一、宏观数据速览
- 国家发改委召开促进民营经济发展壮大现场会，强调优环境、强服务，促进民间投资高质量发展；“十五五”时期六大新兴支柱产业产值有望达10万亿元，服务业规模有20万亿元增长空间，重点领域投资加快实施。
- 6月经济景气水平回升：制造业PMI重返扩张区间（50.3%），非制造业PMI及综合PMI产出指数均环比上升；高技术制造业PMI显著提升（53.5%），高端制造发展向好。
- 1-5月国有企业营收微降（-0.7%），利润总额增长（3.5%）。
- 上期所、上期能源调整期货合约涨跌停板幅度及保证金比例：黄金期货涨跌停板14%，保证金15%-16%；铜、铝、锌等金属期货涨跌停板9%，保证金10%-11%。
- 6月30日国内商品基差：40个品种正基差，29个品种负基差；郑棉、LPG、聚丙烯升水显著，沪锡、丁二烯橡胶、生猪贴水较大。
二、商品投资参考
- 金属
- 工信部将推动动力电池产业高质量发展，重点突破全固态电池、高比能锂离子电池等关键技术，提升制造水平。
- 磷酸铁锂成本上涨，大厂满产满销并溢价，小厂减产；“碳酸锂+磷酸”双价格联动模式被采纳，成本优势企业受益。
- 全球最大白银ETF iShares Silver Trust持仓量增加19.69吨至14922.22吨。
- 全球最大黄金ETF SPDR GoldTrust持仓量持平于32314227.65盎司。
- 钼价高位运行，钼铁吨价破30万元大关，钼精矿价格暴涨至5250元/吨，推涨钼铁成本超33万元/吨。
- 煤焦钢矿
- 6月中旬流通领域金属材料价格多数下跌，角钢（5#）环比下跌0.85%，报3493元/吨，创4月以来新低。
- 能源化工
- 中东局势变化：伊朗未来几天无与美方会晤计划，卡塔尔与美国特使访问但未与伊方直接谈判。
- 巴西柴油零售价每升下调0.35雷亚尔。
- 壳牌上调全球LNG供应增长预期，预计未来十年每年增长2亿吨。
- 美国石油产量和出口量创新高：4月原油产量1393万桶/日，出口1360万桶/日；4月汽油需求同比增长2.4%至912.3万桶/日。
- 4月API原油库存减少607.2万桶。
- 农产品
- 中国初步认定加拿大进口豌豆淀粉存在倾销，国内产业受实质损害。
- 巴西6月豆粕出口预估为240万吨。
三、股票市场要闻
- A股震荡攀升：上证指数涨0.5%，深证成指涨2.48%，创业板指涨2.99%，科创50涨3.85%；成交额3.29万亿元。半导体、算力硬件、机器人概念走强；科创50半年涨近64%，创业板指涨超35%。
- 港股分化：恒生指数跌0.63%，恒生科技指数涨1.8%；CPO、芯片概念走强，金融、消费股走弱。南向资金净买入近59亿港元，中芯国际获净加仓超19亿港元。
