2025年汽车行业经济运行报告

中国汽车工业协会 2025年，是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。这一年，国际环境深刻演变，关税阴云让世界经贸秩序遭遇重大挑战，国内经济发展中老问题、新挑战仍然不少。以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民迎难而上、奋力拼搏，有效应对各种冲击挑战，统筹国内国际两个大局，扎实推动高质量发展。我国经济顶压前行、稳中有进。汽车产业是国民经济重要支柱产业，党中央、国务院高度重视汽车产业的健康发展，形成了一套全方位、多层次的政策保障体系，各有关部门和各地方政府快速响应，针对行业阶段性发展情况精准施策，为行业稳定运行和高质量发展保驾护航。汽车行业广大同仁踔厉奋发、攻坚克难，创新成果加速应用落地，企业新品密集上市。2025年，汽车市场延续良好表现，多项指标再创新高，乘用车市场稳健增长，商用车市场回暖向好，新动能加快释放，对外贸易展现出较强韧性，推动汽车产业实现了质的有效提升和量的合理增长，实现“十四五”圆满收官。 一、2025年汽车行业经济运行情况1 （一）汽车产销再创新高，工业稳增长“压舱石”作用凸显 1.汽车产销双超3400万辆，产销规模连续三年保持3000万辆以上 2025年，汽车产销累计完成3453.1万辆和3440万辆，比上年分别增长10.4%和9.4%，产销量双双突破3400万辆，再创历史新高。我国汽车产销总量连续17年稳居全球第一，产销规模连续3年保持在3000万辆以上。从全年汽车产销变化情况来看，一季度，“两新”等提振汽车消费政策得以延续并加速落地，消费市场提质向好，新品发布活动如火如荼，带动汽车市场需求加快释放，产销呈现两位数增长，汽车行业开局运行良好；二季度，相关政策组合效应持续释放，上海车展开启新品密集发布周期，多地促销活动火热进行，消费潜力得到进一步释放，市场延续增长态势；三季度，“两新”政策继续发力显效，行业综合治理“内卷”工作取得阶段性进展，市场活力持续释放，产销月度同比增速均在10%以上；进入四季度，企业抢抓政策窗口期，10月、11月生产供给依然保持较快节奏，月度产销连创同期新高，多地“两新”政策补贴力度减弱退出，且消费者观望等待新一年度政策，终端市场销量持续承压，供给节奏过快带来库存压力，12月企业生产供给节奏放缓，并未形成往年传统的翘尾行情。 2.增加值保持较快增长，行业利润水平仍处于低位 2025年，汽车制造业增加值增速走势与产销情况基本一致。全年来看，汽车制造业增加值总体保持较快增长，增速高于同期规模以上工业和制造业。从汽车制造业完成营业收 入和实现利润总额累计增长率变化趋势看，全年基本呈现前低后高走势，9月以来相关指标有所改善。但总体来看，行业利润水平仍处于低位。当前行业处于转型期，结构加速调整，新动能加快释放，但未能带来相应的利润增长，市场竞争加剧，汽车制造业出厂价格持续下行走势，厂家新能源汽车产品定价整体下移，合资企业传统燃油车终端价格大幅优惠，企业普遍难以盈利。 据国家统计局公布的数据显示，2025年，规模以上汽车制造业增加值比上年增长11.5%，增速高于规模以上制造业5.1个百分点、高于规模以上工业5.6个百分点，对工业经济的拉动作用明显；完成营业收入111795.6亿元，增长7.1%，增速高于规模以上制造业5.3个百分点、高于规模以上工业6个百分点，占规模以上工业企业总营业收入比重8%；实现利润总额4610.2亿元，增长0.6%，增速低于同期制造业4.4个百分点；汽车行业营收利润率仅为4.1%，远不及规模以上工业企业5.3%的平均水平。限额以上单位汽车类商品零售额49789亿元，比上年下降1.5%，占社会消费品零售总额的9.9%，占比较2024年有所下降。 （二）乘用车市场稳健增长，中国品牌销量占比维持高位 1.