中国氢能与燃料电池产业发展研究报告（2025）简版

简版 中国氢能与燃料电池产业发展研究报告(2025) 简版 联盟会员名单 联盟简介 中关村氢能与燃料电池技术创新产业联盟（以下简称“联盟”）成立于2021年，是由全国范围内氢能与燃料电池领域相关领军企业、高校及科研院自愿联合发起，在北京市民政局注册成立的非营利性社会团体法人组织，可在全国范围内开展业务。联盟是北京市氢能工作专班支撑机构，并承担中关村标准化协会氢能标委会秘书处及液氢专业委员会秘书处工作。 联盟设立专家委员会，欧阳明高院士和衣宝廉院士任主任委员，成员包括孙逢春院士、彭苏萍院士等在内的十八位氢能领域院士及知名专家，致力于构建我国氢能产业发展的高端智库。 联盟会员涵盖国家电投氢能公司、国家能源集团北京低碳院、华电科工、中国石化北京燕山石化、航天101所、中船718所派瑞氢能、东方电气氢能、有研工研院、中汽研、中国质量认证中心、北京能源集团、北汽福田、北京天海、首钢集团、亿华通、美锦能源、中集安瑞科、中科富海、山东东岳、势加透博等央国企氢能核心业务单位和氢能产业链各环节头部企业，以及清华大学、北京理工大学、中科院理化所等重点高校和科研院所 联盟团队拥有丰富的氢能与燃料电池行业从业经验，可以为客户提供产业研究、政策咨询、政府事务、投融资服务、标准化、会议会展等多元化专业服务。曾为多个国家部委和地方政府提供氢能产业发展政策咨询与产业研究服务，为挪威船级社、国家电投、中国一重等多家国内外企业提供氢能战略规划咨询和项目投资咨询服务。 中国氨能与燃料电池产业发展研究报告2024 目录 我国氢能产业总体进展 三、我国绿氢产业及制备技术进展 1.绿氢项目情况2.电解槽装备产业发展3.电解制氢技术进展 四我国氢储运技术及产业进展.10 1.高压气态储氢102.管道储运103.液氢储运114.固态储氢5.地下储氢 五、我国加氢基础设施建设情况 1. 氢交通152.氢化工.213.氢冶金224.氢发电..23 1.氢能产业知识产权情况25 2.国家对氢能科技创新支持情况27 八、我国氢能产业政策与标准化情况.30 1.国家级氢能支持政策.302.地方政府氢能支持政策303.氢能产业创新政策机制314.氢能产业标准化进展32 九、我国氢能产业投融资情况34 1.氢能产业投融资情况.342.新上市氢能企业发展情况..363.拟上市氢能企业进展情况364.其他企业情况.36 十、我国氢能与燃料电池产业发展建议 1.创新产业支持模式，推动政策高效实施372.强化应用场景开放，加强区域协同力度.373.持续技术研发投入，加快产业降本增效4.强化创新标准供给，助力产品推广应用，...37 图1全球各国及地区发布国家氢能战略分布情况图22024年我国发布绿氢项目数量及投资情况.S图32024年我国绿氢项目投资主体与项目地域分布情况5图42024年我国新增绿氢产能分布，.6图52024年我国开工绿氢项目产能及投资分布情况图62023-2025年我国电解槽装备产能图72023-2025年我国电解槽装备招标情况..8图82024年度电解槽企业中标情况..图92024年我国企业电解槽装备出口情况图10我国不同类型电解制氢技术与国外目标对比..9图 11掺氢管道项目全国分布图.10图12纯氢管道项目全国分布图...11图 13全国液氢领域企业、高校分布图....11图14历年新建成加氢站数量及增速变化。...13图15全国各省市2024年新建成及累计建成加氢站数量.13图16历年新建成加氢站类型分布.14图172016-2024年我国燃料电池汽车产销量.....15图182021-2024前三季度燃料电池车型分布...