2024年电子信息行业经济运行报告

中国电子信息行业联合会 2024年，电子信息行业坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，全面深化改革开放，加大宏观调控力度，行业经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，新质生产力稳步发展。 一、行业运行情况与特点 （一）总体规模持续扩大 2024年，我国电子信息行业整体收入规模比上年增长9.1%。其中，规模以上电子信息制造业实现营业收入增长7.3%；软件和信息技术服务业实现软件业务收入增长10.0%。分季度看，一季度，上半年，前三季度及全年，规模以上电子信息制造业营业收入增速分别为：6.7%、8.0%、7.5%和7.3%，行业运行呈现稳定增长态势；软件业收入累计增速分别为：11.9%、11.5%、10.8%和10.0%，总体保持平稳较快增长态势。 （二）生产较快增长 2024年，规模以上电子信息制造业增加值比上年增长11.8%，超过规模以上工业增速6.0个百分点。从主要产品看，微型计算机产量33913万台，增长2.7%；手机产量16.7 亿部，增长7.8%（其中，智能手机产量12.5亿部，增长8.2%）；集成电路产量4514亿块，增长22.2%；太阳能电池产量68495万千瓦，增长15.7%。 （三）投资保持较快增长 2024年，电子信息制造业固定资产投资比上年增长12.0%，比制造业投资增速高2.8个百分点，比高技术制造业投资增速高5.0个百分点。从拉动因素来看，人工智能技术（AI）发展势头迅猛，新能源汽车稳步发展，给产业投资带来了新的热点和空间。同时，为提升产业链供应链韧性和安全水平，行业上游基础领域，如电子材料、电子设备、电子元器件等受关注度也在不断提高。 （四）对外贸易相对平稳 2024年，我国高新技术产品出口8824亿美元，比上年增长4.8%，低于同期全国货物贸易出口增速1.1个百分点； 进口7530亿美元，增长10.7%，超过全国货物贸易进口增速9.6个百分点。从主要产品看，出口电脑及零部件2060亿美元，增长9.9%；出口手机1344亿美元，下降3.1%；出口集成电路1595亿美元，增长17.4%；出口音视频设备及其零件375亿美元，增长4.6%；出口液晶模组290亿美元，增长9.0%。 （五）内需市场逐步回暖 2024年，我国社会消费品零售总额比上年增长3.5%；限上单位家用电器和音像器材类商品零售额增长12.3%，通讯器材类商品零售额增长9.9%，均超过社会消费品零售总额增速。当前，国内消费电子市场需求有所恢复，表明促消费等相关政策效应开始显现。下一阶段，随着人工智能相关新型产品（如AI眼镜、AI耳机等）进入市场，国内需求有望继续保持增长。 （六）效益水平有待提升 2024年，规模以上电子信息制造业实现营业收入161936亿元，比上年增长7.3%；利润总额6408亿元，增长3.4%；营收利润率为4.0%，比规模以上工业低1.4个百分点。 二、热点和新兴领域发展情况 （一）集成电路 2024年，面临种种挑战，我国集成电路产业发展势头仍然强劲。海关总署数据显示，2024年我国集成电路出口1595亿美元，超过手机成为出口额最高的单一商品，比上年增长17.4%。2019—2024年，我国集成电路出口额除2023年出现短暂下挫外，总体保持一路攀升的态势，表现出了较大的韧性和潜力。 2024年全球晶圆厂总产能年增长率为4.5%，到2025年和2026年增长率将分别达到8.2%和8.9%。封测业方面，经历了2024年产能利用不足等挑战，传统封装持续低迷，而针对先进工艺、大芯片先进封装实现了快速发展。2024年国内封测行业预计实现5%的增长。成熟制程、先进封装突飞猛进外，我国在半导体设备领域也表现突出。2024年全球半导体设备市场规模将同比增长3.4%，达到1090亿美元，其中中国占比高达32%。 （二）新型显示 2024年，我国新型显示行业在技术进步和市场扩展方面取得了显著成绩。LCD和OLED技术继续推动行业发展。LCD产能在全球占据主导地位，而OLED特别是AMOLED在全球的 市场份额也在逐步提升。国内面板厂积极响应AMOLED中尺寸市场需求，布局高世代OLED产线。在重点企业和项目方面，京东方、TCL华星、惠科等企业在LCD领域继续扩大产能，特别是京东方在成都投建的国内首条第8.6代AMOLED生产线提前封顶，标志着我国在AMOLED技术上的重大突破。此外，维信诺也宣布拟投资550亿元在安徽合肥建设第8.6代柔性AMOLED生产线项目，进一步巩固了国内在AMOLED领域的地位。 （三）工业互联网 2024年，我国工业互联网发展总体呈现较快增长态势。根据中国工业互联网研究院发布的《中国工业互联网产业经济发展报告(2024年)》，2024年，我国工业互联网核心产业增加值规模达到1.53万亿元，较2023年增长10.65%；渗透产业增加值规模为3.48万亿元，较2023年增长4.70%；工业互联网产业增加值总计为5.01万亿元，较2023年增长6.45%，占GDP比重为3.81%，对经济的带动作用稳中有升。 各省区市工业互联网产业发展取得长足进步。2024年，工业互联网产业增加值超千亿元的省区市达到17个，包括广东、江苏、浙江、山东等省份。