Curbline Properties美国招股说明书（2026年6月2日版）

Curbline Properties Corp.（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 2 日与包括 Jefferies LLC、BNY Mellon Capital Markets, LLC、BofA Securities, Inc.、BTIG, LLC、Capital One Securities, Inc.、Goldman Sachs& Co. LLC、KeyBanc Capital Markets Inc.、Morgan Stanley& Co. LLC、Nomura Securities International,Inc.、StoneX Financial Inc. 和 Wells Fargo Securities, LLC 在内的多家机构签订了自动报价股权发售协议（以下简称“发售协议”），通过这些机构进行最多价值 4 亿美元的普通股发售。此次发售是在公司于 2025 年 10 月 1 日签订的先前自动报价股权发售协议到期后进行的，该协议下仍有约 710 万美元的股票未售出，且存在约 1.99 亿美元的远期销售协议未到期。公司此次发售的普通股将受到某些转让和所有权限制，以确保其符合联邦所得税法规定的房地产投资信托（REIT）资格。发售将通过协商交易（可能包括大宗交易）或“自动报价”方式（通过纽约证券交易所的普通经纪交易或其他市场价）进行。公司预计将使用此次发售的净收益进行一般性公司目的，包括收购房产、营运资金和资本支出、偿还未偿还债务等。此外，公司还可能进入一项或多项远期销售协议，与某些机构签订，这些机构将尝试从第三方借款并出售公司的股票以对冲其风险。公司目前预计将完全实物结算每个远期销售协议，因此预计在每个结算日期收到的净现金收益等于该远期销售协议下待结算的股票数量乘以相关远期销售价格。然而，公司也可能选择以现金结算或净股份结算的方式结算部分或全部远期销售协议下的义务，在这种情况下，公司可能不会收到任何收益（现金结算）或不会收到任何收益（净股份结算），并且可能需要向相关远期购买者支付现金（现金结算）或公司的普通股（净股份结算）。公司还可能向代理商支付佣金，佣金不超过但可能低于通过其作为销售代理出售的普通股总销售价的 2.0%。此外，公司还可能以低于 2.0% 的折扣向作为远期销售商的代理商支付佣金。公司预计此次发售的证券总费用不会超过 100 万美元。公司还可能向代理商以主要交易商的价格出售普通股。公司此次发售的普通股将在以下两者中较早终止：(1)根据发售协议出售的普通股（包括公司通过代理商出售的股票和作为远期销售商通过代理商出售的股票）的总销售价格达到 4 亿美元，或 (2)公司、代理商或远期购买者终止发售协议。投资公司的股票涉及风险，投资者应在投资前仔细阅读风险因素部分。