北方石油与天然气有限公司美股招股说明书（2026年6月2日版）

概述

本文件为北方石油天然气公司（NOG）普通股的募股说明书补充，涉及最多3,689,413股普通股的潜在要约和再销售。NOG是一家独立能源公司，主要从事北美地区的石油和天然气物业的非运营收购、勘探、开发和生产，主要集中在美国的德克萨斯州盆地、威利斯顿盆地、阿巴拉契亚盆地和犹他盆地，以及加拿大艾伯塔省的杜韦尼东部页岩盆地。公司的主要策略是投资非运营少数股权权益，重点关注北美领先的盆地。公司寻求通过战略收购和在核心地区拥有丰富经验的运营商进行财务参与来创造价值。

风险因素

投资NOG的普通股涉及高风险。投资者应在做出投资决策前仔细考虑风险、不确定性和其他因素，包括油价波动、钻井和完井活动的速度、基础设施限制、经济或行业条件、债务契约合规性、资本支出、产量、现金流、信贷额度下的借入基础、支付或增加股息的能力、减值等。

资金用途

NOG不会从本次发行中收到任何收益，因此没有特定的资金用途。

售股股东

本次发行涉及售股股东Parallax Energy Operating Inc.，其持有NOG普通股的3.39%。售股股东可能在未来出售全部或部分股票，并可能持有或收购更多股票。

发行计划

售股股东将利用募股说明书中的任何方法出售普通股，包括直接向购买者出售、通过代理人、通过承销商、经纪人或交易商，或通过这些方法的组合。

法律事项

Kirkland & Ellis LLP将审查本次发行证券的有效性。

专家

NOG的财务报表已由Deloitte & Touche LLP审计，其油气储量的估计信息已由Cawley, Gillespie & Associates, Inc.提供。