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25年智驾年度盘点

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核心发现

2025年1-12月全市场新能源乘用车城市NOA销量为266.0万辆，渗透率为16.2%。
车企子品牌城市NOA销量前三为问界、小鹏、理想。
车企自研占整体城市NOA销量51.5%，第三方供应商方案占48.5%。
第三方方案中，华为位列第一，市占率为55%；Momenta、元戎启行市占率为31%、11%。
高阶智驾芯片市场，Orin-X芯片装机量居于排行榜首位。
英伟达、特斯拉和华为占据高阶智驾芯片市场绝大部分份额；新势力自研和其他芯片目前影响有限。
2025年国内ADAS领域激光雷达装机量为335.48万颗，其中华为以144.38万颗的装机量居于行业首位，市占率为43%。

城市NOA市场分析

2025年城市NOA销量突破两百万辆，共有38个品牌旗下有车型支持城市NOA，城市NOA品牌销量CR3为37%，CR5为55%。
第三方供应商方案占城市NOA销量48.5%，头部第三方供应商和新势力自研交织。
华为、Momenta、小鹏占据智驾方案城市NOA销量排行前三。
华为第三方供应占比超50%，Momenta、元戎分别占31%、11%，其余的文远、卓驭、地平线合计3%。
华为方案客户数量虽多，但销量高度集中于问界，后者销量占比超50%，鸿蒙模式销量占比为70%，HI模式为30%。
理想销量与价格成反比，主力来自于最低价的理想L6。
比亚迪撑起Momenta半边天，比亚迪集团占比超过70%。
元戎启行城市NOA方案覆盖品牌及车型，长城集团对元戎颇为重要，银河、零跑合作开启下一极，合作车型以SUV为主。

高阶智驾芯片市场分析

英伟达阵营高阶智驾芯片市占率超5成，Orin-X芯片装机量居于排行榜首位。
英伟达、特斯拉和华为占据市场绝大部分份额，新势力自研和其他芯片目前影响有限。
英伟达Orin-X客户以新势力为主，小鹏、蔚来目前都在积极采用自研芯片。
Orin-Y主要用于领克07、08、10和银河M9，Thor-U芯片主要搭载车型及装机量，理想、小米是Thor-U装机主力军。
理想目前电动车全系标配Thor-U，增程车高配版搭载Thor-U，自研智驾芯片M100预计将在26Q2随改款L9正式量产落地。

激光雷达市场分析

华为激光雷达装机量居于行业首位，市占率为43%，其次是禾赛科技，速腾聚创、图达通居于三、四位。
极氪作为唯一的车企自研厂商，凭借极氪9X的放量，也占据了一定的位置。
月度格局整体稳定，禾赛、华为争夺龙头，问界占华为激光雷达装机量超60%。
理想、小米、零跑三足支撑禾赛，此前官宣获得小米2026至2027年核心战略供应商与理想汽车全新一代辅助驾驶平台全系车型激光雷达独家定点。
比亚迪承载了速腾26年最大的希望，图达通开拓新客源，广汽、上汽的定点，给了图达通新的想象空间。
极氪自研补盲激光雷达跟极氪9X销量强绑定。

