2025年钢铁行业经济运行报告

中国钢铁工业协会 2025年是很不平凡的一年，以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民统筹国内国际两个大局，有效应对各种冲击挑战，顺利完成经济社会发展主要目标，圆满实现“十四五”规划各项任务，我国经济实力、科技实力、综合国力跃上新台阶。钢铁行业在党中央、国务院的坚强领导下，坚定不移贯彻新发展理念，着力“控总量、优供给、强基础、推转型”，行业运行保持平稳，经济效益实现增长，发展韧性和活力进一步增强，“稳”的态势持续巩固，“进”的步伐日益坚定，“新”的动能逐渐壮大。 一、2025年钢铁行业发展的总体态势 （一）国内粗钢产量下降 2025年，全国规模以上生铁、粗钢和钢材产量分别为83604万吨、96081万吨和144612万吨，比上年分别下降3.0%、下降4.4%和增长3.1%。从粗钢产量分月情况看，1—2月同比下降，3月增速由负转正，4月同比持平，5—12月同比持续下降，其中10月同比降幅最大。 六大地区粗钢产量均有所下降。2025年，华东地区（鲁苏沪浙皖闽赣）粗钢产量比上年下降5.4%；中南地区（豫湘桂粤鄂）和华北地区（京津冀蒙晋）粗钢产量分别下降3.4%和5.2%；东北（黑吉辽）和西南地区（云贵川渝）粗钢产量 分别下降1.9%和3.7%；西北地区下降2.4%。 受房地产行业深度调整影响，2025年建筑用钢需求延续了低迷态势；但制造业用钢保持增长，特别是新能源、新基建用钢增长显著。钢铁企业也在主动适应市场变化，积极调整品种结构。面对房地产市场的低迷和制造业的转型升级，钢铁企业加大了对高端、特种钢材的研发和生产力度，以满足市场对高品质钢材的需求。从钢材品种产量结构看，中板、中小型型钢、镀层板、电工钢、热轧薄宽钢带等品种产量增速较快，冷轧窄钢带、钢筋、热轧窄钢带、大型型钢、线材、焊管、特厚板产量下降。2025年，制造业用钢占比达到51%，首次超过建筑业用钢占比。 （二）全球粗钢产量小幅下降，中国占比有所下降 据世界钢铁协会（WSA）统计数据，2025年，全球（70个国家和地区，下同）粗钢产量为18.04亿吨，比上年下降2.0%。其中中国（大陆地区，下同）为9.61亿吨，下降4.4%；扣除中国后全球其他国家和地区粗钢产量为8.43亿吨，增长0.9%。中国粗钢产量占全球比重为53.3%，比2024年下降了1.3个百分点。 2025年，在全球粗钢产量前10名国家中，德国、俄罗斯、中国、日本、韩国和巴西粗钢产量比上年下降，分别下降8.6%、4.5%、4.4%、4.0%、2.8%和1.6%；印度、土耳其、美国和伊朗粗钢产量比上年增长，增速分别为10.4%、3.3%、3.1%和1.4%。 （三）钢材出口量创新高，进口铁矿石“量增价稳” 据海关总署数据，2025年，我国出口钢材1.19亿吨，比上年增长7.5%；出口钢坯1482万吨，增长134%；钢材、坯折合粗钢出口1.38亿吨，增长14.3%。进口钢材606万吨，下降11.1%；进口钢坯82万吨，下降54.1%。钢材、坯折合粗钢净出口1.31亿吨，增长17.0%。 “十四五”期间，我国钢材出口量快速增长，出口流向更趋多元化，国产钢材竞争力增强。从出口品种看，与2020年相比，2025年，板材出口量增幅突破100%，厚钢板、热轧薄宽钢带、热轧薄板、钢筋、大型型钢出口量增幅均达5倍以上，镀层板（带）和中厚宽钢带出口量均超1200万吨。 2025年，我国进口铁矿石125871万吨，进口量创历史新高，比上年增长1.8%；铁矿石进口金额达1230.5亿美元，比上年下降6.9%；进口铁矿石平均价格为97.8美元/吨，下降8.6%。分月度情况看，进口铁矿石均价于2025年1—2月略微上扬后，自3月起持续下跌，至7月达到全年价格最低水平，此后至12月呈现缓慢回升态势，10—12月铁矿石进口均价均高于100美元/吨。从总体情况看，2025年全年铁矿石进口均价相对平稳。 （四）钢材库存总体升高 受消费下降影响，钢材库存总体水平高于上年。整体来看，2025年钢材库存呈现“前低后高、压力积聚”的走势。2025年12月下旬，重点统计钢铁企业钢材库存量同比增长 14.3%；比2023年同期增长14.4%。从分月情况看，1—4月总体呈低位趋势，各月水平低于上年同月；5—8月总体稳定，各月水平与上年基本持平；9—12月呈波动上升走势，各月水平高于上年同月。 从社会库存来看，2025年12月下旬，21个城市5大品种钢材社会库存同比上升9.4%。从分月情况看，1—6月份库存总体保持低位，各月水平低于上年同月，7—9月库存开始上升，之后逐月下降，9—12月高于上年同月水平。 （五）钢价总体呈下行态势，国内降幅大于国际 2025年，中国钢材价格指数（CSPI）平均值为93.19点，比上年下降9.28点，降幅为9.1%。分月情况看，1—6月持续下降，至6月末，国内钢材综合价格指数跌破90点，至89.51点，为2016年11月底以来新低。7—8月止跌回升，9—11月持续下降，12月底价格稳中有升但升幅较小。 2025年，国际钢材价格整体呈升—降—升的走势，降幅较上年同期有所收窄，但总体水平低于2024年。据CRU（英国商品研究所）发布的统计数据，2025年，国际钢材价格平均指数为189.5点，比上年下降8.1点，降幅为4.1%。从分月情况看，1—3月持续上升且升幅较大，4—7月由降转升，8—12月稳中略升。 （六）原燃料采购成本下降，燃料采购成本降幅较大 2025年，钢铁企业原燃料采购成本呈“V”形走势，全年水平低于2024年，其中煤焦类采购成本下降幅度大于原 料类采购成本。从分月情况看，进口粉矿采购成本从2月开始连续下降4个月，6月之后连续上升，10月之后逐步企稳，年末水平略高于年初；废钢采购成本全年在2100—2250元/吨的区间窄幅震荡，上半年延续了2024年11月以来的下跌趋势，之后连续3月小幅反弹，进入四季度又连续阴跌；煤焦等采购成本在1—7月延续了上一年度的下跌趋势，7月触底后快速反弹，12月有所企稳。 在原燃料采购成本下行拉动下，2025年会员钢铁企业钢铁产品制造成本均比上年下降，降幅均超过10%。其中炼钢生铁降幅最大，为14%；非合金钢中厚宽钢带和非合金钢线材制造成本降幅超过13%；三级钢筋和非合金钢中板制造成本降幅在12%左右；热轧和冷轧薄宽钢带制造成本降幅超过10%。从分月情况看，主要钢材品种制造成本走势与原燃料走势类似，全年呈“V”形走势，1—7月连续下降，之后逐月上升。 （七）行业效益恢复明显 2025年，钢铁行业整体保持平稳运行，行业效益较2024年有明显提升。受房地产和基建弱势影响，钢铁供需矛盾依然存在，全年钢材价格震荡下行，但得益于企业坚持“三定三不要”原则和强化自律意识、原燃料端价格降幅更大，企业盈利空间增大，行业经济效益比上年增长，资产负债率下降。 2025年，规模以上黑色金属冶炼和压延加工业营业收入 比上年下降4.7%；营业成本下降5.7%，成本降幅更深；利润总额增长299.2%；营业收入利润率为1.42%，比上年上升1.08个百分点，但仍处较低水平。资产负债率和应收账款下降。2025年末，规模以上黑色金属冶炼和压延加工业资产负债率为64.6%，比上年末下降0.8个百分点；应收账款下降6.8%，行业财务风险有所缓解。 （八）冶炼压延投资增速下滑，矿山投资增速提升 2025年，黑色金属冶炼和压延加工业固定资产投资额比上年下降2.6%，2024年为增长1.8%，增速由增转降；黑色金属矿采选业固定资产投资额增长22.6%，上年同期为增长6.9%，增速提高15.7个百分点。 从民间投资情况看，2025年，全国黑色金属冶炼和压延加工业民间固定资产投资额比上年下降6.3%，2024年为增长7.8%；黑色金属矿采选业民间固定资产投资额增长3.3%，增幅较上年回落21.4个百分点。 