2024年钢铁行业经济运行报告

中国钢铁工业协会 2024年，钢铁行业总体运行平稳，呈现出“三高三低”——高产量、高成本、高出口、低需求、低价格、低效益的特点，行业进入减量发展和存量优化阶段的特征愈发明显。与此同时，钢铁企业积极采取应对措施，持续推动自律控产降库存，努力克服阶段性供需矛盾加大、原料价格高位运行等诸多不利因素，行业运行总体呈现平稳态势。 特别是2025年1月23日，习近平总书记在考察鞍钢集团所属的本钢板材冷轧总厂第三冷轧厂时强调，钢铁产业是我们国家的重要基础产业，实体经济是国民经济的根基所在，要继续努力，把短板补上，把结构调优，继续为中国式现代化多作贡献。这是总书记对钢铁行业在国民经济中重要作用的定位，同时为行业高质量发展指明了方向。 2025年是“十四五”规划收官之年。我国经济正处在高质量发展的关键阶段，经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变，这也是钢铁行业发展的信心所在。钢铁行业要保生存、破“内卷”，坚持“三定三不要”经营原则，干字当头、增强信心、迎难而上、奋发有为，继续锚定“1231”行业工作重点和“232”重点工作推进体系不放松，不负习近平总书记嘱托，进一步提升产业基础能力和产业链现代化水平，为高质量完成“十四五”规划目标任务贡 献钢铁力量。 一、2024年钢铁行业总体运行情况 （一）粗钢产量下降 2024年，全国规模以上生铁、粗钢和钢材产量分别为85174万吨、100509万吨和139967万吨，与上年相比，分别下降2.3%、下降1.7%和增长1.1%。 从2024年各月情况看，1—2月全国粗钢产量同比增长，3月、4月同比下降，5月、6月同比增长，7月、8月、9月同比下降，10月、11月、12月同比增长。 分地区情况：华北、东北、中南地区减产。2024年，华东地区（鲁苏沪浙皖闽赣）粗钢产量比上年增长0.3%；中南地区（豫湘桂粤鄂）和华北地区（京津冀蒙晋）粗钢产量分别下降0.7%和4.3%；东北（黑吉辽）下降3.8%；西南地区（云贵川渝）和西北地区粗钢产量分别增长1.0%和0.4%。 （二）钢材出口量大幅增长，均价下降 2024年，全国出口钢材比上年增长22.7%，出口钢材均价下跌19.4%；全国进口钢材下降10.9%，进口钢材均价上涨1.8%。 从分月情况看，2024年前5个月全国钢材出口量处于相对高位，6—7月环比下降；8—10月环比快速回升，11月环比再度出现明显下降，12月则再度出现回升。各月钢材进口量保持在低位。 1.对亚洲出口量大，增长快。从出口流向看，2024年，我国对亚洲、非洲和拉丁美洲钢材出口量大幅增长，对欧洲和大洋洲出口增幅也超过10%。2024年，出口至亚洲地区的钢材量比上年增长22.6%，占我国出口总量68.0%。前十大出口目的国中，有9个是亚洲国家。对越南和印度尼西亚出口增幅超过30%；对韩出口则连续两年出现下降。 2.多数品种进口量增减不一，主要区域进口量下降。从进口钢材结构看，2024年，各钢材品种进口量增减不一。其中，26个大类品种中，进口量降幅在10%以上有9个品种，增幅在10%以上有8个品种。从进口总量看，中板、镀层板、冷轧薄板、中厚宽钢带和冷轧薄宽钢带是进口量前五位品种，合计占总进口量的71.4%。从进口来源看，我国进口钢材主要来自亚洲地区，集中在日本、韩国、印度尼西亚和中国台湾省。 2024年，进口自上述四个国家或地区的钢材量占总进口量的比重达86.7%。与上年相比，来自这四个国家或地区的钢材进口量均有所下降，其中日本下降8.3%、韩国下降10.5%、印度尼西亚下降4.2%、中国台湾省下降32.2%。另外，进口自德国的钢材量下降10.4%。 3.进口铁矿石“量增价高”。2024年，全国进口铁矿石比上年增长4.9%。进口矿来源主要集中在澳大利亚、巴西、南非和印度等国。2024年，我国进口澳大利亚铁矿石比上年增长0.8%，占我国总进口量的比重为60.1%；自巴西进口的铁矿石增长9.9%，进口占比为22.1%。