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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、广期所发布通知，自4月27日交易时起，铂期货PT2606、钯期货PD2606合约的交易手续费标准调整为成交金额的万分之一，日内平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之一。 2、Wind数据显示，4月23日，国内商品有38个品种基差为正值，31个品种基差为负值。其中，郑棉、LPG、丙烯基差最大，现货较期货分别升水1362.00元/吨、1299.00元/吨、1225.00元/吨；丁二烯橡胶、生猪、不锈钢基差最小，现货较期货分别贴水2390.00元/吨、1030.00元/吨、635.00元/吨。 3、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《碳达峰碳中和综合评价考核办法》，将“双碳”评价考核结果挂钩领导干部考核任用。《办法》设置碳排放总量、碳排放强度降低、煤炭消费总量、石油消费总量、非化石能源消费占比等5项控制指标。 4、巴基斯坦外交官表示，美国与伊朗谈判“陷入僵局”，进展“非常缓慢”。美国仍然致力于维持对伊朗的海上封锁，伊朗认为美方封锁是伊朗参与谈判的障碍，与美国达成协议需要时间，在谈判问题上“不应操之过急”。以色列国防部长卡茨表示，以色列已做好重启与伊朗战争的准备，“只等美国的绿灯”。美国总统特朗普表示，在与伊朗谈判持续推进之际，不想仓促行事，不会对伊朗使用核武器。特朗普同时表示，以色列与黎巴嫩之间的停火协议将延长三周。 5、美国总统特朗普表示，美国已完全掌控了霍尔木兹海峡。未经美国海军批准任何船只都无法进出该海峡，海峡已被“彻底封锁”，直至伊朗愿意达成协议为止。他已下令美国海军，对于任何在霍尔木兹海峡水域布设水雷的船只一律予以开火击沉。伊朗议会副议长称，首笔霍尔木兹海峡通行费收入已汇入中央银行账户。特朗普表示，在与伊朗谈判持续推进之际，他“不想仓促行事”，强调伊朗领导层目前处于“动荡之中”。目前正等待达成协议结果，“如果对方不愿达成协议，将通过军事方式完成行动”。 6、芝加哥商业交易所将其纽约商品交易所100盎司黄金期货的初始保证金比例从7%下调至6%。 金属 1、随着有色金属行业景气度提升，近期多家上市公司对外发布扩产计划，引发市场关注。从扩产原因看，不少上市公司表示，下游需求量及需求场景有所增加。一些有色行业上市公司近期被机构密集调研。从调研内容看，机构普遍对上市公司产能利用以及扩产情况较为关心。 2、厦门钨业公告称，2026年第一季度实现营业收入157.43亿元，同比增长86.99%；归属于上市公司股东的净利润为11.07亿元，同比增长189.14%。业绩变动主要系报告期，公司积极应对钨、钴等主要原材料价格上涨，产业链各环节主要产品的售价实现有效联动提升，同时硬质合金、切削工具、电池材料、磁性材料等重点产品销量稳步增长，公司整体盈利得到显著提升。 3、国际铅锌研究小组预计，今年全球精炼铅需求量将增长1.1%，达到1372万吨；精炼锌需求将增长1.3%，达到1400万吨。 4、伦敦金属交易所（LME）三个月期镍上涨1.2%至每吨18,680美元，为1月29日以来最高水平。 5、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，4月22日，锌库存104300吨，创逾1个月新低，减少1550吨；铅库存270975吨，创逾2个月新低，减少1725吨；铝库存378825吨，创逾9个月新低，减少2225吨；锡库存8795吨，减少45吨；铜库存396000吨，增加425吨；镍库存277548吨，创逾3个月新低，减少216吨；铝合金库存1500吨，持稳于逾5年零1个月低位；钴库存105吨，持稳于逾1年零9个月低位。 