新消费行业月度观察报告-服装时尚篇2023年01月亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EO Intelligence, February 2023 2u服装时尚可以分为服装时尚、运动户外、箱包皮具三大领域。本次研究将以服装时尚的三大领域为主要研究对象。u其中数据观察部分，如无特殊说明，均指线上销量数据。u报告中出现“本月”，如无特殊说明，均指2023年1月。研究界定服装时尚服装服饰运动户外箱包皮具女装男装内衣女鞋男鞋服饰配件其他女包箱包男包皮具其他运动鞋运动服户外装备户外服体育用品健身训练其他本报告数据支持： 目录CONTENTS服装时尚行业数据观察1.1行业数据观察1.2品类数据观察1.3品牌数据观察1.4投融资数据梳理01服装时尚行业要闻盘点2.1前沿科技与理念2.2行业要闻02服装时尚大咖语录精选03 4u行业数据层面，受春节假期及错期影响，大部分行业1月线上销售额环比、同比下滑明显。u2023年1月线上数据显示，服装服饰、运动户外、箱包皮具线上全渠道销售额分别为664.4亿元、183.1亿元、51.2亿元，服装时尚行业线上销售额共898.7亿元。数据来源：商指针，亿欧智库整理制图亿欧智库：2023年1月线上全渠道销售额各主要行业对比图行业数据观察：服装时尚线上销售额898.7亿元664.4 616.6 396.4 317.8 303.7 286.1 252.4 223.7 206.7 201.0 189.6 183.1 129.0 51.2 45.9 -40.3%4.2%-17.7%-10.2%7.6%-34.3%2.7%-27.0%-4.5%-28.4%-52.1%-19.4%-44.2%-6.2%-24.6%-32.4%-13.3%-19.0%-11.6%-11.8%-19.8%5.4%38.6%-17.3%-20.3%-33.8%-20.0%-29.8%-6.7%-28.6%服装服饰食品酒水家用电器美妆个护手机数码家居日用服务/虚拟医药保健珠宝礼品电脑办公家装建材运动户外母婴箱包皮具汽车用品销售额（亿元）环比同比 350.6 139.1 69.1 46.4 28.7 22.9 5.3 26.7 20.2 2.3 1.8 90.7 22.9 11.7 11.6 10.8 10.1 8.2 4.5 3.3 3.2 2.0 1.8 -37.1%-44.4%-43.7%-43.1%-38.0%-41.3%-34.8%2.9%-15.9%27.7%-21.1%6.6%-36.5%-38.2%-31.3%-30.1%-41.8%-35.1%-39.3%5.6%-28.0%-29.7%1.7%-33.9%-30.8%-21.7%-34.7%-30.3%-23.8%-33.3%-6.2%0.0%-0.4%-23.6%-10.0%-23.9%15.1%-35.1%-1.8%-39.2%-10.2%-27.2%16.7%-20.8%14.6%-25.7%女装男装内衣女鞋男鞋服饰配件其他服饰女包功能箱包皮具男包运动鞋运动服户外服体育用品户外装备健身训练骑行运动垂钓运动滑雪运动户外包户外鞋游泳运动销售额（亿元）环比同比5u品类数据方面，2023年1月线上数据显示，多数品类数据同比、环比出现下滑。u女包、皮具、运动鞋1月环比分别增长2.9%、27.7%、6.6%，春节前后及假期期间，相关品类的消费意愿强烈。u受冬奥会与运动场地增多等因素影响，滑雪运动产品在假期期间受青睐，销售额环比增长5.6%，同比增长16.7%。数据来源：商指针，亿欧智库整理制图亿欧智库：2023年1月服装时尚行业线上全渠道销售额各主要品类对比图品类数据观察：女包、皮具、运动鞋1月环比增长，滑雪运动春节期间受青睐服装服饰箱包皮具运动户外 腰带/礼盒男士唐装/汉服女士雨鞋男士雨鞋男士板鞋男士帆布鞋抹胸文胸塑身美体衣女士真丝上装女士防晒服女士派克服女士连体衣裤女士衬衫6u通过细分品类观察，与其他细分品类相比，女式防晒服、女士真丝上装表现高同比指数，女士派克服、女士雨鞋、男士雨鞋、男士唐装/汉服则表现较高同比指数。