一、宏观数据速览
- 商品期货手续费调整：广期所将铂期货PT2606、钯期货PD2606合约交易手续费标准调整为成交金额的万分之一。
- 商品基差情况：4月23日，国内38个商品品种基差为正值，31个品种基差为负值；郑棉、LPG、丙烯升水最大，丁二烯橡胶、生猪、不锈钢贴水最小。
- “双碳”评价考核办法：中共中央办公厅、国务院办公厅印发《碳达峰碳中和综合评价考核办法》，将“双碳”评价考核结果挂钩领导干部考核任用。
- 中美伊关系：美国与伊朗谈判陷入僵局，美国维持对伊朗的海上封锁，以色列表示已做好重启与伊朗战争的准备。
- 霍尔木兹海峡局势：美国总统特朗普表示美国已完全掌控霍尔木兹海峡，伊朗议会副议长称首笔霍尔木兹海峡通行费收入已汇入中央银行账户。
- 黄金期货保证金：芝加哥商业交易所将其纽约商品交易所100盎司黄金期货的初始保证金比例从7%下调至6%。
二、商品投资参考
金属
- 有色金属行业景气度提升，多家上市公司发布扩产计划，引发市场关注。
- 厦门钨业2026年第一季度业绩增长显著，主要原材料价格上涨，产业链各环节主要产品售价实现有效联动提升。
- 国际铅锌研究小组预计，2026年全球精炼铅、锌需求量将分别增长1.1%、1.3%。
- LME三个月期镍上涨1.2%至每吨18,680美元。
- LME全球库存数据：锌、铅、铝库存减少，铜库存增加，镍库存减少。
- 全球最大黄金上市交易基金SPDRGoldTrust黄金持仓量较前一交易日减少55104.59盎司。
- 国际镍业研究组织预计，2026年全球镍产量将下降至372万吨，需求将上升至375万吨。
煤焦钢矿
- 厄尔尼诺现象或带来夏季高温天数增加，利好国内电煤需求提振，带动印度动力煤需求增加，利好全球煤价预期。
- 中信证券祖国鹏团队看好第二季度煤价表现，认为国内外煤价在二季度中后期或形成共振，板块有望进入新一轮反弹行情。
能源化工
- 全国累计发电装机容量同比增长15.5%，其中太阳能、风电装机容量同比增长31.3%、22.4%。
- 伊朗伊斯兰革命卫队海军在霍尔木兹海峡布设更多水雷，美军已监测到并持续密切跟踪。
- 俄罗斯将暂停经“友谊”输油管道北线向德国输送哈萨克斯坦石油，影响德国PCK施韦特炼油厂。
- 机构已将2026年全球石油需求预期下调每日70万桶，中东及亚洲地区石油需求将大幅下滑。
- 全球约40%炼油产能运营受阻，日、韩等多国大规模释放战略石油储备以缓解燃油短缺。
农产品
- 国际谷物委员会将2026/27年度全球小麦、玉米产量预期下调。
- 全国能繁母猪存栏量已连续9个月下降，3月份新生仔猪数量同比下降，生猪供求关系逐步改善。
- 印度以几乎两倍于2个月前的价格采购了250万吨尿素，或令全球尿素供应紧张的形势进一步恶化。
- 2026年下半年进口牛肉市场将进入“配额见底、成本跃升”的新阶段，国产牛肉价格上行趋势有望进一步强化。
三、财经新闻汇编
公开市场
- 央行开展5亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，单日完全对冲到期量。
要闻资讯
- 美伊谈判陷入僵局，美国维持对伊朗的海上封锁，以色列表示已做好重启与伊朗战争的准备。
- 伊朗外交部发言人强调，近期谈判核心议题不再是核问题，而是彻底终结战争。
- 美国已完全掌控霍尔木兹海峡，伊朗议会副议长称首笔霍尔木兹海峡通行费收入已汇入中央银行账户。
- 商务部新闻发言人表示，美方退税举措是纠正错误道路上的有益一步。
- 一季度社会消费品零售总额12.8万亿元，同比增长2.4%。
- 全国累计发电装机容量同比增长15.5%，其中太阳能、风电装机容量同比增长31.3%、22.4%。
- 广州市一季度地区生产总值达7988.88亿元，同比增长6%，跑赢全国和全省增速。
- 财政部将发行今年首批超长期特别国债，中央金融机构注资特别国债将于5月启动发行。
- 2025年全国国有资本经营预算收入创下新高，达约8547亿元，同比增长25%。
- 一季度金融统计数据：非银行业金融机构存款增加2.03万亿元，居民存款增加7.68万亿元。
- 今年已有149家发行人在上交所发行了214笔科创债，合计发行规模达1964.41亿元。
- 广东省有41家主体在银行间市场发行科技创新债券合计超1400亿元，实现三类主体“全覆盖”。
- 债券市场评级虚高、风险预警功能弱化的现象再度引发市场关注。
- 美国4月标普全球制造业PMI初值为54，创2022年5月以来新高。
- 美国上周初请失业金人数增加6000人，至21.4万人，仍处于近年历史健康水平。
债市综述
- 中国银行间债市有所降温，主要利率债收益率走势分化，中短端依旧坚挺，但7年及以上期限止盈压力出现。
- 国债期货普跌，30年期主力合约下滑0.22%。
- 银行间市场资金面仍然宽松平稳，DR001加权平均利率微幅下行并在1.21%附近震荡。
- 交易所债券市场收盘，多只债券涨跌超1%。
- 中证转债指数收盘下跌0.44%，成交金额795.00亿元。
- 货币市场利率多数上行，Shibor短端品种多数上行。
- 银行间回购定盘利率多数下跌，银银间回购定盘利率集体持平。
- 国开行、进出口行金融债中标收益率均低于中债估值。
- 欧债、美债收益率集体上涨。
汇市速递
- 在岸人民币对美元收盘报6.8336，较上一交易日下跌117个基点。
- 纽约尾盘，美元指数涨0.23%报98.83，非美货币涨跌互现。
四、股票市场要闻
- A股高开低走，上证指数收跌0.32%，深证成指、创业板指跌0.87%，万得全A跌0.89%。
- 恒生指数收跌0.95%，恒生科技指数跌1.98%，恒生中国企业指数跌0.79%。
- A股“五一”假期休市安排公布，5月1日至5月5日休市，5月6日起照常开市。
