哈萨克斯坦谷物与饲料年度报告

必需报告：必需 - 公共分配 报告名称：粮食及饲料年度报告 国家：哈萨克斯坦——共和国Post：阿斯塔纳（努尔苏丹）报告类别：粮食及饲料 准备人：FAS员工 批准人：迈克尔·弗朗科 报告要点： 在2026/27市场年度，预计天气和其他市场因素将使哈萨克斯坦的小麦和大麦产量大幅下降，低于上年度接近纪录的水平。然而，产量水平仍然处于正常范围内。这种预期的生产缩减将导致小麦和大麦出口逐年下降。由于哈萨克斯坦近期因动物疾病担忧禁止进口俄罗斯饲料谷物，预计粮食进口也将下降。与此同时，由于中国近期决定对未来运输实施新的监管要求，饲料粉出口可能放缓。 本报告包含美国农业部工作人员对商品和贸易问题的评估，但不一定是美国政府的官方政策声明。 基于最新的土壤条件和天气相关因素，预计MY 2026/27 年小麦产量将逐年下滑，但仍在约每公顷 1.2 公吨的正常范围内。从历史角度看，小麦（和大麦）产量主要受天气条件、土壤健康以及最新农业实践和技术的采用而上下波动。总的来说，由于哈萨克斯坦的谷物大多采用旱作，降水的时间和量对产量的影响最大。请参阅图表 2 历史小麦产量数据。 来源：国家统计局 土壤退化持续打压粮食产量 从历史上看，小麦、大麦和其他谷物产量低迷的一个原因是土壤退化。据数字联合国开发计划署（UNDP）发布的数据显示，哈萨克斯坦大约75%的土地因“盐碱化、侵蚀以及过度使用导致的养分耗竭”而退化。与UNDP的研究结果相平行，来自农业部土地调查研究所的数据显示，过去20年土壤肥力下降了17%。 两个导致土壤肥力下降的主要原因是对小麦的单一种植持续实践以及肥料使用的限制。例如，这种缺乏作物多样化和轮作的不足在哈萨克斯坦北部的地区表现明显，每年有75-87%的耕地用于种植小麦。 政府支持粮食种植者，提供种子和燃料补贴进入即将到来的2026/27年度春季播种季节，哈萨克斯坦政府将为粮食生产者提供种子和燃料补贴以支持他 们。农业部宣布二月份，该国2026/27年度的国产小麦种子补贴为每吨166,000坚戈（相当于345美元/吨），而进口小麦种子的补贴较低，为每吨142,286坚戈（相当于296美元/吨）。有关种子补贴的更多信息，请参阅附件1和2。 在二月，能源部宣布今年2月至6月的春季播种季节，将向粮食生产者分配超过40万吨的折扣柴油。折扣柴油的价格为每升232坚戈（0.48美元），比市场价格便宜15-40%。柴油价格因将燃料从炼油厂运送到泵站物流成本的不同而全国范围内有所变化。 除了对种子和燃料的支持外，国家粮食合同公司（FCC）预计将继续收购和销售国内小麦和大麦，以稳定当地市场条件，为农民提供保障网。一般来说，FCC收购全国年度小麦产量的约5%。 持续关注野生动物破坏粮食作物的问题 粮食种植者在国家部分地区仍旧担忧他们的麦类、大麦和其他作物会受到迁徙的野生赛加野羚羊群所造成的潜在损害，如今这些羚羊的数量估计已有400万头。在萨加野羚大量集中的科斯坦 Най地区，农民们呼吁一种特殊的农作物保险为了补偿他们因野生动物造成的损失。 消耗随着预期的小麦生产和进口收缩，2026/2027年度小麦消费量预计将略低于去年，为850万吨。大量的小麦 结转库存将用于填补供需之间的差距。同时，符合长期趋势，该国的大部分小麦供应将继续被消费为磨粉小麦，剩余部分则用作饲料。 扩大畜牧业和家禽生产增加对饲料小麦的需求在过去的几年里，小麦粉的消费相对稳定。相比之下，在这段时期内，由于国家继续扩大肉类、家禽、乳制品 和蛋的产量，饲料小麦的消费几乎翻了一番，目标是实现自给自足并将过剩的生产出口到邻近市场。尽管有了这样的扩张，但值得注意的是，饲料小麦的消费每年都会根据当地小麦的可用性和与其他饲料原料的价格竞争力而波动。 近年来，牲畜和家禽存栏量普遍呈上升趋势，导致饲料级小麦和大麦的需求增加，以及其他饲料成分的需求也增加。今年四月初，与去年同期相比，牲畜存栏量全面增长，而家禽存栏量略有收缩。