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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、美国总统特朗普表示，应巴基斯坦陆军参谋长及总理请求，美方将暂缓对伊朗军事打击。特朗普称，鉴于伊朗政府内部“严重分裂”，美方决定延长停火期限，并要求伊朗方面先提出统一的谈判方案。在此期间，美军将继续对伊朗实施海上封锁，同时保持军事准备状态。他表示，停火将持续至伊朗提交方案并完成谈判为止，“无论结果如何”。 2、国务院印发《关于推进服务业扩能提质的意见》，到2030年服务业总规模迈上100万亿元台阶。《意见》提出，要全链条补强生产性服务业薄弱环节，提升生活性服务业重点领域发展能级，推进服务业数智化转型。 3、美国外国资产控制办公室更新特别指定国民清单，新增多名伊朗个人、企业及航空资产，涉及反恐及防扩散领域制裁。整体来看，此次制裁不仅针对伊朗境内主体，还覆盖其在中东及周边地区的跨国商业网络，显示美国持续强化对伊朗相关资金、物流及航空体系的限制力度。 4、伊朗方面称，在美国违反停火协议之后，霍尔木兹海峡进出通道已被封锁，所有航行均处于伊朗伊斯兰革命卫队海军的严格控制之下。在未获得彻底解除对伊朗海上封锁的保证之前，任何船只都无权通过该海峡。同时，任何军舰通行也被禁止。 5、俄罗斯4月石油产量被迫削减约30万至40万桶/日，国际能源署（IEA）已将俄罗斯今年剩余时间石油供应预期下调12万桶/日。 6、国内油价迎年内首次下调。4月21日24时起，国内汽、柴油零售价格每吨分别下调555元、530元，全国平均来看：折合升价92号汽油、95号汽油、0号柴油分别下调0.44元、0.46元、0.45元。用92号汽油加满50升油箱将少花22元。 金属 1.4月21日国内商品期货库存变动：共18个品种库存增加，21个品种库存减少；黄金库存109143千克，刷新2008年1月以来高位，增加507千克； 白银库存614576千克，创逾3个月新高，增加23053千克；生猪库存1325手，刷新2021年8月以来高位，增加75手；铜库存127491吨，创逾3个月新低，减少3086吨；铝库存440427吨，创逾7年新高，增加1885吨；GFEX多晶硅库存12960手，刷新2025年4月以来高位，增加380手。 2.4月20日LME库存变动：锌库存107525吨，创逾1个月新低，减少3475吨；锡库存8260吨，创逾1个月新低，减少185吨；铝库存383275吨，创逾9个月新低，减少2975吨；铅库存273000吨，创逾2个月新低，减少625吨；镍库存278166吨，减少420吨；铜库存398575吨，增加150吨；铝合金库存1500吨，持稳于逾5年零1个月低位；钴库存105吨，持稳于逾1年零9个月低位。 3.4月20日国内商品期货库存变动：共14个品种库存增加，25个品种库存减少；白银库存591523千克，创逾2个月新高，增加26691千克；生猪库存1250手，刷新2021年8月以来高位，增加40手；铜库存130577吨，创逾3个月新低，减少9762吨；PVC库存65220手，创逾1个月新高，增加521手；螺纹钢库存120528吨，创逾5个月新高，增加2038吨；沥青库存77310吨，创逾2个月新低，减少1000吨。 4.德国总理默茨表示，巴西在扩大铌和稀土供应方面具有巨大潜力，而德国可以提供相关技术。 5.CFTC数据显示，截至4月14日当周，COMEX期铜报告多头持仓增加22238张或10.9%，至226284张；报告空头持仓增加19882张或9.23%，至235316张；非商业性净多头头寸增加14882张，至55109张，占比为22.4%。 能源化工 1.美国总统特朗普在其社交媒体“真实社交”发文表示，应巴基斯坦陆军参谋长及总理的请求，美方将暂缓对伊朗的军事打击。特朗普称，鉴于伊朗政府内部“严重分裂”，美方决定延长停火期限，并要求伊朗方面先提出统一的谈判方案。