宠物洗护：“萌宠经济”火热升温，宠物洗护行业快速发展 头豹词条报告系列

程希·头豹分析师 版权有问题？点此投诉 2024-07-04未经平台授权，禁止转载 居民服务、修理和其他服务/其他服务业/宠物服务 行业：批发和零售业/零售业/纺织、服装及日用品专门零售 消费品制造/家电家用 行业特征 发展历程 行业分类 行业定义 宠物洗护行业目前已达到3个阶段 宠物洗护行业的特征包括行业成长空间大、服务渗透… 宠物洗护可分为宠物洗护用品与宠物洗护服务两大类… 宠物洗护是指宠物的清洁与护理，主要包括宠物洗护… AI访谈 AI访谈 AI访谈 政策梳理 行业规模 竞争格局 产业链分析 宠物洗护行业相关政策5篇 宠物洗护行业规模暂无评级报告 中国宠物洗护行业市场集中度低，本节主要讨论宠物… AI访谈数据图表 AI访谈SIZE数据 AI访谈 摘要宠物洗护主要包括宠物洗护服务与宠物洗护用品，宠物洗护用品主要包括浴液香波和护毛素。宠物洗护服务主要是为宠物提供洗澡、修剪指甲、修剪毛发、按摩、护理皮肤等服务。“家人”是宠物主赋予宠物的重要角色，因此宠物主乐于为宠物购买宠物用品与宠物服务，提高宠物的生活品质，宠物洗护行业快速发展，且目前宠物洗护仍处于消费普及阶段，未来成长空间大。 宠物洗护行业定义[1] 宠物洗护是指宠物的清洁与护理，主要包括宠物洗护服务与宠物洗护用品。宠物洗护用品是指宠物清洁与护理时使用的，以清洁和减轻气味为目的的产品，是以表面活性剂、调理剂配制而成的清洁护理剂，例如宠物洗发水、护毛素、护理喷雾、除味用品等。宠物洗护服务是为宠物提供洗澡、修剪指甲、修剪毛发、按摩、护理皮肤等相关服务。 宠物洗护行业分类[2] 宠物洗护可分为宠物洗护用品与宠物洗护服务两大类，宠物洗护用品按照不同的用途可分为毛发清洗除臭抑菌产品、口腔清洁抑菌产品等。宠物洗护服务可分为洗澡服务、修剪指甲服务、修剪毛发服务、按摩服务等。 宠物洗护行业特征[3] 宠物洗护行业的特征包括行业成长空间大、服务渗透率持续提升、产品逐步细化等。 1宠物洗护行业发展时间短，成长空间大 中国宠物洗护行业处于快速发展时期，发展时间短，未来成长空间大 受中国经济的发展和传统家庭结构的改变等因素影响，中国饲养宠物的人数逐渐增多，宠物洗护行业进入快速发展阶段。“家人”是宠物主赋予宠物的重要角色，因此宠物主乐于为宠物购买宠物用品与宠物服务，提高宠物的生活品质，宠物洗护行业基于此背景快速发展。且目前宠物洗护仍处于消费普及阶段，未来成长空间大。 2宠物洗护服务渗透率持续提升 消费者生活水平不断提升，宠物主更加注重宠物生活品质，愿意为宠物购买服务 随着消费者生活水平的不断提升，宠物主愿意为宠物购买服务，其中宠物洗护服务与宠物医疗是最主要的板块，宠物洗护服务渗透率持续提升，未来将持续增长。 3宠物洗护用品逐步细化，满足细分市场消费者需求 宠物洗护用品品类逐步细化，满足细分市场消费者需求 宠物洗护用品逐步细化，包括根据宠物的毛发、皮肤特质进行定制型洗护，针对除臭、除菌、抗敏等功效的产品，便携式宠物洗护品，宠物口腔护理产品等，满足细分市场消费者需求。 [3]1：https://www.gov.c…2：https://m.jiemian.c…3：中华人民共和国中央人… 宠物洗护行业发展历程[4] 目前中国宠物洗护行业主要经历了三个阶段，萌芽期是从1980年到2003年，标志着中国由禁止养宠阶段进入到限制养宠阶段，为宠物洗护行业的发展奠定了基础。2003年到2010年是宠物洗护行业的成长期，此阶段由于中国宠物数量上升，众多国际宠物品牌进入中国，此后大批中国本土宠物企业成立。2011年至今，宠物数量快速增长，宠物服务业与诊疗业逐渐兴起，宠物洗护行业愈加丰富，中国宠物洗护行业进入快速发展阶段，国家出台了大量相关政策对与宠物相关的各行业进行规范化管理。 萌芽期 1980年中国卫生部、农业部、对外贸易部及全国供销合作总社联合发布了《家犬管理条例》，条例规定县级以上城市及近郊区、新兴工业区禁止养犬。