2025/2026年度全球建筑业调查

需求上涨，风险偏好走低，转型迫在眉睫 毕马威国际 |2025/2026年度全球建筑业调查 毕马威 创见不同·智启未来 前言 调查发现，企业的乐观情绪呈上升趋势。71%的受访者对行业的前景感到乐观，这一比例高于2023年的66%。然而，行业内依然存在诸多不确定性。脆弱的供应链、不断趋严的监管要求以及日益扩大的人才缺口使得75%的受访者变得更加谨慎，以规避各种风险。 当前，全球建筑业正处于一个关键的转折点。尽管需求持续上涨，但企业面临的压力却与日俱增，持续受到资源和供应链不稳定、地缘政治动荡以及气候变化等因素的影响。对于企业而言，转型已不再是可选之举，而是为了增强韧性、提升竞争力并实现长期增长的必然选择。 基础设施及运输全球主管毕马威国际邮箱：lisa.kelvey@kpmg.co.ukLisaKelvey 尽管面临诸多挑战，企业仍取得了显著进展。他们积极赋能员工成长，重构交付模式，并不断提升技术部署的战略水平。本报告不仅揭示了行业面临的问题，还为业界提供了相关指引。它刻画了建筑业的现状，并提出了切实可行的建议，帮助领军企业打造更加智能、更具韧性的组织，以更好地迎接机遇并应对挑战。 当下，企业需要重新审视传统的交付模式，积极拥抱数字创新，并将韧性一贯融入所有项目。随着政府和利益相关者的审查日益严格，整个建筑业在透明度、灵活性和可持续发展方面面临着更高的要求。 Lisa Kelvey是毕马威国际的基础设施及运输全球主管，兼任毕马威英国重大项目咨询部主管。她为毕马威客户提供大型基础设施项目规划、采购和交付方面的洞察及国际最佳实践，以及贯穿整个资产生命周期的可持续发展建议。 毕马威《2025/2026年度全球建筑业调查》揭示了全球建筑业的现状，并汇集了来自各地区和市场细分领域的数百家领军企业的见解。研究结果显示，提高生产力、推动可持续发展、整合以及采用人工智能等先进技术已成为全球范围的主要趋势，并塑造着建筑业的未来格局。 毕马威致力于为客户的顺利转型提供支持，帮助他们提升效率并实现长足的业务增长。 本人谨代表毕马威全球网络的全体专业人员，感谢所有参与本次调查的人士。他们的宝贵建议和观点对我们的生活、经济和社区产生了积极而深远的影响。 目录 摘要 建筑业的风险落差不断扩大 毕马威《2025/2026年度全球建筑业调查》揭示了建筑企业当前所处的复杂运营环境，以及领军企业正面临的内在困境。面对强劲的需求，各细分领域和地区的受访者均保持乐观情绪，但行业仍然面临着诸多不确定性和巨大压力。本次调查有一项主要发现，即高管们的风险偏好呈明显下降趋势。不确定性在日益增加，高管们承担风险的意愿却不断下降，这就形成了所谓的“风险落差”——行业风险不断增加，而风险偏好却在下降，二者之间的差距进一步扩大。 本报告是毕马威发布的第15份全球建筑业调查报告。此次调查是我们迄今为止规模最大、范围最广的一次，共收集了来自全球375家建筑业领军企业的宝贵见解。本报告旨在为各利益相关方提供建筑业现状的深入分析，并提出切实可行的建议，以积极应对新挑战并把握新机遇。 71% 的建筑业高管对行业的发展前景表示乐观 的建筑业高管所持有的谨慎避险态度在过去的12个月里保持不变，甚至更为强烈。 水/公用事业、绿色发电和基础设施预计是未来12个月推动业务增长的前三大领域 信息来源：毕马威2025/2026年度全球建筑业调查 风险与压力 市场力量 成本与投资平衡 供应链和监管压力 客户的消费模式存在不确定性，企业面临的效率压力不断增加，项目的规模也在不断扩大并变得愈发复杂 供应链不稳定、监管格局不断变化且可持续发展要求日益趋严 材料成本不断上涨、融资渠道受限，先进技术成为重点投资领域 优先考虑运营支点 转型刻不容缓 建筑业高管越来越清楚地认识到，在不确定性不断增加的背景下，通过运营转型来保持业务增长已经迫在眉睫。