中国氢能与燃料电池产业发展研究报告（2026）简版

(2026) 简版 2026年3月 中关村氢能与燃料电池技术创新产业联盟航天氢能科技有限公司北京航天试验研究所联合发布 中国氢能与燃料电池产业发展研究报告2026 联盟简介 中关村氢能与燃料电池技术创新产业联盟（以下简称“联盟”）成立于2021年，是专注于氢能与燃料电池行业的非营利性社会团体组织，下设液氢专委会、氢内燃机专委会、氢能小型化设备应用专委会、中关村标准化委员会氢能与燃料电池分标委等机构，具备政策编制实施、产业研究咨询、标准研究制订、技术评价鉴定、行业科普培训、产业孵化培育、产业资源对接、活动策划实施等服务能力。 联盟是国内氢能产业重要智库力量，配合国家各部委开展氢能领域技术创新和产业推广应用的筹划工作，为全国24个省、市、区提供氢能产业政策咨询服务，是北京市氢能产业工作专班的唯一非政府部门和京津冀产业链“织网工程”合作伙伴；为国内外超过20家企业和机构提供战略咨询与投资咨询服务。 联盟搭建了中国氢能与燃料电池行业数据库，定期发布“数说氢能”统计数据、《氢能与燃料电池行业月报》《中国氢能与燃料电池产业发展年度报告》等权威研究报告。 联盟积极与国外氢能相关机构和组织开展合作交流，已与联合国计划开发署、国际绿氢协会、IEC、日本NEDO、韩国国家氢能与燃料电池标准化中心、埃及氢能协会、迪拜商会、阿联酋创新中心、新加坡企业发展局等国际组织在标准研究、会议会展等方面开展了深度合作。 联盟会员名单 中国氢能与燃料电池产业发展研究报告2026 目录 一、2025年全球氢能产业发展形势.................................................6 1.全球氢能产业步入调整期，东西方政策开始分化...................62.全球远期绿氢目标回调，中国成为全球增长引擎...................73.全球氢能交通短期受阻，工业与发电应用成焦点...................8 1.绿氢产能集中释放，氨醇成为核心消纳途径.........................112.制氢产能增速放缓，内卷竞争日趋白热化.............................133.气态储运承压明显，新型储运特色应用突破.........................144.氢能汽车稳中有进，小型交通场景异军突起.........................165.工业应用快速崛起，国内外发电市场共起步.........................176.再提氢能战略定位，然资本投资趋于谨慎.............................19 1.绿氢产能爆发增长，规模应用带动降本.................................202.交通场景持续引领，工业等应用成主力.................................213.全链条降本压力大，商业模式创新活跃.................................21 一、2025年全球氢能产业发展形势 1.全球氢能产业步入调整期，东西方政策开始分化 2025年，全球氢能产业在经历前期战略规划热潮后，步入政策调整与分化期。 欧美政策不确定性增加，市场预期受挫。 美国政策显著反复。特朗普政府上台后，暂停了《通胀削减法案》中的氢能补贴，并对清洁氢生产税收抵免进行重大调整。尽管年初确立了最高3美元/公斤的抵免额度，但随后拟将项目申请截止期限从2033年大幅提前至2027年，这一变动严重扰乱了长周期项目的投资决策与融资环境。 欧盟旨在确保环境完整性的严格“可再生来源非生物质燃料”认证规则，在实际执行中困难重重，导致众多绿氢项目推进迟缓甚至停滞，迫使部分成员国下调远期目标。