易观国际中国在线度假旅游产品专题研究报告2015(简版)

本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws中国在线度假旅游产品专题研究报告2015（简版）易观智库 2016/1/6大数据大价值2研究范畴及定义国内周边游：在中国大陆内，以常住地周边为目的地的距离300公里以下的短途度假旅游；国内中长线游：在中国大陆内，除国内周边游以外，距离常住地300公里以上的中长途度假旅游；出境游：出发地为中国大陆，目的地为港澳台地区或其他国家的旅游度假；跟团游：旅行社全程安排游客饮食、住宿、交通、线路规划、娱乐等全部旅游内容的度假旅游；半自由行：旅行社负责大交通和住宿等部分旅游内容、用户自行安排其他行程的度假旅游，包括机票+酒店、目的地跟团游等产品；自由行：用户自行规划旅游线路和行程、自助预订旅游产品/服务的度假旅游；本地玩乐：从目的地出发的，不包括大交通的目的地本地度假产品。研究对象本报告的研究对象是中国在线度假旅游产品。即可以通过PC端或移动端在线预订的度假线路产品，包括机票+酒店、酒店+门票等套餐产品和目的地本地产品，不包括单独的机票、酒店预订。报告相关概念 2016/1/6大数据大价值3数据来源及调研项目说明2015年10月易观智库发起《中国在线度假旅游产品用户消费行为习惯调研》项目，该项目是针对中国在线度假旅游用户消费习惯的线上调研项目。项目执行时间：2015年10月29日至2015年11月8日项目执行方式：线上调研项目访问对象：半年内在线预订过度假旅游产品且外出旅行过的用户有效样本数：1274份数据来源易观智库千帆对目前主要在线旅游网站的产品的监测数据；易观智库对主要厂商公开披露信息；和对从业人员、行业专家的访谈；《中国在线度假旅游产品用户消费行为习惯调研》项目调研结果。调研项目说明 中国在线度假旅游产品发展历程2016/1/6大数据大价值4目录123中国在线度假旅游产品3.0中国在线度假旅游产品发展趋势 1,043.862,076.683,432.865,560.947,571.541980-2015年中国人均GDPwww.analysys.cn© Analysys易观智库· IMF0.500.560.490.680.770.891.101.161.291.572.252.592.953.38200120022003200420052006200720082009201020112012201320142001-2014年中国旅游业总收入© Analysys 易观智库· 中国国家旅游局www.analysys.cn单位：万亿元人民币2016/1/6大数据大价值5经济发展带动旅游消费升级，中国进入多元化度假旅游新阶段20082011200620011980单位：美元从发达国家发展经验来看，人均GDP水平与旅游消费直接相关。2011年中国人均GDP超过5000美元，中国进入多元化度假游阶段，居民对高质量和深度旅游体验需求迅速增长，旅游目的地和旅游主题更加多样化，行程更注重与当地人文风情等结合。相应地，旅游产品类型也迅速拓展，进入更为多元化的新阶段。观光游为主：供给侧发展推动收入增长休闲游开始发展：休闲需求增长优化收入结构度假游开始发展：刺激内需推升旅游消费多元化度假游开始发展：互联网化提升运营效率>1000美元，进入观光游阶段>5000美元，进入多元化度假游阶段>3000美元，进入度假游阶段>3000美元，进入度假游阶段2014 2016/1/6大数据大价值6度假旅游产品进入3.0阶段，多元化度假旅游需求促进产品供需结构升级1.0阶段2.0阶段3.0阶段1999-2008年旅行社主导产品形态2008-2014年个性化需求推动套餐类产品发展2014年至今目的地服务蓬勃发展产品供应用户需求统一安排行程旅游体验单一单一化产品碎片化灵活组合套餐目的地产品深化度假产品体系完善标准化体系化基本观光需求休闲旅游需求增长用户探索个性化旅游度假旅游需求增长用户探索本地生活基本旅游需求个性化需求深入体验需求代表产品：跟团游代表产品：机票+酒店代表产品：本地玩乐 2016/1/6大数据大价值73.0阶段的实质是本地玩乐产品提升目的地体验，进一步完善度假旅游产品体系大交通便利性的提高和在线预订行为的普及使度假旅游产品不再聚焦于出发地的“行”和“住”等问题，而转向目的地探索“游”的提升。