25年智驾年度盘点核心发现01 CONTENT目录城市NOA市场分析02 03高阶智驾芯片市场分析 04激光雷达市场分析 05关于我们 01 核心发现核心结论 Ø2025年1-12月全市场新能源乘用车城市NOA销量为266.0万辆，渗透率为16.2% Ø车企子品牌城市NOA销量前三为问界、小鹏、理想 Ø车企自研占整体城市NOA销量51.5%，第三方供应商方案占48.5% Ø第三方方案中，华为位列第一，市占率为55%；Momenta、元戎启行市占率为31%、11% Ø高阶智驾芯片市场，Orin-X芯片装机量居于排行榜首位 Ø分阵营来看，英伟达、特斯拉和华为占据高阶智驾芯片市场绝大部分份额；新势力自研和其他芯片目前影响有限，主要是装机时间较晚+覆盖车型有限 Ø2025年国内ADAS领域激光雷达装机量为335.48万颗。其中华为以144.38万颗的装机量居于行业首位，市占率为43% 02 城市NOA市场分析 2025年城市NOA销量突破两百万辆 Ø2025年1-12月全市场新能源乘用车城市NOA销量为265.8万辆，渗透率为16.2% Ø排名靠前需满足两个条件：销量高+车型智能化程度高 Ø归属其他的品牌中，主要是岚图、魏牌、腾势、智己、智界等 Ø共有38个品牌旗下有车型支持城市NOA，城市NOA品牌销量CR3为37%，CR5为55% 第三方供应商方案占城市NOA销量48.5% Ø头部第三方供应商和新势力自研交织 Ø车企自研占据城市NOA销量51.5%份额，第三方供应商占据48.5%份额 Ø华为、Momenta、小鹏占据智驾方案城市NOA销量排行前三华为第三方供应占比超50% Ø第三方供应来看，华为占比超50%，Momenta、元戎分别占31%、11%，其余的文远、卓驭、地平线合计3% 华为城市NOA方案覆盖品牌及车型华为方案车企销量分布 Ø华为方案客户数量虽多，但销量高度集中于问界，后者销量占比超50% Ø鸿蒙模式销量占比为70%，HI模式为30% Ø尾部车型贡献非常有限问界M8、M9为问界销量主力军标配城市NOA Ø反观理想，销量与价格成反比，主力来自于最低价的理想L6 比亚迪撑起Momenta半边天 Ø和华为类似，Momenta的大客户占比也颇高，比亚迪占据接近一半的份额；若加上腾势和仰望，那么比亚迪集团的占比超过70% Ø智己虽是新势力，车型智能化水平也较高，但整体销量拉跨，拖累贡献度（不满足销量高+智能水平高两条件）元戎启行城市NOA方案覆盖品牌及车型 Ø长城集团对元戎颇为重要Ø银河、零跑合作开启下一极Ø合作车型以SUV为主其他第三方城市NOA方案覆盖品牌及车型 03 高阶智驾芯片市场分析英伟达阵营高阶智驾芯片市占率超5成 ØOrin-X芯片装机量居于排行榜首位 Ø分阵营来看，英伟达、特斯拉和华为占据市场绝大部分份额 Ø新势力自研和其他芯片目前影响有限，主要是装机时间较晚+覆盖车型有限英伟达客户盘变动较大 Ø英伟达Orin-X客户以新势力为主，不过小鹏、蔚来目前都在积极采用自研芯片，影响后续基本盘 ØOrin-Y主要是领克07、08、10和银河M9在用，主要用于领克的低配版（高配用Thor-U）和银河M9的高配版 Thor-U芯片主要搭载车型及装机量 Ø理想、小米是Thor-U装机主力军 Ø理想目前电动车全系标配Thor-U，增程车高配版搭载Thor-U；自研智驾芯片M100预计将在26Q2随改款L9正式量产落地 04 激光雷达市场分析华为激光雷达装机量居于行业首位 Ø25年全年ADAS领域激光雷达装机量总数为335.48万颗，其中华为以144.38万颗的装机量居于行业首位，市占率为43% Ø其次是禾赛科技，装机量为101.46万颗。速腾聚创、图达通居于三、四位 Ø极氪作为唯一的车企自研厂商，凭借极氪9X的放量，也占据了一定的位置。月度格局整体稳定，禾赛、华为争夺龙头 Ø从月度分布来看，今年Q1禾赛占据了市场头部的位置 Ø但是随着问界改款车型在3、4月相继上市，华为市占率开始攀升，并迅速超越禾赛，此后稳步居于行业第一问界占华为激光雷达装机量超60% Ø从装机量分布上，可以看出问界对于华为的意义。前者占据了华为超60%的激光雷达装机。此外则是享界、阿维塔和智界 Ø至于其他的零零种种，也就是零零种种了理想、小米、零跑三足支撑禾赛 Ø禾赛的主力三角则依旧是理想、小米与零跑 Ø此前官宣获得小米2026至2027年核心战略供应商与理想汽车全新一代辅助驾驶平台全系车型激光雷达独家定点，也让市场吃下了一个定心丸比亚迪承载了速腾26年最大的希望 Ø速腾自从失去了两大主要客户之后，市占率一路萎缩。25年情势也不容乐观。作为自留地的极氪，也被禾赛撕开口子。极氪001和极氪7X改款都用上了禾赛的激光雷达。极氪9X补盲激光雷达也用了自研的产品 Ø比亚迪承载了速腾26年最大的希望图达通开拓新客源 Ø图达通一直不温不火，今年主要的幸事在于上市和开拓新客户。广汽、上汽的定点，给了图达通新的想象空间。虽然1550方案性能要优于905方案，但是受限于过高的价格，后者才是市场的主流。而图达通也不再倔强，选择拥抱905 Ø极氪自研补盲激光雷达跟极氪9X销量强绑定感谢您的观看

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