自澳巴两国进口铁矿石合计占我国全部进口量的比重为82.2%，比上年同期回落1.4个百分点。此外，自印度、南非、秘鲁、加拿大、智利和伊朗共进口铁矿石增长5.6%，占我国全部进口量的比重为11.2%，比上年提高0.1个百分点。2024年，我国铁矿石进口金额比上年下降1.3%；进口铁矿石平均价格下降5.9%。分月度情况看，2024年1—2月，进口铁矿石均价呈上升走势，3—5月呈下降走势，6—8月呈窄幅波动走势，9—11月下跌后保持在100美元/吨以下水平。从总体情况看，2024年全年进口铁矿石呈震荡下行走势。 （三）钢材企业库存微降，社会库存处于较低水平 由于钢材需求不足，市场预期走弱，企业库存低位波动；流通市场信心不足，社会库存处于历史同期较低水平。 从钢厂库存来看，2024年12月下旬，协会重点统计钢铁企业钢材库存量同比下降0.1%。从分月情况看，1—3月总体是上升趋势，各月水平低于上年同月；4—12月呈波动下降走势，各月水平与上年基本持平。 从社会库存来看，2024年12月下旬，21个城市5大品种钢材社会库存同比下降9.6%。从分月情况看，1—2月份库存快速上升，3—12月逐月下降，其中8—9月下降速度较快。 （四）钢材价格总体呈下行态势，水平低于上年 2024年，中国钢材价格指数（CSPI）平均值为102.47点，比上年下降9.38点，降幅为8.39%。钢材价格总体处于近年来低位水平，尤其是2024年9月第一周为年内钢价指数最低点90.42点。 分月情况看，1—3月钢材价格指数持续下降，4—5月开始小幅回升，6—9月持续下降，9月底价格出现大幅反弹回升， 10—12月份价格震荡下行。 从分地区情况看，2024年，全国六大地区钢材价格平均指数均有所下降，其中华东地区降幅最大，比上年下降8.64%；降幅最小的是东北地区，为7.36%；华北、中南、西南和西北地区降幅分别为8.15%、8.25%、7.99%和8.60%。 （五）冶炼压延投资增速回升，矿山投资增速由负转正 2024年，全国黑色金属冶炼和压延加工业固定资产投资额比上年增长1.8%，增速比2023年提升1.6个百分点；黑色金属矿采选业固定资产投资额增长6.9%，与上年比，增速由负转正。 从民间投资情况看，2024年，全国黑色金属冶炼和压延加工业民间投资增长7.8%，2023年增长1.1%；黑色金属矿采选业民间投资增长24.7%，2023年为下降25.5%。 二、行业发展的新特点和新质生产力发展情况 （一）绿色低碳转型收获新成果 探索世界前沿低碳技术方面，据不完全统计，全国共有22家钢铁企业的60项技术正在同步研发并取得阶段性成果。宝武富氢碳循环氧气高炉商业示范项目获得2024年世界钢铁协会第15届“Steelie奖”之低碳生产卓越成就奖，河钢启动全球首例氢基竖炉—近零碳排电弧炉新型短流程项目、全球首条氢冶金绿色汽车板连铸生产线业已投产，中国钢研建成全球首条纯氢竖炉示范线，中国钢铁在低碳冶金技术创新方面走 在了世界前列。 超低排放改造方面，截至2024年底，共有171家钢铁企业（包括一家球团企业）完成或部分完成超低排放改造和评估监测。其中，126家企业全过程完成超低排放改造，涉及粗钢产能约5.53亿吨；45家钢铁企业部分完成超低排放改造。实施超低排放改造让钢铁企业同步实现环境治理水平提升与经济社会效益改善“双赢”，工厂变公园、厂区变景区，中国钢企在环境方面的努力和改善得到国际同行的肯定和称赞。 极致能效工程方面，117家企业被遴选为“双碳最佳实践能效标杆示范厂”培育企业。2023—2024年培育期内，报送数据的80余家示范培育企业共投入节能改造资金417亿元，折合吨钢节能项目改造资金投入78元，推进极致能效工程帮助企业降低吨钢用能成本约26元，节能项目投入平均回收期不到3年。以“三清单两标准一数据系统”为主线持续开展工作，发布最新版钢铁行业极致能效技术清单（T80），重点工序能效对标填报系统目前已收集16.2万余条数据，系统在线填报焦炉210座、高炉289座、转炉338座、电弧炉62座。 