3.0阶 段 聚焦于 目 的 地 的 本 地玩乐，以碎片化的本地玩乐产品为核心，包含线路游、交通类产品、活动类产品、旅游工具等等细分领域，产品类型呈现多元化特征。3.0阶段更多上游中小型旅游资源/服务供应商将碎片化产品进行互联网化改进，通过在线预订进一步减少旅游市场信息不对称，减少了用户旅游决策中的不确定因素，提升了自由行便捷性。深度度假旅游体验已成为中国居民主要旅游诉求，行 程安 排由快转向慢，旅 游 关 注 点由 著名景点转向体验当地风情，3.0阶段以本地玩乐产品为核心，为度假旅游用户提供了融入当地人生活的渠道。产品类型多元化自由行便捷性提升探索本地生活方式产品开发转向目的地视角出发地3.0阶段2.0阶段1.0阶段手机卡出发地跟团一日游交通卡WiFi产品包车/拼车本地活动......机票+住宿酒店+景点机票+租车本地玩乐产品开始发展：目的地3.0阶段核心特征自由行/半自由行产品爆发：跟团游产品为主：...... 中国在线度假旅游产品发展历程中国在线度假旅游产品3.02016/1/6大数据大价值8目录123中国在线度假旅游产品发展趋势 2016/1/6大数据大价值9中国度假旅游三大细分市场协同发展，周边游市场用户覆盖最广31.0%58.1%70.2%出境游国内中长线游国内周边游© Analysys易观智库www.analysys.cn2015年中国在线度假旅游各旅游类型数据说明：2015年11月易观智库发起《中国在线度假旅游产品用户消费调研》项目，共搜集有效样本1274份。调研结果显示：70.2%的在线度假用户过去一年中进行过国内周边游，周边游用户覆盖面最广；Analysys易观智库分析认为，周边游主要覆盖本地用户，出行距离短，行程灵活，居民消费意愿较强，消费频次更高。国内中长线游和出境游行程较长，消费频次较低，但旅游消费更高。出境游国内周边游国内中长线游度假旅游市场结构在大陆内，除国内周边游以外，距离常住地300公里以上的中长途度假旅游在大陆内，以 常 住 地 周边为目的地的距离300公里以下的短途度假旅游从大陆出发到香港、澳门、台湾或其他国家/地区的旅游 2016/1/6大数据大价值10中国在线度假旅游用户旅游类型多样，出境游用户表现最突出多类型旅游45.9%仅周边游29.7%仅国内中长线游17.0%2015年中国在线度假旅游用户出行情况多类型旅游45.9%仅周边游29.7%仅国内中长线游17.0%仅出境游7.5%www.analysys.cn© Analysys易观智库数据说明：2015年11月易观智库发起《中国在线度假旅游产品用户消费调研》项目，共搜集有效样本1274份。75.9%70.8%57.7%出境游国内中长线游国内周边游© Analysys易观智库www.analysys.cn数据说明：2015年11月易观智库发起《中国在线度假旅游产品用户消费调研》项目，共搜集有效样本1274份。调研结果显示：近半数用户过去一年内有过至少2种类型的旅游，多样性特征明显，其中出境游用户过去一年内旅游类型最多样。随着收入和出行便利性的增加，中国游客旅游消费类型不断增多，旅游从周边拓展至国内中长线和境外目的地，旅游消费更加活跃。（n=395）（n=740）（n=894）2015年中国在线度假旅游用户多旅游类型用户占比 1.1%1.5%1.7%1.9%2.9%4.7%5.2%8.5%22.2%30.9%33.9%52.2%54.3%遨游网百程旅行网淘在路上周末去哪儿芒果网穷游蚂蜂窝驴妈妈旅游网同程旅游网途牛旅游网去哪儿网阿里旅行携程旅行网© Analysys易观智库www.analysys.cn2015年中国在线度假旅游用户常用预订网站数据说明：2015年11月易观智库发起《中国在线度假旅游产品用户消费调研》项目，共搜集有效样本1274份。