乘用车产销再创新高，消费结构出现变化 2025年，乘用车产销累计完成3027万辆和3010.3万辆，比上年分别增长10.2%和9.2%，乘用车产销量再创新高。从 月度产销变化情况来看，乘用车基于消费属性，占据市场绝对主导，其全年趋势变化与汽车市场总体保持一致。开年伴随“两新”等提振汽车消费政策得以延续并早早落地，加之春节经济“开门红”，乘用车市场需求快速释放，产销呈现较快增长，叠加企业新品密集上市、多地车展等促销活动火热开展，前三季度市场延续良好增长态势。进入四季度，随着多地补贴减弱退出，消费者持币待购，终端市场销量明显走弱；企业端为抢抓政策窗口期，前期依然保持较快的生产供给节奏，12月节奏有所放缓。近两年，“两新”政策带动效果显著。根据商务部公布的数据显示，2024年至2025年实现汽车以旧换新1830万辆，其中新能源汽车占比近60%。乘用车市场作为汽车消费的核心组成部分，有力支撑了汽车市场全年增长，其稳健运行对整个汽车市场起到基盘作用。 2025年，乘用车市场消费呈现结构性变化，得益于性价比需求与政策红利的双重驱动，10万元以下车型（尤其是新能源车型）迎来爆发式增长。根据协会统计，2025年，8—10万元价格区间的新能源乘用车累计销量149.4万辆，比上年增长78.4%；8万以下价格区间的新能源乘用车累计销量153.3万辆，增长51.8%；同等价位区间的传统燃料乘用车也呈现小幅增长。与之形成鲜明对比的是高端市场的遇冷，一方面，受经济下行压力影响，居民消费信心略显不足，中高收入群体消费趋于保守，削弱了高端车型的换购需求；另一方面，新能源汽车快速崛起，加剧了市场竞争，通过智能 化配置与价格下探，分流了部分传统豪华品牌用户。2025年，高端品牌乘用车累计销售455.6万辆，比上年下降3.8%，占乘用车销售总量的15.1%，近几年来首次出现下滑。 2.SUV继续保持两位数增长，领先优势进一步巩固 从乘用车细分市场表现情况来看，四大类乘用车产销均实现不同程度增长，其中交叉型乘用车产销增速最为显著。从产销规模来看，运动型多用途乘用车（SUV）和基本型乘用车（轿车）占据绝对主导，二者销量合计占据乘用车总体销量的94.8%。 2025年，基本型乘用车（轿车）产销累计完成1254.1万辆和1242.4万辆，比上年分别增长9.2%和7.9%。其中，新能源轿车产销分别完成706万辆和702.3万辆，分别增长21.7%和20.9%，占轿车产销总量的比重分别达到56.3%和56.5%，占比进一步提升。 2025年，运动型多用途乘用车（SUV）产销继续超越基本型乘用车（轿车），保持领先，领先优势进一步巩固。全年产销累计完成1616.6万辆和1612.3万辆，比上年分别增长10.4%和9.5%。其中，新能源SUV产销分别完成786.1万辆和778.5万辆，分别增长30.4%和29.2%，占SUV产销总量的比重分别达到48.6%和48.3%，占比快速提升。 2025年，多功能乘用车（MPV）产销累计完成121.6万辆和121.3万辆，比上年分别增长14.1%和15.5%。其中，新能源MPV产销分别完成60.5万辆和60.4万辆，分别增长 55.1%和61.4%，占MPV产销总量的比重分别达到49.7%和49.8%，占比大幅提升。 2025年，交叉型乘用车产销累计完成34.7万辆和34.3万辆，比上年分别增长24.3%和25.3%。其中，新能源交叉型乘用车产销分别完成12.7万辆和12.4万辆，分别增长53.8%和59.3%，占交叉型乘用车产销总量的比重分别达到36.4%和36.2%，占比明显提升。 3.中国品牌乘用车销量占比持续提升 2025年，中国品牌乘用车销量占比继续保持在高位，月度销量占比均在60%以上，其中有6个月占比在70%以上。中国品牌汽车紧抓电动化、智能化转型契机，企业技术创新成果加速落地，大量新车型推出上市，产品种类得到极大丰富，产品竞争力持续提升，能够较好满足消费者的多元化选择需求，加之智能化功能与科技元素的融合赋能，带动中国品牌乘用车销量占比持续提升，中国高端新能源品牌持续快速发展，促进高端品牌新能源乘用车占比大幅增加。