易观国际中国电子竞技产业专题研究报告2015(简版)

本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws中国电子竞技产业专题研究报告2015（简版） 全球电子竞技市场发展态势研究2015/12/42目录123中国电子竞技市场宏观环境研究4中国电子竞技核心产业环节及厂商研究5中国电子竞技产业发展趋势研究大数据大价值中国电子竞技产业图谱及商业模式研究 2015/12/4大数据大价值3全球电子竞技市场及观众规模呈现快速增长态势130.0194.0465.0050100150200250300350400450500201220142017F市场规模（百万美元）© Analysys易观智库来源：NewZoo&Repucom联合调研，易观智库整理复合年均增长率：+29%www.analysys.cn2012-2017年全球电子竞技市场规模及预测76.0 117.0 190.0 58.0 89.0 145.0 050100150200250300350400201220142017F核心观众（百万人）普通观众（百万人）平均增长率：+20%2012-2017年全球电子竞技观众规模及预测© Analysys易观智库www.analysys.cn来源：NewZoo&Repucom联合调研，易观智库整理 2015/12/4大数据大价值4由游戏厂商主办的单项赛事成为电竞赛事主流•从奖金数额、参赛人数、观众规模、媒体热度等多方面来看，由游戏开发商、运营商主办的单项电竞赛事已经逐渐成为目前电竞行业的主流。•由Valve举办的DOTA2国际邀请赛、Riot主办的英雄联盟世界锦标赛、Blizzard主办的WCS星际2世锦赛等单项赛事，因其成熟的赛制和高额的奖金，已经成为电竞选手角逐的核心战场。而英雄互娱发起的“HPL－英雄联赛”因其独特的准入制度，也受到了众多厂商的追捧，并获得了电竞爱好者的广泛关注。•而传统的综合性赛事却因主办方所有权易主、赞助商转变策略等原因，发展时断时续。WCG在举办了十几年之后于2014年2月正式停办，而经历了11年的CPL因财政问题于2008年停止运营，后又于2010年再启动；ESWC却因曾经在2006-2008年间多次拖欠选手奖金而饱受争议。由非版权方的第三方机构举办较低，数千美元到数万美元不等多个比赛项目赛事组织项目种类奖金数额由游戏开发商/发行商主办较高，一般在几百万美元以上单一比赛项目单项赛事综合性赛事2954.4719.9550.5315.6274.3907175524812244561962675983560205001000150020002500300035002015年全球奖金最高的电竞赛事游戏TOP5奖金额度（万美元）参赛选手数量（个）赛事数量（场）www.analysys.cn© Analysys 易观智库e-Sports Earnings 2015/12/4大数据大价值创新筹集模式推动电竞赛事奖金爆发式增长7DOTA2国际邀请赛（TheInternationalDOTA2Championships,简称TI）是由DOTA2开发商Valve举办的官方赛事。自2011年以来，已连续成功举办5届。2014年，Valve推出创新的奖金筹集模式：每售出一张门票（俗称小紫本，售价10美元），25%的金额会投入TI的奖金池。小紫本除了让玩家拥有观看比赛的权利，还包含各种比赛信息、每日奖励的任务、游戏饰品附送等等，极大地调动了玩家热情，并最终推动TI4和TI5奖金额度的飙升。而英雄联盟（LOL）在腾讯的运营下并没有采取这种玩家参与的奖金筹集模式，因而每年的赛事奖金波动不大。