锂电
- 碳酸锂价格回升：截至2026年7月3日，电池级碳酸锂报价16.53万元/吨，周度上涨8.36%；电池级氢氧化锂报价15.25万元/吨，周度上涨9.71%；工业级碳酸锂报价16.13万元/吨，周度上涨8.59%。
- 隔膜价格上调：湿法陶瓷涂覆隔膜（7μm+2μm+1μm+1μm）市场价格1.81元/平，周度上涨0.56%；湿法陶瓷涂覆隔膜（9μm+3μm+3μm）市场价格1.69元/平，周度上涨0.30%；湿法涂覆基膜（7μm+2μm）市场价格1.24元/平，周度上涨0.57%。
- 磷酸铁锂价格上涨：动力型报价5.97万元/吨，周度上涨5.49%；低端储能型报价5.81万元/吨，周度上涨5.64%；中高端储能型报价5.91万元/吨，周度上涨5.59%。
电力设备
- 电网建设加速：四川广安推进电网规划，重庆大足500kV输变电获批，“十五五”电网工程开工，电网从“滞后投资”过渡到“适度超前建设”。
- AIDC需求提升：HVDC、SST样机不断推出，产业步入送样调试阶段，量产应用在即。
- 相关公司：中国西电、平高电气、许继电气、白云电器（电网相关）；四方股份、金盘科技、伊戈尔、优优绿能、新特电气（AIDC相关）。
燃机
- 国产自主燃机产品力和产能提升：国内企业自主燃机产品力和产能提升，在全球市场参与度增加。
- 全球燃机景气度持续：产业链扩产、各环节订单上行，国内自主燃机出海加速。
- 相关公司：东方电气、杰瑞股份、应流股份、万泽股份、隆达股份、联德股份、豪迈科技、中国动力、航宇科技。
风电
- 巴西海上风电开发：巴西具备发展全球领先海上风电产业的资源禀赋，未来有望带动高达1万亿雷亚尔（约1800亿美元）的产业投资。
- 我国核准风电项目规模上升：2026年上半年我国核准的风电项目容量共计75.61GW，较2025上半年增长11.96%。
- 全球海风建设进入有序快速发展期：国内风电供应链或核心受益。
- 相关公司：金雷股份、大金重工、振江股份。
商业航天
- 全球火箭发射密集：2026年上半年全球累计火箭发射159次，我国1-6月累计完成44次，占全球总发射次数的27.67%。
- 商业航天卫星密集发射：7月首周，国内完成2次火箭发射任务。
- 火箭回收技术快速突破：看好商业航天卫星相关产业链及零部件供应商。
- 相关公司：起帆电缆、震裕科技、明阳智能（子公司德华芯片为卫星提供能源解决方案）、航天电器、中国卫星、中国卫通等。
光储
- 欧洲储能潜力持续涌现：截至2026年第二季度，欧洲累计部署储能系统装机容量已超过核电设施。
- 2025年欧洲部署了创纪录的13.5GW/26.4GWh储能系统；2025年第三季度，累计部署储能系统装机容量已突破100GW大关。
- 欧洲储能市场预测：预计到2030年年底欧洲将新增153GW/485GWh储能系统。
- 相关公司：阳光电源、德业股份、上能电气、艾罗能源、固德威、锦浪科技。
风险提示
- 政策力度不及预期
- 行业竞争加剧
- 技术进步不及预期
- 原材料价格变动
