2019中国宠物行业洞察报告“它”经济崛起，萌宠来袭—— 2CONTENTS目录01 宠物行业发展现状02 “铲屎官”用户画像03 宠物新兴业态分析 32019年宠物热度持续升温，“人不如宠”现象频出Source：Mob研究院研究整理姓名:王可可主人：王思聪性别：女职业：富豪之女日常：乘私人飞机出行，背LV包，用高奢定制餐具粉丝数：微博226万姓名:会说话的刘二豆主人：未知性别：女职业：网红日常：拍摄短视频和表情包粉丝数：抖音4500万，微博103万平起平坐的家庭成员宠物是主子，我是主子的铲屎官看门抓鼠的仆人宠物地位变迁 宠物行业发展现状 5庞大的单身孤独群体助推“它经济”形成单身现象已然成为社会常态，中国15岁以上单身人口超过2亿，“空巢青年”接近7700万。他们借由养宠来对抗寂寞，“它经济”油然而生Source：国家统计局，国家民政局注：单身人口根据国家统计局15岁及以上单身人口抽样比*15岁以上总人口数进行规模推算20172018远离故乡亲人，独居生活，缺乏感情寄托，缺少家庭生活，独自在大城市奋斗打拼的年轻人。中国15岁及以上单身人口数2.25 2.25 2.18 2.15 0.2%-3.3%-1.4%201420152016201715岁及以上单身人口数（亿）增长率中国空巢青年人口数空巢青年5800万7700万 6行业已进入快速发展期，新产业层出不穷经由三十年的发展，宠物角色已然发生转变，由“看家护院”的功能性动物转变为家庭成员；宠物产业多样化，线上线下宠物企业全面开花，各类宠物服务应接不暇，宠物行业进入发展的快车道Source：Mob研究院研究整理中国宠物行业发展历程种子萌芽期1990-2000年•宠物数量：宽松政策，养犬政策由”禁养”转变为“限养”，在此基础上，宠物数量得到初步提升•宠物企业：随着宠物食品需求增加，以玛氏、皇家为代表国际宠物品牌开始打入中国市场•养宠思维：引入西方宠物思维，倡导“把宠物作为伴侣”的理念，养宠人群思维开始转变2001-2010年发展启动期•宠物数量：养宠已成普遍现象，宠物数量快速增长，体量已接近亿只•宠物企业：本土品牌开始发力，一大批国内宠物产品生产企业开始涌现•养宠思维：养宠人群对宠物注入更多情感因素，宠物不再仅“看家护院”，充当家庭成员的角色2011年至今•宠物数量：宠物数量已经接近3亿只•宠物企业：资本大量注入宠物市场，线上线下宠物企业全面开花，各式宠物服务开始兴起•养宠思维：精细化养宠，宠物消费观念升级，消费类别多样化快速发展期 7千亿级“它经济”市场，且呈现稳定增长态势“它经济“催生千亿级市场，预计2019年宠物市场规模超2000亿，年复合增长率高达22.4%Source：Mob研究院根据自有模型测算55981710681289154318092095230746.2%30.7%20.7%19.7%17.2%15.8%10.1%2013201420152016201720182019E2020E中国宠物市场规模（亿元）增长率中国宠物行业市场规模CAGR：22.4% 8宠物App使用习惯尚处于养成期，用户仍未饱和宠物App用户使用习惯尚处于培育期，2019年9月在装用户规模为44.9万，在养宠人群中渗透率不到1%，且以宠物电商App用户为主，占比近80%Source：MobTech 2018.9-2019.9注：线上宠物App用户指使用独立的宠物App用户，并不包括天猫、京东等宠物综合电商平台58.3 59.8 62.1 57.1 53.3 49.4 47.3 46.7 46.4 44.5 42.7 42.7 44.9 2.6%3.8%-8.0%-6.7%-7.3%-4.3%-1.3%-0.5%-4.1%-4.2%0.0%5.3%201809201810201811201812201901201902201903201904201905201906201907201908201909宠物App在装用户规模（万）增长率中国宠物App在装用户规模 9宠物消费向情感消费发展，“它经济”全面开花Source：Mob研究院研究整理2019年中国宠物产业全景图宠物饲养上游：宠物繁殖•宠物养殖场•个人饲养宠物宠物食品宠物用品•宠物主食（干粮/湿粮/生食等）•宠物零食（饼干/磨牙/奶酪等）•宠物营养品......