1019720521321316016028710931843020040060080010001200140016001800200020112012201320142015LOL和DOTA2全球最高赛事奖金池对比LOL全球总决赛DOTA2国际邀请赛© Analysys 易观智库www.analysys.cn（单位：万美元） 2015/12/46目录123全球电子竞技市场发展态势研究中国电子竞技产业图谱及商业模式研究4中国电子竞技核心产业环节及厂商研究5中国电子竞技产业发展趋势研究大数据大价值中国电子竞技市场宏观环境研究 2015/12/4大数据大价值7政策监管的松动成为电竞行业发展新背景政策和监管环境的向好，使得电子竞技的媒体关注度逐渐提高2015 TI5现场国家体育总局发声：积极推进电子竞技发展政策媒体 2015/12/4大数据大价值8外部宏观利好因素增多，促进行业发展政治环境经济环境社会环境•电子竞技在2003年就被国家体育总局正式列为第99项体育项目；•2013年，体育总局组建电竞国家队，对电竞的支持和重视程度明显提高；•WCA落户永久举办地银川，地方政府参与赛事举办，电子竞技与城市产业升级挂钩。技术环境•PC和互联网的发展，促进竞技类网游在中国的普及，移动智能设备和移动网速的提升，又为移动游戏的高速发展提供了土壤；•视频直播技术的进步，为玩家在PC和手机上观看电竞直播提供更好的体验。•整体居民人均可支配收入不断增长，在游戏等娱乐项目上的消费能力提升；•近年来，资本市场开始向电子竞技以及游戏直播平台投入大量资金；•游戏广告营销、明星代言活动增加，电子竞技成为市场热点。•电竞网络游戏所影响的85后，以及更加年轻的一代开始成为社会中最活跃的互联网用户群体；•媒体和社会对电竞的偏见逐步消除，电竞开始以正面形象在大众媒体上出现，甚至走进大学课堂。 2015/12/4大数据大价值9电子竞技游戏在中国拥有广泛的用户基础2015年10月中国网吧游戏排行榜排名游戏名称所属分类启动数（次）排名游戏名称所属分类启动数（次）1英雄联盟MOBA484,583,83811天涯明月刀3D即时3,951,7622穿越火线FPS104,211,22512剑灵3D即时3,282,3733地下城与勇士横版格斗65,631,92513反恐精英OLFPS2,851,8194QQ飞车REC27,282,11914炉石传说TCG2,800,8285逆战FPS21,638,28215梦幻西游22D回合2,467,7926QQ炫舞MUG8,701,83816FIFAOnline3SPG2,412,1677NBA2KOLSPG6,507,94617劲舞团MUG2,288,5078梦三国2MOBA6,248,74718坦克世界TPS2,221,6329Dota2MOBA5,485,47619街头篮球SPG2,132,65510使命召唤OLFPS4,693,31220问道2D回合2,132,655网游竞技化趋势明显，竞技类游戏成为中国玩家的主要休闲方式之一2015年10月，活跃度最高的前20款网吧游戏中，16款为竞技类游戏；启动次数方面，竞技类游戏则占到98%。预计2015年，中国整体游戏玩家规模将超过6亿，庞大的玩家基数为电子竞技在中国的发展提供有利条件。来源：顺网科技易观智库整理2015 2015/12/410目录123全球电子竞技市场发展态势研究4中国电子竞技市场宏观环境研究中国电子竞技核心产业环节及厂商研究5中国电子竞技产业发展趋势研究大数据大价值中国电子竞技产业图谱及商业模式研究 2015/12/4大数据大价值11行业细分成为中国电竞产业链发展关键词电竞选手/俱乐部/主播电竞赛事运营商/电竞节目制作方内容奖金/签约金赛事赞助商电竞营销媒体电竞内容生产环节电商渠道用户电竞内容播出分发环节收入奖金/签约金赛事/节目流量赛事/节目付费自主制作/发布分成/签约金广告费用营销/资讯电视直播平台网络直播平台游戏内容提供商Analysys易观智库分析认为，以电竞俱乐部、选手、主播以及电竞赛事运营和节目制作方为核心的电竞内容生产环节，是整个产业链最大的价值来源；与此同时，电视和网络直播、转播平台也越来越受到资本和行业的重视。未来，兼具内容生产能力和内容播出渠道的厂商将在市场竞争中占据优势，也更有机会依靠打通产业链拓展更多商业模式。