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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、美国总统特朗普表示，将继续对伊朗实施海上封锁，直到伊朗方面同意达成一项能够打消美国对伊朗核计划担忧的协议。特朗普表示，美国同伊朗正在通过电话进行谈判。消息人士称，美军已准备好一套“短期且强力”的打击方案，若谈判继续僵持，美国可能考虑对伊朗关键基础设施实施打击，以迫使其重返谈判桌。 2、伊朗议会国家安全委员会副主席博鲁杰尔迪表示，伊方希望与美国的谈判能够取得积极成果。伊朗仍保留尚未动用的“底牌”，也门方面可能在适当时机对曼德海峡采取行动。伊朗不会放弃对霍尔木兹海峡的控制。伊朗海军司令沙赫拉姆·伊拉尼称，伊朗军队已从阿拉伯海封锁霍尔木兹海峡，如果美军进一步推进，伊朗军队将迅速采取作战行动。 3、美联储公布4月议息决议，以8:4的罕见投票结果维持联邦基金利率目标区间于3.50%–3.75%不变，为连续第三次按兵不动。米兰投了反对票，支持降息0.25个百分点；哈马克、卡什卡利和洛根投了反对票，他们支持维持联邦基金利率目标区间，但反对在此时于声明中加入宽松倾向。这是1992年10月以来出现最多反对票的一次会议。声明保留潜在宽松措辞，即在考虑“进一步”调整利率的幅度和时机时，将仔细评估最新信息。中东局势发展导致经济前景不确定性加大，声明将通胀形容为“高企”，此前为“略高”。 4、自然资源部介绍，我国稀土、钨、锡、钼、锑、镓、锗、铟、萤石、石墨等14种矿产储量居世界第一。新一轮找矿突破战略行动中，我国共新发现大中型油气田225个，其中，有13个亿吨级油田和26个千亿立方米气田。 5、俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，俄罗斯无意退出“欧佩克+”。俄方希望阿联酋退出后“欧佩克+”机制得以保留，该机制能够平抑能源市场波动、稳定市场行情。 6、世界黄金协会最新报告显示，一季度全球黄金总需求达1231吨，同比增长2%。其中，金条与金币投资增长42%，达474吨；金饰消费需求300吨， 同比下滑23%；全球央行增储黄金244吨，同比增长3%。中国黄金需求总量达362吨，创同期纪录新高。 金属 1.世界黄金协会：一季度，全球黄金总需求量（含场外交易）同比增长2%，达到1231吨；在黄金需求量的小幅增长以及金价强劲上涨的双重支撑下，需求总值跃升74%，达到创纪录的1930亿美元；全球金条与金币需求达474吨，同比增42%，为历史第二高季度水平，亚洲领跑市场，大举买入黄金投资产品；全球黄金ETF延续流入态势，持仓增加62吨，但因3月美国基金大幅流出，整体表现不及2025年一季度的强势水平；在金价屡创新高的背景下，金饰需求量持续承压，同比下滑23%，但消费总额再次增长，同比增长31%，表明消费者金饰兴趣不减；尽管全球央行售金活动明显增加，但整体仍净购黄金244吨，同比增3%。 2.自然资源部发布我国最新矿产资源家底。我国稀土、钨、锡、钼、锑、镓、锗、铟、萤石、石墨等14种矿产储量居世界第一。目前我国矿产生产与冶炼加工规模稳居全球首位，2025年全国矿业产值约32.7万亿元，占GDP比重超23%。资源储量大幅增长，为资源自主可控奠定了坚实基础。 3.4月29日国内商品期货库存变动：共25个品种库存增加，13个品种库存减少；白银库存738048千克，创逾3个月新高，增加2874千克；镍库存69491吨，创逾8年零10个月新高，增加1940吨；铜库存100789吨，创逾3个月新低，减少3273吨；GFEX碳酸锂库存36962手，创逾1个月新高，增加570手；豆粕库存32080手，创逾1个月新高，增加4500手；丁二烯橡胶库存33470吨，创逾2个月新低，减少260吨。 4.近期工业金刚石和培育钻石毛坯价格上涨10%-15%，反映行业供需改善及芯片集成化浪潮下金刚石新材料应用空间扩展。