个叙事:
一个是扩产(半导体设备);
一个是各类涨价;这个就是为什么我一直在强调,半导体实际上是“复苏大逻辑”,即每个赛道都会有一些机会,除了设备/
材料之外,大家看,圈内的【扬杰科技】【乐鑫科技】也在慢慢起来其实无非是大盘目前有一些波动;
AI挤压半导体产能;因此就造成了2
个叙事:
一个是扩产(半导体设备);
一个是各类涨价;这个就是为什么我一直在强调,半导体实际上是“复苏大逻辑”,即每个赛道都会有一些机会,除了设备/
材料之外,大家看,圈内的【扬杰科技】【乐鑫科技】也在慢慢起来其实无非是大盘目前有一些波动;