为回应业界诉求，欧盟于2025年11月通过“低碳新规”，将配备碳捕集与封存的蓝氢、特定条件下的网电制氢及核能制氢纳入“低碳氢”范畴，旨在扩大供给基础，但政策效果传导至市场仍需时间。 东亚政策体系持续深化，支持路径细化。 日本持续推进氢能社会战略，聚焦于技术创新和全球化氢能供应链构建，强化其在氢储运与衍生品（如氨）领域的技术与战略布局。 韩国则优化其在发电与交通领域的补贴政策，推动大型氢发电应用场景落地，提高车辆补贴门槛，推动交通应用的提质增效。 中国氢能战略定位进一步巩固，通过发布燃料电池汽车示范城市群接续政策，明确持续支持信号，并积极引导产业从以交通应用为主，向化工、冶金、储能等多元化场景拓展，政策体系不断完善。 2.全球远期绿氢目标回调，中国成为全球增长引擎 在全球氢能市场需求萎靡、盈利难度大、政策摇摆不定等因素影响下，全球远期绿氢规划目标出现回调，但近期仍稳步增长，中国成为全球氢能产业增长的引擎。 全球绿氢产业发展稳步提升 据IEA统计，全球延期或取消的远期项目绿氢产能约1200万吨/年。但是在已落地项目支撑和中国发展的引领下，2025年全球绿氢1产业继续稳步增长。 2025年全球电解槽累计装机量达到8.1GW，比2024年增长55.8%，电解水制氢产量达到25万吨左右。2025年全球低碳氢投资额接近80亿美元，比2024年增长86%。 中国成为全球绿氢产业发展核心引擎 2025年，中国凭借明确稳定的政策支持、全球领先的装备制造能力与成本优势，以及庞大的本土应用市场，在全球氢能产业中扮演了增长极的角色。 2025年中国电解槽新增装机量占全球的60%以上，电解槽装备产能超全球的70%，绿氢产量超过全球总产量的50%。 在交通应用领域，中国市场的绝对主导地位更加凸显，氢能重卡保有量占全球95%，2025年全球燃料电池商用车新增销量与加氢站增量几乎全部来自中国。 3.全球氢能交通短期受阻，工业与发电应用成焦点 以交通为代表的氢能先导应用场景2025年上半年遭遇严峻挑战，化工、冶金、发电等新领域开始起量。 交通应用下滑后快速反弹，欧美短期受阻明显 2025年上半年全球燃料电池汽车销量大幅下滑，仅4000多辆，下半年快速反弹，2025年销量超过1.6万辆，较2023年增加24%。2中国和韩国分别是商用车和乘用车增长的主要贡献力量，两国销量占全球的90%以上。 欧洲、美国和日本燃料电池汽车销量降低20%～40%，加氢站利用率低，德国H2Mobility部分站点日均服务车辆不足10车次，从而导致加氢站运营亏损，欧美部分企业已宣布关闭加氢站点。 国际海事组织《全球航运净零框架》草案表决延期至2026年，航运业碳定价机制推迟，使得氢基燃料在航运领域应用预期延后。 工业与发电应用提速，成为增长新动能 氢能应用焦点向降碳难度大的工业和电力领域转移。在化工和冶金行业，绿氢及其衍生品（绿氨、绿醇）替代化石燃料的进程加快。 2025年，全球合成氨、甲醇及氢冶金等工业领域的低碳氢应用规模约达59万吨，同比增长84%。 在发电领域，燃料电池发电系统应用规模显著增加，2025年全球氢发电系统新增装机容量约700MW，同比增长近两倍。日本、韩国、3德国西门子等完成了多个大型氢/氨燃机发电、燃煤掺氨燃烧等技术验证，氢/氨燃机发电进入市场化前夜，预计2026年将实现兆瓦级发电系统部署。 数据中心催生新场景，燃料电池应用实现新突破 随着全球人工智能（AI）算力需求的爆发式增长，数据中心面临巨大的电力供应与扩容压力。燃料电池成为数据中心备用电源或分布式主供电源的热门解决方案。 固体氧化物燃料电池龙头美国Bloom Energy，在甲骨文等多个AI数据中心战略订单的助推下，两个多月股价翻番，2025年年底燃料电池累计装机量达到了1.5GW，其中数据中心装机量在400MW以上，在手订单超过60亿美元，预计2026年总装机量将达到2GW。 英国CeresPower、美国PlugPower、潍柴等企业也在瞄准快速增长的数据中心市场。 