2024年饮料产品创新洞察报告

主讲人：创新研究中心 高级分析师 王文伟 2024年(1月-11月)时间跨度 01 品类 02 饮料 295款 监控渠道 直营卖场、连锁便利、电商平台等。 调研样本 食品伙伴网“产品数据库”饮料品类新产品，涉及14个品类，35个品牌 饮料产品创新洞察 1.健康导向与功能性强化：满足消费者对健康饮品的需求2.NFC果汁及高品质原料的应用：追求天然与营养的极致体验3.代糖和低糖化趋势：迎合健康生活方式的选择4.植物基与环保意识提升：推动可持续发展的饮料创新 1.跨界合作与风味创新：创造独特消费体验2.季节性和地域特色限定产品：增强品牌故事性和情感连接 从品类下的品牌数来看，果蔬汁类及其饮料类和茶类饮料并列首位，均有16家品牌在该品类下布局产品。 其中，果蔬汁类及其饮料有77款产品，是数据库2024年饮料品类中新品最多的细分品类。 位于中段的是咖啡饮料、含乳饮料、风味饮料和植物蛋白饮料4种，各有10~12家品牌推出相关产品。其中含乳饮料新品有43款。 最后是碳酸饮料、植物饮料、包装饮用水、营养素饮料、运动饮料、能量饮料等品类，这些品类涉及的品牌均不超过10家。 其中碳酸饮料在2024年有30款新品。 市场规模快速增长 公开报告*显示，2023年无糖饮料市场规模达到241亿元，其中无糖即饮茶占比达到49%，市场规模增速达到110%，远超全国饮料市场规模和即饮茶的同比增速。 2024年即饮茶走向茶叶分类精细化的方向，主要集中在强调产地和品种。 统计数据库中即饮茶使用的茶叶种类发现最多的是乌龙茶，有水仙乌龙茶、武夷岩茶、凤凰单丛乌龙茶、鸭屎香乌龙茶、大红袍乌龙茶等。 绿茶主要集中在茉莉绿茶这个主流品类上，红茶在品种上的区分度不高。 普洱茶 目前，茶产品正在经历同质化发展的状态，强调茶叶产地和等级成为了区分产品品质、构成差异化的新方式。 普洱茶分为生茶和熟茶，其中生茶常与小青柑搭配成柑普茶，具有降脂、降血糖、降血压等保健功效。 普洱茶表现突出。 除了数据库中3款普洱茶新品外，创新研究中心在新品资讯监控中还发现了其他3款新品。 让茶与盒马：饭后普洱，产品名称定位饮用场景。 此类产品的目标消费群体以年轻人为主，需要培育消费者茶饮品质鉴赏力。 茶百道：8月,云南限定普洱熟茶产品，分别搭配了椰子奶盖、椰子水青柑、玫瑰牛奶；12月，两款宫廷普洱茶饮。 消费群体健康需求爆发 市场规模快速增长 根据公开报告**显示，中国果蔬汁饮料市场未来五年整体规模预计将以8.5%的复合年均增长率增长，其中2023年行业规模将达到1475.2亿元。 预计到2027年，将突破2040亿元。 越来越多的消费者已意识到饮食健康的重要性，49.4%的消费者对健康问题表示担忧，42.2%的人在乎体重控制*。 这一增长态势不仅体现在传统果蔬汁产品上，更延伸至新兴的健康功能性果蔬汁领域，进一步拓宽了市场的边界。 果蔬饮料产品赢得了消费者的广泛青睐，尤其是在追求健康生活方式的年轻群体中，其受欢迎程度更是持续攀升。 品牌积极响应 在中国，随着消费者对天然饮品需求的增加，果蔬汁市场迎来了前所未有的发展机遇。 液体沙拉、西梅汁等产品通过强调“减脂”“控糖”等卖点，迎合了消费者对健康生活方式的追求。 一众主要面对健身减肥体控人群 的 健 康 品 牌 ， 麦 谷 村 等 在2024年积极营销液体沙拉概念，成为线上渠道热销爆款。 饮用含有丰富营养素的植物粉，成为一众消费者工作、生活间隙中，维持健康的神器。 喜茶趁巴黎奥运会的热度推出的夺冠纤体瓶，点燃了线下复合果蔬汁类饮品的热度。 此类产品本质是在健康饮品的基本盘上进行升级创新，以达到更多营养补充的目的。 NFC高浓度果汁增长 当前，NFC果汁行发展较快，品牌对于NFC、HPP工艺在产品中的应用较多，这大大提高了中高浓度饮料的风味、营养、安全性，消费者也更乐于为此类产品买单。 