•宠物生活用品（住所/餐具/牵引/服装等）•宠物清洁美容用品（猫砂/厕所）中游：宠物商品宠物医疗•宠物诊疗•宠物保健•宠物绝育......宠物美容•宠物洗澡•宠物修毛•宠物SPA......宠物培训•基础性训练•居家礼仪训练•社交技能训练•运动技能训练......其他服务•宠物寄养•宠物保险•宠物摄影•宠物婚介、配种......下游：宠物服务•宠物综合/垂直电商（天猫/E宠商城等）•线上宠物社区/宠物问诊......宠物/商品/服务交易平台线上平台•社区宠物店/大型宠物超市•宠物医院......线下平台宠物医药•宠物疫苗、药品、医疗器械等宠物“拟人化”，宠物食、用等基本生理需求已经得到满足，饲养方式由“剩饭剩菜”式糙养发展到“营养品”式精养，宠物保险(安全需求)、宠物红娘(社交需求)、宠物殡葬(尊重需求)等高阶需求接踵而至 10资本对其青睐有加，行业投资热度有增无减资本寒潮下，宠物行业依旧受到资本青睐，2019年至今获得融资笔数32笔。宠物医疗市场格局未定，市场集中度低，医疗相关企业存在突围的可能性，宠物医疗当之无愧成为资本追逐的热点Source：IT桔子，Mob研究院研究整理中国历年宠物行业融资情况1113101038343746321.0 0.1 0.7 0.3 12.2 20.6 21.1 21.4 29.7 55.7 54.1 20062008201020122013201420152016201720182019融资笔数融资总金额/亿元213 笔& 217亿元2019年宠物行业融资轮次39373719171441.0 40.0 44.0 12.0 17.0 13.0 融资笔数融资总金额/亿元宠物线上平台 113.9%3.2%0.6%4.4%16.3%13.1%5.3%90342 38555 3807 3540 1225 21 依依股份悠派科技明望塑胶宠物用品产业中游成上市赢家，药品生产企业利润可观宠物上游养殖产业不规范，黑料频出，下游服务业态多样且较为零散，仅有中游商品产业集中度高，规模化效应明显，上市企业多数集中于产业链中游（宠物商品），以生产制造性企业为主，医药生产企业净利润最高Source:各大上市公司财报中国宠物企业上市情况中国宠物上市企业营收情况141226 86932 33912 11359 6154 14144 4438 605 中宠股份佩蒂股份路斯股份华享股份宠物食品2018年总营收/万元2018年净利润/万元2018年净利润率443424139057 118987 60806 3831 45003 61287 14104 13561 1072 中牧股份成大生物瑞普生物普莱柯同泰生物宠物医药10.1%44.1%11.9%22.3%28.0% “铲屎官”用户画像 138.1%6.8%3.9%2.6%2.4%2.2%2.0%1.6%1.6%北京上海成都天津广州杭州深圳武汉重庆新一线城市为铲屎官大本营，成都尤甚线上养宠人群城市分布较为均匀，其中新一线城市暂居榜首，成都表现优异Source：MobTech，2018.9、2019.9宠物App用户城市线级分布2019年9月城市分布TOP1013.8%19.4%22.3%28.4%16.8%17.1%19.3%15.5%18.2%12.3%9.6%7.4%201809201909一线新一线二线三线四线五线+6.1% 