中国电子竞技产业链地图© Analysys易观智库www.analysys.cn 内容生产环节2015/12/4大数据大价值12中国电竞产业生态图谱电竞垂直媒体电视播出平台用户电竞俱乐部电竞赛事电竞赛事运营商电竞选手内容制作方俱乐部联盟主播经济公司内容支持环节游戏内容提供商赛事赞助商相关支撑环节监管机构电商平台支持节目制作环节游戏主播/解说展示播出环节在线直播平台主播经纪公司电信设施资本硬件国家新闻出版广电总局文化部国家体育总局 2015/12/4大数据大价值13中国电竞产业商业模式流量变现游戏联运游戏直播平台依靠自身流量，进行一些游戏的联运业务，而游戏也成为目前互联网最主要的流量变现方式之一。电商主要在于拥有广泛知名度的游戏主播方面，会开设自有的电商渠道，将流量从电竞平台引导至电商平台实现变现，依据影响力售卖相关周边产品。广告互联网最成熟的商业模式，以页面广告及视频广告两种形式为主。内容变现赛事竞猜在电竞赛事过程中进行赛事结果的投注竞猜。会员订阅与视频网站的会员订阅服务类似，提供专属内容及去除广告、更流畅的观看体验等服务。增值服务基于粉丝经济，利用主播的个人影响力，出售虚拟道具的服务内容。目前国内的电竞市场主要通过两个类别变现：一是流量变现，是为互联网通用的变现方式，包括游戏联运、电子商务及广告；二是内容变现，主要围绕电竞的相关内容探索用户付费模式，包括赛事竞猜、会员订阅、增值服务等等。前者是目前的主要变现方式，总体而言电子竞技在国内依然属于投入期。 2015/12/414目录123全球电子竞技市场发展态势研究4中国电子竞技市场宏观环境研究中国电子竞技产业图谱及商业模式研究5中国电子竞技产业发展趋势研究大数据大价值中国电子竞技核心产业环节及厂商研究 2015/12/4大数据大价值15中国电竞产业核心环节-游戏内容提供商国内电竞产业的内容提供商以海外游戏厂商为主，国内代理商辅助运营，其主要原因在于：1.国内游戏设计以F2P为主要模式，在竞技性方面对电竞需求的满足能力较弱；2.目前中国电竞市场尚处于发展期，相对于海外成熟的电竞环境尚有许多不足，使得厂商在电竞游戏开发上的动力不足。但是随着电竞产业的成熟，以及全民电竞的发展，越来越多的中国游戏厂商加入电竞游戏的设计研发中。而且除了MOBA、FPS等典型电竞产品类型之外，休闲竞技、休闲棋牌等游戏也开始成为重要的电竞产品内容类型。典型海外游戏内容提供商&国内代理商国内主要游戏内容提供商 2015/12/4大数据大价值16中国典型游戏内容提供商-腾讯游戏腾讯游戏作为目前中国最大的游戏企业，以IM及社区搭建起的游戏根基更加强调玩家的互动与产品的竞技性。腾讯旗下拥有《英雄联盟》，《穿越火线》以及《地下城与勇士》等多款强调竞技的端游产品，其中，《英雄联盟》作为目前用户规模以及关注人数最多的电竞项目，腾讯又通过业余赛事+职业联赛的阶梯式赛事体系将其品牌优势进行强化。除了主要端游的单项赛事外，腾讯旗下还拥有TGA综合性赛事，围绕QQ飞车、QQ炫舞等休闲竞技游戏以及棋牌类游戏的一系列赛事。腾讯游戏作为多款电竞产品的研发运营方甚至版权所有者，处于电竞产业链的上游，但同时通过入股、投资等方式，加速布局游戏直播平台等下游环节。坐拥多款热门电子竞技端游赛事体系多层次、兼顾重度休闲 2015/12/4大数据大价值17中国典型游戏内容提供商-网易游戏作为国内一线游戏内容提供商，网易不同于腾讯具有高粘度社区基因和丰富的流量渠道，且其自研游戏缺乏竞技性。因此，网易游戏选择与暴雪合作，通过暴雪丰富的游戏开发经验，多年IP积累下的庞大粉丝以及顶尖电竞赛事的举办经验，帮助自身建立电竞赛事体系。其中黄金系列赛是由暴雪和网易联合举办的包括《炉石传说》、《星际争霸II》、《风暴英雄》等多款竞技类游戏的官方赛事品牌，由多项业余和职业赛事组成。此外，网易还推出了NEL自有官方电竞赛事品牌，采用覆盖全年四季的联赛模式，但目前只包含《炉石传说》单个项目。