新消费行业月度观察报告-服装时尚-3月篇亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EO Intelligence, April 2023 2◆服装时尚可以分为服装时尚、运动户外、箱包皮具三大领域。本次研究将以服装时尚的三大领域为主要研究对象。◆其中数据观察部分，如无特殊说明，均指线上销量数据。研究界定服装时尚服装服饰运动户外箱包皮具女装男装内衣女鞋男鞋服饰配件其他女包箱包男包皮具其他运动鞋运动服户外装备户外服体育用品健身训练其他本报告数据支持： 目录C O N T E N T S服装时尚行业数据观察1.1行业数据观察1.2品类数据观察1.3品牌数据观察1.4投融资数据梳理01服装时尚行业要闻盘点2.1前沿科技与理念2.2行业要闻02服装时尚大咖语录精选03 4◆行业数据层面，经济稳步复苏消费需求回升，大部分行业3月线上销售额同比增长明显、部分行业环比出现下滑。◆2023年3月线上数据显示，服装服饰、运动户外、箱包皮具线上全渠道销售额分别为985.0亿元、273.9亿元、69.3亿元，服装时尚行业线上销售额共1382.2亿元。数据来源：商指针，亿欧智库整理制图亿欧智库：2023年3月线上全渠道销售额各主要行业对比图行业数据观察：服装时尚线上销售额1382.2亿元985.0 470.6 457.3 403.5 401.8 351.1 290.4 273.9 268.4 264.3 225.7 223.4 221.2 69.3 65.1 23.1%8.4%16.4%-1.8%2.4%3.1%-1.9%23.9%-9.8%-0.9%21.1%-4.3%-0.4%-1.5%-2.7%15.0%12.3%16.9%0.3%13.4%16.7%20.2%18.8%-2.3%-2.7%7.4%22.1%27.1%37.2%1.1%服装服饰美妆个护食品酒水家用电器家装建材家居日用手机数码运动户外电脑办公服务/虚拟母婴珠宝礼品医药保健箱包皮具汽车及用品销售额（亿元）环比同比 539.7 173.5 95.6 91.5 41.8 31.1 6.7 39.7 24.2 3.0 2.1 109.3 33.5 23.3 22.3 21.0 20.8 13.2 11.6 6.1 4.0 2.9 0.8 20.6%34.5%31.7%15.0%29.2%15.2%-25.2%40.6%35.5%19.4%21.0%14.5%6.1%57.7%-4.6%1.7%30.1%76.0%42.0%16.2%36.9%72.4%-6.7%13.3%21.3%12.4%11.8%24.1%16.6%23.7%16.7%-19.7%4.3%-27.2%23.2%39.4%39.6%11.9%12.8%3.0%21.2%61.5%27.5%21.2%14.2%-59.2%女装男装女鞋内衣男鞋服饰配件其他服饰女包功能箱包男包皮具运动鞋运动服户外装备健身训练体育用品骑行运动户外服垂钓运动户外包游泳运动户外鞋滑雪运动销售额（亿元）环比同比5◆品类数据方面，2023年3月线上数据显示，多数品类数据同比、环比上升。气温向零上持续回升、春暖花开冰河春醒，户外服深受消费者青睐，销售额环比增长76.0%，同比增长21.2%。◆户外鞋、户外装备3月环比分别上升72.4%，57.7%；垂钓运动较去年同比上升61.5%。◆健身训练3月环比下降4.6%，相关品类的消费意愿较低。◆滑雪运动产品热度大幅下滑，销售额环比下降6.7%，同比下降59.2%。数据来源：商指针，亿欧智库整理制图亿欧智库：2023年3月服装时尚行业线上全渠道销售额各主要品类对比图品类数据观察：运动户外多项环比大幅上升，户外服尤其深受青睐服装服饰箱包皮具运动户外 6◆通过细分品类观察，与其他细分品类相比，女士派克服、防晒服、真丝上装、男士雨鞋呈现高同比指数。与往年相比，更快的气温回升带动春夏季节服饰等品类销售增长。