生产（包括牧犬）、科研用犬、警犬必须实施检疫免疫。发现可疑病犬，要立即捕杀，以保证安全。2003年北京出台《北京市养犬管理规定》，对北京养犬行为进行规划化管理。 此阶段中国由禁止养宠阶段进入到限制养宠阶段，中国宠物洗护行业伴随着宠物政策的放宽进入萌芽期。 启动期2003~2010 2003年，国外知名宠物品牌雀巢普纳瑞首次进入中国。2008年，玛氏旗下主打精准营养的宠物品牌皇家宠物在中国设立工厂，2010年正式运营。21世纪初，众多中国本土宠物企业成立，2006年，乖宝宠物成立，2009年，上海依蕴宠物用品公司成立。 此阶段中国宠物经济开始发展，国际品牌进入中国，本土企业逐步成立，宠物洗护行业进入启动期。 高速发展期2011~2023 宠物数量快速增长，宠物经济发现迅速，部分中国本土宠物企业挂牌上市，2017年，佩蒂宠物A股上市，中宠股份A股上市，2023年，乖宝宠物A股上市。宠物洗护行业相关政策法规陆续出台，2013年，中华人民共和国工业和信息化部出台《宠物用清洁护理剂》，规定了宠物洗护用品的相关要求。 此阶段中国宠物经济发展迅速，宠物洗护行业进入高速发展阶段，国家开始对于宠物洗护行业进行规范化管理。 宠物洗护产业链分析[5] 宠物洗护行业的上游是原材料供应商，主要包括香精香料、表面活性剂及塑料包材等供应商，中游主要包括宠物洗护用品的制造商、品牌商及提供宠物洗护服务的宠物店及宠物医院，下游主要包括销售渠道与最终消费者。宠物洗护行业产业链有以下三个核心研究观点： 1.宠物洗护行业上游香精香料、表面活性剂行业稳步发展。《香料香精行业“十四五”发展规划》指出，预计到2025年，中国香料香精行业主营业务收入达到500亿元，年均增长2%以上。其中，香精产量将达到40万吨，香料产量将达到25万吨。2023年，中国表面活性剂产品合计产出约470万吨，较2022年同期增长10%，销量合计约450万吨，较2022年同期增长8%。2.宠物洗护用品制造商议价能力强，毛利率较高，相关宠物服务机构快速发展。宠物行业中游主要包括宠物洗护用品制造商、品牌商及提供宠物洗护服务的机构，未来宠物洗护用品渗透率将保持相对稳定，宠物犬的洗护用品渗透率约为70%，宠物猫的洗护用品渗透率约为40%，宠物洗护服务的渗透率将持续增长，宠物洗护服务消费占比从2017年的4%提升至2022年的4.8%。3.宠物主购买宠物洗护用品更倾向于在线上购买，且宠物主进一步年轻化，带动宠物消费规模增长。宠物主对“天猫/淘宝”的偏好度已近90%，“京东”则近50%。新兴直播平台使用率则偏低，占比仅为9.8%。90后、00后宠物主已占主导地位，2023年90后宠物主占比达46.6%，00后宠物主占比为10.1%。2023年，城镇宠物（犬猫）消费市场规模为2,793亿元，较2022年增长3.2%。 产业链上游上 生产制造端 原材料供应商 上游厂商 爱普香料集团股份有限公司 产业链上游说明 宠物洗护行业上游是原材料供应商，原材料主要包括香精香料与表面活性剂。1.中国香精香料行业产品种类丰富，行业内企业数量较多，市场竞争激烈。香精香料为满足市场的差异化需求，产品种类繁多，全球目前香料约有500种，合成香料超6,000种。根据企查查数据，截至2024年5月29日，一年内注册成立香料企业数量达到88,227家。《香料香精行业“十四五”发展规划》指出，预计到2025年，中国香料香精行业主营业务收入达到500亿元，年均增长2%以上。其中，香精产量将达到40万吨，香料产量将达到25万吨。2.中国表面活性剂行业稳步发展，行业集中度不断提高。2023年，中国表面活性剂产品合计产出约470万吨，较2022年同期增长10%，销量合计约450万吨，较2022年同期增长8%，其中阴离子表面活性剂产销量分别约为177万吨和171万吨。目前，中国排名前五的阴离子表面活性剂生产企业产量占据全国产量的70%以上。 