Our Bond Inc 美股招股说明书（2026年3月2日版）

核心观点与关键数据：

• 公司概况： 公司普通股在美国纳斯达克全球市场上市，股票代码为“OBAI”。本次发行涉及最多34,073,681股普通股，每股面值为0.0001美元。
• 风险提示： 投资公司证券涉及高风险，需仔细阅读招股说明书中的“风险因素”部分（第7页起）及参照文件。
• 监管声明： 证券交易委员会及各州证券委员会未批准或反对本次发行，本补充说明及招股说明书内容未经其确认。
• 文件关系： 本补充说明修改并部分取代了2026年1月30日招股说明书的相关信息，两者需一并阅读。公司可能根据需要提交修订或补充文件。

认股权证修正内容：

• 修正日期： 2026年3月1日签署修正案，涉及2025年10月27日原认股权证（有效期至2026年7月27日）中未行使的部分。
• 修正一（原 warrant 部分）：
  • 原 warrant 规定可按每股12.35美元购买最多1亿6千万股普通股，剩余可购买股份数量为15,991,902股。
  • 修正后，根据该 warrant 的认股权证，购买3,750,000股普通股的行权价格降至每股3.25美元，有效期为90天。期满后恢复至每股12.35美元。
• 修正二（新增/调整认股权证部分）：
  • 部分认股权证的行权价格及有效期被调整：
    • 3,750,000股普通股的行权价格降至每股2.75美元，有效期为90天。
    • 450万普通股的行权价格降至每股2.25美元，有效期为90天。

重要提示： 本补充说明及招股说明书包含预测性陈述，不构成未来表现保证，实际结果可能因风险和不确定性而与预期有重大差异。投资者应审慎决策。