◆受气温持续回升影响，男士POLO衫同上月连续呈现高环比指数。◆男士网面鞋、布鞋/绣花鞋既呈现较高同比，又呈现较高环比指数，属于3月鞋品中的畅销单品。数据来源：商指针，亿欧智库整理制图。*同比、环比指数，指征该细分品类的同比、环比当月表现，在上级品类赛道中的位置，即横向比较，而非绝对值。亿欧智库：2023年3月服装时尚行业细分品类数据观察（服装服饰）品类数据观察-服装服饰：仲春迅疾驾到，气温持续回升带动细分品类增长同比-流行指数女士防晒服女士派克服女士真丝上装男士POLO衫布鞋/绣花鞋环比-季节指数气泡大小-销售额-市场指数女装男装内衣女鞋男鞋服饰配件高同比指数高环比指数男士网面鞋男士雨鞋较高同比&环比指数 7◆旅游热度居高不下，旅行箱/手提箱、旅行袋等旅游品类在服装时尚领域呈现较大消费潜力。◆就业回暖及通勤需要带来双肩背包的较高同比指数，证明该品类蕴含较大的品牌机遇。◆手机包销售额呈现较高环比指数，证件包呈现高同比与环比指数，表明轻松便携式迷你包深受消费者欢迎。数据来源：商指针，亿欧智库整理制图。*同比、环比指数，指征该细分品类的同比、环比当月表现，在上级品类赛道中的位置，即横向比较，而非绝对值。亿欧智库：2023年3月服装时尚行业细分品类数据观察（箱包皮具）品类数据观察-箱包皮具：旅游箱包蕴含较大消费潜力，便携式迷你包深受欢迎女包功能箱包皮具男包环比-季节指数气泡大小-销售额-市场指数较高同比指数高同比指数同比-流行指数较高环比指数高同比与环比指数旅行箱/手提箱旅行袋证件包手机包双肩背包 8◆暖春季节户外运动场景的消费需求旺盛，登山溯溪活动带动溯溪鞋销售额呈现高环比指数；户外有氧人群持续发力，带动小众运动鞋、小众户外鞋等品类同比增长。◆户外营地车、户外电源等品类销售持续火热，野餐、露营等慢节奏户外运动场景有关品类破圈机会有待挖掘。◆3月，F1赛车揭开2023新赛季巴林大奖赛，带来F1赛车相关品类的同比与环比增长。数据来源：商指针，亿欧智库整理制图。*同比、环比指数，指征该细分品类的同比、环比当月表现，在上级品类赛道中的位置，即横向比较，而非绝对值。亿欧智库：2023年3月服装时尚行业细分品类数据观察（运动户外）品类数据观察-运动户外：登山溯溪等户外运动场景需求带动细分品类增长环比-季节指数同比-流行指数气泡大小-销售额-市场指数高同比指数运动鞋运动服户外服体育用品户外装备健身训练其他运动鞋溯溪鞋其他户外鞋F1/赛车户外营地车户外电源高环比指数较高同比&环比指数较高同比指数 9◆服装服饰品牌数据方面，2023年3月线上数据显示，罗蒙销售额达到6.1亿元，达到第一。TOP15品牌中，以时尚快销、内衣品牌为主。◆TOP15的品牌中，仅优衣库与吉普为海外品牌，中国本土服装服饰品牌竞争力有所提高。◆受季节转换与户外活动等因素影响，大部分服装服饰品牌呈现环比与同比指数的双增长。蕉下、森马、UR、吉普、回力等品牌销售额环比增长较高；其中，蕉下环比指数涨幅高达253.4%，印证春季户外活动的活跃度持续上升。◆受气温回升影响，保暖品牌南极人销售额同比环比出现双降。数据来源：商指针，亿欧智库整理制图亿欧智库：2023年3月线上全渠道销售额各品牌对比图（服装服饰）品牌数据观察-服装服饰：时尚快销、内衣品牌为主，整体电商销售呈正增长6.1 5.1 3.6 3.4 3.4 2.7 2.4 2.1 2.1 2.0 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 39.7%50.1%-1.9%2.5%22.0%13.1%24.5%54.5%82.6%58.7%55.6%17.6%42.8%39.4%253.4%83.6%14.7%-39.2%9.7%16.3%37.6%-32.0%33.1%11.1%52.3%52.3%58.1%30.3%10.2%3.1%罗蒙回力南极人恒源祥优衣库猫人花花公子海澜之家森马UR吉普蕉内哥弟百丽蕉下销售额（亿元）环比同比 10◆箱包皮具品牌数据方面，2023年3月线上数据显示，COACH达到2.9亿元，LOUISVUITTON与GUCCI达到1.3亿元。