宠物用品行业分享ICBU-行业运营-大家居团队／2022.06宿辰 Part 1-宠物用品全球市场概况 ◆海外宠物市场概况|北美、欧洲、亚太是宠物行业最主要市场且都具备一些相似特征*数据来源：中信建投证券：宠物食品行业专题研究报告2021美国、欧洲以及日本宠物食品与用品市场整体呈现出以下四大特点：1）市场集中度呈现出宠物食品>宠物用品的局面，成熟市场中宠物食品领域更容易诞生头部品牌或企业；2）宠物猫的数量增速均超过宠物犬，成熟市场中“猫经济”大都以后来居上的趋势逐步赶超“犬经济”；3）主粮消费层次凸显高端化，在欧洲和日本，高端主粮的占比最高，美国高端主粮市场份额也高达40%；4）从销售渠道来看，三个地区当前的宠物消费仍然集中在传统零售渠道，线上电商化程度则呈现出美国>欧洲≈日本的局面。 ◆海外宠物市场概况40.2%5.2%4.9%4.9%4.5%0%10%20%30%40%50%United StatesBrazilGermanyUnited KingdomFrance17212328.529.632.434.436.338.541.243.245.5348.3550.9653.3355.7258.0460.2866.7569.5190.597.1103.6109.6525456585105125199419961998200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018*2019*2020*2021**Expenditure in billion U.S. dollarsPet industry expenditure in the United States from 1994 to 2021 (in billion U.S. dollars)Share of the pet market worldwide as of March 2020, by leading country*数据来源：Statista全球宠物行业以美欧为主要市场，龙头企业多集中在美国。2020全球宠物食品及用品市场规模预计达2500亿美元，同比增长8.7%，行业进入稳健增长期。美国是全球第一大宠物消费市场（40.2%），行业进入加速整合期，其电商销售增长迅速；欧洲宠物行业进入成熟发展阶段，渠道以传统线下为主，市场集中度较低。|全球宠物行业以欧美为主要市场，年同比增长8.7%，行业进入稳健增长期。 ◆海外宠物市场概况|以美国市场为例，宠物种类中犬和猫占绝对主导地位，犬和猫数量增幅在4-5%左右，总体趋于稳定，小型犬渗透率提升，猫的数量增幅高于犬。Number of pet owning households in the United States in 2019/20, by species (in millions)63.442.711.55.75.44.51.61.6010203040506070DogCatFreshwater fishBirdSmall animalReptileSaltwater fishHorseNumber of households in millions*数据来源：Statista在美国城市发展加速向市中心回归趋势下，越来越多的宠物主选择饲养对居住空间要求相对不高的小型犬只。美国人口老龄化趋势也使得更容易照顾的小型犬更受宠物主青睐。此外，与小型犬一起旅行或外出也更为方便。 ◆海外宠物市场概况|户均宠物数呈现逐年增长趋势，其中犬类宠物年度花费高于猫。2,946 2,011 05001,0001,5002,0002,5003,0003,500DogCatAnnual cost per unit in U.S. dollars*数据来源：Statista\国信证券经济研究院 ◆海外宠物市场概况|宠物用品：增速逐年提升，产品呈现高分散化*数据来源：中信建投证券：宠物食品行业专题研究报告2021美国宠物用品市场增长迅速，产品分散化程度高。随着宠物数量的增加以及宠物用品种类的增多，美国宠物用品市场的规模也在逐年扩大。宠物用品品类较为分散，占比较大的两类产品分别为猫砂以及宠物护理用品，2020 年占宠物用品消费的比重约为15.4%和13.3%，其他产品占比为71.2%。 ◆海外宠物市场概况|具有治愈能力的“宠物经济”逆流而上，为家中添置宠物成为许多人休闲放松和情感寄托的重要途径，多国宠物市场迎来爆发式增长13%7%0%2%4%6%8%10%12%14%DogsCatsYear-over-year changeIncrease in the number of dogs and cats in foster care during the pandemic in the United States in 2020Change in dogs and cats in foster care due to epidemic situationin the U.S. 2020*数据来源：Statista-32%-21%-35%-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%DogsCatsYear-over-year changeImpact of the pandemic on the adoption rate of dogs and cats in the United States in 2020YoY change in dogs and cats adopted due to epidemic situationin the U.S. 2020尽管受到疫情冲击，美国家庭购买和领养宠物的数量并未下滑，反而迎来显著增长。在全美各地动物收容所，今年都迎来了领养潮，各地动物领养数量一再刷新纪录。 