在此期间，美军将继续对伊朗实施海上封锁，同时保持军事准备状态。他表示，停火将持续至伊朗提交方案并完成谈判为止，“无论结果如何”。 2.国务院印发《关于推进服务业扩能提质的意见》，提出到2030年服务业总规模迈上100万亿元台阶。 3.国家发改委透露，4月21日24时起，国内汽、柴油零售价格每吨分别下调555元、530元。全国平均来看：折合升价92号汽油、95号汽油、0号柴油分别下调0.44元、0.46元、0.45元。本轮调价为年内第八次调价窗口，也是今年以来的首次下调。 4.荷兰政府推出总额约10亿欧元的一揽子纾困计划，以缓解能源价格高企给民众和企业带来的压力。荷兰政府在一份声明中说，该计划包括6.27亿欧元财政支出措施和3.4亿欧元专项费用削减措施。声明还说，荷兰政府鼓励发展新能源汽车，号召民众搭乘公共交通工具出行，同时支持企业节能改造。另外，声明指出，尽管荷兰尚未出现严重能源短缺，但为更好应对潜在的供应中断，荷兰决定启动石油危机应对计划第一阶段，包括加强能源市场监测、与企业和社会团体保持密切沟通，并为后续应对措施做好准备。 5.受伊朗战事影响，欧洲航空业面临航空燃油短缺风险。当地时间20日，美国方面消息称，欧盟委员会计划出台一系列应对措施，优化航空燃油分配并寻求替代供应。美国方面消息显示，欧盟将于22日宣布最早下月发布应对航空燃油短缺的具体措施。 农产品 1.大连商品交易所发布公告，根据《中华人民共和国期货和衍生品法》《期货交易管理条例》《期货交易所管理办法》等有关法律、法规和规章，我所拟修改《大连商品交易所黄大豆1号期货期权合约》和《大连商品交易所豆油期货期权合约》，现向社会公开征求意见。 2.CFTC数据显示，截至4月14日当周，CBOT豆粕期货报告多头持仓增加5185张或0.94%，至558720张；报告空头持仓增加5984张或1.04%，至579764张；非商业性净多头头寸增加35351张，至152215张，占比为25.2%。 3.CFTC数据显示，截至4月14日当周，CBOT玉米期货报告多头持仓增加4860张或0.29%，至1683501张；报告空头持仓增加16016张或0.99%，至1636807张；非商业性净多头头寸减少41938张，至248881张，占比为13.5%。 三、财经新闻汇编 公开市场 、央行公告称，4月21日以固定利率、数量招标方式开展了50亿元7天期逆回购操作，全额满足了一级交易商需求，操作利率1.40%，投标量50亿元，中标量50亿元。Wind数据显示，当日10亿元逆回购到期，据此计算，单日净投放40亿元。 要闻资讯 1、美伊临时停火协议将于北京时间4月22日8时到期，最后时刻出现戏剧性反转。美国总统特朗普表示，应巴基斯坦陆军参谋长及总理请求，美方将暂缓对伊朗军事打击。特朗普称，鉴于伊朗政府内部“严重分裂”，美方决定延长停火期限，并要求伊朗方面先提出统一的谈判方案。在此期间，美军将继续对伊朗实施海上封锁，同时保持军事准备状态。他表示，停火将持续至伊朗提交方案并完成谈判为止，“无论结果如何”。 2、美伊新一轮谈判前景难料。由于伊朗未能回应美国的谈判立场，美国副总统万斯暂时搁置前往巴基斯坦同伊朗谈判计划。伊朗通过调解人巴基斯坦告知美国，将不会出席原定于4月22日在伊斯兰堡举行的会谈。 3、国务院日前印发《关于推进服务业扩能提质的意见》明确，到2030年，服务业总规模迈上100万亿元台阶。意见提出，要全链条补强生产性服务业薄弱环节，强化科技服务支撑作用，增强现代物流综合竞争力，加快软件和信息服务创新发展，增强供应链金融专业服务能力，积极发展节能环保服务，做强做优商务服务。要提升生活性服务业重点领域发展能级，增加居民服务优质供给，提高养老托育服务适配水平，增强健康服务专业化能力，创新文旅体服务模式。 4、全国政协在京召开2026年第一季度宏观经济形势分析座谈会。委员们建议，要进一步增强宏观政策前瞻性协同性，实施更加积极的财政政策。