请参阅表2，了解哈萨克斯坦最新的动物数量。 作为这种扩张趋势的一个例子，该国南部地区的阿拉木图和图尔克斯坦地区的农民正在增加家禽和牲畜的生产。这些地区依赖来自国家北部的饲料谷物，那里大部分的谷物生产都集中。事实上，图尔克斯坦的家禽和牲畜生产者已要求政府供应20万吨饲料小麦，以帮助降低不断上升的生产成本。回应政府粮食合同公司（FCC）已经以折扣价向他们发送了近15,000吨饲料小麦。 投资建设“深加工”设施，用于生产小麦副产品近年来，新建小麦磨粉设施的投资有限。然而，对建设“深加工”设施的投资持续进行，用于生产淀粉、蛋白质 、氨基酸和其他食品及工业应用的副产品。例如，KazProtein设施旨在每年加工25万吨小麦和8万吨豌豆，生产小麦和豌豆淀粉以及豌豆蛋白分离物。与此同时，一位中国投资者计划旨在现代化现有的饲料加工设施并建设一个独立的深度加工作业，该作业每年将消耗30万吨小麦。 除此之外，美国LanzaJet公司宣布去年九月，该公司宣布正在推进其在科斯坦奈地区的可持续航空燃料（SAF）工厂建设项目，该地区是国家主要的小麦种植区之一。据新闻报道，该设想中的工厂预计每年可生产54,000吨SAF和多达100,000吨生物乙醇，使用原料如小麦和其他谷物、玉米和土豆。 贸易 小麦出口 随着预期生产收缩，2026/27年度我国小麦出口量将显著下降，年度间将降至7500万吨。这一预测基于两个关键假设。首先，哈萨克斯坦的小麦种植者和贸易商将继续将出口置于国内销售之上。其次，与往年相比（例如2022/23年度和2023/24年度），用于磨粉和重新出口成粉的俄罗斯小麦进口量将非常有限。 我2025/26年的小麦出口预计将达到创纪录的1100万吨，基于市场预期和至今的出口表现。在营销年度前六个月（9月至2月）的出口量比去年同期增长超过30%，达到720万吨。这一时期的最大出口目的地是邻近的中亚国家，以及阿富汗和阿塞拜疆。向中国的销售，传统上是主要出口目的地，最近有所下降，原因如下。请参阅附件3获取最新的贸易数据。 当前中东地区的动荡不太可能对哈萨克斯坦的小麦出口产生任何明显影响，因为该国仅有很少的小麦出口到这个世界的一部分。哈萨克斯坦历史上向伊朗运送的小麦数量非常有限。根据最新的贸易统计数据，哈萨克斯坦在本财年并未向伊朗出口小麦。 哈萨克斯坦的小麦和面粉出口商继续专注于扩大他们在现有市场的出口销售，并开拓新的出口市场。近年来，哈萨克斯坦开始向东南亚和北非国家运送小麦。此外，哈萨克斯坦也最近向其第二次面粉装运总计24公吨，于今年3月运往美国。货物通过哈萨克斯坦和格鲁吉亚之间的里海运输走廊（TCTC）运输，最终横跨大西洋抵达纽约。 小麦对中国的出口锐减，但新条件下饲料面粉出口激增据市场消息，中国一直是哈萨克斯坦小麦的主要出口目的地，但今年由于边检站周期性的拥堵和检查延迟， 哈萨克斯坦对中国的出口量急剧下降。一些行业人士认为，中国可能人为地试图限制廉价哈萨克斯坦饲料小麦的进口，以保护国内农民。 尽管对中国的麦子出口大幅下降，但由小麦和大麦粉按8:2混合制成的饲料面粉（HS 230990）对中国的出口在最近几年却激增。见下表3。然而，由于中国推出了两项新政策，饲料面粉的出口速度，也就是小麦-大麦饲料混合物的出口速度，预计将在当前营销年的下半年放缓。新的进口要求首先，中国禁止使用俄罗斯饲料小麦，这意味着饲料粉只能使用哈萨克饲料小麦制作。其次，中国现在也要求饲料粉必须直接从批准的工厂采购，而不是通过中间商。截至写作时，共有46家设施获得批准，50家正在申请中。 今年早些时候，哈萨克谷物联盟（KGU）预计对中国的饲料面粉出口量将达到2025/26财年的3.0百万公吨。然而，随着这些新的监管变化，KGU将其预估下调至2.0百万公吨。这相当于大约2.2百万公吨的小麦等量物和1.2百万公吨的大麦等量物。注意：饲料面粉出口未计入我们的PSD出口数据。 