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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、国新办举行新闻发布会介绍，我国将制定2026年至2030年扩大内需战略实施方案，加紧编制新型工业化、数字中国、未来产业、扩大消费、人口发展、新型能源体系等专项规划。今年将重点在“人工智能”基础设施、城市更新、国家水网、新型能源体系等领域，开展一系列扩大有效投资行动；聚焦数字经济、人工智能、商业航天等领域，推出促进民间投资政策和改革举措。 2、国家发改委近日会同有关部门组织下达了2026年第二批“两重”建设项目清单，共安排超长期特别国债资金2168亿元支持336个重大项目，涉及人工智能、城市地下管网建设改造、长江经济带交通基础设施、高标准农田、高等教育提质升级、“三北”工程等重点领域。今年已累计安排“两重”建设资金6065亿元，占全年8000亿元的76%。 3、证监会拟修订《期货公司监督管理办法》，将原本由风险管理子公司开展的期货做市交易、衍生品交易业务，改由期货公司经营。同时，强化股东、实际控制人的监管，提高期货公司资产管理业务的“含期量”。 4、多家银行上调部分其代销的涉及原油的基金产品风险等级。市场人士称，近期银行调整部分公募基金产品等级，或主要与近期国际原油市场大幅波动、权益及混合类资产价格不确定性上升有关，相关基金净值波动率、回撤幅度与潜在风险敞口显著提升。 5、Wind数据显示，4月17日，国内商品有39个品种基差为正值，29个品种基差为负值。其中，LPG、郑棉、聚丙烯基差最大，现货较期货分别升水1536.00元/吨、1249.00元/吨、911.00元/吨；生猪、不锈钢、国际铜基差最小，现货较期货分别贴水1650.00元/吨、815.00元/吨、766.64元/吨。 6、美国总统特朗普表示，伊朗“严重违反”停火协议，但他仍认为可以与伊朗达成和平协议。如果美国和伊朗能在巴基斯坦首都伊斯兰堡达成协议，他“很可能”会前往伊斯兰堡。据悉，美国代表团已抵达伊斯兰堡参加谈判。 据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，伊朗与美国谈判前景不明，伊朗拒绝参加与美国的第二轮谈判。 7、美军一艘导弹驱逐舰19日拦截一艘穿越北阿拉伯海、准备前往伊朗阿巴斯港的伊朗货船，并向其开火，使其失去推进动力。伊朗武装部队哈塔姆·安比亚中央司令部发言人20日凌晨警告称，伊朗武装部队将很快对美军的这种海盗行径和武装抢劫行为予以回应和报复。另外，美伊谈判也传来变数。 8、美联储理事沃勒表示，由于伊朗战争引发的能源冲击，他对降息的必要性持谨慎态度。如果石油供应很快恢复，美联储可以忽略其影响。旧金山联储主席戴利表示，自己目前对利率处于观望模式，利率前景取决于伊朗冲突持续多久，以及高能源价格是否会更广泛地渗透到通胀中。 金属 1、步入4月中旬，内外盘镍期货市场迎来强势突破，沪镍期货、伦镍期货双双刷新今年1月底以来新高，结束前期震荡调整格局。而引爆本轮行情的核心导火索，正是印尼官方落地的镍矿基准价（HPM）计算公式修订新规，计价逻辑调整直接改变全球镍市定价体系。 2、据美国商品期货交易委员会（CFTC）：截至4月14日当周，COMEX黄金投机者将净多头头寸增加6,739手至98,850手。COMEX白银投机者将净多头头寸增加1,007手至11,046手。COMEX铜投机者将净多头头寸增加13,333手至52,137手。 3、印度政府已经批准银行进口黄金和白银，解决政策混乱导致的清关障碍。此前，由于印度政府未及时发布进口许可，超过5吨黄金和约8吨白银滞留在海关。印度是世界第二大黄金消费国和最大的白银买家。 4、印尼新政重塑产业链成本，机构称镍价仍存上涨空间：引爆本轮行情的核心导火索，正是印尼官方落地的镍矿基准价（HPM）计算公式修订新规，计价逻辑调整直接改变全球镍市定价体系。本次印尼HPM新政调整力度远超市场预期，不仅首次纳入钴、铁等伴生元素计价，更大幅上调镍矿修正系数，矿价价差翻倍，对产业链成本形成显著抬升。 