今年最重要的发现之一是，业内已普遍认为：行业转型不再是“可能”与“不可能”的问题，而是“速度快慢”的问题。53%的受访者表示，他们为当前能力无法跟上转型步伐感到担忧。 76% 我们的调查显示，建筑业高管注重通过投资四大战略重点来促进可持续增长。并且，他们的战略重点与现有的运营支点高度一致，为提升业务韧性和灵活性提供了明确方向。 的高管表示劳动力对于实现其战略重点至关重要 主要战略重点 68% 运营效率和盈利能力生产力、盈利能力和高效的项目交付75% 市场拓展和以客户为中心向新市场和新行业扩张，以更快响应不断变化的客户需求72% 的建筑业高管认为技术对于实现其战略重点至关重要 53% 技术与创新 61% 投资先进数据工具和技术应用能力，采用新的工作模式 风险和韧性管理 开发风险框架，打造稳健的供应链 的高管表示新型交付模式对于实现其战略重点至关重要 整合支点可能是顺利转型的关键 我们的数据表明，为了在充满不确定性的运营环境中顺利推进战略重点，企业必须抛弃片面观点，并全面整合三大运营支点。 技术：进行全面的技术整合，以提升效率和竞争优势，并实现可持续发展 交付模式：对其员工、数字、可持续发展和供应链环节，释放价值创造潜能 员工：通过数字化技能和工具提高员生产力 调查结果：82%的受访者计划增加员工培训投入 调查结果：企业51%的投资用于技术、数据和工艺的完善以及施工方式的创新 调查结果：受访者预计，合作承包、供应链数字化和非现场制造将在5年内成为标准交付模式 乐观与谨慎并存 企业的乐观情绪与避险态度同时上升，风险落差随之形成 看好增长前景的同时做好避险准备 毕马威《2025/2026年度全球建筑业调查》显示，建筑业的乐观情绪有所上升，71%的受访者表示他们对行业的发展前景充满信心，这一比例高于2023年的66%。 风险落差 建筑公司面临着一种运营矛盾：一方面，整体情绪日趋乐观；另一方面，风险偏好却有所下降。因此，建筑公司逐渐加强了成本控制，更加谨慎地选择项目，并进行了交付模式的转型。 政府的强力刺激措施，加上可持续发展和人工智能领域需求的快速增长，显著提升了建筑业的乐观情绪，预示着行业正逐步向低碳和科技驱动的增长模式转型。 这些措施可能在短期内提高公司的盈利能力并降低风险敞口，但同时也可能会拖累企业的创新进展、减缓技术采用的速度，并限制进入新市场的机会，从而削弱其长期竞争力。 但实现增长的道路并非一帆风顺。高管们报告称，在宏观经济逆风、供应链脆弱以及监管压力不断增加的背景下，他们普遍感觉过去一年的运营环境更加动荡。 信息来源：毕马威2025/2026年度全球建筑业调查 不出所料，75%的受访者表现出了更强的避险态度，导致“风险落差”进一步扩大。这种高风险与强烈避险态度共存的状况正在重塑各地区的企业战略并影响着价值链的各个环节。 但乐观情绪与风险偏好并不匹配，因为 3/4的受访者表现出更强烈的避险意愿 信息来源：毕马威2025/2026年度全球建筑业调查 需求增长提振企业信心 得益于结构性和周期性因素的共同作用，企业对行业前景感到乐观。疫情后的经济复苏以及政府支持的基础设施计划（如美国具有里程碑意义的基础设施法案和亚太地区正在推进的各种发展举措）进一步推动了这种乐观情绪。 这种乐观情绪源于越来越多的受访者认识到，转型已从一种选择转变为一个结构性的必然需求。这种认识，加上在可持续发展和数字化领域的重大进展，增强了受访者对行业韧性和未来前景的信心。 与此同时，新型基础设施的建设推动了多个子行业的平行增长，从而提升了整个建筑业的需求。 受到这些趋势的鼓舞，71%的受访者认为建筑业在未来一年将迎来强劲的增长。 需求正向可持续发展和建造新型基础设施转变 例如，数据中心的扩张同时推动了对数字化、能源和水资源等基础设施需求的显著上升。 