2024年轻工行业经济运行报告

中国轻工业联合会 2024年，在消费品以旧换新等系列稳增长、促消费政策推动下，轻工行业经济运行总体平稳、稳中有进。生产平稳增长，盈利持续改善，投资较快恢复，内外贸市场规模稳步扩大，有力支撑工业经济稳步增长。 2024年，规模以上轻工企业实现营业收入比上年增长2.0%。实现利润增长8.3%。轻工业营业收入利润率为6.5%，比上年提高0.4个百分点。轻工业以占规模以上工业13.1%的资产，实现了占规模以上工业16.7%的营业收入和20.2%的利润。2024年，轻工商品进出口总值1.17万亿美元，增长2.0%。其中出口9253.6亿美元，增长3.6%，占全国出口总额的25.9%。 一、轻工业运行总体情况 （一）轻工业生产平稳增长 2024年规模以上轻工业增加值比上年增长5.1%。部分轻工行业生产较快增长，其中，食品制造业增加值增长5.8%，造纸及纸制品业增加值增长8.2%。在统计的91种主要轻工业产品中，55种产品产量实现增长，增长面为60.4%。其中：太阳能电池、锂电池、冷柜、成品糖等产品产量保持两位数增长。得益于消费品以旧换新政策等，房间空气调节器、家用洗衣机、电冰箱等产品产量均实现较快增长。 （二）利润实现较快增长 2024年，规模以上轻工企业实现营业收入比上年增长2.0%。实现利润增长8.3%。轻工业营业收入利润率为6.5%，比上年提高0.4个百分点，盈利水平持续改善。轻工业利润增速、利润率均高于规模以上工业及制造业平均水平。其中：轻工业利润增速高于规模以上工业11.6个百分点，高于制造业12.2个百分点；营业收入利润率高于规模以上工业1.1个百分点，高于制造业1.9个百分点。 （三）轻工行业投资较快恢复 2024年，轻工行业市场发展信心增强、叠加《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》政策效应，主要轻工行业投资较快恢复，全年主要行业投资均实现较快增长。其中，食品制造业投资增长22.9%，造纸及纸制品业、农副食品加工、酒饮料和精制茶制造业、皮革、文体、塑料制品行业投资增速超过10%，家具制造业投资由降转增。 （四）内外贸市场规模稳步扩大 从国内市场看：随着一系列扩内需、促消费政策发力显效，国内消费需求不断释放，市场活力逐步增强，市场规模稳步扩大。2024年，限上单位轻工11类商品零售额比上年增长5.0%，增速高于社会消费品零售总额1.5个百分点。轻工商品零售额占社会消费品零售总额的比重为16.2%，比2023年提高0.9个百分点。基本生活类商品零售增势较好，粮油食品类零售额比上年增长9.9%；升级绿色类消费需求持 续释放，全年家用电器和音像器材类零售额增长12.3%，比上年加快11.8个百分点；体育娱乐用品类零售额增长11.1%。 2024年，线上消费持续增长。实物商品网上零售额130816亿元，比上年增长6.5%，占社会消费品零售总额的比重为26.8%。在实物商品网上零售额中，吃类、用类商品分别增长16.0%、6.3%。 从出口交货值看：规上轻工企业出口稳中有增。2024年规模以上轻工企业实现出口交货值28952.3亿元（占全国规上工业出口交货值的18.8%），比上年增长3.7%。 从轻工商品海关出口情况看：轻工商品出口规模持续扩大，结构不断优化，继续保持韧性。2024年，轻工全行业出口9253.6亿美元（占全国出口总额的25.9%），比上年增长 3.6%。轻工21个大类行业中，13个行业出口额比上年增长，轻工传统出口产品仍具有较强的竞争优势。其中：家用电器出口增长18.4%，轻工机械出口增长17.5%。从出口金额看：家用电器、塑料制品出口额超千亿美元。皮革毛皮制品及鞋类制品、日用化学产品、文教体育用品出口额超过800亿美元。家具出口额718.2亿美元、金属制轻工产品出口额690.8亿美元。 从轻工商品出口贸易方式结构看：一般贸易出口增长，比重提升；进料加工贸易出口下降，比重降低。