2025年电子信息行业经济运行报告

中国电子信息行业联合会 2025年，面对国内外经济环境的复杂变化，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，电子信息行业深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，随着一揽子存量政策和增量政策继续发力显效，电子信息行业经济运行稳中有进，新质生产力成长壮大，高质量发展扎实推进，总体态势向新向好。 一、行业运行情况与特点 （一）总体规模持续扩大 2025年，电子信息行业整体收入规模比上年增长9.9%；其中，规模以上电子信息制造业实现营业收入比上年增长7.4%，软件和信息技术服务业实现软件业务收入增长13.2%。从季度增速看，一季度，上半年，前三季度及全年，规模以上电子信息制造业增加值同比分别增长11.5%、11.1%、10.9%和10.6%，行业运行呈现稳定较快增长态势；软件业收入分别增长10.6%、11.9%、13.0%和13.2%，总体保持稳中有增态势。 （二）生产增速保持领先 2025年，规模以上电子信息制造业增加值比上年增长10.6%，超过同期规模以上制造业增速4.2个百分点。从主 要产品产量看，手机15.4亿部，比上年下降5.8%（其中，智能手机12.7亿部，下降0.9%）；微型计算机设备3.3亿台，下降2.9%；太阳能电池83274万千瓦，增长7.6%；集成电路4843亿块，增长10.9%。 （三）投资增速有所回落 2025年，规模以上电子信息制造业固定资产投资比上年下降3.2%，增速低于同期全国制造业投资3.8个百分点。从主要影响因素看，电子信息行业国际竞争日趋激烈，产业转移加快，且国际贸易发展局势不明朗等，给产业投资增长带来压力。 （四）对外贸易相对平稳 2025年，我国高新技术产品出口9479亿美元，比上年增长7.5%，超过同期全国货物贸易出口增速2.0个百分点；进口8225亿美元，比上年增长9.3%，超过全国货物贸易进口增速9.3个百分点。从主要出口产品看，出口电脑及零部件2031亿美元，比上年下降1.4%；出口手机1217亿美元，下降9.4%；出口集成电路2019亿美元，增长26.8%；出口音视频设备及其零件395亿美元，增长5.5%；出口液晶模组322亿美元，增长11.0%。 （五）内需市场逐步回暖 2025年，我国社会消费品零售总额比上年增长3.7%；其中，限额以上单位家用电器和音像器材类商品零售额比上年增长11.0%，通讯器材类商品零售额增长20.9%，增速均 明显高于全国平均水平。“两新”政策发力，在消费品以旧换新方面，实施手机等数码产品购新补贴，对个人消费者购买手机、平板、智能手表手环等三类数码产品给予补贴，有效刺激了市场需求。 （六）效益水平有所提升 2025年，规模以上电子信息制造业实现营业收入17.4万亿元，比上年增长7.4%；营业成本15.1万亿元，增长6.9%；实现利润总额7509亿元，增长19.5%；营业收入利润率为4.31%，比上年提高0.43个百分点。 二、热点和新兴领域发展情况 （一）集成电路 2025年，规模以上电子信息制造业增加值比上年增长10.6%，集成电路产量达4843亿块，比上年增长10.9%，成为行业增长的核心引擎。设计、制造、封测环节协同发力，AI芯片、车载芯片等专用芯片需求爆发，先进工艺攻关取得进展，封装密度与良率提升。出口表现亮眼：集成电路出口量3495亿个，比上年增长17.4%；出口额突破2000亿美元，达2019亿美元，比上年增长26.8%，量价齐升，全球竞争力增强。出口结构优化，中高端芯片占比提高，覆盖东南亚、欧洲、拉美等市场，成为全球供应链重要一环。进口规模扩大：集成电路进口量5917亿个，比上年增长7.8%；进口额3.04万亿元，比上年增长10.7%，占进口贸易总额16.43%，仍为最大进口单品。政策与市场双轮驱动：国家出台税收优 惠、研发补贴等政策，支持设备、材料、EDA工具等薄弱环节突破，加速国产替代。新能源汽车、AI、物联网等新兴场景需求旺盛，拉动芯片需求，形成供需良性循环。 （二）新型显示 2025年，我国新型显示产业产值规模比上年增长约5%，全球市场占比接近54%。其中，显示器件（面板）产值出货面积全球占比达77%，企业平均净利润和研发投入占比均高于国际水平。在技术突破与多元化发展方面，OLED技术在智能手机、可穿戴设备等领域实现规模化应用，8.6代OLED生产线加速布局，成本降低35%—40%，推动向电脑、车载等中大尺寸场景拓展。Mini/MicroLED在车载显示、AR/VR等领域加速落地，MiniLED市场规模预计突破300亿元，MicroLED技术持续迭代，硅基OLED微显示屏成为关键突破方向。在产业链协同与区域集聚方面，产业链从“点状模式”升级为“链式模式”，上下游协同创新，形成长三角、珠三角、成渝等产业集群，合肥、深圳、成都等城市成为产业高地，区域协同效应显著。 （三）人工智能 据中国信通院测算，2025年我国人工智能核心产业规模有望达1.2万亿元。