AI产业增长导致芯片功率密度飙升，传统散热材料难以满足需求，工业金刚石成为关键材料。估值重构背景下显现新行情空间。2027年数据中心将转向高压直流架构，传统的铜、硅基散热材料的热导率已经满足不了需求，这将进一步推升金刚石市场增长潜力。 5.国家能源局召开季度新闻发布会，就2026年一季度全国能源形势作简要介绍。国家能源局综合司副司长张星表示，今年以来，国家发展改革委、国家能源局认真落实党中央、国务院决策部署，会同有关方面积极应对外部环境变化，全力做好油气保供工作。据行业监测，1-3月，我国原油产量5480万吨，同比增加1.3%；原油进口量14683.8万吨，同比增加8.9%；原油加工量预计达到18170万吨，同比增加3.1%。 煤焦钢矿 1.受中东地区局势影响，石油价格上涨导致采矿成本和运费增加、通胀预期上升，尽管铁矿石港口库存4月份已经达到1.7亿吨的历史高位，进口铁矿石价格仍在105美元／吨—110美元／吨高位震荡。炼焦煤、焦炭、铁合金、废钢等原燃料价格均受影响维持高位运行，钢铁企业的成本压力加大。 能源化工 1.白宫官员称：特朗普已与石油企业讨论了在必要时延续对伊朗封锁措施的方案，该措施可维持数月。 2.据伊朗伊斯兰共和国通讯社29日报道，伊朗驻埃及开罗利益代表处负责人穆杰塔巴·菲尔多西普尔表示，美国试图以海上封锁迫使伊朗接受其单方面要求是徒劳的，伊朗可以利用与周边国家的陆地边界绕过封锁。菲尔多西普尔重申，伊朗有权掌控霍尔木兹海峡的安全。 3.联合国秘书长发言人迪雅里克在例行记者会上表示，根据联合国贸易和发展会议（UNCTAD）新推出的在线追踪看板，自2月28日以来，与霍尔木兹海峡相关的船舶通行量下降了95.3%，与此同时，全球大宗食品价格上涨了6%，欧洲原油价格上涨了53%。 4.美国财政部下属外国资产控制办公室发布的一份解释性文件称，美国禁止本国个人或实体向伊朗缴纳霍尔木兹海峡安全通行费。该文件说，包括美国个人、美国金融机构、美国所有或控制的外国实体在内，不得直接或间接向伊朗政府或伊朗伊斯兰革命卫队缴纳霍尔木兹海峡安全通行费。 5.阿联酋宣布自5月1日起退出欧佩克及欧佩克+。阿联酋称，退出欧佩克和欧佩克+的决定与国家的长期战略和经济愿景以及能源部门的发展相一致。 阿联酋将逐步提高石油产量。由于海峡受到限制，阿联酋选择在正确的时间退出，不会对市场产生重大影响。 农产品 1.中国农业科学院农业经济与发展研究所研究员、国家生猪产业技术体系产业经济岗位科学家王祖力介绍，据多家市场机构监测，截至目前全国生猪均价已较前期低点每公斤累计回升1元以上，行业亏损程度有所减轻。王祖力表示，预计随着产能去化效果逐步显现，今年后期猪价有望逐步企稳回升，全年有望呈现“前低后高、窄幅波动”特征。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，4月29日以固定利率、数量招标方式开展了259亿元7天期逆回购操作，全额满足了一级交易商需求，操作利率1.40%，投标量259亿元，中标量259亿元。Wind数据显示，当日60亿元逆回购到期，据此计算，单日净投放199亿元。 要闻资讯 1、美联储公布4月议息决议，以8:4的罕见投票结果维持联邦基金利率目标区间于3.50%–3.75%不变，为连续第三次按兵不动。米兰投了反对票，支持降息0.25个百分点；哈马克、卡什卡利和洛根投了反对票，他们支持维持联邦基金利率目标区间，但反对在此时于声明中加入宽松倾向。这是1992年10月以来出现最多反对票的一次会议。声明保留潜在宽松措辞，即在考虑“进一步”调整利率的幅度和时机时，将仔细评估最新信息。中东局势发展导致经济前景不确定性加大，声明将通胀形容为“高企”，此前为“略高”。 2、美联储主席鲍威尔表示，当前利率处于良好位置；支持转向中性偏向的官员人数有所增加；或许下次会议就会考虑改变目前的宽松倾向；目前没有人呼吁加息，宽松立场异议者并不是倾向于加息；如果需要加息或降息，会发出信号并采取行动；考虑降息之前需观察能源和关税问题。