2024年轻工商品一般贸易出口6870亿美元，增长5.4%，占轻工出口总值的74.2%，比上年提升1.3个百分点。进料加工贸易802.6亿美元，下降6.1%，占轻工出口总值的8.7%，比重比上年降低0.9个百分点。 从轻工商品出口市场结构看：近年来，轻工行业积极拓展东盟、共建“一带一路”国家等新兴市场，出口市场结构更趋均衡，有效降低出口风险。对共建“一带一路”国家、东盟出口保持增长，出口份额上升。2024年，轻工商品对共建“一带一路”国家出口3069.3亿美元，比上年增长5.4%，占轻工出口额的比重为33.2%，较2023年提高0.6个百分点。对RCEP成员国出口2413.4亿美元，增长2.0%。对东盟出口1409.9亿美元，增长7.3%，占轻工出口额的15.0%，较2023年提高0.3个百分点。对美国、欧盟出口增长，份额上升，对日韩出口下降，份额减少。2024年，轻工商品对美国出口 1887.1亿美元，增长4.4%，占轻工出口额的20.4%，份额较2023年提高0.1个百分点。对欧盟出口1520.4亿美元，增长7.3%，占轻工出口额的16.4%，份额较2023年提高0.6个百分点。对日本出口433.7亿美元，下降0.9%，占轻工出口额的4.7%，份额较2023年减少0.2个百分点。对韩国出口311.4亿美元，下降9.8%，占轻工出口额的3.4%，份额较2023年减少0.5个百分点。 （五）食品工业刚性消费属性强、发展稳 2024年，食品工业规模以上企业数占轻工业的31%，营业收入、利润占轻工业的40%左右。食品工业三大行业（农副食品加工、食品制造、酒饮料精制茶制造）产需持续恢复、投资较快增长、盈利水平有所改善。食品工业作为轻工业经济保持平稳运行的压舱石作用明显。 生产：2024年，农副食品加工业增加值比上年增长2.2%、 食品制造业增加值增长5.8%、酒饮料和精制茶制造业增加值增长4.8%。消费：2024年，粮油食品类商品零售额增长9.9%、饮料类零售额增长2.1%。投资：2024年，农副食品加工业投资增长18.0%，食品制造业投资增长22.9%、酒饮料和精制茶制造业投资增长18.0%。效益：2024年，食品工业实现营业收入比上年下降0.2%。实现利润增长5.2%。食品工业营业收入利润率7.1%，比上年提高0.4个百分点，利润率高于同期轻工业、制造业及规上工业平均水平。 二、消费品以旧换新政策效应持续显现 2024年3月，国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。4月，商务部等14部门印发《推动消费品以旧换新行动方案》，7月，国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》。8月，商务部等4部门发布《关于进一步做好家电以旧换新工作的通知》，商务部等5部门发布了《推动电动自行车以旧换新实施方案》。统筹推动家电换“智”、家装厨卫“焕新”以及电动自行车以旧换新。 据商务部数据，2024年，中央加力支持以旧换新8大类家电产品实现销售量6200多万台，电动自行车以旧换新138万辆，家装厨卫“焕新”补贴产品约6000万件。消费品以旧换新行动进一步释放消费潜力，扩大消费规模，同时政策效应持续向供给端传导，有效促进轻工相关产业规模扩大，进而带动轻工业经济增长。 家用电器：2024年三季度以来，中央加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新，各地陆续出台了实施细则，政策逐渐发力显效，消费潜力有序释放。广东、上海、湖北、重庆等20多个地区在国家明确补贴标准的8类家电产品基础上，将烘干机、净水器、扫地机、洗碗机、智能马桶、厨房小家电等纳入补贴范围，满足消费者更加多元的更新、换新需求。 国家统计局数据显示，2024年12月份，限上单位家用电器和音像器材类零售额增长39.3%，连续四个月保持高速增 长 态 势 。2024年 家 用 电 器 和 音 像 器 材 类 商 品 零 售额10307.5亿元，比上年增长12.3%。