全国100个主要城市工业互联网发展成效突出，占全国工业互联网产业增加值的73.9%。 （四）人工智能 2024年，我国人工智能行业快速增长，在多个方面取得 了显著进展。算力方面，2024年中国智能算力规模比上年增长74.1%，增幅是通用算力的3倍以上。产业规模方面，赛迪顾问的报告预测，中国人工智能产业在未来10年将呈现出显著的增长趋势，并在全球市场中占据重要地位。行业渗透和应用方面，人工智能技术在制造业、农业、医疗、教育等传统行业中得到了广泛应用，推动了这些产业的转型升级和新业态、新模式的涌现。 三、值得关注的问题 从外部环境、规模增速、结构变化以及效益水平来看，现阶段电子信息行业面临着转型升级、转向高质量发展的一些短期困难和长期矛盾。 从短期困难来看，主要是国内总体需求有待激发。在消费电子领域，2023年四季度以来，在AI产品引领下，全球IT市场需求回暖，但国内市场形势却不容乐观。如：2024年三季度全球PC出货量增长1.3%，我国国内出货量下降10%；三季度全球智能手机出货量同比增长4%，国内出货量增长3%；三季度全球彩电出货量同比增长0.5%，国内出货量下降6.6%。 从长期存在的问题来看，有以下几个方面： 一是产业链供应链波动加剧。2024年，国际政治经济形势变化深刻复杂，民粹主义思潮加剧，美国特朗普再次当选、欧洲议会选举整体“右转”，对全球产业政策产生深远影响。多地区地缘政治摩擦频发，中东、红海冲突造成部分海运通 路中断，也给全球产业格局带来更多不稳定危险。电子信息产业链条长、细分领域多、供应链网络庞大繁复、规模效应显著，数十年来正是依靠全球化产业分工和跨国市场生态整合才保持高速发展和活跃创新。“逆全球化”思潮和各国推动制造业回流采取的非常规手段可能导致元器件供需市场信息再度紊乱，造成局部“断供”与全球重复投资产能过剩同时出现，未来几年元器件市场恐又出现较大幅波动，给全球电子信息产业的稳定和发展带来较大不利影响。全球电子信息制造业供应链网络在多重不确定因素极限拉扯下甚至可能引发“抽积木”效应，影响电子产品的正常供给和更新迭代，阻遏全球协作创新体系和产业合作生态的可持续发展。 二是创新发展环境有待完善。创新容错机制的完善、知识产权的保护以及产融深度结合，对推动电子信息行业创新发展尤为重要。当前，科技创新中市场作用和政府作用仍未能充分发挥。一方面，奖惩机制不完善。企业创新容错成本较高，导致创新动力不足，企业作为技术创新主体的地位尚未充分体现。另一方面，我国在知识产权保护方面仍然存在一些问题。此外，由于科技型中小企业规模小、资产总量少，实物资本不足，技术、人才等无形资本占比大，导致金融对电子信息行业支撑不足，需要进一步加速产融结合。 三是要素保障力度有待提升。当前，电子信息行业逐渐从劳动力密集型转向资金和技术密集型，数据和人才成为核心生产要素，我国电子信息领域的要素保障能力有待进一步 增强。在资金保障方面，2022年我国电子信息制造业研发投入强度2.63%，远低于国际上行业平均6%以上、大型跨国公司10%以上的先进水平。在人才要素方面，高校和职业教育的课程设置与行业的需求存在一定差距，导致人才供需不匹配，尤其缺乏高端技术研发人才。安永与华为共同调研撰写的新版《中国ICT人才生态白皮书》指出，预计到2025年，全国ICT人才缺口将超过2000万。与2018年《中国ICT人才生态白皮书》中2020年人才缺口的预测数据（1246万）相比，2025年的人才缺口扩大近1倍。在数据要素方面，人工智能等关键领域，高质量数据资源的积累仍然不足。由于数据管理系统和标准的不统一，以及数据共享机制的缺乏，导致数据资源分散在不同的部门和机构中，形成数据孤岛，难以有效整合和利用。 四、2025年行业运行趋势判断 （一）国际市场需求温和复苏 展望2025年，欧美通胀有所缓解，但经济下行风险仍然存在，局部地区冲突持续升级，极端天气及其他自然灾害频发，国际货币基金组织（IMF）2025年1月发布的报告中预计2025年全球经济增长率为3.3%。尽管全球经济不确定性较强，产业对于新科技增长点的预期仍然乐观。Gartner发布的《2025年十大战略技术趋势》报告认为，人工智能、空间计算、人形机器人等领域预计将有更多生产、生活应用场景加快落地，为全球经济带来新的活力和增长点。 （二）国内新质生产力稳步培育 2024年，国家一系列稳增长、调结构政策效力逐渐显现，各地因地制宜加快新质生产力培育，半导体、能源电子、高端元器件等成为各省市攻关关键共性技术的重点领域和支撑赋能技术创新的重要基础。在全球市场回暖与政策红利的带动下，我国电子信息制造业稳步增长。《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》政策发布以来，企业改造传统产线、扩产高端产品的积极性明显提高，在助推整机市场进一步回暖的同时，带动元器件产量高速增长。 展望2025年，我国进入“十四五”收官之年，在中央“一揽子”增量政策的强劲推动下，电子信息制造业将继续保持稳定增长态势。随着新技术、新热点的加速涌现，电子信息制造业作为新质生产力核心产业，高端化、智能化发展趋势将愈加明显。产业结构的优化升级，将带动产业链向更高附加值环节延伸。 预计2025年我国电子信息制造业增加值增速将处于6%—8%区间。