2016/1/6大数据大价值11平台型网站预订占比高，其中阿里旅行用户覆盖更为均衡调研结果显示：用户常用的在线预订网站中，携程和阿里旅行领先优势明显，平台模式具备丰富的旅游产品类型和供应商资源，受到用户青睐；同时，阿里旅行和途牛出境游用户比例最高，同程用户国内周边游比重最高。其中，阿里旅行用户出行类型分布与市场整体较为一致，用户覆盖上更为均衡。2015年中国主要在线度假旅游网站用户出行类型70.2%58.1%31.0%66.7%66.7%71.1%86.1%66.2%62.4%53.7%59.2%47.8%54.1%29.6%24.7%35.4%16.5%33.8%携程去哪儿阿里旅行同程途牛国内周边游国内中长线游出境游© Analysys易观智库www.analysys.cn数据说明：2015年11月易观智库发起《中国在线度假旅游产品用户消费调研》项目，共搜集有效样本1274份。市场平均 2016/1/6大数据大价值12平台型网站优势之一：海量供应资源，供应商规模、产品规模更大；产品类型更丰富，自由行、本地玩乐产品契合用户需求阿里旅行、去哪儿等平台型网站通过开放交易平台加速传统旅行社触网，2015年阿里旅行和去哪儿度假业务供应商均超过1万家；携程、途牛等OTA主要通过半开放平台、直采等方式提高供应商规模及产品库存；半自由行/自由行产品是国内游主要产品类型，阿里旅行自由行产品占比最高；出境游主要产品类型是跟团游和本地玩乐，携程和途牛跟团游比重较高，阿里旅行和同程在出境游本地玩乐供应上表现突出。数据说明：易观智库根据公开数据整理。阿里旅行度假产品规模级别度假业务供应商规模10000+去哪儿是度假业务供应商规模10000+携程度假产品规模级别度假业务供应商规模6000+途牛度假产品规模级别度假业务供应商规模6000+同程度假产品规模级别度假业务供应商规模5000+同程携程阿里旅行跟团游半自由行自由行本地玩乐42.7%51.8%15.4%14.8%17.5%31.1%34.3%38.5%41.2%29.4%24.0%11.2%39.3%38.2%48.2%2.2%2.6%6.7%5.8%4.8%30.8%45.6%49.9%17.5%25.1%8.8%12.8%18.6%17.3%12.0%7.6%15.6%13.3%34.2%13.2%52.8%26.0%18.2%31.0%49.7%阿里旅行去哪儿携程途牛同程国内游出境游中国主要旅游网站旅游产品类型分布阿里旅行去哪儿携程途牛同程中国主要旅游网站旅游产品和供应商规模比较度假产品规模级别© Analysys易观智库www.analysys.cn 2016/1/6大数据大价值13平台型网站优势之二：通过广泛的目的地覆盖面提升产品广度，阿里旅行出境游目的地覆盖突出阿里旅行等平台型网站目的地覆盖数量位于领先地位；平台型网站通过聚集高度分散的目的地旅游资源和碎片化的旅游产品，为用户提供完善的产品预订，提升用户预订效率，增强旅游体验；具体来看，阿里旅行在出境游目的地覆盖面最广，通过布局出境游本地玩乐和自由行等产品，形成快速布局；携程通过多年国内旅游产品业务运营，旅游资源广泛，对国内城市覆盖面突出。数据说明：易观智库根据公开数据整理。180+国内区域中心150+海外目的地400+国内城市180+境外目的地300+国内目的地200+国家/地区300+国内目的地180+国家/地区100+国内城市线下体验店覆盖 2016/1/6大数据大价值14平台型网站优势之三：通过平台竞争体制及高性价比为用户提供多元化度假旅游消费体验平台企业在交通、住宿、度假等多元化业务上存在竞争优势，利用较高频次的交通和住宿业务可以形成稳定的活跃用户群，增强品牌认知，促进不同