Part 2-国际站宠物用品分析 ◆国际站宠物用品分析|宠物牵引工具、宠物清洁用具、宠物玩具、宠物笼、宠物喂食工具是买家最多的类目；牵引工具、保健用品、清洁用品、宠物玩具用品是活跃买家增幅最大的类目Pet Collars &LeashesPet HealthCare &SupplementsPet Cleaning& GroomingProductsPet ToysPet FoodPet Apparel &AccessoriesPet Beds &AccessoriesAquariums &AccessoriesPet Caskets &UrnsPet Training &BehaviorProducts活跃买家年同比增幅*数据来源：国际站平台统计时间2021.03-2022.03Pet Collars & Leashes17%Pet Cleaning & Grooming Products17%Pet Toys11%Pet Cages & Houses9%Pet Bowls & Feeders9%Pet Beds & Accessories7%Aquariums & Accessories7%Pet Apparel & Accessories7%Pet Training & Behavior Products6%Pet Carriers & Travel Products4%Pet Food4%Other Pet Products3%宠物用品三级类目买家分布 ◆国际站宠物用品分析|美国、英国、菲律宾、澳大利亚、加拿大高商机量高转化是重点国家0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,500USRUUKINPHTHITBRESPKIDVNAUFRCAIQPEDETR主要国家商机分布和转化率商机数商机转化率*数据来源：国际站平台 ◆国际站宠物用品分析|宠物用品热门关键词以功能性和宠物类别为主Pet Collars & LeashesPet ToysPet Bowls & Feedersdog leashdog rolling ball with sounddog bowldog harnessdog toys pet accessoriesdog water bottlepet collarspet promotional productssimonscat bottledog collarrobotic catpet bowlpet accessoriesclaw boardbird feederdog harness setsmart dog bonedog bowlscollarescat windmill toyautomatic pet feedercollardog heartbeat toypet feederharnesseco pet suppliesfeederdog collarshollow dog ballcat bowlPet Cleaning & Grooming ProductsPet Cages, Carriers & HousesPet Beds & Accessoriespetpet cagespet bedscatbird cagedog bedcat litter boxpet travelpet bedpet suppliesdog housecat bedpetsdog cagepets accesoriesmascotashamsterdog bedscat litterdog kennelsimonscat pillowdog poop bagcat housesimonscat cushionpet poop bagbirdsshiba inupet hair removercagedog blanket*数据来源：国际站平台 ◆国际站宠物用品分析|热门商品-Pet Collars & Leashes热门商品：伸缩牵引绳、胸背单品/套装商品特征：伸缩牵引绳—自伸缩、可锁止、便携、带LED夜灯；胸背单品/套装—支持图案轻定制，3天设计出样，7天发货热卖国家：美国、英国、俄罗斯、澳大利亚、加拿大*数据来源：国际站平台 ◆国际站宠物用品分析|热门商品-Pet Toys热门商品：猫爬架、互动玩具、啃咬玩具商品特征：安全无毒害、趣味设计热卖国家：美国、俄罗斯、菲律宾、泰国、越南*数据来源：国际站平台 ◆国际站宠物用品分析|热门商品-Pet Bowls & Feeders热门商品：饭碗、自动喂食器、便携喂水器商品特征：智能、多功能、便携热卖国家：美国、俄罗斯、菲律宾、英国、澳大利亚*数据来源：国际站平台 ◆国际站宠物用品分析|热门商品-Pet Cleaning & Grooming Products热门商品：毛刷、拾便袋、猫砂商品特征：猫砂（膨润土、豆腐、混合型三种），拾便袋（可降解和全生物降解），智能热卖国家：美国、俄罗斯、英国、菲律宾、加拿大*数据来源：国际站平台 ◆国际站宠物用品分析|热门商品-Pet Carriers & Travel Products热门商品：车载宠物坐、太空包、猫房商品特征：便携、多功能、人性化设计热卖国家：美国、俄罗斯、西班牙、意大利、菲律宾*数据来源：国际站平台 ◆国际站宠物用品分析|热门商品-Pet Beds & Accessories热门商品：窝、床、车载宠物防水垫商品特征：材质安全、舒适透气、新功能设计热卖国家：美国、俄罗斯、意大利、西班牙、英国*数据来源：国际站平台 牵引带&便携包训练用品宠物窝&笼宠物服饰配件宠物保险宠物清洁用品喂食器&玩具药品&保健品宠物食品线下市场类目分布（市场份额占比）国际站类目分布（GMV占比）◆国际站宠物食品分析|潜力类目—宠物食品：国际站宠物用品供给结构和线下市场需求不匹配，从长期布局看宠物食品是下一个风口虽然国际品牌仍占市场主导地位，但国内食品企业的市场竞争力也在逐步提高，2015—