2024年，数据库中果蔬汁及其饮料有77款新品，覆盖了16个品牌。统计其果蔬汁含量可见，低浓度果汁有33款，中浓度果汁有13款，而高浓度果汁有31款。 77款新品中，共有23款产品声称了NFC工艺。其中，有16款产品为100%浓度，有7款中低浓度。 爆发式增长 2024年第三季度线下零售消费数据显示，饮料类目中，大热的养生水概念所在的植物饮料类目领涨，其市场份额同比增速达到37.64%。 2024年中式养生水市场规模预计能达14亿元，此赛道预计未来五年的复合增速将超过88%，到2028年市场规模有望超过100亿元。 中式养生水不仅在2024年成为爆款产品，还将持续引领健康饮品市场的发展方向。 药食同源概念火热 中式养生水的兴起正是“药食同源”理念在现代生活中的具体体现。其核心在于将传统中医理论与现代饮食习惯相结合，通过天然食材的搭配实现健康养生的目标。 数据库中2024年植物饮料有21款新品，对产品的植物成分进行统计，菊花在该品类下出现次数最多，其次是甘草、金银花、红豆、枸杞子等。 药食同源的概念对于轻养生人群十分友好，既不用吃“苦”，又能有益身体健康。产品使用的原料既是传统食材，易于消费者接受，又具备药用价值，符合当下的生活理念。 菊花、甘草、金银花最多，说明凉茶产品在植物饮料品类中仍具有重要地位。 22333359911山楂紫苏罗汉果桑叶燕麦枸杞子红豆金银花甘草菊花 需求存在，增速较快 目前我国乳糖不耐受人群基数庞大。相关调研*显示，约4.8万人被定性为乳糖不耐受患者，占比22.4%； 约6万人被定性为疑似（饮奶后曾有腹痛、呕吐等现象）乳糖不耐受患者，占比25%； 2022年我国植物蛋白饮料市场规模为1351亿元，同比增长9.5%**。2023年我国植物蛋白饮料市场规模将达1428亿元***。 每10款新上架的饮品中至少有一款与椰子相关，椰乳因其清香、平和的特性，成为最受欢迎的植物蛋白选择***。 口味上的创新主要集中在豆乳上。 2022年，我国植物蛋白饮料市场规模达1351亿元，核桃乳饮料占9.49%，杏仁乳饮料占3.14%****。坚果乳在其中的占比较低，需要时间进一步发展。 植物蛋白饮料近年来增速显著。2023年，植物蛋白饮料行业收入达到1217.2亿元，复合增速为24.5%，在饮料行业的占比上升了8.79个百分点*。 针对不同消费者的口味偏好，企业推出了多种口味和配方的植物蛋白饮料。 椰奶在豆乳饮料中也起到了扩充口味的作用，数据库中有2款椰奶与豆乳混搭的新品。 巧克力味、草莓味、香蕉味等多样化口味的选择，不仅满足了消费者的味蕾需求，也进一步拓宽了植物蛋白饮料的市场空间。 国内消费者对坚果乳的热情和了解还需品牌进一步教育和培养。不过近年有现制茶饮、咖啡品牌开发以坚果乳为基底的产品，或能给行业带来新动力。 从细分市场来看，豆乳饮料在我国植物蛋白饮料行业市场 中 占 比 最 重 ， 占 比 为22.01%，其次为椰汁饮料，占比14.24%**。 农夫山泉今年在线下低调上市了聚焦餐饮渠道的椰豆植物蛋白饮料。将椰奶与豆奶融合，口感独特，还有1kg的餐饮大规格。 数据库中有8款具有酒香风味或添加了酒类的饮料新品，覆盖了风味饮品、乳味饮料、咖啡和碳酸饮料。 其中，使用到的口味以啤酒为最多，其余还有白酒、威士忌等。 跨界融合 元气森林 苹果威士忌气泡水：威士忌+气泡水东方甄选 啤酒味苏打气泡水：啤酒风味+苏打水 低酒精化 元气森林 苹果威士忌气泡水：酒精度低于0.5%美年达 干杯饮料：无酒精 健康属性 伊利 畅意奶啤：添加自有菌株K56 数据来源：食品伙伴网“产品数据库”图片来源：品牌官方公众号 4月，雀巢推出了一款市面上少有的产品-果然轻咖，是雀巢在中国市场推出的首款咖啡果茶产品，其核心创新在于使用云南普洱的“咖厘子”（咖啡果皮）作为主要原料。 产品形态跨界融合： “果然轻咖”开创了“咖啡果茶”的全新品类。 