6、截至4月23日（周四），全球最大黄金上市交易基金（ETF）SPDRGoldTrust黄金持仓量为33732592.17盎司或1049.19吨，较前一交易日减少55104.59盎司或1.72吨，幅度为0.16%。 7、国际镍业研究组织：预计2026年全球镍产量将下降至372万吨：国际镍业研究组织：预计2026年全球镍产量将下降至372万吨，低于2025年的388万吨。预计2026年全球镍需求将上升至375万吨，高于2025年的360万吨。 煤焦钢矿 1、中信证券祖国鹏团队指出，厄尔尼诺现象发生概率增加，或带来夏季高温天数增加，利好国内电煤需求提振，也有可能带动印度动力煤需求增加，利好全球煤价预期。看好第二季度煤价表现，即便中东冲突缓和，能源供应恢复也需要时间，叠加气候因素影响，国内外煤价在二季度中后期或形成共振，煤、化价格上涨的效应也有望充分体现，我们认为，煤价预期新的催化剂正逐步形成，板块有望进入新一轮反弹行情。 能源化工 1、据国家能源局，截至3月底，全国累计发电装机容量39.6亿千瓦，同比增长15.5%。其中，太阳能发电装机容量12.4亿千瓦，同比增长31.3%；风电装机容量6.6亿千瓦，同比增长22.4%。 2、国家发改委价格成本和认证中心与中国城市燃气协会在广东省深圳市联合组织召开城市燃气行业成本价格调查工作座谈会。会议总结了2018年以来城市燃气行业成本价格调查工作的经验成效，就完善城市燃气行业成本价格调查工作及拓展研究成果应用进行了交流，并对做好2026年度成本价格调查工作提出了工作要求。 3、据一名美国官员及知情消息人士透露，伊朗伊斯兰革命卫队海军于本周在霍尔木兹海峡布设了更多水雷。这是本轮冲突爆发以来，伊朗第二次在该海峡布设水雷。此前第一轮布设的水雷是否已全部探测、清扫完毕，目前仍不明确。消息人士称，美军已监测到伊朗此次布雷行动，并对其进行持续密切跟踪。该美国官员表示，美方已掌握伊朗新增水雷的具体数量，但拒绝对外公布。 4、俄罗斯副总理诺瓦克4月22日确认，将于5月1日起暂停经“友谊”输油管道北线向德国输送哈萨克斯坦石油，理由为技术能力限制，未透露恢复时间，该供应中断将直接影响德国PCK施韦特炼油厂，该厂承担柏林地区及首都机场大部分燃油供应。德国方面表示，该炼油厂可通过波罗的海罗斯托克港口的管道补充原油，整体矿物油产品供应安全不会受到威胁，目前相关方正全力评估影响、保障供应。 5、标普全球能源部门分析师吴易恩周四表示，受美伊战争扰乱中东能源供应、拖累二季度石油需求影响，机构已将2026年全球石油需求预期下调每日70万桶。全球石油需求增速将收窄至每日40万桶，战前预期为每日110万桶。今年二季度，中东及亚洲地区石油需求将大幅下滑。受霍尔木兹海峡封锁影响，全球约40%炼油产能、共计178座炼油厂运营受阻。日、韩等多国大规模释放战略石油储备以缓解燃油短缺，限制了布伦特现货原油价格涨幅。柴油与航空燃油受到的价格冲击最为显著。 农产品 1、国际谷物委员会将2026/27年度全球小麦产量预期从8.22亿吨下调至8.21亿吨，玉米产量预期从13.03亿吨下调至13.00亿吨。 2、农业农村部介绍，全国能繁母猪存栏量已连续9个月下降，今年3月份，新生仔猪数量17个月后首次同比下降，生猪供求关系逐步改善，价格企稳。 3、在4月完成的最近一次招标中，印度以几乎两倍于2个月前的价格采购了250万吨尿素。这笔交易或令近来全球尿素供应紧张的形势进一步恶化。这笔交易采购规模为印度历来之最。 4、据卓创资讯，综合来看，2026年下半年进口牛肉市场将进入“配额见底、成本跃升”的新阶段。巴西、澳大利亚等主要来源国额度陆续耗尽后，配额外55%的高额关税将实质性推动到岸成本上升。与此同时，国内能繁母牛去化效应持续释放，肉牛牛出栏量逐步缩减。在进口成本高企与国内产能收紧的双重支撑下，国产牛肉价格上行趋势有望进一步强化。卓创资讯预计5月国产牛肉价格在64—72元/公斤区间，进口牛肉（八件套）价格在56—60元/公斤区间。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，4月23日以固定利率、数量招标方式开展了5亿元7天期逆回购操作，全额满足了一级交易商需求，操作利率1.40%，投标量5亿元， 中标量5亿元。