二、2025年我国氢能产业发展重点与亮点 2025年是中国氢能产业的关键转折之年。在政策引导与市场驱动下，产业呈现出“绿氢项目集中投产、储运应用多元突破、应用结构深刻转变、资本市场理性回调”等特征。尽管全链条成本压力犹存，商业模式可持续性面临考验，但产业正加速从政策驱动向市场驱动跨越，未来发展核心在于通过全链条协同降本和商业模式创新，突破经济性瓶颈，构建可持续的商业化生态。 1.绿氢产能集中释放，氨醇成为核心消纳途径 2025年上半年全球氢能产业虽遇冷，但我国绿氢产业仍稳步增长。全年新增规划绿氢项目产能是2024年的近3.5倍。项目布局与地区资源禀赋深度契合：内蒙古、新疆、河北等风光大基地，以及吉林、黑龙江等生物质资源丰富地区，充分发挥资源优势差异化布局，五地规划绿氢产能占全国88%；两广、江苏、山东等沿海地区则加速氢能与海上资源融合发展。 “十四五”规划项目集中建成，2025年我国投产绿氢产能占比高达64%。氨醇已成为绿氢项目的核心消纳途径：规划项目中超三分之一绿氢明确用于绿色氨醇生产；已投产项目中，67%的产能同样流向绿色氨醇及耦合煤化工领域。 中国氢能与燃料电池产业发展研究报告2026 2.制氢产能增速放缓，内卷竞争日趋白热化 受国际贸易环境及国内市场激烈竞争影响，我国电解槽装备产能建设速度放缓，同比下降24%以上。截至2025年底，我国电解槽名义产能占全球70%以上，技术路线仍以碱性为主，占比超84%。全年国内电解槽订单规模超过5GW，碱性电解槽仍为主流，PEM电解槽订单显著增加，AEM电解槽实现小规模出货。 然而，产能利用率不足10%引发激烈价格战。去年大规模招标中，碱性电解槽招标平均价格较2024年下降35%，部分投标价已跌破成本线。出口方面受阻明显：中美贸易战加剧，欧盟设置非价格技术壁垒，企业被迫转向中亚、北非、南美等市场。2025年电解槽装备出口订单同比下降32.6%。市场高度集中，TOP10企业占据72%以上份额，在价格与市场的双重挤压下，部分企业面临转型洗牌。 3.气态储运承压明显，新型储运特色应用突破 受宏观经济和政策迟滞影响，加氢站建设速度放缓，上半年我国燃料电池汽车销量仅1000多辆，高度依赖交通应用的气态储运企业压力凸显。两大千公里级纯氢管道项目取得进展，海泰新能康保—曹妃甸氢气长输管道正式开工；“西氢东送”管道示范工程全线通过安全论证，在国家氢能战略总体部署下，跨区域输氢网络建设将进入新阶段。 固态储氢、有机液储氢、MOF储氢等新技术在细分场景中实现突破：48000标方钛锰系固态储氢撬装模块应用于全球最大绿氨合成项目；吨级镁基固态储氢首次与钢厂余热耦合；有机液储氢催化氧化供热产品在天津渤海示范应用；MOF储氢应用于便携式电源装备和无人机上，实现了几千套销售。与此同时，山东淄博、四川攀枝花、河北旭阳、内蒙古乌兰察布等地液氢工厂陆续投产，截至2025年底，我国建成液氢产能超30吨/天，但民用场景尚在挖掘，供需匹配失衡或成问题。 4.氢能汽车稳中有进，小型交通场景异军突起 2025年，我国燃料电池汽车产销量再创新高，达7655辆和7797辆，同比增长38%和44.3%。氢能重卡与冷链物流车成主力，占比超72%。车用燃料电池系统累计装机功率突破GW，同比增长46%，系统价格逼近成本价，市场高度集中，TOP3企业市场份额近50%。氢内燃机在洒水车场景启动示范运行，国外已完成多车型实景测试，在政策标准加持下发展将提速。 中国氢能与燃料电池产业发展研究报告2026 氢能两轮车虽然规模有限，但作为商业化模式最清晰的场景，成为2025年投资热点，全年投放数量同比增长近2倍，预计2026年将达15万辆。氢能无人机则在电力巡检、物资运输等领域推广应用成果显著，企业成功开拓沙特、阿联酋、印尼等海外市场。 5.工业应用快速崛起，国内外发电市场共起步 绿色氨醇等燃料成为绿氢应用主要牵引力。2025年我国绿色甲醇、绿氨累计投产均超过80万吨/年。所有投运甲