宠物用品行业报告ICBU-行业运营-宠物行业运营／2022.11宿辰 Part 1-宠物用品全球市场概况 ◆全球宠物市场概况|疫情难挡“它经济”，全球宠物行业整体保持高速增长趋势全球宠物行业以美欧为主要市场。2021全球宠物食品及用品市场规模达3072亿美元，预计2022年规模达3320亿美元，同比增长7.1%。美国是全球第一大宠物消费市场（40.2%），美国宠物用品协会（APPA）宣布该行业在2021 年的销售额已达到1236 亿美元，创下历史最高水平。这是该行业连续第二年创纪录，预计2022 年将继续增长。继2020 年行业销售额首次突破1000 亿美元之后，APPA 乐观地认为2021年销售额将持续强劲。实际数据甚至超过了乐观的预期，同比增长19.31%。2020-2021年美国宠物市场销售总额40.2%5.2%4.9%4.9%4.5%United StatesBrazilGermanyUnited KingdomFrance2020年各国宠物宠物市场销售份额占比*数据来源：Statista | APPA ◆全球宠物市场概况|线上消费习惯养为全球宠物市场增长提供重要驱动力2017-2021 年全球宠物市场电商零售市场规模及渗透率*此处宠物市场仅包括宠物食品和宠物用品（如猫砂、营养品等）数据来源：Euromonitor|Meet Intelligence2021 年全球Top 宠物市场，按同比增速宠物零售和其他零售业一样，虽经历由线下向线上转型的过程，但是线下零售的网店非常全，基本实现社区覆盖。在这个赛道，“人货场”中的“场”也是宠物零售业的刚需——如医疗、洗护、玩乐、寄宿、培训等等，必须在线下完成。所以线上线下并存将是长期发展格局。与此同时，线上渗透率也在不断提升，2021年全球宠物电商渗透率已经达到21.8%，CAGR高达20.7%。东南亚宠物市场快速增长，同比增速远超欧美。 ◆海外宠物市场概况|具有治愈能力的“宠物经济”逆流而上，为家中添置宠物成为许多人休闲放松和情感寄托的重要途径，多国宠物市场迎来爆发式增长13%7%0%2%4%6%8%10%12%14%DogsCatsYear-over-year changeIncrease in the number of dogs and cats in foster care during the pandemic in the United States in 2020Change in dogs and cats in foster care due to epidemic situationin the U.S. 2020*数据来源：Statista | APPA-32%-21%-35%-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%DogsCatsYear-over-year changeImpact of the pandemic on the adoption rate of dogs and cats in the United States in 2020YoY change in dogs and cats adopted due to epidemic situationin the U.S. 2020尽管受到疫情冲击，美国家庭购买和领养宠物的数量并未下滑，反而迎来显著增长。在全美各地动物收容所，今年都迎来了领养潮，各地动物领养数量一再刷新纪录。预计2022 年剩余时间将继续增长，尽管鉴于疫情管控放开、通货膨胀、供应链问题和全球关系等不稳定因素的影响，预计增长速度可能会更加温和。 ◆海外宠物市场概况|以美国市场为例，宠物种类中犬和猫占绝对主导地位，犬和猫数量增幅在4-5%左右，总体趋于稳定，小型犬渗透率提升，猫的数量增幅高于犬。68.045.011.58.56.25.82.11.8DogCatFreshwater fishBirdSmall animalReptileHorseSaltwater fishNumber of households in millions*数据来源：Statista 美国市场各类宠物保有家庭数据2021 ◆宠物行业重点国家|美国宠物市场规模全球领先，消费受经济周期影响小，行业展现强刚性需求美国宠物渗透率全球最高，根据美国宠物用品协会(APPA) 进行的2021-2022 年全国宠物主人调查，70% 的美国家庭（约9050 万个家庭）养有宠物。这一比例高于1988 年美国家庭的56%（该调查进行的第一年）和2019 年的67%。美国宠物行业总支出总计1236 亿美元，比2020 年的1036 亿美元增长19%，预计2022 年将继续增长。其最大的垂直电商平台Chewy在FY22财年营收为88.91亿美元，年同比增幅达24.4%。虽然食品做为养宠刚需是最大的细分市场，但美国宠物食品赛道格局基本稳定，中小出海企业突围难度大，建议布局宠物居家、出行、美容等多元场景的用品。*数据来源：Euromonitor|Meet Intelligence | IDA | APPA ◆宠物行业机会国家|东南亚宠物关注热度持续上涨，市场热度增速赶超成熟地区美国过去5年，东南亚宠物关注热度持续上涨，市场热度增速赶超成熟地区美国。过半的市场养宠率为宠物经济创造红利，但区域性差异较大，需因地制宜布局产品。在宠物花费上，宠物食品仍是最大支出，且占比宠物消费逐年加大，其中狗干粮占比大，而零食赛道增速最高。