亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EO Intelligence, December 2023新消费行业月度观察报告服装时尚-11月篇 2◆服装时尚可以分为服装时尚、运动户外、箱包皮具三大领域。本次研究将以服装时尚的三大领域为主要研究对象。◆其中数据观察部分，如无特殊说明，均指线上销量数据。研究界定服装时尚服装服饰运动户外箱包皮具女装男装内衣女鞋男鞋服饰配件其他女包箱包男包皮具其他运动鞋运动服户外装备户外服体育用品健身训练其他本报告数据支持： 目录C O N T E N T S服装时尚行业数据观察1.1行业数据观察1.2品类数据观察1.3品牌数据观察1.4投融资数据梳理01服装时尚行业要闻盘点2.1前沿科技与理念2.2行业要闻02服装时尚大咖语录精选03 4◆行业数据层面，经济稳步复苏消费需求回升，又遇双十一大促，大部分行业11月销售额同比、环比指数增长。◆2023年11月线上数据显示，服装服饰、运动户外、箱包皮具线上全渠道销售额分别为1480.0亿元、432.2亿元、73.5亿元，服装时尚行业线上销售额共1985.7亿元。数据来源：商指针，亿欧智库整理制图亿欧智库：2023年11月线上全渠道销售额各主要行业对比图行业数据观察：服装时尚线上销售额1985.7亿元1,480.0 839.3 838.4 633.3 617.2 574.5 528.5 432.2 384.4 382.6 324.8 302.0 221.8 85.6 73.5 60.9%79.9%79.6%38.4%25.8%58.0%30.3%85.2%34.1%55.1%34.3%36.7%-2.8%32.7%56.1%10.0%1.3%-3.3%3.4%3.4%11.1%5.3%17.1%-10.1%10.8%9.3%19.1%-29.8%7.4%20.7%服装服饰家用电器美妆个护食品酒水家装建材手机数码家居日用运动户外电脑办公母婴医药保健珠宝礼品服务/虚拟汽车及用品箱包皮具销售额（亿元）环比同比 762.9 315.4 169.2 117.4 52.6 44.3 3.1 145.5 70.4 50.0 40.2 25.5 24.6 24.4 14.7 8.3 6.4 4.7 3.2 45.8 21.2 3.1 3.0 55.6%69.1%71.8%58.3%58.5%72.2%122.9%181.9%147.3%100.4%17.1%28.0%22.1%28.1%-1.1%72.5%128.6%312.3%43.5%61.8%45.6%82.0%37.3%10.1%7.6%18.0%6.0%-3.3%19.0%-3.0%6.8%21.4%76.8%66.2%-6.8%-4.6%4.6%-14.0%22.1%34.1%48.5%20.6%20.6%34.6%-5.6%-10.3%女装男装内衣女鞋男鞋服饰配件其他服饰运动鞋运动服户外服骑行运动健身训练体育用品户外装备垂钓运动运动包户外鞋滑雪运动游泳运动女包功能箱包其他皮具男包销售额（亿元）环比同比5◆品类数据方面，2023年11月线上数据显示，多数品类数据同比、环比指数明显上升。◆运动户外赛道数据格外亮眼，不同品类之间拉开了较大的差距。其中，滑雪运动品类声威大震，同比指数增长明显(48.5%)，环比指数增长更是石破天惊(312.3%)。运动鞋、运动服、户外服、户外鞋等品类的销售也十分热门，销售额同比、环比显著上升。◆相较之下，受到气温骤强影响，垂钓运动相关品类销售额同比、环比指数下降。数据来源：商指针，亿欧智库整理制图亿欧智库：2023年11月服装时尚行业线上全渠道销售额各主要品类对比图品类数据观察：寒冷初冬难挡运动生机，滑雪运动品类强势回归服装服饰箱包皮具运动户外 6◆通过细分品类观察，与其他细分品类相比，保暖内衣、女士休闲板鞋等品类呈高同比指数，相关商品较为流行。