能源和经济安全的关键矿产可追溯性

能源和经济安全的关键矿产可追溯性 国际能源署 国际能源署（IEA）考察了能源问题的全面范围，包括石油、天然气和煤炭的供需，可再生能源技术，电力市场，能源效率，能源获取，需求侧管理等等。通过其工作，IEA倡导在32个成员国、13个协会国家以及更广泛的地区，增强能源的可靠性、可负担性和可持续性。 IEA成员国： accessionIEA A国家： 澳大利亚 奥地利 比利时加拿大 捷克共和国 丹麦爱沙尼亚 芬兰 法国 德国 希腊 匈牙利 爱尔兰意大利 日本 韩国 拉脱维亚 立陶宛 卢森堡 墨西哥 荷兰 新西兰 挪威波兰 葡萄牙 斯洛伐克共和国 西班牙 瑞典 瑞士土耳其共和国 英国 美国 巴西智利 哥伦比亚 哥斯达黎加以色列 罗马尼亚 IEA协会成员国： 阿根廷 中国 埃及 印度印度尼西亚 肯尼亚 摩洛哥 塞内加尔 新加坡 南非 泰国 乌克兰 越南 本出版物以及其中包含的任何数据和地图，均不影响任何领土的地位或主权、国际边界的划定以及任何领土、城市或地区的名称。 欧洲委员会也参与国际能源署的工作。 致谢 本报告由国际能源署（IEA）法律顾问办公室、可持续发展、技术和展望司首席能源经济学家办公室以及其他IEA部门共同编制。主要作者为：费利克斯·加农,亚历山德拉·赫加蒂并且Joyce Raboca在K.C. Michaels和Tae-Yoon Kim的宝贵指导下。 尼古拉斯·莫伊尼耶作出了宝贵的贡献。祖扎娜·诺霍娃提供了关键支持。该报告由亚当·迈约进行校对。还要感谢国际能源署通讯与数字办公室在报告制作中的帮助，尤其是杰特罗·穆伦、库尔特斯·布莱恩德、阿斯特里德·杜蒙特、利夫·冈特、朱莉亚·霍维茨、奥利弗·乔伊、波利·博约尔克、伊琳娜·包恩和格雷丝·戈登。 本报告借鉴了由国际能源署（IEA）和经济合作与发展组织（OECD）共同设计和实施的调查结果。就本报告而言，IEA的分析包括2025年10月至12月收集的回应。OECD将调查延长至2026年1月，并将发布一份关于可追溯性在支持弹性且负责任的供应链中的作用的独立报告。本报告是在IEA关键矿产工作组（CMWP）的参与下准备的。 许多来自IEA之外的专业人士提供了重要的意见和建议，或审阅了报告的初稿。他们的评论和建议极具价值。他们包括： 梅根·巴恩哈特 梅拉妮·布兰克 克里斯蒂·迪士尼 布鲁克纳 艾伦·凯里罗兰·沙夫塞 斯苏珊娜·菲茨杰拉德 詹妮莎·格林 科林·汉密尔顿 劳瑞·海利 法妮·赫拉德维尔爱尔米拉·伊曼尼 安德鲁·雅各布 埃尔·拉莫特卢卡·马约蒂 美国政府 瑞士政府 负责采矿保证倡议 桥点合作伙伴 国际锂业协会 自然资源治理研究所 杰西卡·格林顾问 泰克资源 加拿大政府 法国政府 戈尔康公司 BHP 加拿大政府 经济合作与发展组织 资源问题 特斯拉 马蒂娜·马塔拉佐 弗朗西斯·莫布雷 钴业研究所 施耐德电气 葡萄牙政府 三菱电机 谷歌 全球电池联盟 中国有色金属进出口商会 Susannah McClaren, Kanishk Negi, Paula Dinis, Ana Palma, Kotaro Shimizu, Yuna Tae, Kaisa Toroskainen, NingWang 目录 高浓度 mineral supply chains.......................................................................................... 8 理解可追溯性............................................................................................ 9 追溯性在能源和经济安全方面潜在的好处....................................................... 