5、4月16日LME库存变动：铝库存减少2100吨，库存创逾9个月新低：4月15日LME库存变动：锌库存114750吨，减少1725吨；铝库存391675吨，创逾9个月新低，减少2100吨；铜库存401700吨，减少925吨；铅库存275625吨，创逾2个月新低，减少350吨；锡库存8710吨，减少5吨；镍库存278184吨，增加120吨；铝合金库存1500吨，持稳于逾5年零1个月低位；钴库存116吨，持稳于逾1年零5个月低位。 能源化工 1、4月20日，欧洲天然气价格上涨近10%。消息面上，伊朗再次关闭霍尔木兹海峡。基于船舶追踪数据，霍尔木兹海峡4月19日未观测到任何船舶通行记录。据悉，18日至少有13艘油轮在尝试驶离波斯湾过程中改变航向并掉头返航，放弃继续通过该海峡。 2、国务院副总理丁薛祥赴土库曼斯坦出席复兴气田四期项目开工仪式。丁薛祥强调，天然气合作是中土关系基石，双方要更加注重从战略高度和长远利益出发，坚持相向而行，加快推进重大项目，乘势而上用好合作窗口期，扩大天然气合作体量和规模，提高能源合作质效。同时，进一步提升互联互通、经贸投资、农业、数字经济等非资源领域合作水平，培育新的增长点。 3、伊朗最高国家安全委员会秘书处发表声明指出，由于美国在海湾地区军事基地的主要补给依赖通过霍尔木兹海峡的航运，这对伊朗国家安全及地区安全构成威胁。因此，在战事彻底结束并实现持久和平之前，伊朗将继续对霍尔木兹海峡通行实施监督与控制。美国总统特朗普在白宫战情室召开紧急会议，商讨再度升级的霍尔木兹海峡危机以及美伊谈判相关事宜。一名美国高级官员警告，若短期内谈判无法取得突破，双方战事或将在数日之内重启。美国官员称，美军计划在未来几天内登临并扣押在国际水域航行的与伊朗有关联的油轮及商船，将其海军打击行动范围扩展至中东以外地区。伊朗高级军方将领纳格迪警告称，战火再度燃起或将引发世界大战。 4、美国能源部将释放第三批战略石油储备。美国能源部下属战略石油储备项目管理办公室表示，将从战略石油储备中出借超过2600万桶原油给9家石油企业。 5、美国财政部颁发交付、运输及销售俄罗斯原油与石油产品许可，允许交付和销售截至4月17日已装船的俄罗斯原油及石油产品。该授权将持续至5月16日。 6、据美国商品期货交易委员会，截至4月14日当周，投机者所持NYMEXWTI原油净多头头寸增至144,243手合约，创三周新高。 农产品 1、在历经2026年一季度持续的低迷与亏损之后，国内生猪市场于4月中旬迎来转机。4月15日至18日期间，全国生猪价格连续四天上涨，这一轮价格反弹，或许并非仅仅是短期的情绪波动所致。结合农业农村部召开的生猪产业发展座谈会内容，以及国家统计局公布的生猪产能数据来看，生猪市场或许正迎来真正的反转。 2、农业农村部部长韩俊强调，要全面落实生猪产能综合调控措施，推动生猪产业内涵式发展。要释放权威信息引导市场预期，督促各方把产能调减任务落实到位，严控新增产能，优化存量产能，加快淘汰低效能繁母猪和体弱仔猪，严格限制二次育肥，引导养殖场户合理把握出栏节奏和体重，推动生猪价格合理回升。 3、去年7月以来，全国能繁母猪存栏量已连续9个月下降，今年3月份新生仔猪数量17个月后首次同比下降，有利于改善生猪供需，推动后市猪价合理回升。农业农村部将进一步完善生猪产能综合调控政策，采取有力有效举措推动猪价合理回升。 4、鉴于美伊战争已扰乱粮食贸易供应链，美国正敦促二十国集团（G20）成员国以及国际货币基金组织（IMF）和世界银行采取联合行动，以确保化肥供应。受霍尔木兹受阻影响，氮肥和磷肥两大关键化肥供应受到严重冲击。 5、洲际交易所欧洲期货分部：截至4月14日，可可投机商净空头头寸增加39手，至32409手，数据来自交易所持仓报告。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、Wind数据显示，本周央行公开市场将有30亿元逆回购到期，其中本周一至本周五分别到期5亿元、10亿元、5亿元、5亿元、5亿元。Wind数据显示，上周央行公开市场开展了30亿元逆回购操作，因上周有35亿元逆回购到期，上周实现净回笼5亿元。