这是鲍威尔以主 席身份主持的最后一次FOMC会议，鲍威尔表示，卸任主席后将继续以低姿态担任理事，时长待定，将在合适的时候离开美联储。 3、国家外汇局发布数据显示，3月我国国际收支货物和服务贸易进出口规模49876亿元。其中，货物和服务贸易出口26437亿元，进口23439亿元，顺差2999亿元。 4、据央行统计，一季度末我国房地产开发贷款余额13.17万亿元，同比下降5.1%，一季度减少161亿元。个人住房贷款余额36.72万亿元，同比下降3.1%，一季度减少2911亿元。 5、国务院决定，任命刘浩凌为证监会副主席。此前，刘浩凌任中投公司副董事长、总经理兼首席投资官。 6、深圳进一步放松住房限购，符合条件的家庭，在现有限购政策基础上，可在福田区、南山区和宝安区新安街道增购1套房；外地户籍持有有效深圳经济特区居住证，可在上述区域购买1套房。同时提高公积金贷款额度，单职工可贷70万元，共同申请可贷130万元；购买首套房贷款额度可上浮60%，初婚初育家庭、多子女家庭可分别上浮50%、70%，购买保障性住房可上浮40%。 7、香港证监会表示，在香港推出离岸中国国债期货的准备工作已进入最后阶段，具体推出时间将根据市场情况适时公布。 8、经多方核实了解到，华西证券原首席经济学家兼研究所副所长刘郁确已从华西证券离职，其下一站拟转任兴业证券固收首席分析师。 9、美国参议院银行委员会投票通过，将凯文·沃什出任美联储主席的提名提交至参议院进行全院审议。参议院最早可能在5月11日当周对沃什的提名进行全院投票。目前几乎可以确定，参议院最终将通过沃什的提名。如果届时进行投票，沃什可能在5月15日宣誓就职，而这一天正是鲍威尔主席任期届满之日。 10、美国总统特朗普表示，将继续对伊朗实施海上封锁，直到伊朗方面同意达成一项能够打消美国对伊朗核计划担忧的协议。特朗普表示，美国同伊朗正在通过电话进行谈判。消息人士称，美军已准备好一套“短期且强力”的 打击方案，若谈判继续僵持，美国可能考虑对伊朗关键基础设施实施打击，以迫使其重返谈判桌。 11、伊朗议会国家安全委员会副主席博鲁杰尔迪表示，伊方希望与美国的谈判能够取得积极成果。伊朗仍保留尚未动用的“底牌”，也门方面可能在适当时机对曼德海峡采取行动。伊朗不会放弃对霍尔木兹海峡的控制。伊朗海军司令沙赫拉姆·伊拉尼称，伊朗军队已从阿拉伯海封锁霍尔木兹海峡，如果美军进一步推进，伊朗军队将迅速采取作战行动。 12、【债券重大事件】深圳市地铁集团：辛杰不再担任公司董事长；深圳市地铁集团有限公司：2025年净亏损375.09亿元，连续亏损且亏损扩大；万科A：拟公开挂牌转让所持环山集团约99.4130%股权，挂牌对应金额为32.7亿元；绿地控股集团有限公司及相关责任人收到上海证监局行政监管措施；广州市番禺信息技术投资发展有限公司：2025年度发生超上年末净资产百分之十亏损；上海复星高科技(集团)有限公司：2025年度发生超上年末净资产百分之十亏损；现代牧业(集团)有限公司：2025年度发生超过净资产10%以上亏损；华润资产经营有限公司：2025年度发生重大损失；正荣地产控股有限公司：新增1.5亿以上未决诉讼及重大被执行进展；金川集团股份有限公司：董事长因非本公司事项收到行政处罚事先告知书；陕西交通控股集团有限公司：取消“26陕西交通MTN005”发行；广汇汽车服务有限责任公司：控股股东法定代表人董事长新增被限制高消费。 13、【海外信用评级】惠誉确认安徽海螺水泥“A”长期发行人评级，展望“稳定”；穆迪上调10家中国银行及国有企业旗下金融子公司评级展望至“稳定”；惠誉确认江西水投“A-”长期本外币发行人评级，展望“稳定”；穆迪将15家中国企业的评级展望上调至“稳定”。 债市综述 1、【债市综述】中国银行间债市继续升温，主要利率债收益率普遍下行。30年老券“26附息国债02”早盘受到压制，因30年期超长期特别国债新券今日上市交易，但午后30年期国债期货连续拉升，带动该老券收益率转为下行。银行间市场资金面平稳宽松，DR001加权平均利率小幅下行并于1.24%附近震荡。交易员