二、钢铁行业发展的新情况、新特点 （一）行业治理现代化水平不断提高 钢铁行业持续深化供给侧结构性改革，持续推进产能治理，积极探索以环保、能耗等为主要导向因素，符合市场规律、促进产业转型升级和优胜劣汰的产能治理新机制。坚持市场化、法治化原则开展粗钢产量调控，不断优化调控机制，2021—2025年持续压减产量。贯彻落实党中央防止“内卷式”恶性竞争的要求，提出并践行“三定三不要”经营原则，制 订《钢铁行业自律工作方案》，积极开展区域自律、品种自律，引导企业规范经营，取得了一定成效。2025年，宝武八钢主动作为，率先自律控产降库存，新疆钢铁市场供需情况好转。以增强产业协同为导向深入开展联合重组，宝武联合重组新钢、战略投资山钢，鞍钢重组本钢、凌钢，中信特钢与南钢携手，建龙集团重整西宁特钢，敬业集团收购兴鑫钢铁、营口中板，进一步优化产业布局、提高产业集中度。 （二）产业基础能力大幅提升 钢铁行业认真贯彻落实国家创新驱动发展战略，持续加大研发投入，新技术新产品加速迭代，产业基础能力明显提升。“十四五”期间，冶金科学技术奖共表彰581个项目，其中特等奖11项、一等奖115项；钢铁企业在汽车、石油化工、电工等领域全球首发产品160余项，引领世界钢铁产品创新方向。太钢0.07毫米超平不锈钢精密带材、宝钢高强汽车钢、鞍钢高性能长输管线用钢等已进入国际第一梯队，首钢京唐高强度变压器壳体用钢、兴澄特钢大厚度低温韧性超高强海工钢、湘钢高强耐磨钢等替代进口，核电、水电、风电、光伏、输变电等专项用钢品种填补世界空白，支撑了国家重大工程、重大装备的用钢需求。 （三）钢材品种结构向新向优 “十四五”期间，我国钢材自给率基本达到100%，高质量、高水平保障了国民经济发展对钢铁的需求。随着我国产业结构持续优化，钢铁需求结构发生了明显变化，建筑业用 钢占比由2020年的58%降至2025年的49%，制造业用钢占比由42%升至51%。钢铁行业主动适应需求变化，逐渐转向生产板材、优特钢，以“高强度、长寿命、高功效”为导向加速高端产品研发、推动产品提质升级。2025年，重点统计企业用于增加新产品的固定资产投资比2020年增长1.2倍；钢筋、线材产量下降，热轧板卷、冷轧板卷、电工钢产量大幅增加；不锈钢粗钢产量占全球比重升至64%，其中300系不锈钢产量占比从48%升至51%。 （四）现代化产业体系建设纵深推进 按照“有质量的保供、有效益的共赢”原则，钢铁与船舶、汽车行业开展供需对接活动，协同应对价格波动风险；开展冶金煤中长期合同履约评估，推出焦煤长协煤钢联动浮动值，保障长协供给稳定；实施“钢铁材料应用拓展计划”，推 广 钢 结 构 应 用 ，2024年 钢 结 构 加 工 量 比2020年 增长22.5%。钢铁相关配套产业取得长足发展，冶金装备制造、工程建设能力大幅提升，炼铁、炼钢、连铸、轧钢等主要工序主体技术装备实现自主研发，大型冶金设备国产化率达到95%以上；废钢铁回收利用产业链和加工配送体系逐步完善，消费量年均达到2亿吨以上；焦化行业技术、环保等达到世界领先水平，焦炭产量全球占比70%左右；耐火材料产量和消费量全球占比60%以上，满足了高温工业新技术、新工艺、新装备的新要求；铁合金行业产量世界最大、品种齐全，装备技术水平极大提升，有价元素回收率等指标处于国际先进 水平。 （五）矿产资源保障夯基固本 “十四五”以来，“铁资源开发计划”重点项目加快建设，红格南矿完成矿权出让，西鞍山铁矿、陈台沟铁矿陆续开工建设，思山岭铁矿一期、马城铁矿等项目建成投产，国内铁矿石产量恢复增长，扭转了“十三五”期间持续下降的局面。海外铁矿项目建设取得标志性突破，中国宝武主导建设的西芒杜铁矿项目正式投产，首船20万吨铁矿石顺利运抵中国港口，为世界铁矿石市场注入新的稳定力量。中国矿产牵头建立铁矿石产业链供应链可持续合作机制，推动上下游形成公平合理的铁矿石资源保障新模式。废钢回收利用政策环境不断优化，“反向开票”政策出台，为废钢企业开出“第一张票”、推动合规经营提供了解决方案。 （六）节能减排水