从供给动能到需求牵引：推动中国绿氨绿醇规模化发展的破局路径

从供给动能到需求牵引：推动中国绿氨绿醇规模化发展的破局路径 关于落基山研究所（RMI） 落基山研究所 (Rocky Mountain Institute, RMl) 成立于 1982 年，是一家立足市场、独立运作的专业智库，致力于通过经济可行的市场化解决方案推动全球能源转型，构建繁荣、韧性、清洁的低碳未来。落基山研究所与企业、政策制定者、科研机构、创业者及跨领域伙伴广泛协作，推动战略性投资，以扩大清洁能源解决方案的规模化部署、减少能源浪费、并提升可负担清洁能源的可及性，在保障能源安全和经济效益的同时，携手共创可持续的美好愿景。目前，落基山研究所的研究和实践已覆盖全球 50 余个国家和地区。 作者与鸣谢 作者 郭蓓，李抒苡，李婷，王珮珊，薛雨军 作者按姓名拼音顺序排列。除非另有说明，所有作者均来自落基山研究所。 联系方式 李抒苡，sli@rmi.org 引用建议 落基山研究所，从供给动能到需求牵引：推动中国绿氨绿醇规模化发展的破局路径，2026，https://rmi.org.cn/insights/pathways-for-scaling-green-ammonia-and-methanol-in-china/ RMI 重视合作，旨在通过分享知识和见解来加速能源转型。因此，我们允许感兴趣的各方通过知识共享CC BY-SA 4.0 许可参考、分享和引用我们的工作。https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 除特别注明，本报告中所有图片均来自 iStock。 鸣谢 本报告作者特别感谢以下专家对报告撰写提供的洞见与建议： 符 冠 云国家发展改革委能源研究所李淼中国石油和化学工业联合会刘 思 明石油和化学工业规划院苏 建 英中国氮肥工业协会王佩中国石化集团经济技术研究院温倩石油和化学工业规划院 高 敏 惠落基山研究所谭 光 瑀落基山研究所王喆落基山研究所张 博 雅落基山研究所朱 凌 琪落基山研究所 本报告所述内容不代表以上专家及其所在机构的观点。 目录 前言..........................................................................................5 1、.发展基础与前景.....................................................................6 1.1新能源装备全产业链优势赋能绿氢氨醇增产降本提质....................................................................61.2绿色原料、燃料的双重属性助力跨领域减碳..................................................................................8 2、.发展现状.............................................................................11 2.1现状一：国家政策——密集出台，加速推进绿色氢氨醇的技术攻关和试点工作..............................1 12.2现状二：技术路径——逐渐清晰.................................................................................................1 32.3现状三：规划项目——选址倾向资源侧、规划到投产的转化率偏低、投产项目初现.......................1 5 3、.主要挑战.............................................................................17 3.1挑战一：技术瓶颈——绿氢氨醇产业进入以系统集成为核心的示范应用阶段.................................1 73.2挑战二：成本高企——绿氢氨醇生产成本是传统路径的 2-3 倍.....................................................1 93.3挑战三：供需规模错位——绿氨近七成产能将缺乏需求承接，绿醇供需相对平衡..........................2 2 4、.破局路径.............................................................................24 4.1路径一：不同技术路径需施以差异化的、针对性的支持及措施.....................................................2 44.2路径二：资源优势地区先行，从原料端降低生产成本..................................................................2 94.3路径三：产业链上下游参与和闭环贯通是产业长久发展的基础.....................................................3 4 5、.展望与建议..........................................................................38 前言 近年来，随着可再生能源装机规模的快速增长和度电成本持续下降，以绿氢、绿色合成氨和绿色甲醇为代表的新一代绿色氢基能源在全球范围内进入加速发展阶段，相关技术在制备效率、系统集成和工程化应用方面不断取得突破，示范项目规模和数量显著提升，绿色氢氨醇正由早期试点逐步迈向规模化示范和产业化初期应用。