抖音电商2023年宠物保健行业洞察报告

抖音电商2023年宠物保健行业洞察报告总结

行业现状

• 市场发展迅速但渗透率较低：2023年中国宠物经济产业规模达5928亿元，同比增长20.1%，预计2025年达8114亿元。但与欧美成熟市场相比，中国城镇宠物犬猫饲养率约10%，宠物平均消费支出仅约美国市场三成，发展潜力充足。
• 细分市场差距较大：宠物保健市场处于起步阶段，品牌较少且销售额占比小，但增速最快（2023年增速达400%）；宠物食品规模最大但增速下降。
• 科学养宠理念普及：超过半数宠物消费健康费群体意识到宠物定期驱虫、体检、摄入保健品等的重要性，为宠物保健行业发展提供认知基础。
• 行业集中度下降，价格下沉：品牌数量增多，行业集中度从2023年初的77.13%下降到43.84%，产品平均成交价下降，50元以下产品占据绝对多数销量。
• 高端品牌占据头部：2021-2023年TOP10品牌中高端品牌占比虽波动但始终占多数，且头部地位稳固。2023年TOP5品牌中三家高端品牌销售额同环比大幅上涨。

市场策略

• 商品卡重要性上升：直播仍是主要销售方式，但商品卡占比从2023年初的13%上升至26.61%，品牌需重视商品卡经营。
• 达人营销助力高增长：达人合作号实现的销售总额近乎翻倍。达人量级下沉趋势明显，尾部和小达人占比增多，头部集中在萌宠垂类。
• 消费者画像：年轻女性是消费主力军（占比67%），24-40岁群体比重持续上升。新一线城市兴趣用户占比最高，一线城市TGI较高。
• 销售节点：下半年GMV爆发，618、双十一大促期间销售额增长迅速。

产业趋势

• 宠物营养健康受重视：助消化、高浓度、营养补充类产品增长快，犬用、补钙、进口产品市场规模大。
• 品质和性价比成首选：“进口”卖点市场规模显眼但有所下降，国产品牌因性价比高、供货稳定占据主导地位。
• 产品矩阵丰富化：品牌向覆盖宠物全生活化保健场景、全生命周期转变，提供幼宠、成宠、老龄宠物针对性产品。