10 挑战与采用障碍..................................................................................... 31 实施成本............................................................................................................ 32 技术基础设施和数据处理标准不统一................................ 33 供应链中的信息传递............................................................35 复杂且地理上集中的供应链................................................... 37 机遇，提高能源和经济安全可追溯性..........................39 执行摘要 2025年，关键矿物供应链中高度集中的风险对能源和经济安全成为现实。所有IEA的六种重点矿产——铜、锂、镍、钴、石墨和稀土元素——预计将看到强劲的需求增长，这主要归因于它们在能源和战略工业应用中的核心作用。然而，多元化进程落后于需求增长，加工和提炼环节仍然高度集中。2025年，由于新的出口管制措施威胁到对战略和经济重要行业至关重要的材料供应，集中带来的风险变得现实。 近年来，为应对这些安全风险，出台了一系列新政策和战略。政策方法各国不同，反映了他们在战略优先事项上的差异。生产国往往采取鼓励国内项目或加强国内对矿产资源使用的监督的政策。相比之下，消费国更专注于减少集中度，促进多元化，并在全球矿产资源供应链中推广负责任的做法，通常通过引入采购要求来实现。 可追溯性是实施有效政策的基石工具。它使政府和公司能够追踪矿产的来源、其在供应链中的移动情况、谁负责它们以及它们的转换过程。可追溯材料可以附加更多数据——例如可持续性或质量属性——这些数据可以根据政策目标变得相关。这些数据共同构成了根据来源或性能而采取的措施的基础，例如多元化采购激励措施、与负责任生产相关的要求和与公共财政及采购条件相联系的要求。 IEA和OECD联合对超过80家活跃在关键矿产供应链中的受访者公司开展了可追溯性调查。 根据调查的见解，本报告概述了当前状况，并确定了优先行动，以加强可追溯性在支持能源和经济安全中的作用。经合组织（OECD）将发布一份关于可追溯性在支持弹性且负责任供应链中的作用的单独报告。 企业已经开始实施可追溯性系统，但在矿物、地区和供应链各环节的采用仍不均衡。根据IEA-OECD联合调查，三分之二的公司受访者表示拥有某种形式的可追溯性系统——其中30%覆盖全面，40%针对选定的矿物或供应链。上游公司正在实施 可追溯性系统在下游和上游参与者中的采用率为两倍。在所有供应链环节中，钴供应链的采用率最为先进，这反映了长期以来提高透明度的努力，其次是石墨和铜。锂和镍供应链在上游的采用率最高，大约50%的企业报告称已拥有可追溯性系统。在稀土供应链中运营的公司表现出强烈的未来实施可追溯性的意向，这受到不断增长的地缘政治担忧的推动，尽管实施至今仍受制于持续的结构性挑战。 尽管可追溯性系统的采用相对较高，但其深度和端到端覆盖范围仍然有限。几乎所有拥有可追溯系统的公司都报告了收集原产国数据，而更详细的原产地信息则覆盖范围较小。企业透明度或环境数据收集的收集率大约是后者的一半。中游和下游环节的公司报告的环境指标比率高于上游，反映出在关键消费国家面临更大的监管压力。然而，端到端的可追溯性仍然有限，覆盖范围通常在公司的直接供应商之外急剧下降，凸显了在供应链多个层级扩展实施的持续挑战。 企业采用可追溯性的原因各不相同，反映了它们在价值链中的位置和面临的风险暴露。将近三分之二受访公司的头三大驱动因素包括品牌或声誉考量和客户需求，超过40%的公司提到遵守监管要求。