沙特阿拉伯时尚行业状况报告

致谢 时尚委员会对沙特时尚生态体系在创建这份《时尚报告》中所做的重大贡献表示衷心感谢。我们诚挚感谢阿卜杜拉·阿尔阿卜杜勒卡里姆（Al Abdul Karim的采购经理）、哈桑·本·赛义姆（Al Shiaka的首席执行官）、希沙姆·阿尔·奥尤迪（Kamal Osman Jamjoom的首席执行官）、阿汉德·阿尔莫海森（时尚.moc.gov.sa的联合创始人兼设计师）、萨拉赫·阿布·多瓦德（Yataghan珠宝的创始人和首席执行官）、洛艾·纳斯尔姆（Tafaseel国际贸易有限公司（Lomar）的创始人）、哈利德·阿尔戈巴里（未来高等教育与培训研究所的创始人）、拉贾·穆门娜（未来女子学院的首席执行官）、阿南夫·马赞（Dar Al Hanouf婚纱的创始人和首席执行官）以及马沙尔·阿尔法里斯（MOUSHI的首席执行官兼创始人）。他们的宝贵见解对我们的研究团队以及时尚未来可持续发展工作坊的所有参与者都至关重要。 沙特阿拉伯王国时尚现状 2023 内容 致谢 2 7执行摘要 1.时尚王国：在推动愿景2030中扮演关键角色 9 沙特时尚先驱访谈：Burak Cakmak 21 4.打造完整时尚生态圈35 阿拉伯时尚先驱访谈：Loai Naseem 40 5. 建设时尚生态系统的人才梯队 47 53 7. 沙特时尚的未来 59 参考文献68 缩略语列表 执行摘要 时尚与2030愿景的黄金纽带 在沙特阿拉伯建立完善的时尚价值链，自然需要构建一个深入且多元化的人才梯队。这是为了确保能够培养出足够的人才，以供应时尚价值链各环节不断增长的工作需求。王国已经证明了自己能够培养世界级的时装设计师，沙特时尚委员会（沙特100品牌计划）便是例证（详见第三章）。此外，王国还通过资助丰厚的奖学金项目，显著投资于其人才梯队建设，使学生能够进入世界最顶尖的大学学习。下一阶段不可避免地将是相关生产领域人才的培养，正如第五章所述。 请阅读第六章，了解关于对更绿色时尚材料的日益增长的认识和新兴机遇的更多信息。 沙特阿拉伯新兴国内时尚产业当前所面临的机遇之规模，几乎难以言喻其大。 沙特阿拉伯的时尚产业显然具备成功的基础。目前，未来发展的坚实基础已经奠定，设计和产品开发能力也持续快速建立。重要的是，当地供应链瓶颈正逐步得到解决。正如第八章所强调的，一个既能支持2030愿景目标，又能颂扬并赋予王国多元文化和遗产以现代、国际风格的高价值时尚产业，不仅可实现，而且是切实可行的。 通过在王国内部培育一个能够监督和执行时尚价值链所有方面的蓬勃发展的时尚产业——从设计、制造到物流和零售——沙特阿拉伯将减少对海外时尚进口的依赖，并创造广泛的、富有成就感的创意和非创意类时尚相关就业机会。 为背景说明，2021年，该王国在进口时尚商品上花费了73亿美元（27亿沙特里亚尔）。 沙特时尚委员会首席执行官Burak Cakmak表示：“我们正在沙特阿拉伯此地，为时尚的未来奠定基础。” 随着其日益成熟，沙特阿拉伯的国内时尚产业将有力推动实现中期的愿景2030战略目标，特别是与非石油GDP增长、就业创造和文化繁荣相关的目标。 随着可持续性意识的增强，沙特阿拉伯认识到发展以可持续性为核心时尚生态体系的重要性，尤其要将可持续性实践融入商业模式中。 当然，沙特国内时尚产业发展的环境似乎非常有利于快速增长。2022年，该国的时尚产业对GDP的贡献率为1.4%，即125亿美元（4690亿沙特里亚尔），并雇佣了23万人——相当于沙特全国劳动力的1.8%。2021年，该产业的估值为246亿美元（9220亿沙特里亚尔）。 1 时尚王国：在推动2030愿景中发挥关键作用 王国私营部门对GDP的贡献将从40%提升至65%。它同样将提高女性的劳动参与率，从22%增至30%2。愿景2030的一个关键目标是提高家庭在文化和娱乐上的支出，从2.9%增至6%3。 （见下文），2030愿景将为沙特当前和未来的几代人为之创造一个经济多元化、创新和有竞争力的王国。 沙特阿拉伯愿景2030¹是一项变革性且极具雄心的战略，旨在发掘该王国的巨大潜力。 基于三大支柱：雄心勃勃的国家、繁荣的经济和充满活力的社会（见图1） 《2030年愿景》将使非石油国内生产总值增长高达50%，同时将 沙特阿拉伯王国2030愿景，该愿景基于三大支柱和六大总体目标。 来源：沙特阿拉伯王国2030愿景网站 沙特阿拉伯有机会发展一个繁荣的时尚生态系统，以支持“2030愿景”的实现。为实现这一目标，该王国利用其庞大的国内市场、优越的战略地理位置以及其历史和遗产的深厚底蕴和丰富资源至关重要。 在该王国，时尚被视为文化经济的重要组成部分。人力资源和社会保障部数据显示，2022年共有73个时尚职业，其中13个为核心职业（100%计入就业统计，例如裁缝、模特和珠宝设计师），60个为关联职业（部分计入：仅将认定为文化或与文化相关的职业计入就业统计，例如服装销售员、纺织机操作员和鞣皮工）6。在这些职业中，2022年共有23,963个岗位，其中8,345个为核心职业岗位，15,618个为关联职业岗位7。 2022年，沙特阿拉伯的时尚产业由...组成。 2021年至2025年，沙特阿拉伯的时尚销售额预计将大幅增长。女性员工52% 2022年，沙特阿拉伯的时尚产业由52%的女性员工构成。在该国所有时尚岗位中，66%由沙特公民担任。在总共23万时尚岗位中，9万个属于核心时尚职业（指严格服务于时尚产业的就业岗位），14万个属于非核心职业（指存在于时尚领域以及其他领域的支持性或辅助性岗位）。 本研究所进行的一项分析采用了广义的时尚定义，这与国际研究一致，并符合时尚委员会的战略。这种广义的定义包括那些有助于时尚产业的活动，以及那些代表年增长率为13 图2 该国正处在十字路口。王国内部强劲消费增长的乘数效应，将取决于行业当前选择的发展路径。第一种选择是纯粹以消费者为导向，即进口产品并销售，为王国创造的价值增值甚微。第二种选择是利用快速增长的需求作为催化剂，促进本地价值增值活动，如图2所示。 鉴于“2030愿景”的大胆气魄及其聚焦于非石油GDP增长，加之私营部门对沙特经济的贡献以及女性在经济活动中的更大参与度，时尚业有潜力成为该战略的重要推动力。因此，最大限度地发掘沙特时尚产业的丰富机遇至关重要。 预计从2021年到2025年，沙特阿拉伯的时尚销售额将激增48%，展现出13%的令人印象深刻的复合年均增长率。这一增长预计将由该国的经济扩张和人口增长所推动，服装、配饰、鞋履和奢侈品都将迎来显著增长，如图2所示。 沙特阿拉伯的时尚产业 关键洞察与机遇 零售业预计将以13%的复合年增长率增长至2025年。 预计到2027年，运动服将增长21%，这得益于健康意识的提高以及像阿迪达斯和耐克这样的全球体育品牌在该地区的强势营销。 沙特阿拉伯零售总额的9%，电子商务有潜力显著提高其市场份额。 沙特阿拉伯充满潜力的时尚产业 通过经济多元化实现能源转型，以减少对石油的依赖。 沙特阿拉伯是世界第18大经济体，2023年人均GDP估计为27,941美元（104,778沙特里亚尔），使其成为世界上最富裕的国家之一。 沙特时尚生态系统如图3所示。这是一个涵盖该国1.4% GDP的广泛生态系统，负责提供约23万份工作，占劳动力总数的1.8%[13]。目前，该生态系统的全部价值中有60%是在零售和批发价值链组成部分（如图3下所示的“市场”）中创造的[e]。 经济由石油部门驱动，该部门占所有出口收入的80%[11]和全国GDP的43%[12]。由于“2030愿景”，经济目前正经历着重大的结构性调整。 图3： 沙特阿拉伯的完整时尚生态系统 该行业信心强劲，时尚委员会前景调查的70%受访者表示，他们预计未来三年沙特时尚销售额将增长（见下图4）。 尽管受到COVID-19大流行的影响，沙特阿拉伯的零售业仍然保持健康。