2025年肯尼亚谷物与饲料市场年度报告

所需 - 公共分配 报告名称：谷物及饲料年度报告 国家：肯尼亚文章：内罗毕报告类别：粮食与饲料 准备人：肯尼迪·吉通加和达米安·费雷塞 批准人：布赖特·泰特 报告亮点： FAS Nairobi预测，由于异常干旱年份后的正常天气恢复，肯尼亚2025/26年度的大米产量预计将增长15.8%。同时，随着更多土地用于灌溉和产量的稳定，水稻产量也预计将增长11%。然而，由于农民对国内支持计划的复杂性作出反应，小麦产量将下降5.6%。由于当地供应短缺，肯尼亚将继续作为所有三种商品的净进口国。由于肯尼亚禁止进口转基因产品，玉米和玉米制品的进口来源仍将受到严重限制，这限制了家禽、乳品和畜牧业生产的任何进步。 本报告包含美国农业部工作人员对美国商品和贸易问题的评估，但不一定代表美国政府官方政策的声明。 玉米： 生产 FAS内罗毕预测，肯尼亚2025/26年度的玉米产量将比上一年增长15.8%，从380万吨（MT）增至440万吨（MT），因为天气条件和降雨水平恢复正常。在2024/25年度的下半年，持续的干旱天气对玉米产量产生了负面影响；然而，预计干旱状况将持续短暂，产量应能在预测年份恢复至正常水平。同时，FAS内罗毕也将2025/26年度的种植面积调整为230万公顷（ha），与历史种植面积相符合。 肯尼亚的商业玉米生产主要集中在西部和北部的裂谷地区。肯尼亚有两个玉米收获季节。大部分玉米种植在北裂谷地区，于10月或11月收获。西裂谷地区的玉米每年种植两次，以及南部和东部其他地区的玉米，分别在7月-8月和1月-3月收获。 许多北 Rift Valley主要商业玉米种植区的农民已经转向种植如鳄梨和甘蔗等替代作物。这一转型似乎由于结构性限制而放缓。这些替代作物需要比农田作物更大的初始投资和更多的运营资金。此外，鳄梨有限的冷库设施以及生产区域与糖厂之间的长距离造成了不易克服的流通和销售挑战。 变动于2024/25年度计划中帖子将肯尼亚2024/25财年玉米产量下调5.0%，从400万吨降至380万吨，原因是2024年下半 年降雨量偏低。由于干旱天气，2024/25财年在中部和东部地区的产量和收获面积均有所下降，而西部和 北部裂谷地区报告了正常产量。根据产量下降的情况，本站正在将2024/25年度收获面积下调2%，从2,150公顷下调至2,100公顷。 营销 玉米在肯尼亚的市场营销主要是由私营部门驱动的，偶尔国家谷物和农产品委员会（NCPB）会进行采购以对价格产生上涨压力。预计这种立场将保持不变。预计2025/26年度的玉米价格将低于2024/25年度，因为供应增加。在2025年3月初，肯尼亚玉米的农场门价格激增至每公吨344美元，高于2024年11月的223美元。 政策肯尼亚化肥补贴计划 肯尼亚政府（GoK）持续扩大其化肥补贴计划，该计划首次于2022年启动。通过该计划，GoK发布采购进口化肥的投标邀请。然后，进口的化肥被装袋并送至国家谷物和农产品委员会管理的储存设施网络。之后，农民可以从NCPB设施以补贴价格购买预定的化肥数量。分配给每位农民的补贴化肥配额基于他们预计的种植面积。在研究时，联系人称官方补贴化肥的价格为每袋50公斤的2,500先令（约合19美元），尽管许多人预计价格会上升。商业化肥的零售价为每袋高达5,000先令（38美元）。 几家私营化肥公司已退出肯尼亚市场，因为它们无法与政府补贴的产品竞争。该计划的批评者指出，与化肥分配相关的低效率和腐败指控。2023年，行业联系人报告称，假化肥或掺杂化肥正在通过该计划分发。次年，化肥在种植季节末尾抵达，限制了可用性。行业联系人指出，私营企业比NCPB拥有更先进的分销网络，减少了农民购买化肥需要旅行的距离。 政府和行业联系人都坚称，自2022年启动以来，系统已经得到改善。不清楚农民在来年是否能获得负担得起、高质量的肥料。