此外，上周央行开展了5000亿元183天期买断式逆回购操作、2000亿元国库现金定存招投标，上周有6000亿元182天期买断式逆回购到期。 2、央行公告称，4月17日以固定利率、数量招标方式开展了5亿元7天期逆回购操作，全额满足了一级交易商需求，操作利率1.40%，投标量5亿元，中标量5亿元。Wind数据显示，当日20亿元逆回购到期，据此计算，单日净回笼15亿元。 3、财政部、央行4月17日进行了2026年中央国库现金管理商业银行定期存款（五期）招投标，中标总量1200亿元，中标利率1.70%（上次为1.72%），期限3个月。财政部、央行同时还进行了2026年中央国库现金管理商业银行定期存款（六期）招投标，中标总量800亿元，中标利率1.69%（上次为1.73%），期限1个月。 要闻资讯 1、本周全球市场大事不断！国内方面，4月LPR报价将于4月20日公布；成品油再迎调价窗口；今年首期特别国债将于4月24日发行；2026全球6G技术与产业生态大会、2026（第五届）半导体生态创新大会将陆续召开。国际方面，美伊两周停火协议即将到期，第二轮谈判能否举行备受瞩目；美国海关将于4月20日启动关税退款；沃什美联储主席提名听证会将举行。财报方面，新易盛、贵州茅台、特斯拉、英特尔等将披露最新财报。 2、美国总统特朗普表示，伊朗“严重违反”停火协议，但他仍认为可以与伊朗达成和平协议。如果美国和伊朗能在巴基斯坦首都伊斯兰堡达成协议，他“很可能”会前往伊斯兰堡。据悉，美国代表团已抵达伊斯兰堡参加谈判。据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，伊朗与美国谈判前景不明，伊朗拒绝参加与美国的第二轮谈判。 3、伊朗最高领袖外事顾问韦拉亚提表示，当前霍尔木兹海峡和马六甲海峡的安全“由伊朗及其战略伙伴掌控”，曼德海峡的安全“掌握在也门胡塞武装手中”。任何挑衅行为都将引发连锁反应。伊朗议会土木工程委员会主席雷扎伊科奇表示，伊朗已制定一部关于霍尔木兹海峡管理的综合性法律，该法律即将最终定稿。根据该项法律，与以色列政权有关联的货物和船舶的通行将被禁止。交战国未经伊朗最高国家安全委员会许可，也将被禁止通行。 4、国新办举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会，介绍“十五五”时期推动经济社会高质量发展有关情况。国家发改委副主任王昌林表示，下一步，要突出抓好5个方面的工作。一是要打好宏观政策组合拳，提前储备一批综合性政策措施，根据形势需要及时出台；二是要着力扩大国内有效需求，制定2026年-2030年扩大内需战略实施方案，推动符合条件的重大工程项目尽早开工建设；三是要加强科技创新，加快新兴产业发展，深入实施人工智能+行动，打造智能经济新形态，深入贯彻落实全国服务业大会精神，推进服务业扩能提质；四是要加力稳就业、促增收，实施好稳岗扩容提质行动，制定实施城乡居民增收计划，加强普惠性、兜底性民生建设，加强困难群体社会保障；五是要夯实安全发展基础，全力做好能源资源和粮食等重要民生商品保供稳价，加快构建新型能源体系，着力稳定房地产市场。 5、国务院常务会议指出，要深入实施自由贸易试验区提升战略，改革完善体制机制，进一步优化布局提升能级。支持上海等自贸区立足功能定位，主动对接国际高标准经贸规则，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放。 6、中国人民银行行长潘功胜出席二十国集团财长和央行行长会议。潘功胜表示，“十五五”时期，中国将坚持内需主导，实施提振消费政策措施，大力发展服务业，把投资于物和投资于人紧密结合，促进生产率的增长，加快绿色转型和可持续发展，坚定不移推进高水平对外开放，推动高质量发展。中国人民银行将实施好适度宽松的货币政策，以高质量金融服务助力中国式现代化，为全球经济增长贡献中国力量。 7、中国人民银行行长潘功胜出席第53届国际货币与金融委员会会议时指出，国际经贸环境急剧变化要求国际货币基金组织进一步强化经济监督职能。