低空产业高质量发展路径及其策略研究报告（2025年）

(2025 年) 版权声明 本报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 前言 随着新一轮科技革命和产业变革深入发展，低空经济作为一种新兴经济形态，通过重大技术突破和创新应用开拓新产业、新模式、新业态，逐步成为加快建设现代化经济体系、增强我国国际竞争力的关键引擎，为全面建成社会主义现代化强国、实现中国式现代化提供重要力量。低空产业是低空经济重要物质载体，是推动低空经济高质量发展的关键，本报告将重点聚焦低空产业，提出低空产业的体系架构，探讨低空产业发展现状、路径及挑战，提出低空产业下一步发展思考和建议。 低空经济以新型应用场景为牵引，以低空基础设施和低空装备等共性产业为支撑，协同保障新型经济形态的安全健康发展，带动产业深度融合与协同发展。低空产业“四域”是低空经济发展的物理载体，包括航空装备域、新型基础设施域、平台域和应用域。航空装备域涵盖以无人机、eVTOL（electric Vertical Take-off and Landing，电动垂直起降飞行器）为代表的新型低空装备和以直升机、固定翼飞机为代表的通用航空装备。新型基础设施域由低空智联网和低空物理起降场等构成。平台域以低空平台为核心架构，从功能来划分，包括共性能力、空域管理能力、低空安全能力和应用赋能能力。应用域聚焦于农林植保、物流运输、城市治理、空中交通等各类应用场景。 低空产业发展趋势看，整体呈现“由单机视距到规模网联、由单一载物到载人载物混飞”的态势，将按照“局部试点-区域商用-规模 发展”逐步递进。依据中国信息通信研究院预测，低空产业发展分为三大阶段，到2027年为局部试点阶段，预计市场规模达到5000亿元。到2030年是区域商用阶段，预计市场规模攀升至1万亿元。到2035年为规模发展阶段，预计市场规模有望达到5万亿元。 低空产业发展重点看，整体呈现低空装备新旧并蓄、低空智联网加速孕育、低空平台格局雏形初现、低空应用广泛探索的发展趋势。未来，低空航空器发展驶入快车道，eVTOL和无人机等新式自主航空装备引领未来趋势；低空智联网技术路径逐步清晰，利用5G/5G-A等信息通信优势产业有序规划部署低空智联网；低空平台各方按需独立部署，以系统协同和数据互通驱动构建低空平台体系；各类应用场景广泛探索，规模化、常态化高密度载人载物混合飞行催生新兴低空应用。 当前，我国低空产业在顶层设计、管理模式、技术标准、产业生态等方面仍存在多重挑战。为此，本报告提出低空产业的发展应以支撑低空规模化应用为主线，以空域数字化管控和低空安全防护为前提，以低空装备制造及低空信息通信为主要抓手，以顶层规划、试点示范、管控建设、技术创新、生态构建为重点方向，实现我国低空产业的高质量创新发展。 目录 一、低空经济定义内涵及国内外发展情况................................................................1 （一）低空经济已成为我国战略性新兴产业重点领域.....................................1（二）低空经济构建“四域”的产业体系.........................................................2（三）国内外低空产业发展各有侧重.................................................................3二、我国低空产业发展现状和路径............................................................................7（一）低空产业加速探索，发展路径逐步清晰.................................................7（二）低空产业遵循“局域-区域-规模”发展态势........................................ 33三、低空产业面临的挑战与下一步发展建议..........................................................36（一）低空产业仍面临多重挑战.......................................................................36（二）低空产业下一步发展思考与建议...........................................................38 图 目 录 图1低空经济“四域”产业体系架构....................................................................... 3图2第八届“绽放杯”5G+低空经济专题赛行业分布统计....................................7图3低空装备产业视图............................................................................................... 8图4低空智联网产业视图......................................................................................... 12图5低空平台总体视图............................................................................................. 