钢协积极推动制定中国钢铁绿色转型一揽子计划，更新钢铁工业低碳技术路线图，提出绿色金融支持钢铁行业转型升级建议，持续推进中国钢铁全产业链EPD（环境产品声明）平台建设与国际化合作，正式发布低碳排放钢标准及中国低碳排放钢产品。截至2024年底，钢铁全产业链EPD平台注册单位超 过6100家，发布EPD报告210份、PCR14份，下载5.1万余次，招募国际和国内知名第三方机构24家，成为全球发布钢铁EPD报告最多的专业平台。 （二）现代化产业体系建设取得新进展 钢铁产业布局优化持续推进，河钢集团邯钢新区全线投产，区位调整圆满完成；柳钢防城港千万吨级钢铁基地（一期）全面建成，向海图强战略加快实施。 （三）科技创新实现新突破 2024年，北京科技大学等完成的“基于二氧化碳资源化利用的绿色洁净炼钢技术及应用”等四个项目获得国家科学技术进步奖二等奖，首钢“MCCR多模式全连续铸轧一体化技术集成与创新”等110个项目获得冶金科学技术奖，攀钢、大冶特钢、山钢日照公司质量提升与品牌建设项目进入工信部典型案例名单，马钢、中天钢铁、泰山钢铁、青岛特钢等17家企业入选制造业单项冠军。钢铁科技创新生机勃勃，沙钢超薄带项目在设备、技术、产品开发多领域实现突破性技术革新，河南钢铁5600毫米宽厚板轧机实现了极限制造的新突破，湛江钢铁国内首套百万吨级氢基竖炉实现168小时连续满负荷生产，首钢自黏结电工钢新技术助力新能源汽车电机向高能效、低损耗迭代升级，太钢研发世界最高强度汽车车轮用钢、鞍钢国产大飞机发动机用钢、首钢高强度变压器壳体用钢等填补国内空白。 （四）数字化转型达到新高度 在工信部指导下，钢协联合钢铁企业、科研院所、技术服务机构等发起成立钢铁行业数字化转型推进中心，数字化转型工程建设迈向全新阶段。据钢协统计，目前，重点企业的机器人应用密度达65台（套）/万人，95%的企业将数字化转型战略融入企业发展战略中，80%的企业已建设智能集控中心，81%的企业探索开展大数据模型应用。钢铁企业能源管理、安全管控、物流仓储、生产过程优化等创新场景应用大幅增加。其中，首钢迁钢、南钢、宝钢德盛、青钢、普阳钢铁、酒钢宏兴、永钢等场景应用案例入选工信部钢铁行业重点场景数字化转型典型案例，宝信、中冶赛迪信息、河钢数字、鞍钢自动化的工业互联网平台产品入选2024年跨行业跨领域工业互联网平台，中国宝武、河钢、湖南钢铁、中国钢研等相继发布AI大模型，钢铁行业打造传统产业与智能制造融合发展新样本进展喜人。 三、行业面临的问题 当前，钢铁行业面临的最大问题是效益下降。供给强度相对过高，有效需求不足是2024年钢材价格持续低迷、行业效益下滑的主要因素。钢铁供给持续强于需求，钢材价格总体呈现低位运行态势，行业经营形势较为严峻。由于需求下降，部分企业“内卷式”恶性竞争导致行业运行环境恶化。 此外，原燃料价格尤其是铁矿石价格高位运行也是行业效益下滑的主要因素之一。2024年，钢材价格持续低位运行， 而铁矿石价格仍相对高位，钢铁企业利润持续承压，企业经营困难。总体看，钢材价格持续低位运行，相较铁矿石易跌难涨，铁矿石价格则相对高位且易涨难跌。主要原料成本高企导致钢铁企业利润空间进一步被挤压。 四、2025年行业发展趋势预判 2025年是国家实施“十四五”规划的收官之年。中央经济工作会议提出，2025年要坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，充实完善政策工具箱，提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性。随着一揽子增量政策加力实施，2025年我国经济将保持稳定增长，“十四五”规划目标任务将圆满完成，将为国内钢铁行业平稳运行提供稳定的发展环境。从主要用钢行业情况看，房地产降幅有望收窄，基建和制造业将继续保持增长，钢铁需求将保持韧性。2025年钢铁企业应快速适应下游需求的变化