2024年纺织行业经济运行报告

中国纺织工业联合会 2024年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，我国纺织行业积极用好存量政策，认真落实增量政策，加力推动行业高质量发展，行业运行总体平稳，主要经济指标实现回升，出口、投资及部分质效指标呈现积极变化，市场信心和发展预期有所改善。 一、行业运行态势 2024年，纺织行业总体保持恢复性增长态势，供给端恢复略快于需求侧，行业景气指数保持在扩张区间。据中国纺织工业联合会数据，2024年，我国纺织行业景气指数各季度均在50以上，四季度达到59.5，较三季度行业景气指数增加6.8个点。从生产指数和新订单指数对比来看，除一季度受假期影响，二、三、四季度，生产指数均高于新订单指数，且都在50以上，体现了行业供给端的恢复情况快于需求端。供给端恢复也带动了原材料的采购和储备，原材料库存指数稳定在增长区间，各季度指数处于54.0附近。 （一）生产平稳增长，产能利用率有所上升 据国家统计局数据，2024年，规模以上纺织业、服装服饰业、化学纤维制造业增加值比上年分别增长5.1%、0.8%、9.0%。从单月增加值增速来看，服装服饰业上半年承压较大，下半年生产规模开启增长态势；纺织业及化学纤维制造业全年保持增长，但呈现波动态势，下半年增长幅度有所放缓。纺织行业主要产品：纱产量为2277.9万吨，比上年增长1.3%；布产量为306.3亿米，增长2.2%；化学纤维产量为7910.8万吨，增长9.7%。 纺织业、化学纤维制造业产能利用率有所上升。据国家统计局数据，2024年规模以上纺织业产能利用率78.5%，较2023年上升2.1个百分点；化学纤维制造业产能利用率85.4%，上升1.1个百分点。 （二）内销市场温和增长 2024年，随着国家促消费政策逐步显效，业态模式创新不断激发市场活力，我国纺织服装商品内需消费实现温和增长，但受国内有效需求不足影响，各项内销指标增速较上年均有所放缓。据国家统计局数据，2024年，我国居民人均衣着消费支出比上年增长2.8%；限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额增长0.3%，增速较2023年回落12.6个百分点。网络渠道零售额保持低速增长，穿类商品网上零售额增长1.5%，增速较2023年放缓9.3个百分点。 （三）出口继续展现韧性 2024年，国际市场需求总体疲弱，贸易环境风险高企，纺织行业外贸形势较为严峻，但我国纺织行业持续深化外贸转型升级，国际竞争力稳定释放，全年出口实现正增长。根据中国海关快报数据，2024年我国纺织品服装出口总额为3011.0亿美元，比上年增长2.8%。其中，纺织品出口额为1419.6亿美元，增长5.7%，服装出口额为1591.4亿美元，增长0.3%。我国对主要市场纺织服装出口情况整体良好，但表现有所分化，对东盟、美国、欧盟等主要贸易伙伴出口增势良好，对日本、俄罗斯、土耳其等市场出口负增长。 （四）运行质量持续改善 2024年纺织业、服装服饰业、化学纤维制造业营业收入均不同程度增长。据国家统计局数据，2024年，规模以上纺织业、服装服饰业、化学纤维制造业实现营业收入比上年分别增长3.6%、2.8%、5.7%；实现利润总额分别增长3.4%、1.5%、33.6%；规模以上纺织业营业收入利润率为3.6%，与 上年持平，化学纤维制造业营业收入利润率为3.1%，较2023年增加0.6个百分点，服装服饰业营业收入利润率为4.9%，较2023年减少0.1个百分点 （五）投资信心增长显著 纺织企业深入推进转型升级，积极落实大规模设备更新政策要求，带动高端化、智能化、绿色化投入稳步扩大。据国家统计局数据，2024年，我国纺织业、服装服饰业、化学纤维制造业固定资产投资完成额分别增长15.6%、18.0%和4.7%，增速分别较2023年大幅提升16.0个、20.2个和14.5个百分点。 