天风电新隔膜进入谈价关键期重视后续涨价带来盈利修复
市场传头部电池厂给隔膜涨价，我们了解目前上下游仍处谈价阶段，但头部隔膜厂已有意控制低价客户供应比例，行业涨价意愿强烈；此外，非C客户7月正开始逐步落地新一轮涨价。 26Q2行业头部盈利在0.1-0.15元/平，回报周期仍十年左右。目前隔膜头部公司保持满产状态，7月隔膜排产环比+1.38%，增长有限。锂电Q3逐步进入需求旺季，隔膜环节供给紧张或将加剧，我们认为下半年隔膜有望进入新一轮涨价周期，行业盈利将持续修复。 推荐： 【星源材质】主业业绩反转，涨价弹性更大+半导体第二增长曲线； 【恩捷股份】隔膜龙头+大客户涨价带来盈利修复。 欢迎交流：孙潇雅/张嘉豪
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