Wind数据显示，当日5亿元逆回购到期，据此计算，单日完全对冲到期量。 要闻资讯 1、巴基斯坦外交官表示，美国与伊朗谈判“陷入僵局”，进展“非常缓慢”。美国仍然致力于维持对伊朗的海上封锁，伊朗认为美方封锁是伊朗参与谈判的障碍，与美国达成协议需要时间，在谈判问题上“不应操之过急”。以色列国防部长卡茨表示，以色列已做好重启与伊朗战争的准备，“只等美国的绿灯”。美国总统特朗普表示，在与伊朗谈判持续推进之际，不想仓促行事，不会对伊朗使用核武器。特朗普同时表示，以色列与黎巴嫩之间的停火协议将延长三周。 2、针对议长卡利巴夫出任伊斯兰堡谈判伊方代表团团长一事，伊朗外交部发言人作出正式回应。发言人强调，近期谈判性质已发生根本转变，核心议题不再是核问题，而是彻底终结战争。发言人明确指出，首要任务是保障国家核心利益。谈判桌上的关键诉求包括索要战争赔偿、解决霍尔木兹海峡争端、全面解除制裁。 3、美国总统特朗普表示，美国已完全掌控了霍尔木兹海峡。未经美国海军批准任何船只都无法进出该海峡，海峡已被“彻底封锁”，直至伊朗愿意达成协议为止。他已下令美国海军，对于任何在霍尔木兹海峡水域布设水雷的船只一律予以开火击沉。伊朗议会副议长称，首笔霍尔木兹海峡通行费收入已汇入中央银行账户。特朗普表示，在与伊朗谈判持续推进之际，他“不想仓促行事”，强调伊朗领导层目前处于“动荡之中”。目前正等待达成协议结果，“如果对方不愿达成协议，将通过军事方式完成行动”。 4、就美国正式启动相关关税的退款工作，商务部新闻发言人何咏前表示，美方退税举措，是在纠正错误道路上的有益一步。建议中国出口企业，结合自身实际，积极与有关利益相关方沟通，维护自身合法正当权益。 5、商务部消费促进司负责人谈2026年一季度我国消费市场情况：一季度，社会消费品零售总额12.8万亿元，同比增长2.4%，增速比上年四季度加快0.7个百分点。其中，3月份社零总额4.2万亿元，增长1.7%。全国居民人 均消费支出实际增长2.6%，最终消费支出拉动GDP增长2.4个百分点，为经济平稳增长奠定坚实基础。 6、国家能源局发布数据显示，截至3月底，全国累计发电装机容量39.6亿千瓦，同比增长15.5%。其中，太阳能发电装机容量12.4亿千瓦，同比增长31.3%；风电装机容量6.6亿千瓦，同比增长22.4%。 7、4月23日，广州市召开一季度经济运行情况新闻发布会，晒出今年一季度经济“成绩单”。一季度广州市地区生产总值达7988.88亿元，按不变价格计算，同比增长6%，增速较去年全年提升2个百分点。6%的增速，这是广州自2021年后，时隔5年首次同时跑赢全国（5.0%）和全省（4.6%）增速，更位列一线城市之首。 8、4月24日，财政部将发行今年首批超长期特别国债，首发时间与去年保持一致。同时，中央金融机构注资特别国债将于5月启动发行，全国系统重要性银行获得注资后，将有力夯实金融风险防控基础、增强服务实体经济能力。专家认为，今年政府债券资金尽早投放、管理持续优化，将更好支持经济高质量发展。 9、在财政收支矛盾不断加大的当下，中国正通过加大国有企业利润上缴等形式来增加财政收入，以支持和改善民生。根据财政部数据，2025年全国国有资本经营预算收入创下新高，达约8547亿元，同比增长25%。近些年，国有资本经营预算资金调入一般公共预算账本规模越来越大，去年和今年预计数均超5000亿元，一般公共预算账本资金主要用于民生保障等方面。 10、近日，一季度金融统计数据出炉，其中非银行业金融机构存款增加了2.03万亿元，同比多增1.72万亿元，处于历史高位；居民存款则增加7.68万亿元，同比少增1.54万亿元。证券时报记者通过对多项数据交叉验证发现，市场热议的天量存款“搬家”，似乎并没有流向银行理财，一季度银行理财规模回落超过万亿元；偏股型公募基金规模也大幅缩水，倒是FOF份额和规模均实现增长；保险方面，银保渠道发力分红险等产品销售，保费收入增长明显，保险成重要的资金吸纳方向。 11、用好用足科创债“活水”精准浇灌硬科技“苗圃