在2023年，向肯尼亚提供肥料的最大两个供应商分别是俄罗斯和沙特阿拉伯，分别为243,798 MT和199,681 MT。 生物技术产品审批仍处于搁置状态2024年11月，肯尼亚高等法院撤销了对转基因（GE）产品进口和商业化的长期禁令，实际上 向全球饲料供应商和农业技术开放了肯尼亚市场。然而，2025年早期，肯尼亚上诉法院对下级法院的决定发出禁令，恢复了禁令。随着3月的逆转，转基因产品在肯尼亚仍然被禁止，直到上诉法院审理此案。由于无法进入全球饲料市场，肯尼亚仍然是动物饲料的赤字市场，严重限制了乳制品、家禽和牲畜生产者的生产力。 消费预计2025/26财年，我国玉米消费量将增长6.0%，达到440万吨，这得益于价格下跌和供应增 加。由于玉米是肯尼亚传统饮食的一部分，并且在许多常见的地方主食中是主要成分，食品、种子和工业消费预计将保持高位。此外，由于饲料市场仍然紧张，饲料玉米的需求持续超过供应，预测将提高2025/26财年的饲料和残渣消费。 变动于2024/25年度计划中 帖子将2024/25年度的玉米消费估计值下调5.7%，至415万吨，这归因于高价格和供应减少。由于玉米供应有限，价格较高，这促使消费者转向其他能源来源，如大米或土豆。 贸易 报告预测，2025/26财年，由于当地生产增长以及国内供需差距缩小，我国进口量将同比下降25%至15万吨，较之前200万吨有所减少。此外，由于其他地区国家如刚果民主共和国（DRC）和南苏丹等国商业和 humanitarian 需求的增加，从肯尼亚的主要区域合作伙伴乌干达和坦桑尼亚的进口最有可能转向其他地方。肯尼亚对除东非共同体（EAC）外地区的玉米进口仍保留50%的进口关税，与EAC的共同外部关税政策保持一致。从EAC国家进口的玉米在肯尼亚拥有免关税的进口渠道。 2024/25 的变化 估计2024/25财年我国的进口量将达到200,000吨。坦桑尼亚的小规模作物收成以及坦桑尼亚出口许可证发放过程中的官僚拖延将限制可用产品。同样，乌干达的大部分作物因为冲突地区的高价而向北移动到南苏丹。值得注意的是，肯尼亚总统鲁托在最近几个月发表了一系列谴责玉米进口的声明。2023年10月，鲁托在公开声明中表示，2024年将是肯尼亚最后一次从国外进口玉米，尽管政府并未采取任何行动实施进口限制。 股票 FAS/内罗毕预计2025/26财年结束时的库存将增加到412,000公吨。在肯尼亚，库存由农民、贸易商和磨坊主持有。过去，国家谷物和农产品委员会通过其战略储备购买计划保持公共库存。据行业消息人士透露，由于资金限制，NCPB不太可能在2025/26财年保持任何库存。NCPB的安装容量估计为1.98百万公吨，遍布玉米种植区。然而，大量设施处于闲置和破损状态，而其他设施已租给私营部门或改用于非谷物商品储存。 来源：FAS内罗毕 小麦： 生产 FAS Nairobi预测，肯尼亚2025/26财年小麦产量将增长5.6%，达到280,000吨，高于265,000吨，这是因为回归正常天气和更高的产量。预计收获面积将下降9.1%，至10万公顷，因为农民由于新兴的市场挑战以及转向大麦和油菜等作物的种植而退出小麦种植。肯尼亚的小麦生产主要由大型农场主导，并集中在塔纳纳尼亚边境附近的纳罗克和肯尼亚山以北的蒂马乌地区。 肯尼亚的小麦产量历来较低，这归因于农民广泛进行种子回收，以及UG-99小麦条锈病的周期性爆发。此外，农民还将低产量归因于土壤肥力的下降，这是由于不可预测且非常短暂的土地租赁期限导致的，这些期限会抑制对土壤健康的长期投资。肯尼亚小麦种植区的大多数土地租赁每年都会续签。 变动于2024/25年度计划中帖子正在将2024/25年度的产量修订为265,000吨，较310,000吨下调14.5%，原因是干旱天气 条件影响了作物生长，尤其是在肯尼亚山北部斜坡的Timau和Laikipia地区。Narok关键种植区的天气条件是理想的。 市场营销 在2024年之前，肯尼亚的小麦农场主与肯尼亚政府和肯尼亚磨坊商协会协商了一个可预测的销售安排。