与往年相比，旅游业开始复苏，消费者去往三亚等城市旅游带动防晒服、真丝类、雨鞋等品类销售增长；而春节则带动唐装/汉服品类增长。u受区域与季节性因素影响，女士连体衣裤、女士衬衫、塑身美体衣、文胸、抹胸、男士帆布鞋、腰带/礼盒等品类则呈现高环比指数。u一定程度而言，男士板鞋既呈现较高同比，又呈现较高环比，属于男士服装服饰品类的畅销单品。数据来源：商指针，亿欧智库整理制图。*同比、环比指数，指征该细分品类的同比、环比当月表现，在上级品类赛道中的位置，即横向比较，而非绝对值。亿欧智库：2023年1月服装时尚行业细分品类数据观察（服装服饰）品类数据观察-服装服饰：旅游复苏、春节假期带动细分品类增长环比-季节指数同比-流行指数气泡大小-销售额-市场指数女装男装内衣女鞋男鞋服饰配件高同比指数较高同比指数较高同比&环比指数高环比指数 女包旅行箱/手提箱旅行袋其他功能箱包双肩背包腰包/胸包书包电脑包证件包钱包/卡包皮具男士双肩包其他男包7u相对来说，箱包皮具各细分品类在服装时尚领域均呈现较大消费潜力。u无论是旅游季带来的旅行箱/手提箱、旅行袋、功能箱包、双肩背包等不同程度的同比与环比指数，还是开学季带来的书包、电脑包的高环比或同比指数，亦或是职场开工季带来的钱包/卡包、证件包、腰包，再或是流行不变的女包、皮具，流行指数的高企，正是证明该赛道下各细分品类蕴含着较大的品牌机遇。数据来源：商指针，亿欧智库整理制图。*同比、环比指数，指征该细分品类的同比、环比当月表现，在上级品类赛道中的位置，即横向比较，而非绝对值。亿欧智库：2023年1月服装时尚行业细分品类数据观察（箱包皮具）品类数据观察-箱包皮具：细分品类蕴含较大消费潜力女包功能箱包皮具男包环比-季节指数气泡大小-销售额-市场指数高同比&环比指数较高同比指数高同比指数同比-流行指数较高环比指数 飞盘软壳衣裤冲锋衣裤抓绒衣裤户外羽绒服/棉服户外休闲衣裤运动上衣运动毛衣/线衫健步鞋训练鞋足球鞋8u相比室内运动场景，冬季的户外运动场景的相关需求更加旺盛，从而带动相关品类销售额，如运动上衣、健步鞋、冲锋衣裤、户外羽绒服、抓绒衣裤、运动毛衣/线衫、训练鞋、户外休闲衣裤、足球鞋、软壳衣等。u近年来的飞盘运动持续火热，其销售额同比、环比指数均有不俗表现。随着全民健康意识的进一步觉醒、运动习惯的不断养成，类似社交式运动及其衍生话题与周边营销仍有品类型破圈机会有待挖掘。数据来源：商指针，亿欧智库整理制图。*同比、环比指数，指征该细分品类的同比、环比当月表现，在上级品类赛道中的位置，即横向比较，而非绝对值。亿欧智库：2023年1月服装时尚行业细分品类数据观察（运动户外）品类数据观察-运动户外：户外运动场景需求撬动细分品类机遇环比-季节指数同比-流行指数气泡大小-销售额-市场指数高同比&环比较高同比运动鞋运动服户外服体育用品户外装备健身训练 9u服装服饰品牌数据方面，2023年1月线上数据显示，波司登销售额达到8.1亿元，重新达到第一。前15品牌中，多数品牌以冬装、保暖、内衣品牌为主。u受春节假期影响，所有品牌环比均出现回落。u而同比增长方面，波司登、罗蒙、猫人、海澜之家、蕉内呈现正增长。数据来源：商指针，亿欧智库整理制图亿欧智库：2023年1月线上全渠道销售额各品牌对比图（服装服饰）品牌数据观察-服装服饰：仍以保暖冬装类品牌为主，受春节影响电商销售额回落8.1 5.4 5.3 4.4 4.2 4.1 3.1 2.7 2.7 2.7 2.4 2.3 2.2 1.9 1.9 -27.9%-47.9%-40.4%-41.0%-42.3%-52.2%-37.5%-61.7%-45.6%-52.3%-52.7%-25.6%-45.8%-35.4%-49.3%16.0%-20.5%-34.0%9.6%-2.3%-54.2%-33.0%-37.8%14.4%-39.0%-3.3%1.8%-63.9%-25.2%16.0%波司登鸭鸭恒源祥罗蒙雅鹿南极人优衣库北面猫人回力雪中飞海澜之家花花公子七匹狼蕉内销售额（亿元）环比同比 10u箱包皮具品牌数据方面，2023年1月线上数据显示，COACH达到3.6亿元，LOUISVUITTON达到2.4亿元，GUCCI为1.9亿元。