台系AI光通讯供应链由台积电牵头主导。机构预估,台积电PIC(光子积体电路)产能将从当前每月500片水平快速提升,具体规划如下:2026年第二季每月1万片,第四季度每月1.5万片,2028年至少每月2.5万片。各环节关键公司包括:
- PIC代工:台积电、高塔半导体、格罗方德
- FAU组装:上诠FOCI、波若威、Senko
- 透镜层:大立光、采钰、奇景、合璧
- 光引擎:Lumentum、Coherent、Lightmatter、AyarLabs
- 系统/模组:辉达、博通、Cisco、Marvell、中际旭创
资料来源:采访整理,制表:李娟萍、张珈睿。