*数据来源：Euromonitor|Meet Intelligence | Rakuten Insight Part 2-国际站宠物用品分析 ◆国际站宠物用品分析—细分类目规模|宠物清洁用品和宠物牵引用品流量重回榜首，从流量增长年同比来看，清洁用品流量年同比增幅最高，宠物食品和喂食工具次之，牵引用品和训练用品、水族用品垫底，其余类目年同比有一定下滑；| 结合流量规模和买家规模综合来看，清洁用品、牵引用具类目的流量转化率最高，宠物玩具次之，是国际站竞争力最强的几个类目；宠物笼&家具、水族用品类目由于受运费影响较大，转化率较低，海外现货模式可能会成为破局点；*数据来源：国际站平台统计时间2022.10Pet Cleaning & Grooming ProductsPet Collars & LeashesPet ToysPet Cages & HousesAquariums & AccessoriesPet Bowls & FeedersPet Apparel & AccessoriesPet Beds & AccessoriesPet Training & Behavior ProductsPet Food(Old)Pet Carriers & Travel ProductsPet Caskets & Urns宠物行业最近一个月流量分布宠物三级类目买家转化率(DUV-支付买家转化) ◆国际站宠物用品分析|美国、英国、菲律宾、澳大利亚、加拿大高商机量高转化是重点国家0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,500USRUUKINPHTHITBRESPKIDVNAUFRCAIQPEDETR主要国家商机分布和转化率商机数商机转化率*数据来源：国际站平台 ◆国际站宠物用品分析|热门商品-Pet Cleaning & Grooming Products热门商品：智能猫砂盆、洗澡刷、拾便袋、猫砂商品特征：猫砂（膨润土、豆腐、混合型三种），拾便袋（可降解和全生物降解），猫砂盆(新外观设计、智能）热卖国家：美国、俄罗斯、英国、菲律宾、加拿大（猫砂主要销往东南亚、南美、俄罗斯）*数据来源：国际站平台 ◆国际站宠物用品分析|热门商品-Pet Collars & Leashes热门商品：项圈、迁移绳、胸背单品/套装商品特征：支持图案轻定制，3天设计出样，7天发货热卖国家：美国、英国、澳大利亚、加拿大*数据来源：国际站平台 ◆国际站宠物用品分析|热门商品-Pet Toys热门商品：猫薄荷球、猫爬架、橡胶啃咬玩具、运动玩具商品特征：安全无毒害、趣味设计、时尚设计热卖国家：美国、英国、加拿大、澳大丽亚*数据来源：国际站平台 ◆国际站宠物用品分析|热门商品-Pet Cages & Houses热门商品：狗窝、狗笼床、鸟笼、爬行动物保温箱商品特征：材质安全、可拼装、海外现货热卖国家：美国、菲律宾、英国、加拿大、意大利 ◆国际站宠物用品分析|热门商品-Pet Bowls & Feeders热门商品：饭碗、自动喂食器、便携宠物水杯商品特征：智能、多功能（人宠合用）、便携热卖国家：美国、英国、菲律宾、澳大利亚、加拿大*数据来源：国际站平台 ◆国际站宠物用品分析|热门商品-Aquariums & Accessories热门商品：鱼缸、滤水泵、水底景观装饰热卖国家：巴西、阿联酋、法国、俄罗斯 ◆国际站宠物用品分析|热门商品-Pet Beds & Accessories热门商品：宠物冰丝垫、窝、床、宠物户外帐篷商品特征：材质安全、舒适透气、新功能设计热卖国家：美国、俄罗斯、意大利、西班牙、英国*数据来源：国际站平台 ◆国际站宠物用品分析|热门商品-Pet Carriers & Travel Products热门商品：猫包、车载坐篮、玩具小背包商品特征：便携可折叠、多功能透气透光、人性化设计热卖国家：美国、菲律宾、英国、西班牙*数据来源：国际站平台 牵引带&便携包训练用品宠物窝&笼宠物服饰配件宠物保险宠物清洁用品喂食器&玩具药品&保健品宠物食品线下市场类目分布（市场份额占比）国际站类目分布（GMV占比）◆国际站宠物食品分析|潜力类目—宠物食品：国际站宠物用品供给结构和线下市场需求不匹配，从长期布局看宠物食品是下一个风口虽然国际品牌仍占市场主导地位，但国内食品企业的市场竞争力也在逐步提高，2015—2019 年皇家品牌在淘宝渠道中的份额由8.60% 下降至7.60%，本土品牌如顽皮、麦富迪等市场份额逐年上升；2022年11月4日国际站宠物类目升级，其中Pet Food由原来的三级类目升级为二级并细分了叶子类目且优化了属性，商家注意关注系统迁品后类目准确性；*数据来源：Statista\阿里国际站202210\相关行业资讯报告 Part 4-宠物行业近期重点项目 全降解拾便袋出行套装核心品类热卖品—刚需&高频趋势品—科技“宠”主智能喂食器全自动智能猫砂盆机器宠物伴侣宠物出行宠物玩具宠物清洁数据来源：阿里巴巴国际站2022年10月份数据猫爬架智能喂养智能清洁智能玩具具有治愈能力的“宠物经济”逆流而上，为家中添置宠物成为许多人休闲放松和情感寄托的重要途径，多国宠物市场迎来爆发式增长,2022年全球宠物用品市场规模预计达3,300亿美元，其中美国是最大市场，占比40%以上类目升级细则•宠物新一级类目Pet Supplies类目下细分Pet Products 和Pet Food两大二级类目•Pet Food由原来的三级类目升级为二级并细分了叶子类目且优化了属性，可提醒商家注意关注系统迁品后类目准确性；•Pet Products类目由原来的类目平移，商家无须任何操作；•原Sports & Entertainment、Luggage, Bags & Cases和Beauty & Personal Care类目下宠物用品相关商品均迁移至Pet Supplies对应类目下；国际站宠物行业是指宠物衣食住行相关的用品和食品，区别于人用产品，其具备完全独立和专业的买家群体以及不同的产品诉求，因此需要独立专业的垂类运营场景以更好地匹配买卖需求；“它”经济逆流而上专业垂直场景*美国宠物用品协会*北美最大宠物电商，年成交$100亿*全美大约有18000家线下宠物店宠物清洁猫砂自伸缩牵引智能出行◆宠物行业升级&行业策略解读 海外现货本地仓5日达低价寻源满足