与此同时，在全球应对气候变化的大背景下，电力、工业、交通和航运等领域面临的深度脱碳压力持续加大，传统依赖电气化的减排路径在部分高温工业、长周期储能和远距离运输等场景中存在明显局限。作为少数具备规模化、跨行业应用潜力的零碳或近零碳能源载体，绿色氢氨醇被视为实现深度减排的重要技术路径。在此背景下，全球主要经济体和资源型国家普遍将绿色氢氨醇视为构建未来清洁能源体系、支撑深度减排和保障能源安全的关键抓手，围绕生产、消纳、储运、基础设施建设、认证体系及技术创新等领域持续加大政策力度。截至 2025 年 9 月，全球已有 65 个国家和地区制定并发布国家层面的氢能或氢基能源发展战略，累计出台百余项配套政策，为新一代绿色氢基能源的发展营造了较为完整的制度和市场环境。 能源体系层面，以绿色氢氨醇为代表的新一代绿色能源被普遍视为未来清洁能源体系的重要基石。在全球能源格局深刻调整、传统化石能源供应不确定性持续上升的背景下，绿色氢氨醇具备可依托本地可再生资源制取、可实现大规模储运及跨区域调配等关键优势，有助于提升能源系统的多元性与韧性。2026 年 3 月，我国明确将氢能和绿色燃料列为国家重点培育的新增长点1，进一步凸显了绿色氢氨醇在未来能源体系中的战略属性及其在构建安全、低碳、可持续能源体系中的关键作用。 减碳路径层面，新一代绿色氢基能源为高排放、难电气化行业提供了少有的系统性深度脱碳方案，绿色氢氨醇正加快向原料与燃料双重属性演进。长期以来，氢、氨和甲醇主要作为基础化工原料使用，其生产高度依赖煤炭和天然气等化石能源，整体碳排放强度较高。在此背景下，绿色氢氨醇率先从原料端实现低碳替代：绿氢可用于钢铁直接还原、炼化及高端化工合成；绿氨可替代传统氮肥原料，并向精细化工和电子化学品等领域延伸；绿醇则可在烯烃、醋酸等生产路径中直接替代化石基原料，支撑化工行业规模化减排。与此同时，其燃料属性同步凸显，绿氢在燃料电池交通、工业供热中示范应用；绿氨和绿醇凭借相对成熟的储运条件和较高的能量密度，可直接应用于船运、航空和发电等领域，替代高碳化石燃料，弥补电气化难以实现的减排贡献。其原料与燃料属性的独特定位，在连接可再生电力与终端用能需求的同时，既支撑工业环节的结构性减排，也拓展了能源系统的深度脱碳路径，成为推动跨行业、跨能源体系转型不可或缺的关键载体。 产业发展层面，新一代绿色能源亦是我国高新技术产业和先进制造业发展的关键驱动力。绿色氢氨醇产业链贯穿风电、光伏、电解槽、储运装备、重工制造等先进制造环节，并延伸至智慧调度和能源管理技术，是典型的技术密集型和系统集成性产业，具有链条长、带动能力强、对相关产业升级和技术进步具有显著促进作用等特点。近年来，我国在可再生能源装备制造、电解水制氢装备、化工工程和应用示范等方面已形成较为坚实的产业基础，通过推动绿色氢氨醇规模化应用，有望进一步促进相关技术迭代升级，培育新的产业增长点，提升我国在全球清洁能源与高端装备制造领域的综合竞争力。 在上述多重因素叠加作用下，我国以绿氢氨醇为代表的新一代绿色能源发展势头不断增强，正处于由技术示范向规模化发展的关键窗口期。与此同时，产业在技术成熟度、综合成本以及上下游协同等方面仍面临诸多现实约束，亟需系统梳理发展路径和节奏，厘清规模化推进的关键发力点。因此，有必要在这一关键阶段对产业发展现状、挑战与路径进行深入研究和系统分析。本报告首先从全球能源转型与产业布局的视野出发，系统梳理了绿色氢氨醇作为新一代绿色能源发展的现实必要性和产业基础；在此基础上，报告聚焦我国绿色氢氨醇产业发展现状，识别规模化进程中的关键挑战，并探讨切实可行的破局路径，以期为政策制定、行业发展规划和企业战略布局提供参考，力图把握绿氢氨醇产业发展这一关键窗口期，为产业实现规模化、可持续发展奠定基础。 1、发展基础与前景 随着可再生能源的高速发展，绿色氢基能源的发展也在提速。截至 2025 年 9 月，全球有 65 个国家和地区制定了氢能发展战略、百余项政策覆盖生产、消纳、基础设施建设、认证、研发创新等领域支持绿氢及绿色氨醇等氢基衍生品的发展。2 从“氢氨醇”到“绿氢氨醇”，生产路径的清洁化是界定其环境价值的根本。本报告所指的“绿氢氨醇”，特指以风电、光伏、水电等可再生能源为电力来源，通过电解水等方式制取“绿氢”，“绿氢”与空气中分离的氮气合成“绿氨”，与从生物质、碳捕集过程得到的二氧化碳合成“绿醇”。相较以煤炭、天然气等化石原料通过传统路径生产的氢氨醇，绿色路径实现了从原料消耗到能源投入的系统性减排。以氢为例，当前以煤炭、天然气制氢的路径为主，生产过程碳排放分别在 20–25吨和 10–12吨CO2/吨氢气；而基于可再生电力的绿氢生产，在不使用网电的情况下，制氢过程的排放近乎为零3，显著降低了氢气生产环节的碳排放。此外，绿色合成氨的单位排放可由煤基路线的 4吨CO2/吨氨以上或天然气路线的 2.0–2.4吨CO2/吨氨，降至 0.5吨CO2/吨氨以下4。而绿色甲醇可在以煤、天然气为原料产生 1.6–3.9吨CO2/吨甲醇的排放水平，实现 60%–90% 的生命周期减排。5 绿氢氨醇作为原料和燃料兼具的能源载体，拥有较大的减排潜力和广泛的应用场景。原料方面，我国 2024 年氢气消费总量约为 3,650 万吨，其中约 90% 用于化工领域6。如果在上述环节实现 100% 绿氢替代，预计理论最大减排量近 6 亿吨二氧化碳i，约占我国二氧化碳排放总量的 6%ii，是实现碳中和目标强有力的支撑。燃料方面，绿氢氨醇在能源领域可直接作为清洁燃料应用于船运、航空、发电等领域，替代传统化石能源使用，降低碳排放。 1.1新能源装备全产业链优势赋能绿氢氨醇增产降本提质 在全球光伏、风电、电解槽等前置环节的快速发展与技术迭代的背景下，绿氢氨醇产业正在将可再生能源发电、绿电供电解水制氢、绿电为氨、醇合成工段供电形成串联。我国新能源装备制造业在技术、成本和全产业链方面具备显著优势，为绿氢氨醇的