本周电子板块整体表现疲软,下跌3.12%,排名30个行业中倒数第27位。细分板块中,光学光电上涨0.9%,半导体下跌2.7%,消费电子下跌3.5%,其他电子零组件下跌4.2%,元器件下跌6.6%,其中被动元件跌幅最大,达到10.7%。市场情绪受Meta算力对外租赁、外部市场波动及二季度末市场风格漂移等因素影响,科技股出现剧烈波动,市场分歧与担忧上升。但基本面方面,电子板块二季度业绩强劲,下半年自主可控与AI高成长预期明确,因此坚定看好下半年科技主线再创新高行情。短期回调不影响景气度持续上行,市场最终方向仍由基本面决定。