清爽原味：具有清淡的酸甜味，一些类似酸枣、酸梅的香气，后味带有少量咖啡的香味。 淡雅白茶味：多了一层茶香。 市场定位与消费趋势契合： 消费者对健康、低糖、低因饮品的需求日益增加。雀巢通过推出“果然轻咖”，满足了消费者对低咖啡因饮品的期待。 9月，可口可乐与奥利奥联名，两大品牌在全球范围内发布了独家限定产品——可口可乐味的奥利奥和奥利奥味的可口可乐。 西梅 2024年，西梅汁的爆发式增长得益于其在细分市场中的独特定位，西梅富含山梨糖醇，具有“助消化”“通便”等健康功效，满足了消费者对饮品的功能需求。 从饮料产品的角度来看，2024年有多家品牌推出了西梅汁或含有西梅的产品，数据库中有6款相关新品，其中有5款产品是果蔬汁，1款是碳酸饮料。 蓝梅 2023年，中国蓝莓汁市场规模达到3.6亿元，过去五年复合年增长率（CAGR）高达78.5%；预计到2028年，蓝莓汁的市场份额将超过10亿元，年均增长率预计高达24.8%*。 数据库中2024年有4款蓝莓相关新品，其中有3款产品都在包装上提到了“花青素”“爱眼”等关键词。 数据库代糖统计 高接受度 有24款产品添加了甜菊糖苷，有19款产品使用了赤藓糖醇，有1款产品使用了罗汉果甜苷。 从赤藓糖醇到甜菊糖苷、再到罗汉果甜苷，代糖的应用范围不断扩大，在多家现制茶饮中，也出现了“替换0卡糖”的选项，代糖的常态化使用提高了消费者对代糖的接受度。天然代糖空间广阔。 2023 年各 观察统计数据可见，数 据 库 2 0 2 4 年 新 收录的饮料产品中，共有37款产品使用了代糖，占12.5%。 天然代糖产品需求和价格出现一定波动，但在饮料领域中，天然代糖还有较大的应用空间。 新代糖备受期待 罗汉果甜苷：罗汉果甜苷则凭借其天然来源和健康功效，在高端健康饮料市场中具有巨大潜力。罗汉果甜苷的应用应用目前尚不广泛，主要受到罗汉果种植区域有限以及相对较高的价格限制，扩大罗汉果种植或可增加罗汉果甜苷的使用。阿洛酮糖：已经在包括美国、日本、韩国在内的十几个国家和地区获得了批准使用， 一旦在国内审批通过，预计阿洛酮糖的需求量将会显著增加，这将进一步推动该甜味剂在行业内的应用与发展。 农夫山泉在2024年相对来说比较低调，将目光聚焦在原有的产品上，将其做精做细。 4月，春季限定产品——龙井新茶 “春天从一杯新茶开始”东方树叶：特级龙井，容量335ml，8元/瓶产品定位：高质、高端 9月，中秋节档期回归——桂花乌龙茶 “团圆时，宜品茶” 11月，秋季限定上市——17.5°NFC苹果汁、NFC橙汁每年只卖一个月的热门NFC橙汁产品，从种植到榨汁一体化完成，用NFC工艺确保橙汁足够新鲜。 这些新品不仅迎合了消费者对健康、文化和新鲜体验的需求，还通过节日营销和季节性更新提升了品牌影响力。 在2024年，元气自在水成为了十亿级大单品，担起第三条增长曲线。元气森林上新速度不减，也在其他品类上作出了创新。 3月，维C橙/柠檬味气泡水、小满手作清润雪梨、小鹰咖啡、WAVE饮品4月，青竹葡萄味、无甜苏打气泡水（原味/茉莉味）5月，饮用纯净水、MAXX西梅山楂6月，苹果威士忌气泡水、MAXX柠檬柚子、特燃生普洱7月，盐系青梅味气泡水、低糖版外星人、MAXX特浓白桃11月，乳茶黑糖烤奶、对策美梦系列、健美轻玉米茶 当家的气泡水系列2024年上新了7个口味，拓宽气泡水的口味选择，意图带动气泡水再增长。 主打含气果汁的子品牌MAXX上新了4款产品，元气森林或将持续孵化气泡果汁系列。 “对策 美梦系列”的一款产品代表元气森林正在尝试“功能性”饮品的方向。 雀巢2024年以即饮咖啡和植物基饮品为核心，聚焦健康、功能性和地域特色，推出多款新品，满足消费者多样化需求。 季节咖啡：春季柑橘乌龙拿铁、冬季冻梨美式咖啡冻梨美式咖啡：低温冲泡技术避免速溶咖啡对水温的限制，保留咖啡的醇香口感 植物基饮品：红豆植物基饮品、椰奶 红豆植物基饮品填补了植物基饮品