◆11月气温呈断崖式下跌，蓦然袭来的寒冷为羽绒服带来了良好的市场。线上平台双十一大促立减与“暖经济”的盛行为该品类拓宽了销售空间。◆数据显示，男士羽绒服销售额呈现出高环比指数，女士羽绒服则呈现高同比、环比指数，相关品类销售增长明显。数据来源：商指针，亿欧智库整理制图。*同比、环比指数，指征该细分品类的同比、环比当月表现，在上级品类赛道中的位置，即横向比较，而非绝对值。亿欧智库：2023年11月服装时尚行业细分品类数据观察（服装服饰）品类数据观察-服装服饰：双十一暖经济盛行，羽绒保暖等品类销量剧增环比-季节指数气泡大小-销售额-市场指数女装男装内衣女鞋男鞋服饰配件高同比指数高环比指数女士羽绒服同比-流行指数男士羽绒服女士休闲板鞋保暖内衣高同比&环比指数 7◆受到冬季运动与保暖需求的双重影响，消费者热衷于挑选两种功能兼具的商品。运动羽绒服作为典型贴合该需求的品类，销售额环比增幅明显，成为11月运动户外赛道的高热品类。◆与去年相比，雪地靴销售额呈现出明显的高同比指数。冲锋衣裤、功能内衣、户外休闲衣裤、户外羽绒服/棉服等品类则实现较高水平的同比增长，相关品类深受消费者青睐。数据来源：商指针，亿欧智库整理制图。*同比、环比指数，指征该细分品类的同比、环比当月表现，在上级品类赛道中的位置，即横向比较，而非绝对值。亿欧智库：2023年11月服装时尚行业细分品类数据观察（运动户外）品类数据观察-运动户外：运动羽绒服消费高热，户外保暖服装品类增长同比-流行指数气泡大小-销售额-市场指数高同比指数较高同比指数运动鞋户外鞋运动服户外服体育用品户外装备健身训练雪地靴户外羽绒服/棉服冲锋衣裤功能内衣户外休闲衣裤高同比&环比指数运动羽绒服环比-季节指数 8◆在双十一促销活动的影响下，旅行箱/手提箱等品类销售额同比指数继上月的较高水平增长有了进一步攀升，成为11月功能箱包赛道最受消费者喜爱的品类。◆手机包、证件包等迷你包品类呈现出较高水平的同比增长。其中，手机包销售额环比增长更为明显。◆受到双十一立减促销的刺激，多种皮具的销售额呈现出较为明显的环比指数上升。数据来源：商指针，亿欧智库整理制图。*同比、环比指数，指征该细分品类的同比、环比当月表现，在上级品类赛道中的位置，即横向比较，而非绝对值。亿欧智库：2023年11月服装时尚行业细分品类数据观察（箱包皮具）品类数据观察-箱包皮具：旅行箱包保持高增长，大促活动刺激皮具消费女包功能箱包皮具男包环比-季节指数气泡大小-销售额-市场指数较高同比指数同比-流行指数高同比指数旅行箱/手提箱证件包手机包皮具较高环比指数高环比指数 9◆服装服饰品牌数据方面，2023年11月线上数据显示，鸭鸭销售额占比较上月大幅上涨，达到1.1%，取代罗蒙登上服装服饰赛道的Top1。Top15品牌中，冬季羽绒服与保暖品牌数量上升，在众多品牌中占据多数。◆线上渠道的市场拉锯依然以新老国货品牌为主，多数品牌同比、环比指数上涨。鸭鸭、波司登、优衣库、雅鹿、蕉内、UBRAS等品牌环比显著增长。雪中飞、啄木鸟两品牌同比、环比两指数皆出现大幅上涨。◆此外，南极人成为11月榜上唯一同比指数下滑的品牌。数据来源：商指针，亿欧智库整理制图亿欧智库：2023年11月线上全渠道销售额各品牌对比图（服装服饰）品牌数据观察-服装服饰：羽绒服与保暖品牌为主，国货品牌坚守市场主要地位1.1%1.0%0.8%0.7%0.7%0.6%0.5%0.5%0.4%0.4%0.4%0.3%0.3%0.3%0.3%318.5%445.5%342.5%62.0%306.1%107.7%215.2%292.4%60.9%94.3%110.0%93.4%158.5%259.8%185.6%85.6%50.7%43.7%41.8%100.6%2.2%30.0%19.5%-21.0%20.3%60.2%146.8%17.6%12.2%7.5%鸭鸭波司登优衣库罗蒙雪中飞恒源祥雅鹿蕉内南极人猫人海澜之家啄木鸟森马UBRAS太平鸟销售额（亿元）环比同比 10◆运动户外品牌数据方面，2023年11月线上数据显示，Nike以7.9%的高占比保持在Top1的位置。