箱包皮具排名靠前品牌多为国际奢侈品品牌，且大部分品牌销售额环比出现下滑。◆法国品牌HERMES销售额环比上升幅度较高，约为187.7%；美国品牌SAMSONITE销售额同比上升幅度较高，约为137.2%。◆相较于上月，2个中国本土品牌突围进入TOP15行列。国内快时尚品牌UR与女性时尚品牌FION位列在线上销售额第14与第15。数据来源：商指针，亿欧智库整理制图亿欧智库：2023年3月线上全渠道销售额各品牌对比图（箱包皮具）品牌数据观察-箱包皮具：多品牌销售额环比下滑，中国本土品牌突围上榜2.91.31.30.70.60.60.50.40.40.40.30.30.30.30.3-56.6%-50.8%-38.1%66.6%8.7%-17.3%-29.4%-14.2%-22.6%1.1%-0.6%187.7%-19.0%27.3%-7.6%-9.2%-7.8%-0.4%15.9%137.2%27.5%-9.4%-24.1%-3.1%83.8%59.3%45.3%59.4%10.7%16.5%COACHLOUIS VUITTONGUCCICHANELSAMSONITECHARLES&KEITHMCMTORY BURCHMICHAEL KORSLONGCHAMPDIORHERMESVINEYURFION销售额（亿元）环比同比 11◆运动户外品牌数据方面，2023年3月线上数据显示，Nike以25.7亿元的线上销售额列位第1。中国本土运动品牌李宁持续保持电商销售额上的优势，以13.5亿元的线上销售额仅次其后。◆Top15品牌中，李宁、安踏及旗下收购品牌斐乐、特步、鸿星尔克、361°、乔丹为中国本土运动品牌。◆除坚守在前的李宁之外，其他国货运动品牌排位较上月相比均有小幅攀升。随着中国全民健身意识的提升，国货运动品牌需快速把握体育消费持续增长的态势，以强劲的发展实力向市场主导地位进军。数据来源：商指针，亿欧智库整理制图亿欧智库：2023年3月线上全渠道销售额各品牌对比图（运动户外）品牌数据观察-运动户外：国货运动品牌持续增长，强势争夺中国市场主导地位25.7 13.5 10.2 8.3 6.8 6.2 4.0 3.2 2.9 2.7 2.7 2.5 2.4 2.3 2.3 8.2%19.9%38.6%40.7%-18.6%54.2%-0.4%46.7%49.1%48.2%84.5%48.7%50.1%35.5%46.8%7.7%-1.8%-25.7%-6.4%-4.0%32.4%22.3%39.0%-1.1%11.7%30.5%18.3%25.9%18.2%15.8%NIKE李宁ADIDAS安踏JORDAN斐乐NEW BALANCEPUMA特步SKECHERSLULULEMON鸿星尔克361°ASICS乔丹销售额（亿元）环比同比 2594.92133.6929.9845.8617.9595.4568.8542.9538.0511.5天猫-安踏官方网店京东-安踏官方旗舰店京东-安踏京东自营旗舰店天猫-anta安踏童装旗舰店天猫-anta官方outlets店天猫-anta安踏安驰专卖店抖音-安踏运动旗舰店抖音-安踏官方旗舰店天猫-anta安踏北京专卖店天猫-安踏女子运动旗舰店销售额（万元）12◆2023年3月代表品牌安踏，其线上销量TOP10店铺以天猫为主，并活跃于京东、抖音等各平台旗舰店、专卖店与网店。◆线上销量TOP4产品分别为：安踏毒刺4代男子跑鞋、安踏毒刺女子跑鞋、安踏C37减震软底女子跑鞋、安踏绵绵弹2跳绳跑鞋。数据来源：商指针；图片来源：各电商平台；亿欧智库整理制图亿欧智库：2023年3月代表品牌线上销量TOP10店铺（安踏）3月代表品牌-安踏ANTA亿欧智库：2023年3月代表品牌线上销量TOP4产品（安踏）TOP1 –安踏毒刺4代男子跑鞋TOP2–安踏毒刺女子跑鞋TOP3–安踏C37减震