预计到2026年，零售销售额将实现13%的年均复合增长率。14 王国购物篮日益增长并日益多样化。 转向线上零售正在发生，这得益于新冠疫情期间电子商务的快速扩张。国家政策环境也推动了这一扩张，其中《2030愿景》旨在到2025年实现70%的无现金支付¹⁶。 电子商务销售额占该王国总销售额的比重预计将从2022年的9%增长到2025年的13%。15 70%无现金2025年前付款2030年愿景旨在实现 对于女性而言，衬衫和女衫是最大的产品类别（11亿美元，41亿港币），其次是牛仔裤（9.58亿美元，38亿港币，具体各类别占比请参见图5）。预计到2027年，女性服装市场将增长20%。而男性主导的产品类别是内衣（6.26亿美元，23亿港币）和其他外套（4.99亿美元，19亿港币），其中包括长袍（具体各类别占比请参见图6）。男性市场虽然规模小于女性市场（35亿美元，131亿港币 vs 74亿美元，278亿港币），但预计从2022年到2027年将增长27%。 27%2022年至2027年男装市场虽然规模小于女装市场，预计将增长。到2027年，女性服装市场预计将增长20%。 来源：欧罗莫尼特国际（2023） 沙特体育服饰快速增长这一品类 根据沙特阿拉伯2030愿景，政府将优先创建健康、充满活力的社会。 类别（见下图7）。 2022年，阿迪达斯集团、耐克和彪马的商品在沙特阿拉伯的总销售额中占比超过50%。虽然阿迪达斯是市场领导者（占沙特体育服装销售量的29%），但在2022年赞助了沙特阿拉伯国家足球队后，耐克取得了显著增长。其他品牌，如FILA，也已拓展至该王国，其中快闪店和当地名人合作是其策略的关键组成部分。 体育部旨在在本十年末将王国的体育活动水平提高40%，其中尤以利雅得和吉达马拉松等高参与度赛事为重要途径。得益于这些举措及其他类似行动，运动服装和休闲运动服饰已成为一个充满活力的产品类别，2022年的销售额达13亿美元（49亿沙特里亚尔）19。预计该类别到2027年将增长21%，这一增长预期将涵盖高性能服装和鞋履以及“运动灵感”服装和鞋履。 不断增长的运动服饰市场为新兴和成熟品牌都带来了新的机遇。 面对全球挑战的韧性市场 除其主要的增长前景外，沙特市场还证明其比比较经济体（包括其区域邻国）具有更强的韧性。在2020年新冠疫情的高峰期，私人消费仅下降了8.1%，相比之下，阿联酋下降了12.5%，英国下降了13.2%，法国下降了8.1%（见21）。 图8）。此外，沙特市场在新冠疫情后表现出强劲的复苏势头，2021年同比增长9.4%，而法国和英国分别仅为5.2%和6.2%。这种韧性部分源于其强大的经济基本面，部分源于沙特国民消费重心日益向国内转移。零售业的快速扩张 这些改进包括手机功能、预测性产品推荐、与社交媒体平台的整合以及物流配送的优化。 王国境内，由于新的大型现代化购物中心的开业，以及电子商务平台日益提升的复杂程度和服务能力，导致王国境内时尚产品的购买量增加。 进口替代可以增加经济多元化，促进国内生产和创新。 2021年，进口额增至8.82亿美元（3.3亿沙特里亚尔）。这比2012年的进口水平增长了43%，使贸易逆差进一步扩大。 沙特阿拉伯的零售采购状况高度依赖进口。 王国成品时尚产业2021年的总贸易逆差为65亿美元（244亿沙特里亚尔），较2017年的51亿美元（191亿沙特里亚尔）有所增加（参见表1）。 珠宝及其输入品，如珍珠、贵金属和半宝石以及金属，传统上也偏向于进口，尽管该国的珠宝行业正开始在国际上取得进展，其出口从2012年到2021年增长了8%（见表2）。 贸易逆差的主要部分是由服装和鞋类驱动的（参见下表2）。2012年至2021年，服装出口增长了11%，而同期进口激增了42%，显著扩大了贸易逆差。23 手袋和皮革配饰的贸易数据与其他时尚类别相比，呈现出一致的趋势。出口量较小，但进口占主导地位，导致2021年贸易逆差高达4.53亿美元（17亿沙特里亚