二、纺织行业新质生产力发展特点 以全要素生产率大幅提升为标志，新质生产力推动纺织产业摆脱传统增长方式和价值路径，形成新的反馈回路和要素结构。在“技术创新—要素配置—产业变革”传导中，以高科技、高效能、高质量特征，推动纺织产业的新质态加速形成。 （一）纺织行业科技属性日渐强化 科技创新是发展新质生产力的核心要素。围绕传统产业的高端化升级、前沿技术的产业化落地，纺织行业价值链各环节的科技属性日渐强化。 纺织纤维材料朝着高性能、多功能、柔性化、可持续等方向迅猛发展。装备创新重塑生产流程与质效，转杯纺、喷气涡流纺、数码印花等新装备快速迭代。如慈星“一键成衣” “一线成型”全自动电脑横机可节省超20%的生产时间、用工成本，单价降至国际一流品牌的1/3；AI赋能下，在大朗定制毛衣仅需2小时；东佳纺机通过应用延展推出特种纤维、高性能纤维开松、混合、梳理设备。增材制造、生物制造等正在改写生产加工流程。平台化、集约化、生态化成为组织变革的重要方向。5G+工业互联网推动柔性化生产、网络化协同、服务化延伸。柯桥织造印染产业大脑已接入上下游3000多家企业、15000多台设备，设备报修效率提升30%。 （二）文化生产力促进产业时尚发展 时尚是纺织的灵魂，文化是时尚之根系。文化生产力形成美学、提升价值、塑造生态，成为纺织新质生产力的重要内容。 随着文化自觉、文化自信的确立，以国风国潮、新中式审美为代表，中国时尚成为一种重要的消费趋势和文化现象。新中式服饰市场规模达10亿元级别，近三年来，相关产品商品交易总额增速超过100%。盘扣、云肩、斜襟等传统元素，刺绣、流苏等传统工艺，正在产业竞争和东方叙事下焕发新的吸引力、生命力。以文化为纽带，产业价值链加快重塑，产业之间正在形成共栖、融合、衍生的互动关系。古镇商街，汉服成为标配，民俗旅游，民族服饰是沉浸式体验的重要元素。据艾媒咨询数据显示，2015—2023年，汉服市场规模由1.9亿元增至144.7亿元，2024年将达到168.8亿元。 （三）行业绿色发展正扩宽边界 随着绿色市场、绿色规则、绿色技术、绿色标准的持续发展，我国纺织行业绿色发展的内涵与外延正在改变。 绿色发展酝酿产业新价值。随着绿色发展过程的可量化可评估，价值链更加透明。中国纺织积极探索相关标准制定与体系建设，保障国际投资与贸易中的绿色竞争力。行业信息披露深入发展。中国纺联社会责任办公室数据显示，2023报告期，纺织服装上市企业独立发布ESG报告的企业占比为51.3%，发布财报与ESG报告联合报告的企业占比42.5%，仅6.2%的企业未开展ESG信息披露实践。另一方面，产品环境信息的量化推动环境的资产化、价值化，绿色发展能力正转化为绿色信贷、绿色融资能力。浙江、湖北、江苏、广东等多地积极推动纺织服装企业开展“碳足迹”认证，打造非强制纳入碳市场行业的积极力量。2024年6月柯桥发布了全国首个纺织产业《“碳足迹标识”认证试点实施方案》，兴业银行绍兴分行落地浙江省首笔纺织行业“碳足迹”金融业务。COP29通过20项决定，推进国际碳市场机制，纺织行业对接国际市场具备基础。 绿色发展成为系统工程。纺织行业绿色发展呈现全面性、系统性、整体性特征。从能源体系到材料体系，从制造工艺到流通模式，“降碳、减污、扩绿、增长”一体推进，行业正在加快构建绿色低碳循环发展的产业体系。针对绿色技术研发周期长、投入成本高、应用成本高、产品稳定性差 等问题，行业开展多路径探索，降低应用市场风险。持续完善绿色技术标准，进行绿色技术评价，推动技术创新交易，实现技术与应用对接。绿色工厂、绿色企业、绿色园区、绿色供应链稳步发展。东部地区引领绿色转型，西部起点即低碳绿色，如柯桥滨海工业区、贵阳绿色生态印染循环经济产业园等。行业涌现出浙江苍南、安徽界首等一批全国领先的循环经济产业集群。可持续标准引领，绿色消费的市场生态逐步成熟。 