大宠物行业趋势快速报告
大宠物行业概览
- 市场规模：2018-2023年，我国整体宠物市场规模稳步增长，2023年达到2500亿元，同比增长6%。电商宠物市场规模也持续增长，2023年达到520亿元，同比增长8%。预计2024年1-4月，货架+内容电商市场规模为163亿元，同比增长6%。
- 平台份额变化：货架电商市场份额稳定，内容电商份额增长强势，2024年1-4月内容端份额占比达到25%。
- 电商市场概览：2024年1-4月，货架+内容电商总销额近163亿元。猫主粮成分方面，消费者最关注配方干净、营养丰富和冻干多；狗主粮成分方面，消费者最关注冻干多、安全无添加和营养好。
猫狗市场分析
- 市场结构：2019年末20年初，猫市场体量反超狗市场，2023年猫市场份额接近狗市场的一倍。
- 主粮细分需求：猫细分主粮市场较成熟，反向带动狗细分主粮市场高速增长。基础喂养、细分喂养和特护喂养是主要需求方向。
- 零食购买内驱力：猫零食购买内驱力主要来自“解馋”，狗零食购买内驱力主要来自“解闷”。猫高销类目注重“食用”本身，狗高销类目偏重“功能性”。
- 宠物保健：猫狗保健品市场蓬勃发展，专宠专项营养补充成为科学养宠新趋势。狗特色保健品高销宝贝多为软骨保健、钙骨脱位修复等。
- 玩具/服饰：内容平台猫狗玩具/服饰份额占比略高于食品，内容端渗透空间充足。
- 智能设备：货架端智能设备全面细分，内容端极速渗透。2024年内容端宠物智能设备或将爆发。
- 增长机会：以母婴成熟细分品类渗透至宠物用品上游，如湿巾、安全带、婴儿车等。
水族与虫爬
- 市场结构：水族与虫爬销售走势趋同，互为映射，关系接近正比。
- 养宠思路：水族和虫爬养宠思路趋同，都以“打造合适的环境”为核心。虫爬细分度应以水族为增长标杆。
- 品牌集中度：水族赛道品牌集中度低，为老牌扩赛道与新玩家入局均留下机会。
- 增长机会：内容端猛渗透，新品类猛种草。水族赛道较成熟，虫爬赛道尚处于内容起步阶段，可借鉴水族经验。
新奇特宠物
- 销售力：新奇特宠物销售力爆发周期多为两个月，商家宜短线操作，快入快出。
- 用品需求：新奇特宠物用品物质需求基本满足，情感需求比重提升，如宠物语言翻译机、宠物陪伴机器人、宠物纪念专用宠物足迹印泥等。
电商宠物行业消费者评价
- 整体情况：行业整体好评率健康，水族部分类目差评率显著上升，如水草、桌面缸。
- 猫主粮：整体健康发展，评价表现优于全宠物行业。包装差评有所降低，但罐子割手与袋子不密封问题仍需重视。
- 猫砂：部分二级维度差评率中幅上涨，不结团、粘底、不除味在多品牌猫砂上均有发生。
- 猫零食：整体表现低于猫主粮，价格不稳定与高价少量为主要原因。头部品牌本月多发生包装问题。
- 狗主粮：4月针对货品真伪质疑大幅上升，原始评论多集中在某宠物用品专营店。品牌方或应加强经销商渠道管控。
- 狗零食：除价格与促销因素外，食品过保或临保问题较严重。问题高发类目集中于风干零食，零食罐亦需关注。