149.5%4.6%24.1%27.3%49.7%48.5%14.1%16.1%2.7%3.5%20180920190918岁以下（00后）18-24岁（95后）25-34岁（85后）35-44岁（75后）45岁以上（75前）男性铲屎官崛起，85后为主力军线上养宠人群中男性用户所占比例增高，85后为中坚力量但95后年轻群体也不容小觑宠物App用户性别分布宠物App用户年龄分布44.5%49.4%55.5%50.6%201809201909男女+3.3%+4.9%Source：MobTech，2018.9、2019.9 1547.2%40.8%52.8%59.2%201809201909未婚已婚单身贵族外，已婚群体也不容忽视近六成线上养宠人群为已婚人士，“养宠”代替“养娃”是都市家庭新潮流Source：MobTech，2018.9，2019.9宠物App用户婚姻分布宠物App用户子女状况68.1%67.8%12.0%17.8%10.5%7.1%7.6%5.0%1.9%2.3%201809201909无未成年子女0-3岁（婴幼儿）4-6岁（学龄前）7-12岁（小学生）13-17岁（初、高中生） 16有钱的企业白领为铲屎官中坚力量从线上养宠人群职业分布来看，企业白领占大头，其次是在读学生，有钱有闲的个体户/自由职业者也不容忽视Source：MobTech，2019.9宠物App用户职业分布企业白领34.2%34.2%在读学生27.0%27.0%个体户/自有职业10.2%10.2%教师7.7%7.7% 17铲屎官兴趣爱好广泛，且常为萌宠海淘商品Source：MobTech，2019.9宠物App用户兴趣偏好（TGI）海淘达人TGI 820装修一族电影爱好者美食达人社交达人旅游达人房产关注者科技达人TGI 576 TGI 574 TGI 443 TGI 435TGI 390 TGI 364 TGI 333线上养宠人群是海淘达人，会为宠物购买进口商品；他们兴趣爱好广泛，偏爱电影、社交、旅游等活动 18萌宠顽皮，铲屎官更常用家政服务线上养宠人群更常使用家政服务来清洁被顽宠们弄乱的家，爱好旅游攻略、购物分享类AppSource：MobTech，2019.9宠物App用户媒介偏好（TGI）（TGI＞400）738 683 681 671 636 家政服务婚庆家居装修演出票务美容美甲便捷生活690 595 562 433 411 攻略旅游工具机票共享汽车周边游旅游出行657 654 531 购物分享生鲜电商微商电子商务559 467 时尚资讯科技资讯综合资讯514 493 医美健康减肥运动健康 19宠物主心理需求：缓解寂寞，升温感情，维系亲情宠物们缓解单身群体孤寂，升温情侣感情，维系家庭亲情，成为不同人生阶段中不可或缺的一部分Source：Mob研究院研究整理单身“宠”爱情侣“宠”爱家庭“宠”爱徐小姐：平时我们两人工作都太忙了，圈子也不一样，话题越来越少了，所以寻思着养个猫咪，能让我们能多一个话题，多一个交流的契机，维系感情。作为感情信物，见证彼此美好的感情培养共同兴趣爱好，增加聊天话题，也能多了解双方一些，增进彼此感情为家庭角色转变做准备，养宠物不亚于养小孩，提前适应父母角色，迈入人生的下一阶段魏先生：现在家庭大多数都是一个小孩，小孩太可怜了，一个人独自长大，没有兄弟姐妹陪伴，所以宠物正好弥补了这个需求。陪伴小孩长大，成为小孩的儿时玩伴培养小孩性格，通过照顾宠物，日常培养小孩的爱心、责任感、分享意识等性格气质缓解家庭矛盾，为单调的家庭润色，转移家庭纷争的注意力王小姐：相比于男朋友，和宠物在一起能更安心，更放松，宠物会给你最简单的陪伴和毫无理由的信任，绝对不会有背叛和伤害。安全感、陪伴感和被需要感，借由养宠物来对抗孤单寂寞责任感、规律感，独身一人难免生活随性，照顾宠物也学会照顾他人缓解压力，放松心情，忙碌的工作生活中，萌宠们可以带来欢乐，调剂生活 20宠物主养宠鄙视链：从宠物品种到养宠方式都存在鄙视养宠思维变化和产业发展共同营造了宠物鄙视链的现象、圈层效应。宠物主们给宠物们享受高奢用品，过上精致生活，常常让人感慨“人不如宠”。合理消费，不一味攀比，这才是宠物主应该树立的正确心态。So