税收变动对小麦出口量影响减弱今年1月1日，政府修改了税法，规定粮食出口商现在只能报销16%增值税（VAT）的五分之一，而不是全额 。一些来源预测，这项额外税收负担将拖累本营销年度的出口，但到目前为止的影响似乎不大。虽然出口商已经将这项税收变化纳入其业务成本，但他们仍在倡导全额增值税报销。 小麦进口我2026/27财年小麦进口量预计较上年大幅降低，预计为100,000公吨。这一预测假定禁止进口俄罗斯饲料 小麦的措施将延续。如若禁令提前解除，贸易机构将更新其预测。此预测还假设哈萨克斯坦将耗尽其庞大的小麦库存。 在过去的几年中，而不是为了满足国内消费需求而进口更多的面粉。 我2025/26财年的进口量修订为55万吨，基于预计营销年度下半年发货速度放缓。这是由于哈萨克斯坦禁止进口俄罗斯饲料小麦，中国禁止进口由俄罗斯饲料小麦制成的哈萨克斯坦饲料面粉。营销年度前六个月（9月至2月）的小麦进口量激增至51万吨，其中几乎全部来自俄罗斯，用于生产发往中国的饲料面粉。见表3。 哈萨克斯坦禁止从俄罗斯进口牲畜及饲料谷物今年三月末，针对俄罗斯发生的动物疾病疫情，KZ2026-0005)，哈萨克斯坦农业部长暂时禁止从俄罗斯 进口牲畜和饲料谷物。该部后来澄清称，磨制小麦（3级及以上）不受禁令限制。 从历史上看，俄罗斯一直是哈萨克斯坦最大的进口小麦供应国，其中大部分用于磨粉。俄罗斯小麦的进口量多年来波动不定，这取决于哈萨克斯坦每年的产量、汇率和其它市场条件。在最近几年，俄罗斯磨粉小麦的进口量显著下降，而饲料小麦的进口一直持续到最近的禁令实施。 小麦出口价格呈上涨趋势 小麦价格在收割季节末的九、十月达到了最低点，然后在出口旺季高峰期和三月份急剧上涨。到了三月初，国内和边境价格均达到了本季节的最高点。见图表4。 股票 预计小麦产量将减少，进口量也将减少，2026/27年度小麦期末库存预计将比上一年减少40%以上，约为180万吨。 2025/26年度我国小麦库存下调至约290万吨，因产量下调及对中国出口饲料面粉的强劲需求。过去两年库存激增，主要是由于接近创纪录的生产量。据报道，政府运营的FCC持有大约20万吨饲料小麦和50万吨磨粉小麦，作为国家战略粮食储备的一部分。其余部分由私营部门持有。 最佳的私人部门持有粮食库存指标来自获许可的仓库报告。然而，这些数据未进行汇总，因此难以按粮食类型评估库存水平。截至2026年4月20日，获许可的粮食仓库储存了约4.2百万公吨粮食，可用储存量为9.0百万公吨。后评估认为，在三个最大的小麦生产区——阿克莫拉、科斯塔纳伊和北哈萨克斯坦——的仓库中储存的粮食可能是大部分小麦，其次是少量大麦。 随着春季播种季节的临近，哈萨克政府公布了其针对2026/27作物年度的种子和燃料补贴计划。农业部的声明如下：宣布二月份，国内大麦种子补贴为每公吨154,000坚戈（合每吨320美元），而国外大麦种子的补贴为每公吨132,000坚戈（合每吨275美元）。有关种子补贴的更多信息，请参阅附件1和2。 在二月，能源部宣布今年2月至6月的春季播种季节，将向粮食生产者分配超过40万吨的折扣柴油。折扣柴油的价格为每升232坚戈（0.48美元），比市场价格便宜15-40%。柴油价格因将燃料从炼油厂运送到泵站物流成本的不同而全国范围内有所变化。 消耗按照预期的燕麦生产收缩，预测 MY 2026/27 燕麦消费将... 年复一年减少至1.7亿吨。大麦的结转库存将被用于填补供应和需求之间的部分差距。尽管预计消费量将逐年下降，但由于该国持续扩大畜牧业和家禽业，大麦的需求仍然强劲。有关畜牧业和家禽业扩张的更多信息，请参考小麦消费部分。 大部分大麦产量为饲料级质量，主要用于牛、小反刍动物和家禽的饲料配方。该国的大麦中，只有一小部分是食品级质量，主要用于传统食品菜品。平均而言，内陆大麦价格比小麦低10-15%，使其成为一种极具吸引力的饲料成分。 贸易 随着国内大麦产量预期的收缩，2026/27财年的出口量预