2024银行业经营战略报告：解码数智时代的深度用户经营

解码数智时代的深度用户经营

核心观点： 银行业正面临用户大分化带来的挑战与机遇，需要从市场、行业、用户三个维度审视增长基本盘，并通过“三看四定”的分析框架挖掘增长机会。

关键数据：

• 2024年前三季度，商业银行净利润同比增长0.5%，但大型商业银行净息差均出现收窄。
• 2023年末，全国信用卡和借贷合一卡数量为7.67亿张，较2022年二季度减少约4000万张，但银行卡授信总额持续提升。
• 消费者信心指数呈现U型结构，消费者更关注产品功能价值（59%）和性价比（55.8%）。
• 信用卡用户整体呈现中高学历、中等收入、三口之家的共性特性，办卡原因包括缴费需要、国外支付需要等。
• 信用卡用户平均持有2.31张信用卡，但常用卡量仅为1.86张，钱包竞争激烈。

研究结论：

• 用户分化中的增长机会点： 新用户客群、多卡客群、富裕及私行客群是值得关注的三类机会客群。
• 清晰界定权益价值，提供个性化权益供给： 不同财富属性的客群在权益偏好上有明显差异，银行需要优先保障必要权益的满足，并提供期望权益和魅力权益。
• 深入场景，深度连接用户： 信用卡在留学、旅游、用车、商务用卡场景中都能成为连接用户生活和银行服务的桥梁，银行需要针对不同场景提供定制化的权益产品与服务。
• 品牌驱动增长： 品牌是质量、服务与信誉的集合，强品牌能够与消费者间创造信任纽带，降低决策成本。消费者最关注的消保举措包括提供免费的信用卡交易提醒服务、加强个人信息泄露的安全防护等。
• 实战案例： 招商银行信用卡通过“严格管理、守正创新”双轮驱动的高质量发展新模式，聚焦价值用户，做好“细、小、慢、累”，实现可持续增长。农业银行信用卡则通过深入县域经济、深耕场景、拥抱科技创新，实现业务与服务下沉，带动规模优势，实现逆势增长。