截至2025年底，我国人工智能企业数量超过6000家，全球占比达16%，形成了从基础底座、模型框架到行业应用的完整产业体系。我国大模型调用需求快速增长，2025年公有云大模型（对客侧）Token调用量约2000 万亿，人工智能正加速从“能思考”向“能实干”转变，为千行百业开拓赋能新空间。技术方面，基础超级模型在核心能力上实现全方位提升，强化学习推动模型在真实环境中持续进化，原生多模态架构逐渐走向成熟。高度封装的智能体产品加速模型从感知认知向自主决策执行演进。同时，智算基础设施进入“吉瓦级”竞争新阶段，开源开放的智算生态加速形成。数据工程从规模堆砌转向质量优先，为模型能力提供优质“燃料”。应用方面，人工智能加速在一二三产业融合渗透，助力农业降本增产，加速推进赋能新型工业化进程，深化服务场景智能化新业态。智能原生成为“AI+”新内核，大模型深度嵌入工具软件，代码编写、深度研究等智能原生软件加速数字生产力跃升，新一代智能终端等硬件产品重构人机交互模式，人工智能角色从“智能工具”逐步演变为“共生伙伴”。 三、值得关注的问题 现阶段电子信息行业面临着转型升级，实现高质量发展的迫切需求，同时，面临着一些短期困难和长期矛盾。 （一）产业链供应链波动加剧 当前，国际政治经济形势变化深刻复杂，全球产业格局充满不确定性。电子信息产业链条长、细分领域多、供应链网络庞大繁复、规模效应显著，数十年来正是依靠全球化产业分工和跨国市场生态整合才保持高速发展和活跃创新。“逆全球化”和各国推动制造业回流采取的非常规手段可能 导致元器件供需市场信息再度紊乱，造成局部“断供”与全球重复投资产能过剩同时出现，未来几年元器件市场可能出现较大幅波动，给全球电子信息产业的稳定和发展带来较大不利影响。全球电子信息制造业供应链网络在多重不确定因素影响下，相关产品的正常供给和更新迭代可能会受阻，冲击全球创新体系和产业生态的可持续发展。 （二）要素保障力度有待提升 当前，电子信息行业逐渐从劳动力密集型转向资金和技术密集型，数据和人才成为核心生产要素。但我国电子信息领域的要素保障能力有待进一步增强。在资金保障方面，我国电子信息制造业研发投入强度低于国际上行业平均水平，更明显低于大型跨国公司的先进水平。在人才要素方面，高校和职业教育的课程设置与行业的需求存在一定差距，导致人才供需不匹配，尤其缺乏高端技术研发人才。安永与华为共同调研撰写的新版《中国ICT人才生态白皮书》指出，预计到2025年，全国ICT人才缺口将超过2000万。与2018年《中国ICT人才生态白皮书》中2020年人才缺口的预测数据（1246万）相比，2025年的人才缺口将扩大近1倍，形势严峻。在数据要素方面，人工智能等关键领域，高质量数据资源的积累仍然不足。由于数据管理系统和标准的不统一，以及数据共享机制的缺乏，导致数据资源分散，难以有效整合和利用。同时，随着大数据和云计算技术的广泛应用，数据安全和隐私保护问题日益突出。在金融配套方面，当前 产融结合仍存较多堵点、盲点、卡点，产业长达近10年的创新周期与传统资本运作规律仍不相适应，前期投资基金退出渠道单一导致近年投资热度有所降低。与此同时，半导体等重点领域近年受资本关注度较高，但配套中小企业细分领域资本热度关注不高，产业投资不均衡问题给产业链协同发展带来阻碍。 （三）投资发展秩序有待规范 在电子信息行业作为新质生产力重要内容的背景下，地方政府纷纷抢占未来产业发展先机，加速布局产业热点赛道，但在缺乏科学论证和区域协调情况下，很有可能带来无序竞争和重复建设等问题。从长期以来的彩电、VCD、光伏、锂电到近几年的集成电路，都出现了低水平重复建设。尤其是近一时期，通用人工智能大模型引发市场热潮，我国企业又大批抢入赛道，不仅造成了投资和人才的浪费，也难以形成实质性整合创新突破。在这种情况下，需要减少政府“有形之手”的干预，同时建立健全兼并重组机制。 四、行业运行趋势 （一）国际IT市场持续回升 Gartner在2026年2月发布的最新预测显示，全球信息技术支出正在进入一个新的增长阶段。报告预计，2026年全球IT总支出将达到6.15万亿美元，比上年增长10.8%，增速高于2025年的水平。这一轮增长由人工智能相关基础设施、软件及配套服务所推动，反映出全球企业IT投资的结 构正在发生变化。中东地区冲突等因素导致能源价格波动、供应链中断风险上升，可能影响数据中心运营成本、半导体供应和消费设备价格，但短期内对全球IT市场整体增长影响有限，长期化冲突则可能会影响全球IT支出。 （二）国内新质生产力稳步培育 当前，我国持续加大逆周期调节，以“两新”、“两重”为主要发力点，通过超长期特别国债等方式支持相关行业项目建设，以补贴的形式支持汽车、家电等消费品以旧换新，提振消费和扩大内需。但当前消费增速依然位于低位，同时，行业的投资增速相对低迷，也显示出企业对未来发展前景缺乏信心。下一阶段，在中央“一揽子”增量政策的强劲推动下，在电子信息制造业稳增长政策的全面落实下，行业有望继续保持稳定增长态势。随着新技术、新热点的加速涌现，电子信息行业作为新质生产力核心产业，高端化、智能化发展趋势将愈加明显。 预计2026年我国电子信息制造业增加值将增长7%以上。