越来越多中国品牌汽车产品走入国际市场，中国品牌“走出去”步伐愈加稳健。 2025年，中国品牌乘用车共销售2093.6万辆，比上年增长16.5%，占乘用车销售总量的69.5%，销量占有率比2024年提升4.3个百分点。其中，中国品牌新能源乘用车共销售1393.5万辆，增长30.1%，占新能源乘用车销售总量的89.7%。 2025年，外国品牌乘用车共销售916.7万辆，比上年下 降4.4%，占乘用车销售总量的30.5%。其中，德系、日系、美系、韩系和法系五大主要外国品牌乘用车分别销售363.5万辆、290.8万辆、178.8万辆、46.4万辆和7.2万辆，分别占乘用车销售总量的12.1%、9.7%、5.9%、1.5%和0.2%。与2024年相比，除美系品牌和韩系品牌乘用车销量呈不同程度增长外，其他三大主要外国品牌乘用车销量均呈不同程度下降。 （三）商用车市场回暖向好，产销回归400万辆以上 1.商用车产销两位数增长，新能源化迎来快速增长期 2025年，商用车产销累计完成426.1万辆和429.6万辆，比上年分别增长12%和10.9%，产销回归400万辆以上。在商用车主要品种中，与2024年相比，货车和客车产销均呈10%以上增长。2025年我国加力扩围实施“两新”政策，在国三排放标准基础上，支持国四排放标准营运货车报废更新。相关工作实施细则3月发布，各省市落地细则4—6月陆续实施，带动商用车市场持续向好，销量自6月以来明显增长。下半年以来，除10月销量较9月环比略降外，月度销量基本呈现逐月递增态势。扩围后的“两新”政策效果显著，加速存量老旧车辆的淘汰周期，直接拉动新货车的购置需求，有效改善商用车内需市场。2025年，商用车国内销量323.7万辆，比上年增长9%，实现由负转正。此外，商用车出口表现依然亮眼，新能源商用车也迎来快速增长期，共同助力商用车市场回暖向好。 从商用车按燃料类型细分品种销售情况来看，与2024年相比，传统燃料方面，柴油车销量小幅增长，汽油车销量小幅下降，天然气车销量实现两位数增长。2025年3月发布的《关于实施老旧营运货车报废更新的通知》中首次将天然气中重卡纳入报废更新补贴范围，此前国家发改委在《天然气利用管理办法》中将采用液化天然气作为燃料的载货卡车、城际客车、公交车等运输车辆纳入“优先类”项目，为天然气货车市场发展注入强劲动力。加之2025年天然气价整体平稳且处于低位，多地油气价差每升维持在2.5元以上，经济性优势显著提升用户购车意愿。在应用场景上，天然气重卡与新能源重卡形成了互补格局，相对于封闭场景，天然气车在长途货运、复杂工况等场景下比较优势更加明显，同时加气站网络的完善也进一步降低了用户里程焦虑，为天然气车市场继续保持较快增长奠定基础。具体来看，2025年，天然气车累计销售24.6万辆，比上年增长11.6%；柴油车累计销售210.2万辆，增长3.7%；汽油车累计销售99.5万辆，下降4.3%。新能源方面，得益于政策引导、技术进步、应用场景不断拓展、补能持续完善等多重因素共同叠加推动，我国商用车电动化进程不断加快，新能源商用车销量占比快速提升，4月以来新能源商用车月度国内新车销量占比均在20%以上，9月以来占比提升到30%以上水平。2025年，新能源商用车累计销量95.4万辆，比上年增长65.5%，占商用车销售总量的22.2%，销量占有率较2024年提升7.3个百分点。 2.货车产销10%以上增长，重卡成为关键市场 2025年，货车产销累计完成369.3万辆和372.3万辆，比上年分别增长12%和10.7%。在货车主要细分品种中，与2024年相比，重型货车产销快速增长，轻型货车产销小幅增长，中型货车和微型货车产销呈不同程度下降。重型货车成为拉动商用车市场整体增长的关键市场，出口拉动和新能源市场快速发展，是其主要增量因素。2025年，“两新”政策加力扩围，车主提前报废并更新为新能源重型货车，最高可获得每辆车14万元的资金补贴，进一步推动重型货