家电产品零售向好并进一步向生产端传导。2024年家用冷柜、房间空气调节器、家用洗衣机、电冰箱等产品产量实现较快增长，增速分别为13.3%、9.7%、8.8%、8.3%。 以旧换新引领绿色消费理念，消费品以旧换新政策有力促进了产业发展和绿色转型。全国家电以旧换新资格校验系统数据显示，购买一级能效家电产品的占比超过90%。高能效、智能、除菌、净化等功能的中高端家电产品销售居前，高能效等级和智能家电零售额均为两位数增长，家电市场呈现出明显的消费升级趋势。 电动自行车：2024年8月份，商务部等5部门制定了《推动电动自行车以旧换新实施方案》。电动自行车以旧换新政策实施以来，各地方逐步推进，如对电动自行车以旧换新补 贴300—500元，同时对交回老旧锂离子蓄电池电动自行车并换购铅酸蓄电池电动自行车的消费者增加补贴100元，符合电动自行车安全隐患全链条整治行动要求和现实情况，体现了安全导向。2024年全国所有省份均出台了电动自行车以旧换新实施细则。2024年电动自行车以旧换新置换新车138万辆，享受补贴资金6亿多元，带动销售37.4亿元。 家具、家装厨卫：2024年，在各地区消费品以旧换新政策发力显效等因素带动下，12月份限上单位家具类零售额同比增长8.8%，连续四个月实现增长。2024年家具类零售额增长3.6%，比上年加快0.8个百分点。12月建筑及装潢材料类零售额增长0.8%，连续两个月保持增长。 三、面临的主要困难 （一）行业走势分化明显 不同行业经济运行分化明显：轻工业涉及国民经济行业分类中的21个大类、69个中类、213个小类行业。轻工产品涵盖人们吃、穿、住、用、行、教、乐等多个消费领域。轻工产业构成复杂，关联度低。轻工企业以民营、中小企业为主。轻工不同行业间发展不平衡，走势分化现象较为明显。2024年，主要轻工行业中，玩具制造营业收入增幅最高，文教用品业最低。 同一行业的不同企业分化明显：轻工行业大型骨干企业发展良好，但中小企业困难较大，亏损较多。12月末，规模以上轻工企业亏损面为21.3%。电池、制糖业、纸浆、白酒 行业三分之一企业亏损，乐器、助动车等行业亏损面近30%。 （二）房地产市场调整影响大家居产业发展 近年来，受多重因素影响，房地产市场出现下行态势。2024年，全国房地产开发投资比上年下降10.6%。住宅投资、房屋施工面积、新开工面积、商品房销售面积等仍为下降；年末商品房待售面积增长10.6%，住宅待售面积增长16.2%。12月份房地产开发景气指数（国房景气指数）为92.78，仍处低位。房地产市场持续调整，需求不足，对轻工家具、家电、灯具、厨具、卫浴等家居类行业以及与房地产相关的塑料细分领域产生影响，行业发展继续承压。 值得关注的是，多地积极优化房地产政策，如取消限购、限售、限价、首套房贷款认房不认贷、调整住房贷款最低首付比例及贷款利率等，房地产市场呈现出积极变化，2024年四季度新建商品房销售面积、销售额都实现增长。房地产开发景气指数已连续八个月小幅回升，呈止跌回稳态势。 （三）贸易壁垒升级，出口不确定性增加 近期贸易保护、贸易壁垒不断升级，轻工商品出口的不确定性进一步增加。2024年5月份美方宣布在原有对华301关税基础上，进一步提高对自中国进口的电动汽车、锂电池、光伏电池等产品的关税。其中锂电池及其零部件的税率从7.5%提高到25%，光伏电池的税率将从25%提高到50%。此外，欧盟、加拿大也宣布提高中国电动汽车的进口关税。欧盟实行新电池法，对国内电池产品碳足迹、再生材料使用比例、 供应链尽职调查等多方面提出强制要求，形成贸易壁垒，对电池企业参与国际竞争带来负面影响。 从出口情况看，2024年，蓄电池出口644.8亿美元，比上年下降5.9%。自3月份起，轻工八种重点商品出口增速逐步放缓。有5种重点产品（陶瓷、箱包、鞋靴、玩具、灯具）出口下降。出口市场不确定因素增多，增长压力增大。 （四）成本压力大、账款回收难 2024年，规模以上轻工企业营业成本比上年增长1.5%，营业费用增长4