在肯尼亚小麦采购计划（WPP）下，磨坊商承诺以预定价格购买所有本地生产的小麦，在它们 该协议允许从其他国家进口。2024年，由于负责代表磨坊主储存小麦的关键物流公司退出，这一安排部分崩溃。这导致了价格下跌，并在农场积累了估计约32万袋（28,800公吨）小麦。与此同时，政府已向国家谷物和农产品委员会提供从农民手中购买小麦的提议。预测认为，围绕WPP的混乱将对2025/26年度的生产产生不利影响。 由于小麦计划的崩溃，当地价格现在低于WPP谈判价格。当前的WPP价格是90公斤袋小麦一级价为Ksh 5,300（每吨$457），二级价为Ksh 5,200（每吨$447），三级价为“愿买愿卖”基础。WPP协议由谷物种植者协会（CGA）代表农民和谷物磨坊商协会代表磨坊主协商，并由肯尼亚政府认可。 消费预测肯尼亚MY2025/26的小麦消费增长将达到2.6%，达到273万吨。消费增长与肯尼亚消费者 ，尤其是城市年轻人群对小麦产品的日益增长的喜好有关。对更多的以小麦为基础产品的消费，如披萨、糕点、蛋糕和面包产品，是由人均可支配收入的增加以及其他食物文化的接触增加所驱动。行业来源表明，烘焙产品是增长最快的消费类别，预计在2025至2030年期间的复合增长率将达到8.85%。 帖子将 2024/25 财年的消费预估下调 3.2%，至 266 万吨，原因是价格上升和供应紧张。 贸易 FAS内罗毕预计，2025/26财年进口量将继续增加，达到245万吨，因为当地对小麦产品的需求增加，而国内产量减少。肯尼亚历史上从多个不同的供应商处进口小麦，而贸易商经常根据相对价格从一国切换到另一国。俄罗斯仍然是向肯尼亚出口小麦的最大出口国，这主要得益于价格和运费优势。其他来源国包括阿根廷和加拿大。 变动于2024/25年度计划中公告调整2023/24年度进口量下降7.7%，从260万吨降至240万吨，因为政府未向磨坊发放进口 许可证。在最近的大麦粉市场崩溃之后，磨坊一直在没有购买现有国内小麦库存的情况下进行进口。新的进口许可证将继续暂停，直至磨坊与农民之间当前的僵局得到解决。 政策在东非共同体框架下，肯尼亚对从非EAC国家进口的小麦实施免关税计划。所有注册的磨坊商 都享受从非EAC国家进口小麦的10%从价税，前提是他们参与肯尼亚的小麦购买计划。参与WPP（小麦购买计划）要求注册磨坊商在申请进口许可证之前必须购买所有本地生产的小麦。未包含在此安排下的磨坊商或商人的小麦进口受东非共同体共同外部关税35%的约束，而从EAC成员国进口的小麦则免征关税。 股票 预测肯尼亚小麦库存将从MY 2024/25年的558,000吨下降8.9%，至MY 2025/26年的508,000吨。肯尼亚的小麦库存通常由私营贸易商和磨坊主持有。 稻： 生产 FAS/Nairobi预测，肯尼亚的碾米产量将在2025/26年度提高11%，达到205,000吨，较2024/25年度的185,000吨有所增加。这一增长归因于全国灌溉计划中耕种面积的扩大。引人注目的是，由国家灌溉局（NIA）管理的Mwea、Bunyala和Lower Kuja灌溉计划中预计将开设新的农场。NIA的资料显示，随着最后一公里的渠道基础设施完工，新农民将逐渐被吸纳。Ahero和West Kano计划继续面临由于各自的取水口故障和维护不当而造成的常年生产中断。NIA的资料还显示，由于历史上有当地人并不是稻米生产者，新计划中的农民招募率低可能会阻碍产量进一步增加。 预计2025/26财年马来西亚的收益率将保持平稳，因为运营方案中持续的作物管理。国家粮食和农业研究所（NIA）也指出，害虫如金苹果蜗牛和Quelea Quelea鸟类带来的挑战，特别是在Mwea灌溉方案中，导致生产成本因劳动力和生物杀虫剂的使用增加而上升。 变动于2024/25年度计划中FAS内罗毕正在降低MY 2024/25年度的收获面积，从18%降至45千公顷。