天风电子利好共振积极看好国产链CSP上修资本开支站

#CSP上修资本开支，#站台国产算力：腾讯：AI相关资本开支同比增加，特别是H2。 同时表示会有更多国产芯片陆续投入使用，逐年月环比提升。 阿里：高管称，考虑到建设算力中心投入巨大，资本支出或将超过最初宣布的3800亿元。 （对应三年需求）字节：据南华早报报道，字节跳动已将2026年AI 资本开支计划上 【天风电子】利好共振，积极看好国产链！ #CSP上修资本开支，#站台国产算力：腾讯：AI相关资本开支同比增加，特别是H2。 同时表示会有更多国产芯片陆续投入使用，逐年月环比提升。 阿里：高管称，考虑到建设算力中心投入巨大，资本支出或将超过最初宣布的3800亿元。 （对应三年需求）字节：据南华早报报道，字节跳动已将2026年AI资本开支计划上调至逾2000亿元人民币（约合300 亿美元），较去年底初步讨论的1600亿元，方案增幅至少25%。 相应提高了国产AI芯片的采购比例、同步加速海外布局。 #阿里财报认可AIcoding贡献并看好ARR趋势：AI coding自去年底起成为公司API需求增长的重要驱动力。 百炼平台快速增长，相比去年11、12月的数据，预期今年5、6月会增长10倍以上，近期ARR突破80亿，预期本季度突破百亿。 #两存上市预期加持，#半导体行业普遍迎来上修，#看好自主可控联动共振 建议关注：1 寒武纪、昇腾链：2芯原、盛科通信、海光信息：高增有空间& 最紧缺，供给逻辑顺畅。 3设备&零部件：海外设备开始涨价，国内零部件出现紧缺。 #NAND链条零部件：中科仪、京仪装备、恒运昌、英杰电气、珂玛科技等