稳定社会投资预期，优化产业投资布局，积极扩大有效投资。推动科技创新和产 业创新深度融合，助力培育壮大新兴产业和未来产业，加快发展新质生产力。筑牢底线思维，坚持多元发展，进一步推进能源安全建设，保障国家产业链供应链安全稳定。 5、国新办举行新闻发布会，介绍2026年一季度工业和信息化发展情况。据介绍，今年一季度，我国规模以上工业增加值同比增长6.1%，31个省份全部实现正增长，工业对经济增长的贡献率近四成。工业机器人、集成电路等产品产量同比分别增长33.2%、24.3%。工信部表示，将加快5G-A规模商用，有序开展万兆光网试点；系统布局6G、下一代互联网等前沿技术研发；引导算力基础设施按需有序建设，推动绿色电力与算力协同布局；支持开展太空算力技术前瞻性研究，有序推动太空算力产业发展。 6、国家统计局发布2026年3月份分年龄组失业率数据。3月份，全国城镇调查失业率5.4%，全国城镇不包含在校生的16-24岁劳动力失业率为16.9%，不包含在校生的25-29岁劳动力失业率为7.7%，不包含在校生的30-59岁劳动力失业率为4.3%。 7、中东地缘冲突持续发酵，亚洲固定收益市场承压。多国监管机构及债券市场协会数据显示，3月境外投资者从亚洲多个主要经济体债券市场撤资。与此同时，中国债市获得资金青睐，据债券通有限公司上周发布的声明，债券通北向通3月的月度成交额达到创纪录的1.22万亿元人民币，日均成交量升至556亿元人民币的历史高位。 8、交易商协会组织召开浮息债券市场建设工作推进会。交易商协会表示，鼓励主承销商等市场各方积极参与浮息债券的承销发行、投资交易与宣介推广，共同营造市场发展良好生态。 9、财政部开展国债做市支持操作。本次操作方向为随卖，操作券种为“25附息国债24”和“26附息国债04”，期限分别为2年和3年，操作额均为3.9亿元，收益率分别为1.28%和1.33%，中标价格分别为100.13元和99.98元。 10、万科A公告，公司旗下债券“23万科MTN001”的2026年第一次持有人会议表决通过了议案1，即《本期中期票据本息兑付安排调整的议案（特别 议案）》。根据议案安排，发行人将于本期债券到期日兑付本期中期票据本金的40%，剩余60%的本金展期一年，具体到期日为2027年4月23日。展期期间本期中期票据剩余60%的本金票面利率维持不变，即按照3.11%计息。 11、据日经新闻，日本央行4月议息会议将维持利率不变，暂缓加息。日本央行在其半年度金融系统报告中表示，海外对冲基金的套利交易似乎有所增加，这可能会加大海外冲击对日本金融市场产生更大影响的风险。此外，报告还指出，鉴于诸如与人工智能相关的股票等高风险资产价格可能出现调整，或者伊朗冲突进一步升级等风险因素，有必要密切关注定向对冲基金的发展动态。 12、美国参议院银行委员会举行有关美联储主席提名的听证会。美联储主席候选人沃什表示，如果获确认出任美联储主席，将保持货币政策的独立性，绝不会听命于美国总统特朗普行事。沃什指出，特朗普从未要求他作出降息的承诺，他也绝不会同意这样承诺。沃什希望对美联储进行多方面彻底改革，并建立一套全新的“通胀框架”。参议员蒂利斯坚称，司法部不结束对鲍威尔调查就不支持提名。 13、美国总统特朗普表示，美联储主席提名人沃什对美联储大楼翻修感到不满。特朗普暗示鲍威尔在美联储建设成本问题上存在不当行为。特朗普指出，如果新任美联储主席不降息，我将感到失望。过去我一直支持提高利率以遏制通胀，但现在美国应该始终保持全球最低利率。 14、日本央行警告称，全球范围内对冲基金可能进行的仓位调整可能会波及日本的债券市场。上个月海外投资者在日本国债交易中占比达60%。在日本国债期货交易中，他们的占比更是高达78%，在3月份的交易中占据绝对主导地位。 15、【债券重大事件】①苏州新建元控股集团有限公司：董事长发生变动②中天金融集团股份有限公司子公司及相关当事人收到行政处罚决定书③融创房地产集团有限公司涉及多起重大诉讼及资产冻结④中国光大环境(集