图192024年车用燃料电池系统厂商市场份额...16图202021年8月-2024年9月示范城市群车辆数据图212024年我国绿氨项目数量及产能.21图22我国绿色甲醇项目数量及产能.22图23近五年我国燃料电池发电系统装机量.23图242023-2025年我国燃料电池发电装备出口规模.23图25近五年我国氢能产业申请及授权发明专利情况....25图26我国氢能产业链环节申请及授权发明专利数量TOP3...26图27我国不同制氢技术路线申请及授权发明专利TOP3.26图28我国不同储运氢技术路线申请及授权发明专利TOP3.27图29历年涉氢项目数量及占比28图30涉氢项目专项分布情况..28图 31历年涉氢项目分环节分布情况图 322024年各地氢能政策发布情况..31图 332024年我国氢能领域发布标准情况..33图342024年中国氢能行业各环节融资主体数量占比.35图352024年氢能企业融资地区分布35 中关村氢能与燃料电池技术创新产业联盟 表1部分商用车燃料电池系统生产商技术参数...17表2部分燃料电池电堆企业产品情况.....表3氢内燃机与氢燃料电池技术指标对比.......表42024年我国氢燃料动力船舶概况，...19表5国内氢能无人机产品情况表6国内外氢能载人飞机研发情况...20表7部分氢能轨道交通车辆情况表8部分燃料电池叉车投运情况.21表9我国掺/纯氢（氨）燃气轮机示范项目.24中关 、全球氢能产业发展趋势 全球61个国家和地区将发展氢能定位为国家战略。氢能作为清洁高效的二次能源，是全球能源革命和能源转型的重要载体，世界各国已将发展氢能纳入国家战略。截至2024年11月，全球有61个国家和地区发布了国家氢能战略，所涉区域GDP占全球总GDP的86%，所辖区域人口占全球总人口的66%，二氧化碳排放量占全球的85%以上。2023年是氢能战略出台最密集年份，全球共发布国家氢能战略24项，其中亚洲占比最高，超过了40%，主要集中在南亚和东南亚地区。北美、欧洲、东亚作为氢能产业先行区，不断优化和更新氢能政策，细化产业支持和补贴措施；欧洲是全球碳减排的积极倡导者，目前已有8个国家发布了国家氢能战略，欧盟积极修订和完善可再生能源及绿氢相关法律，组织氢能基础设施建设，致力于推动氢能规模化应用；日本2017年就制定了世界上首个国家氢能战略，2023年更新了国家氢能战略，致力于构建全球氢能供应链。氢能产业发展与可再生能源资源密切相关，不同于传统石油、天然气产区集中，可再生能源资源在全球分布广泛，非洲、大洋洲等可再生能源资源丰富地区也纷纷加入全球氢能圈，以期成为全球绿氢供应中心，非洲共有4个国家发布了国家氢能战略，其中摩洛哥是非洲第一个发布氢能国家战略的国家，南非紧随其后。 全球氢能产业稳步增长，以交通为主的氢能应用提前进入商业化导入期。2024年全球用氢量突破10000万吨，比2023年增长3.1%。氢气来源仍以化石能源制氢和工业副产氢为主，电解水制氢占比不到0.4%。在制氢装备领域，2024 年全球电解槽装机量达到5.2GW，比去年增长271%，其中60%以上为碱性电解槽质子交换膜电解槽装机量占比约25%。在氢能应用领域，燃料电池汽车仍是主要应用场景，截至2024年，全球燃料电池汽车保有量超过95000辆，其中70%以上为乘用车，建成加氢站约1200多座：2023年氢能发电系统装机量330MW，其中燃料电池发电系统占60%以上；日本ENE-FARM系统应用量超过了50万套。 全球氢能协作网络逐步构建，将带动氢能产业的快速发展。全球氢能供应和需求区域分布广泛且分散，因此跨国跨区域氢能贸易不可避免。美国、日本、欧盟等氢能先行国家不断扩大合作圈，与非洲、大洋洲等绿氢资源丰富区域建立合作，加快扩大清洁氢能在工业、建筑、交通等领域的应用规模；传统能源出口国如俄罗斯、沙特、阿联酋正谋求绿氢出口转型，积极参与全球氢能贸易网络建设：澳大利亚、南非、巴西、印度等可再生能源资源丰富地区纷纷布局氢能产业，加强与优势地区的合作，构建氢能国际产业链。目前每年全球氢气贸易金额约1.5亿～2亿美元，根据已发布氢能贸易项目，2030年全球氢气交易量将达到1600万吨，占全球氢气总需求量的10%以上，其中85%以上通过液氨运输，10%以下通过纯氢运输。