2009年被安踏收购的斐乐以5.1%的销售占比取代李宁列在Top2的位置。而中国本土运动品牌李宁以4.6%的销售占比滑落至Top3。◆Top15品牌中，多品牌销售额同比、环比指数上升。AIR JORDAN、PUMA、NEW BALANCE、斐乐等品牌环比增长显著。户外品牌CAMEL则在众多品牌中显示出最为明显的同比增长。◆此外，海外品牌SKECHERS、国货品牌回力同比指数出现小幅下滑。数据来源：商指针，亿欧智库整理制图亿欧智库：2023年11月线上全渠道销售额各品牌对比图（运动户外）品牌数据观察-运动户外：双十一低价福利诱人，海外知名品牌销量激增7.9%5.1%4.6%4.5%4.1%2.1%2.0%1.5%1.5%1.5%1.3%1.2%1.1%1.1%1.1%212.5%404.2%139.6%268.3%235.5%90.8%415.7%254.1%123.3%649.5%28.9%210.5%113.1%432.7%150.0%19.7%22.5%2.0%9.2%0.7%119.0%12.3%0.0%49.2%12.2%-4.4%86.5%1.6%9.6%23.8%NIKE斐乐李宁ADIDAS安踏CAMELNEW BALANCESKECHERSTHE NORTH FACEAIR JORDAN回力LULULEMON特步PUMA361°占比环比同比（-0.04%） 11◆箱包皮具品牌11月线上数据显示，COACH销售额占比显著上升，比例达到6.0%，保持在箱包皮具Top1的位置。MCM销售额占比以较大差距列位Top2，占比达到1.9%。Top15以海外奢侈品品牌为主，受双十一大促激励，多数箱包皮具品牌同比、环比指数上升。◆11月，国产宝藏品牌SONGMONT(山下有松/崧)同比指数显著上升，比例达到900.5%。海外品牌DISNEY与Josephine销售额同比增长明显，比例分别达到733.8%与498.6%。◆此外，UR成11月榜上唯一同比、环比指数双降的品牌。数据来源：商指针，亿欧智库整理制图亿欧智库：2023年11月线上全渠道销售额各品牌对比图（箱包皮具）品牌数据观察-箱包皮具：海外奢侈品牌稳定输出，国货宝藏品牌彰显实力6.0%1.9%1.6%1.2%1.2%1.2%1.1%1.0%0.8%0.7%0.6%0.6%0.5%0.5%0.5%154.3%323.5%136.2%161.4%900.5%258.5%84.9%49.6%131.3%215.9%-36.2%16.7%40.5%51.3%-29.6%32.9%40.2%88.4%733.8%64.3%25.9%2.8%24.0%-37.9%11.5%-0.2%111.8%498.6%30.2%99.4%COACHMCMSAMSONITEDISNEYSONGMONTTORY BURCHGUCCICHARLES&KEITHMICHAEL KORSTUMIURChio’2ndJosephineLONGCHAMPCK&WQ销售额（亿元）环比同比 12◆2023年11月代表品牌鸭鸭，其线上销量TOP10店铺以抖音为主，并活跃于天猫、京东等各平台旗舰店。◆线上销量Top3产品分别为：鸭鸭YAYA女秋裤紧身打底保暖裤内穿冬季、鸭鸭轻暖感新款中长派克羽绒服冬收腰外套、鸭鸭轻暖感蓬松百搭泡芙白鸭绒短款羽绒服。数据来源：商指针；图片来源：各电商平台；亿欧智库整理制图亿欧智库：2023年11月代表品牌线上销量Top10店铺（鸭鸭）11月代表品牌-鸭鸭YAYA亿欧智库：2023年11月代表品牌线上销量Top3产品（鸭鸭）25,402.7 24,104.6 5,548.3 5,335.4 4,624.4 4,114.7 3,395.4 3,185.7 3,073.9 2,452.5 天猫-鸭鸭官方旗舰店抖音-鸭鸭羽绒服奥莱旗舰店抖音