21图6低空场景发展梯队图......................................................................................... 30图7低空应用成熟度发展阶段图............................................................................. 31图8低空产业发展整体视图..................................................................................... 34 一、低空产业体系及国内外发展情况 （一）低空经济已成为我国战略性新兴产业领域 党中央、国务院高度重视低空经济战略地位，将其纳入“十五五”战略性新兴产业发展重点。2025年3月，《2025年政府工作报告》提出“推动低空经济安全健康发展”。国家发展改革委提出按照先载货后载人、先隔离后融合、先远郊后城区的原则，在严控风险、确保安全的前提下，分类有序拓展低空经济应用场景，稳妥推进低空旅游、航空运动、消费级无人机等低空消费发展。从地方实践来看，各地积极响应国家战略，形成应用多元拓展、安全管理多维探索的发展格局。广东深圳、江苏南京等地开展低空物流配送、城市治理等应用试点工作。美团无人机已在深圳完成超60万单配送，覆盖5000个社区，创新城市低空物流配送新业态。南京市立足江河船运特色，发展长江低空物流业态，日均物流飞行200架次，服务近50万名船员及超3200家航运企业。安徽合肥、浙江杭州等地纷纷开展低空空域及安防管理试点工作。合肥市打造低空安防示范区，整合雷达、5G-A通感、光电、反制等技术手段，实现低空飞行器监管、空域安全保障与应急响应的全链条闭环管理。 低空经济是以低空空域资源为核心生产要素，以低空装备、基础设施为发展根基，以多领域多元化应用场景为核心价值牵引，以智能化空域管理体系、全流程安全保障机制为关键支撑的新型经济形态，是数字经济与实体经济深度融合的重要体现。低空经济的高质量发展 需要以产业作为核心载体和关键抓手，完成从分散业态到系统生态的跃升。低空产业发展需要统筹考虑低空各类主体需求，采用“统筹建设、集约发展”的思路，构建低空经济端到端产业体系。 （二）低空经济构建“四域”的产业体系 低空经济“四域”产业体系架构如图1所示。具体看，“四域”分为航空装备域、新型基础设施域、平台域和应用域，共同构筑低空产业的坚实基础。航空装备域是低空产业发展的核心载体，涵盖以无人机、eVTOL为代表的新型低空装备和以直升机、固定翼飞机为代表的通用航空装备，汇聚低空装备制造的众多企业，是技术革新与产业升级的前沿阵地。新型基础设施域是实现低空产业发展的关键支撑，由低空智联网和低空物理场构成。低空智联网包括低空通信、感知、导航、算力等信息通信设施，涉及信息通信设备商、运营商等产业主体，是低空产业规模化发展的数字底座；低空物理起降场包括通用机场、低空eVTOL起降场、无人机起降平台等，为各类低空飞行活动提供实体支撑，涉及起降设施的建设者与运营方，共同编织起低空交通的物理网络。平台域是发展低空产业的先决条件，主要指各类低空平台，通过实现各类共性数据汇聚与处理，构建共性能力系统，支撑空域管理、低空安全、应用赋能三类业务系统，涉及低空空域管理、飞行服务、安全保障等规划、监管和服务产业主体，为低空产业的安全有序发展保驾护航。应用域是低空产业发展的牵引，聚焦于各类应用的广泛拓展，涵盖低空农林植保、行业巡检、物流运输、城市智慧治理、 载人飞行等多个领域的应用系统，吸引了大量依托低空空间开展创新应用的经营主体，不断拓宽低空产业的边界，激发市场活力与潜力。 （三）国内外低空产业发展各有侧重 从装备看，国外依托传统通用航空产业优势，已加速布局eVTOL等新兴赛道，我国关注新兴领域，聚焦无人机和eVTOL等重点领域开展技术攻关。国外方面，直升机制造市场由欧美主导，空客直升机、莱奥纳多等欧美头部企业在全球通航市场占据主导地位。同时，达美航空、丰田汽车、波音和特斯拉等国际巨头纷纷布局eVTOL领域，美国国家航空航天局（NASA）加大eVTOL领域投入，开展诸多eVTOL关键技术深入研究，并资助多所高等学府及科研机构，加速技术成果转化应用。国内方面，我国将无人机、eVTOL等新兴赛道作为发展重点。无人机领域，我国占据优势地位。据中国民用航空局 数据，截至2025年底，实名登记无人机总数突破328万架，累计飞行4530万小时，同比增长近70%；反观美国，其无人机注册数量到2025年4月刚刚突破百万大关，表明我国在市场体量与发展速度上的优势较为突出。eVTOL领域，国内外处于同步探索阶段。据不完全统计，我国eVTOL企业有80余家，在研的eVTOL近100款。其中，亿航智能EH216-S是全球首个获得生产许可证、型号合格证和标准适航证的eVTOL机型，峰飞航空V2000CG凯瑞鸥是国内首个吨级以上获“适航三证”的货运eVTOL。 从低空信息通信看，国外探索使用专用频率和地面蜂窝网实现低空通信，我国注重于5G/5G-A、北斗等优势产业的赋能作用。2024年8月29日，美国联邦通信委员会（FCC）通过了报告与命令，允许无人机在5030-5091 MHz频段运营，用于非联网运营。欧盟电子通信委员会（ECC）决定为703-733 MHz、832-862 MHz、1710-1785 MHz等5G和基于LTE的协调频段进行无人机通信提供了协调的技术条件。我国在5G组网方案、5G-A通感等重点领域展开探索，利用5G网络提供低空通信及感知服务。如中国移动在全国22个省份55个城市建设228套5G-A通感基站，全面开展低空通感技术验证工作；中国联通在广东、河南、江苏等9个省份，部署超200个5G/5G-A低空试验基站，围绕低空网络覆盖、低空组网、通感导等多个维度，展开深入的技术验证与探索。中国电信在江苏、广东、浙江、安徽、江西、北京、上海等省市累