产业链中游 品牌端 宠物洗护用品制造商、品牌商 中游厂商 华熙生物科技股份有限公司 查看全部 产业链中游说明 宠物洗护行业中游主要包括宠物洗护用品制造商、品牌商。1.宠物洗护用品渗透率已经保持相对稳定。宠物犬的洗护用品渗透率约为70%，宠物猫的洗护用品渗透率约为40%。随着宠物洗护服务渗透率的提升，宠物主购买洗护用品的比率会有所下降，洗护用品在宠物主中的渗透率不会再进一步增长。2.宠物洗护用品行业毛利率较高。从客单价来看，宠物清洁护理商品的分类较细致，一瓶通用型的宠物洗护剂均价在40-50元/500ml，例如2023年朝云集团旗下宠物清洁护理产品收入为0.77亿元，较2022年增长0.5%，毛利率达43.2%。 品牌端 提供宠物洗护服务的机构 中游厂商 深圳爪爪科技有限公司 天津瑞派津华宠物医院管理有限公司 无锡派德宠物服务有限公司 查看全部 产业链中游说明 宠物洗护行业的中游还包括提供宠物洗护服务的宠物店和宠物医院等机构。3.宠物洗护服务消费占比逐渐提升，相关宠物服务机构快速发展。宠物洗护服务消费占比从2017年的4%提升至2022年的4.8%。“家人”是宠物主赋予宠物的首选角色，乐于为宠物购买宠物用品与宠物服务，提高宠物的生活品质。以宠物家为例，宠物家主打宠物护理服务与商品零售，以线上预约下单的方式，提供宠物的清洁、美容和SPA护理等业务，在全国拥有直营护理型门店超200家、护理美容师超2,000名，每年提供超200万次护理服务。 产业链下游 渠道端及终端客户 销售渠道和最终消费者 渠道端 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 淘宝（中国）软件有限公司 浙江天猫技术有限公司 产业链下游说明 宠物洗护行业下游主要包括销售渠道和最终消费者。1.宠物主购买宠物洗护用品更倾向于在线上购买。现阶段宠物主更加偏好在大型综合电商平台购买宠物洗护用品，宠物主对“天猫/淘宝”的偏好度已近90%，“京东”则近50%。新兴直播平台使用率则偏低，占比仅为9.8%。2023年，朝云集团线上渠道销售占比为34%，较2022年增长10.7%。2.宠物主进一步年轻化，更加乐于为宠物购买宠物用品与宠物服务，带动宠物经济规模增长。90后、00后宠物主已占主导地位，2023年90后宠物主占比达46.6%，00后宠物主占比为10.1%。2023年，城镇宠物（犬猫）消费市场规模为2,793亿元，较2022年增长3.2%。 宠物洗护行业规模 宠物洗护行业市场规模由2018年的84.6亿元增长至2023年的183.0亿元，预测至2028年市场规模将达到294.0亿元，2023—2028年复合年均增长率为9.9%。 过往行业市场规模增加的原因如下：1.中国宠物饲养者人数逐渐增多，宠物经济快速发展带动宠物洗护行业规模增长。中国经济快速发展，老龄化、少子化的人口特征逐步显现，导致中国传统的家庭结构有所改变，对于情感的需求愈发旺盛。中国宠物（犬猫）数量由2017年的8,746万只增长至2023年的12,155万只，2018-2023的年均复合增长率为5.8%。2.随着宠主对宠物生活品质的重视，宠物洗护服务与洗护用品渗透率逐步增加。随着中国城市化进程不断加快，年轻一代对宠物的需求不断增强，“家人”是宠物主赋予宠物的首选角色，乐于为宠物购买宠物用品与宠物服务，提高宠物的生活品质。宠物洗护服务消费占比由2017年的4%增长至2019年的5.8%，2020年受全球宏观经济影响，宠物线下服务受到冲击，2021年开始逐步恢复，2023年恢复至4.7%。 未来行业市场规模有望持续增长：1.年轻宠主占比逐渐提升，有望带动中国宠物消费市场规模将持续增长。随着中国人民生活水平的日益提高，年轻宠主占比逐步提升，2023年90后宠物主占比达46.6%，00后宠物主占比为10.1%。宠主对宠物的角色定位发生转变，单只宠物消费的提升带动整体宠物消费市场规模增加，宠物犬单只消