三、存在的困难及问题 （一）内销市场消费需求不足 2024年，我国内销市场在政策激励和业态模式创新的推动下，整体保持了增长态势，但增长压力也逐渐显现。据国家统计局数据，我国限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额仅增长0.3%，穿类商品网上零售额也仅增长1.5%。一方面，居民收入增长放缓，消费基础较弱。2024年全国居民人均可支配收入扣除价格因素实际增长5.1%，增幅较上年回落1.0个百分点。另一方面，消费者信心不足进一步抑制消费支出。2024年全国居民人均消费支出扣除价格因素实际增长5.1%，增速比上年回落3.9个百分点。这种谨慎的消费态度使得居民在非必需消费品上的支出更为谨慎。服装作为典型的非必需消费品，在消费支出减少的环境中，往往会面临更高的削减优先级。2024年全国居民人均衣着消费支出仅增长2.8%。相比之下，教育文化娱乐等消费支出增长 达到9.8%，表明消费者在有限的支出中更倾向于满足基本需求和提升生活品质的消费项目。 （二）国际贸易形势不容乐观 2024年，外部环境更趋复杂严峻，纺织行业国际贸易环境面临的风险因素明显增多。发达国家对我国贸易限制总体趋严；部分新兴经济体设置较多贸易壁垒，贸易保护主义持续升温，行业保持国际市场竞争力面临较大考验。2024年我国在日本纺织品服装进口市场份额为50.5%，较上年下降1.7个百分点，同期越南、柬埔寨市场份额分别提高0.9和0.5个百分点；在美国进口市场份额虽然较上年提高0.2个百分点，但棉制品、纱线产品在美国进口市场所占份额已分别被印度、土耳其超越。 四、2025年趋势预测 展望2025年，纺织行业经济运行有望在全球经济贸易保持恢复、我国宏观经济稳定向好、国家宏观政策持续发力等积极因素支撑下巩固平稳基础，但国际环境更趋复杂严峻，我国宏观经济调整转型仍在推进之中，国内外市场需求疲弱态势恐将持续，外贸风险仍待防范化解，纺织行业经济运行面临的不确定不稳定因素将有所增多。 （一）行业出口压力较难减轻 虽然随着通胀水平持续下行，全球经贸活动大概率延续2024年的弱复苏态势，美联储、欧央行降息理论上有助于美欧发达经济体消费增长，但消费需求疲弱、采购动力不足、 供应链格局调整、贸易环境复杂等因素均不利于我国纺织品服装出口明显增长。一是高利率环境下发达国家整体超额储蓄几乎耗尽，更多家庭在储蓄减少、债务增加的情况下将限制衣着消费，尼尔森发布《2025全球消费者展望》报告显示，有35%的受访者计划未来一年内削减服装服饰支出。二是海外零售去库存进展缓慢，缺乏明显补库支撑，国际品牌采购商积极下单动力不足。三是在美西方国家“去风险化”政策背景下，国际纺织供应链格局将加快改变，根据美国时尚产业协会调查数据，43%的美国采购商从中国采购的服装产品少于国际采购总量的10%，创历史新低；近60%的美国企业不再将中国作为其首要服装供应商。四是贸易环境更趋复杂，在2018年开始的中美贸易摩擦期间，美国对我国出口的纺织品服装加征7.5%—25%的关税至今尚未解除，2024年9月13日又宣布将于2026年把口罩、医用手套等产品税率在原有高关税基础上继续提高到50%至100%。2025年特朗普上任后多次对我出口商品额外加征关税，对外贸企业预期及后续信心造成一定影响，部分家纺企业对2025年预期更为谨慎。 （二）行业内销稳中承压 我国宏观经济稳步向好，国家统筹财政、金融、科技、民生各领域加力提效，围绕扩大内需、助企帮扶、提振资本市场系统落实一揽子增量政策，居民收入基础逐步巩固、“户外休闲”“国潮”“大健康”等消费热点活跃、各类促销季到 来等积极因素有望支撑纺织服装内销规模实现增长。但居民就业及收入预期偏弱等制约因素仍然存在，消费意愿亟待提振，根据波士顿咨询调查报告，我国受访消费者对未来收入预期中立偏消极，未来半年内增加储蓄的消费者占比超过四成，且服装服饰产品不在需求强劲的消费品类中，纺织行业市场需求不足的压力仍然明显。