下游公司主要受产品销售所面临的市场压力驱使，而上游公司则更多地受到遵守监管的驱使。这反映了供应链中消费者监督、风险和市场监管条件存在的差异。调查回应还表明，可追溯性可以作为降低风险机制，以吸引投资，尤其在更初级的供应链中，如石墨、稀土和锂，受访者更常将地缘政治风险管理及投资者义务视为关键驱动因素。 可追溯性正开始支持市场差异化，但价格信号仍然较弱。只有四分之一的公司在调查中报告称收到了某种形式的溢价，这些溢价与差异化材料相关，无论是与验证的来源相关还是与特定与性能相关的属性相关，如低排放生产和社交审计认证。这表明，尽管可追溯性已经能够支持差异化的采购，但价格信号尚未足够广泛或一致，无法在规模上推动基于市场的采购决策。这种模式在当前的追溯性数据收集实践中得到了反映。大多数受访公司收集关于来源和所有权的基本数据元素，这些元素为基于来源的政策工具提供了基础，例如（例如）： （采购要求）。收集环境、社会或企业透明度数据的机构远远较少，而这些数据对于支持更广泛的政策方法至关重要，例如基于标准的市场。 成本、缺乏互操作性以及信息共享的激励有限是继续制约溯源系统扩展的重要障碍。超过一半的被调查公司将高实施成本选为主要障碍，这反映了在数字基础设施、系统集成和人员能力方面所需的大量前期投资。公司还指出系统间互操作性有限、商业机密性担忧以及信息共享激励不足是关键挑战。这些挑战在供应链中并不均匀分布：在中游阶段，瓶颈尤为突出，因为混合、聚合和商业敏感性经常成为数据传输和供应链中保管链的障碍。 政府行动有助于支持更广泛地采用追溯系统。近四分之三接受调查的公司表示，他们愿意在未来三年内增加对可追溯性的投资。分阶段的做法有助于将增长的势头转化为实际成果，将最初的努力集中在一些易于实施的供应链上。这有助于识别挑战并实施改进。随着时间的推移，可以将在更复杂的供应链和其他数据领域引入措施。随着可追溯性系统的成熟，政府可以利用经验证的供应链数据，使奖励多元化和负责任的生产的机制得以实现。本报告提出了五个面向政策制定者的建议： 1. 加强供应链中收集和共享验证数据的激励措施。结合监管和金融或基于市场的措施。 2. 提供追踪性基础设施的财政支持降低前期和运营成本，尤其是上游和较小的参与者。 3. 在国际层面上协作，以协调追溯标准提高市场参与者之间的互操作性、可比性和信任，以及跨地区的信任。 增强上下游地区的合作包括通过技术援助和共享平台。 5. 采取务实的方法，重点关注较简单的供应链和一组核心数据元素。逐步扩展到更复杂的供应链和额外的数据字段。 背景 高浓度的矿产资源供应链 关键矿产对于能源和经济安全至关重要。国际能源署（IEA）确定的六种重点矿产——铜、锂、镍、钴、石墨和稀土元素——在能源和战略领域都发挥着至关重要的作用，其需求预计将在未来几年内迅速增长。 多元化是能源安全的核心。然而，关键矿产供应链的集中度从未如此之高，尤其是在加工和精炼领域。到2024年，市场份额在全球排名前三的关键能源矿产精炼国中，中国的精炼比例达到了86%，比2020年的82%有所上升。中华人民共和国（以下简称“中国”）是20种战略性材料中的19种的主要精炼国。1以70%的市场份额。预计采矿和提炼将集中维持高位对于未来十年内的大多数能源矿物来说，相关的风险越来越难以忽视。 高浓度的采矿和精炼作业对能源和国家安全构成风险，因为它增加了对供应冲击的脆弱性，尤其是在主要生产国因自然灾害、社会动荡、贸易措施或地缘政治紧张而中断供应时。与治理相关的冲击将进一步放大这些风险。对非法采矿、监管不合规或腐败的执法行动可能引发突然关闭的设施暂时从市场中撤出大量供应。潜在的干扰可能会对战略领域，如能源、汽车、国防和人工智能数据中心产生重大影响，并对技术价格、通货膨胀、制造业竞争力和整体经济产生连锁反应。 这是一项不再是假设的关注点。一半的20种战略矿产已经受到某种形式的出口管制。稀土出口