宠物食品行业洞察掘金萌宠“它”经济，点燃时代“新”商机（宠物）

宠物食品行业洞察 NielsenIQA&I Food Team © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. 中国宠物市场规模持续攀升，宠物猫、狗主流赛道并行成长 宠物猫数量近几年出现井喷式增长,达双位数增幅 2022年我国宠物消费市场规模约2706亿元，增速8.7% 2022年宠物猫数量6536万只，增速+12.6%猫市场规模1231亿，同比增长+16.1% 犬市场规模1475亿，同比增长+3.1% 中国宠物渗透率和单宠平均消费力较发达国家仍有巨大发展潜力 •中国每户家庭宠物平均消费金额4,021 vs美国11500元.•宠物食品作为刚需，仍是消费最核心部分，占比50.7%.•三成中国消费者宠物食品消费频率每月1次或以上. “喜欢”是养宠的首要原因，满足消费者陪伴寄托型情绪价值需求 宠物市场规模影响因子及预测 单身经济宠如家人 居民人均可支配收入每增加1%，市场规模预计增加约0.67%→科学养宠对经济实力有一定的要求，精细化喂养激发销售潜力 增加生活乐趣，缓解工作压力 2021年15岁及以上女性未婚人口数95,891千人，增幅+48%15岁及以上男性未婚人口数142,861千人，增幅+44% 女性人口每增加1%，市场规模预计增加约0.28%→深入了解女性消费群体，触达和满足这类群体需求达成更强的购买转化 出生率每降低1%，市场规模预计增加约0.55%→低出生率趋势下，紧抓无孩潜力群体 15-64岁人群对宠物消费市场有着强贡献(0.58%)→但对于这个人口基数不再激增的市场，需要在需求创造上做到市场的增量 养宠潮兴起，女性消费者占据半壁江山，抓住Z世代养宠主力军“人” 截至22年, 90年+的养宠人较21年增加9.6% 舍得花 新手多 居一二线 一线省会及二线城市宠主占比最高61.7%，超一线重要性较去年同期减少2.6%。 宠龄低 宠物食品赛道精细化发展满足全周期差异化需求“货” 干粮主食仍为宠物食品核心品类,近一年湿粮的比重逐步加强,尤其猫类湿粮增涨更胜.以冻干肉泥为主的猫零食增速也远超犬类零食 宠主购买宠物食品时更关注口碑和评价，专家意见与亲朋推荐最有效 宠主对健康的关注更加精细化,配料/配比/营养成分标准高/科学化趋势 猫犬市场发展周期及阶段呈现差异化竞争格局，犬类头部食品厂商更集中 猫市场仍处高速扩容期,市场洗牌过程中头腰部厂商寻求破局机遇,长尾品牌成长性更佳 原料、配方和生产工艺决定了宠物食品的产品力“货” 科学化+品牌化+精细化是发展趋势 无谷鸡肉猫干粮 羊奶与肉的全新跨界搭配，含丰富的奶蛋白+肉蛋衔接幼猫母乳营养，同时解决猫咪乳糖不耐受痛点 “货”成分配料定制化/天然化以及增添保健功能是目前创新发展的核心方向 保健功能 清洁标签 定制化营养 在2019年3月至2020年2月期间，在欧洲上市的宠物食品和宠物用品中，约有53%的产品都标注了天然成分，并在过去五年中呈稳步增长的态势。其中43%的新产品以“不含添加剂/防腐剂”的字样为主。 自制新鲜宠饭喂养讨论度提高，但门槛较高，消费者更多在驻足观望 从2019年3月到2020年2月，欧洲有72%的宠物食品和用品的新品具有功能型标注（例如免疫系统、关节和肌肉、神经系统)。 伊利推出一对一定制化宠粮概念,力求在一周内将定制专属宠粮送到消费者手中. 法国Beaphar零食含有治疗焦虑和缓解疼痛大麻二酚(CBD)，可以增强活力，刺激免疫系统，支持关节和肌肉。 