核心发现
- 2025年1-12月全市场新能源乘用车城市NOA销量为266.0万辆，渗透率为16.2%。
- 车企子品牌城市NOA销量前三为问界、小鹏、理想。
- 车企自研占整体城市NOA销量51.5%，第三方供应商方案占48.5%。
- 第三方方案中，华为位列第一，市占率为55%；Momenta、元戎启行市占率为31%、11%。
- 高阶智驾芯片市场，Orin-X芯片装机量居于排行榜首位。
- 英伟达、特斯拉和华为占据高阶智驾芯片市场绝大部分份额；新势力自研和其他芯片目前影响有限。
- 2025年国内ADAS领域激光雷达装机量为335.48万颗，其中华为以144.38万颗的装机量居于行业首位，市占率为43%。
城市NOA市场分析
- 2025年城市NOA销量突破两百万辆，共有38个品牌旗下有车型支持城市NOA，城市NOA品牌销量CR3为37%，CR5为55%。
- 第三方供应商方案占城市NOA销量48.5%，头部第三方供应商和新势力自研交织。
- 华为、Momenta、小鹏占据智驾方案城市NOA销量排行前三。
- 华为第三方供应占比超50%，Momenta、元戎分别占31%、11%，其余的文远、卓驭、地平线合计3%。
- 华为方案客户数量虽多，但销量高度集中于问界，后者销量占比超50%，鸿蒙模式销量占比为70%，HI模式为30%。
- 理想销量与价格成反比，主力来自于最低价的理想L6。
- 比亚迪撑起Momenta半边天，比亚迪集团占比超过70%。
- 元戎启行城市NOA方案覆盖品牌及车型，长城集团对元戎颇为重要，银河、零跑合作开启下一极，合作车型以SUV为主。
高阶智驾芯片市场分析
- 英伟达阵营高阶智驾芯片市占率超5成，Orin-X芯片装机量居于排行榜首位。
- 英伟达、特斯拉和华为占据市场绝大部分份额，新势力自研和其他芯片目前影响有限。
- 英伟达Orin-X客户以新势力为主，小鹏、蔚来目前都在积极采用自研芯片。
- Orin-Y主要用于领克07、08、10和银河M9，Thor-U芯片主要搭载车型及装机量，理想、小米是Thor-U装机主力军。
- 理想目前电动车全系标配Thor-U，增程车高配版搭载Thor-U，自研智驾芯片M100预计将在26Q2随改款L9正式量产落地。
激光雷达市场分析
- 华为激光雷达装机量居于行业首位，市占率为43%，其次是禾赛科技，速腾聚创、图达通居于三、四位。
- 极氪作为唯一的车企自研厂商，凭借极氪9X的放量，也占据了一定的位置。
- 月度格局整体稳定，禾赛、华为争夺龙头，问界占华为激光雷达装机量超60%。
- 理想、小米、零跑三足支撑禾赛，此前官宣获得小米2026至2027年核心战略供应商与理想汽车全新一代辅助驾驶平台全系车型激光雷达独家定点。
- 比亚迪承载了速腾26年最大的希望，图达通开拓新客源，广汽、上汽的定点，给了图达通新的想象空间。
- 极氪自研补盲激光雷达跟极氪9X销量强绑定。