据预测2050年全球氢气总需求量的25%将通过国际贸易来实现。 中国能与燃料电池产业发展研究报告2024 二、我国氢能产业总体进展 2024年我国氢能产业持续快速发展，呈现出制氢装备引领、储运多元突破、应用全面扩展的发展模式。2024年我国发布绿氢项目90个，投资额近5000亿元，涉及绿氢产能约140万吨/年；开工绿氢项目30个，预计新增绿氢产能65万吨。 2024年我国制氢装备产能快速增加，销量及出口成绩亮眼。在绿氢项目的带动下，2024年我国电解槽装备产能迅速增加，达到47.7GW/年，其中碱性电解槽年产能为39GW，占比超过82%。预计2025年电解槽装备年产能将超过58GW。我国电解槽销量持续增长，2024年招标量超过2GW，比2023年增长了22%，预计2025年将有5.5GW~6.1GW的招标容量。在规模应用和激烈竞争压力下，我国电解槽价格持续下降，2024年我国碱性电解槽单位功率均价为1323元/kW，比2023年降低了近12%；PEM电解槽的售价比2023年降低了约20%。2024年我国电解槽装备出口成绩亮眼，出口订单容量940MW，创收将超过12亿元。 2024年我国储运环节短板效应愈发突出，倒逼技术迭代与基建布局提速。在气态储运方面，氢气道路运输用30MPa管束集装箱产品实现小批量应用，相比于20MPa运输效率有大幅提高；车载IV型瓶产品开启商业化进程，已有和规划产能规模超42万支。在管道输运方面，2024年我国首条天然气掺氢管道建成，长度超过250km，掺氢比例达到10%，同时在建掺氢管道项目3个，长度超过126km；长输纯氢管道项目进展缓慢，预计2025年有较快进展。在液氢储运方面，2024年初步实现了从氢气液化、储运到应用的全产业链打通，逐渐从技术验证向产业应用过渡，我国具备了10吨/天氢气液化能力，预计到2025年全国民用液氢产能将达61吨/天，液氢储罐、液氢运输罐箱等产品陆续下线，将有力支撑液氢应用。在固态储运方面，我国固态储氢材料产能超过500吨/年，两轮车、氢储能、道路固态氢运输等应用规模不断扩大，在储氢材料产能扩张和多元应用牵引下，固态储氢技术正在迈向商业化。同时地下储氢两大示范项自动工，开启了大规模储氢应用进程。 2024年我国燃料电池汽车持续引领，化工、能源应用逐步放量，船舶、航 空、治金等示范探索，逐步构建多元化氢能应用生态。在交通领域，2024年燃料电池汽车产量5548辆，同比下降1.47%，但动力系统装机量却增长25.9%，总装机规模达到924.2MW，说明我国燃料电池汽车动力系统功率不断增大。燃料电池动力系统应用从车辆向船舶、航空、轨道交通等多个方向拓展。在化工领域，绿色甲醇、绿氨是可再生能源制氢的主要消纳场景。2024年国内披露绿氨项目65项，绿氨产能达1474万吨；相较而言，我国绿色甲醇项目产能较大，已规划绿色甲醇项目111项，累计产能超4746万吨，但是开工率不足10%。在能源领域，我国氢能发电主要以燃料电池发电为主，氢燃气轮机开始示范验证。2024年新增燃料电池发电系统装机量3.2MW，累计装机量约19MW，其中质子交换膜燃料电池系统容量占比超过92%；同时我国燃料电池发电系统产品具备较强的竞争力，2024年出口规模近1.8MW，比2023年增加了57%，预计2025年我国燃料电池发电装备的出口规模将超过10MW。在冶金领域，我国已发布18项氢冶金相关项目，低碳钢铁年产能超过1300万吨，绿氢需求超过70万吨/年，由于目前绿氢成本较高，碳税未落地，氢冶金在经济性上还不具备竞争力。 2024年我国氢能领域融资需求强劲，两个企业于港交所成功上市。2024年我国共有86家氢能企业完成99笔融资，披露融资规模的共有46起，累计融资金额超70亿元。从融资企业所处产业链环节来看，上游制氢环节与下游应用环节齐头并进，上游制氢融资36起，下游应用融资48起，中游储运加16起。从融资企业地