西班牙Gosbi狗湿粮不含谷物和转基因成分，也未在动物身上做实验，配方100%天然成分 目前one on one仅在小红书、抖音等社交媒体上进行投放引流，在微信小程序上售卖相关产品，传统电商平台尚未上线。 在亚太地区,优化维生素和矿物质的标注在过去五年中增长了12个百分点。 年轻和年长的宠主对天然食物有显著偏好差异。 美国The Farmer's Dog根据每只狗狗的体重、年龄、活动水平和健康状况等个体差异量身定制的，走“定制化”路线 美国18-34岁的宠主中，41%的人认为纯天然的宠物食品是回购的重要因素，而55+的人仅为29%。 韩国Along It Chu富含小球藻。这种成分富含叶绿素，有助于消化，增强免疫功能，并能消除口腔异味。 在有机成分方面差异更为明显。18-34岁的宠主中，有25%将有机成分列为重要的购买因素，而55+仅为9%。 这种个性化的食品计划可以满足不同狗狗的特殊需求，提供更健康、更全面的营养。 “场”“易种草”电商平台为主要消费渠道，抖音电商大促年度呈三位数增幅 线下渠道大卖场体量整体收窄,超市承接流量迅速增长，O2O赋能带来新增量 综合电商为消费者核心购买渠道,年度销售双位数成长,天猫主导优势持续放大 电商平台为宠物消费者主要消费阵地线下商超体量相对较小宠物店导购性质依旧为针对性心智培育渠道 抖音变量打开渠道新切口，进口头部厂商洗盘推动渠道成长 国产品牌凭借直播种草热卖高端新品,小包试吃装更省心,进口品牌进军拓宽核心单品新渠道 传统电商本地vs进口比例较为平均和稳定；以本地小品牌为主的抖音则出现洗盘，头部进口品牌开始拓宽渠道 扩大增量 消费者痛点：•长时间单一食品，担心宠物挑食，寻 求专业指导•大包装购买后适口性低，造成浪费•买到假货，诱食剂添加等不健康产品 抖音解决方案：•针对自身需求，主播实时解惑推荐合适 单品，针对性喂养指导实现心智培育•试吃装宠物反馈立竿见影，减少浪费•官旗购入，高质量新品优先推广，质保无忧 国产品牌崛起，猫类国产增长更胜，但进口猫类峰点集中大促 传统电商以定期囤货型开价大包规产品为核心,国产品牌非大促期持有价格优势,但进口猫粮集中大促加大折扣力度实现销售峰值 头部进口品牌在大促期间促销力度更加吸引消费者，而本地品牌专注把握非促月份，价格优势形成日常补货型消费 发挥品牌长处，更有效的触达吸引消费者 本地品牌——关注产品质量，优化品牌效应 本地品牌后来居上，竞争激烈，多平台宣传背后更需要用产品说话。 年轻消费者支持国产的同时也希望买的放心，用的安心。 进口品牌品质保证，产地背书自带高信赖度，但酒香也怕巷子深，适当的营销&口碑才能拓宽渠道。 年轻消费者通常会综合评估市场口碑和品牌质量实现购买。 多平台综合营销宠爱联名多维跨界 强强联手,品牌与品牌之间相互借力,叠加出双倍甚至更强的关注度和吸引力,取得1+1>2的市场营销效果 主动/被动获得口碑、评分和产品配方等内容，多方对比促进购买决策…… 养宠风潮兴起，新手宠主需求产生，尝试各类产品…… 国货新品牌多赛道崛起，进口品牌依靠英雄单品常青，百花齐放，消费者多方位选择…… 消费者决策全链路 抓住人货场，激活营销造势，强化产品优势，促进最终转化 购买体验在社交媒体的反馈达到口口相传效应，对潜在用户产生影响，联合广告效应促成转化…… 抖音直播实时种草尝新，传统电商常规囤货，消费者紧抓大促遇好价…… 线上做功课，各方攻略和联名推广积极影响种草转化率…… 渠道巧选择