箱包皮具排名靠前品牌多为国际奢侈品品牌。u国内仅快时尚品牌UR以0.2亿元进入线上销售额前15，该品牌2006年内在广东创立，于女装、男装、童装、配饰均有布局。数据来源：商指针，亿欧智库整理制图亿欧智库：2023年1月线上全渠道销售额各品牌对比图（箱包皮具）品牌数据观察-箱包皮具：除UR外均为国外品牌，国货箱包品牌化与电商化任重道远3.6 2.4 1.9 0.8 0.7 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 -9.4%-34.8%-54.1%31.1%-1.2%-24.5%-44.8%-18.2%39.5%-79.2%-73.5%20.9%-31.2%-91.1%-24.0%-17.2%-13.7%-46.6%22.8%1.9%-9.4%60.8%1.1%30.7%-39.1%-39.1%55.2%31.1%-86.4%-40.5%COACHLOUIS VUITTONGUCCICHARLES&KEITHMCMTORY BURCHCELINEMICHAEL KORSSamsoniteCHANELDIORLONGCHAMPPAUL FRANKURDISNEY销售额（亿元）环比同比 11u运动户外品牌数据方面，2023年1月线上数据显示，Nike及旗下品牌Jordan分别以25.3亿元和11.2亿元的线上销售额夺走前2名。前15品牌中，李宁、安踏及旗下收购品牌斐乐、特步、鸿星尔克、361°、乔丹为国货品牌。u近年来，国货运动品牌卷入国际品牌腹地，拿下国内诸多市场份额；与Nike、Jordan、adidas等国际巨头的进一步竞争中，需在电商化、数字化、品牌化的深水区中持续深耕，并紧紧围绕中国消费者为中心，以民族文化情感为沟通桥梁，并持续投入科技研发与细分人群的潮流设计。数据来源：商指针，亿欧智库整理制图亿欧智库：2023年1月线上全渠道销售额各品牌对比图（运动户外）品牌数据观察-运动户外：Nike+Jordan电商优势巨大，国货品牌需进一步拓宽护城河25.3 11.2 10.9 9.3 5.4 5.4 3.9 2.1 1.9 1.8 1.8 1.8 1.6 1.3 1.3 10.3%53.9%1.9%-27.5%-22.5%-32.2%-16.7%-15.1%-72.5%-50.0%-26.8%-11.6%-44.8%-17.1%-26.8%-10.6%-11.7%-31.9%-34.1%-40.2%-19.3%-11.2%-32.2%-55.4%99.2%-32.6%-10.4%-58.0%-9.1%-24.8%NikeJordan李宁adidas安踏斐乐New BalancePUMATHE NORTH FACECamel特步鸿星尔克SKECHERS361°乔丹销售额（亿元）环比同比 167634.4 20748.5 6213.8 4121.3 2109.9 1831.0 1134.2 1117.0 1013.9 998.8 得物-得物自营天猫-NIKE官方旗舰店京东-TOPSPORTS官方旗舰店京东-耐克（NIKE）京东自营专区天猫-胜道官方旗舰店考拉-度裕运动专营店抖音-唯品会旗舰店天猫-NIKE官方outlets店天猫-sanse旗舰店抖音-TOPSPORTS滔搏运动旗舰店销售额（万元）12u2023年1月代表品牌Nike，其线上销量TOP10店铺以得物为主，并活跃于得物、天猫、京东、抖音等各平台旗舰店。u线上销量TOP4产品分别为：Nike Dunk Low Retro “B