全球情绪普遍乐观 北美的乐观情绪最为强劲，而EMEA（欧洲、中东和非洲）、亚太区和南美的高管们也对行业的前景持乐观态度 可再生能源和水资源行业是推动各地区增长的主要领域，但存在局部差异 南美 北美 南美则表现出最高的总体信心水平，在基础设施项目和供水设施方面的信心尤为高涨，同时对运输和住宅开发的需求也非常强劲。 在大力投资的刺激下，北美对基础设施现代化和公用事业升级的需求不断增长，但绿色发电方面的进展略低于其他地区。 EMEA 亚太区 在EMEA，绿色发电和供水设施成为主要增长领域，反映了该地区的可持续发展法规日益趋严。 亚太区在绿色电力、供水、运输和大型基础设施项目均展现出良好的增长前景，说明城市化进展和政府支持的发展计划仍在持续推进。 对建筑业的发展前景表示乐观的受访者比例（%）注： •亚太区：澳大利亚、中国内地、中国香港、日本、印度、印度尼西亚、新西兰、新加坡、韩国• EMEA：奥地利、法国、德国、爱尔兰、以色列、意大利、肯尼亚、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、沙特阿拉伯、土耳其、阿拉伯联合酋长国、英国• 北美：加拿大、墨西哥、美国• 南美：阿根廷、巴西 避险的驱动因素 三大主要风险抑制了对行业前景的乐观情绪，并使得企业更加谨慎：01 市场力量 的受 访者表示他 们的客户 对可持续发 展提出了更高的要求 高管们报告称，由于项目支出模式的转变、竞争加剧以及项目规模和复杂性的增加，他们变得更加谨慎。所有这些因素都可能导致交付风险的增加。 项目的复杂性、原材料成本上升和监管趋严导致交付风险不断增加 成本与投资平衡02 1/3 的受访者将材料/设备成 本以及 融资限 制列为 他们面 临的最 大挑战 尽管对需求增长持乐观态度，高管们仍然敏锐地意识到日益严峻的挑战。这些风险不仅会影响项目的进度和预算，还会干扰公司的战略决策，迫使公司采取更为谨慎的措施。 建筑公司正面临双重挑战：一方面要应对不断上涨的材料成本和融资限制，另一方面还要持续投资于数字化转型和项目管理工具，以保持竞争力。 供应链和监管压力 3/4的受访者表示， 供应链风险的不断扩大增加了他们的合规负担 脆弱的供应链仍然是一个主要问题，而关税上涨进一步削弱了供应链的稳定性。此外，随着监管格局的迅速变化以及利益相关方对可持续发展期望的提高，企业在用工安全、土地使用和建筑规范等方面的义务也在不断增加。 信息来源：毕马威2025/2026年度全球建筑业调查 的高管报告称，在各种风险和压力的影响下，他们的避险情绪有所上升 主要风险因素包括地缘政治紧张局势和贸易限制、商品价格波动、物流和运输中断、汇率波动，以及供应商不稳定。 张永康先生中国中铁股份有限公司，国际部部长 转型势在必行 目前，企业亟需通过新的重点事项和能力提升来推动增长 主要发现 建筑公司已明确四大战略重点… 企业的运营转型需求比以往任何时候都更为迫切 …以及推动其转型的三大运营支点 随着风险落差进一步扩大，转型不再是一种选择，而是企业的必然抉择。在这种充满不确定性的环境中，企业若想维持业务增长，可能需要谨慎抉择，以平衡各项重点事项，并优化其运营能力。 市场扩张和以客户为中心72% 运营效率和盈利能力75% 劳动力/技能发展01 我们的调查显示，这些战略重点与运营支点（劳动力、技术和新型交付模式）之间高度一致，为全行业的转型奠定了坚实的基础。 53% 这些支点使领军企业能够将想法转化为创新解决方案，从而增强项目的韧性，并实现更快、更安全、更环保的项目交付。 61% 数字化系统和流程02 技术与创新 风险和韧性 新型项目交付模式03 75% 72% 61% 53% 四大战略重点推动转型 市场扩张和以客户为中心 技术与创新 风险和韧性管理 运营效率和盈利能力 效率、创新、韧性和市场增长成为首要议题 公司聚焦于集成和全面的数字化转型，将设计、采购和执行环节紧密连接，形成一个实时的协同生态系统。这一举措提高了灵活性，加快了交付速度，并确保了长期的竞争优势。 公司正不断拓展新市场，并投资于新型基