甘肃省区域发展研究报告：区位与产业优势共振，高质量增长路径清晰

——甘肃省区域发展研究报告 华龙证券研究所策略分析师：朱金金SAC执业证书编号：S02305210300092026年6月5日 报告摘要 Ø甘肃省凭借其独特的战略区位、资源禀赋与清晰的产业规划，经济持续保持较高增速。 Ø经济韧性强劲，高质量发展驱动。甘肃省经济展现出强劲的增长韧性。2025年，全省地区生产总值13697.5亿元，同比增长5.8%，比全国高0.8个百分点。2026年一季度，全省地区生产总值3344.7亿元，按不变价格计算，同比增长5.9%，增速高于全国平均水平。2025年规模以上工业增加值同比增长9.5%，高出全国3.6个百分点，增速排名全国第三，工业投资连续多年保持高增长，成为经济“压舱石”。“十五五”甘肃省将继续锚定高质量发展，重点构建体现特色和优势的现代化产业体系，推动工业和制造业占比、战略性新兴产业占比稳步提高。 Ø关键产业驱动明确，新旧动能转换加速。一是工业双轮驱动。传统产业通过“高端化、智能化、绿色化”改造焕发新生，有色金属产业向新材料深加工延伸。新兴产业快速崛起，新能源装机容量占比已超65%，居全国前列；新材料产业产值突破1300亿元，生物医药产业稳步发展，共同构成核心增长引擎。二是农业特色鲜明。寒旱特色农业体系优势突出，“牛羊菜果薯药”全产业链产值达6200亿元，“甘味”品牌带动效应显著。三是服务业数字赋能。现代服务业规模持续扩大，电子商务、文旅融合成效显著。依托“东数西算”国家枢纽节点，庆阳算力中心快速发展，为产业数字化注入新动能。四是对外开放水平提升。甘肃2025年与全球160多个国家和地区保持贸易往来。其中，对共建“一带一路”国家进出口502.1亿元，同比增长6.6%，占全省进出口总值的70.5%。2025年出口183.8亿元，同比增长44.5%，增速位居全国第一。高技术产品出口21.3亿元，同比增长49.9%。国际物流通道的持续拓展，彰显其作为国家向西开放战略通道的地位日益巩固。 Ø机遇与挑战并存，高质量发展需精准施策。甘肃省发展仍面临多重挑战：一是结构性矛盾，经济总量偏小，传统产业占比高，产业链条较短，区域发展不平衡问题突出；二是债务与增收约束，困难挑战在于经济社会发展“三个不平衡”的阶段性特征还没有完全改变，税收收入增速放缓，非税收入挖潜空间收窄，财政收入稳定增长的不确定因素依然较多；三是外部竞争与要素约束，包括西部省份产业同质化竞争、高端人才短缺、水资源匮乏及创新能力相对薄弱等。 Ø风险提示：产业政策不及预期；地方政府债务风险；外部竞争加剧风险；宏观经济下行风险；全球经济波动风险；黑天鹅事件等。 目录 1 区位特征与发展战略规划 2 关键产业及增长动力 3 存在问题及挑战 4 1.1地理区位01 Ø甘肃省，简称甘或陇，地处我国西北腹地，东接宁夏、陕西，南临四川，西和西南连新疆、青海，北与内蒙古自治区和蒙古国接壤，具有“承东启西、南拓北展”的区位特点，是亚欧大陆桥中国段重要节点省份，更是国家“一带一路”向西开放的战略通道。全省总面积约42.58万平方公里，下辖12个地级市、2个民族自治州，86个县（市、区）。Ø2025年末甘肃省常住人口2443万人，是多民族聚居区，拥有东乡族、保安族、裕固族等特有民族。 1.2.1矿产资源优势01 Ø甘肃省地域狭长，地势西北高而东南低，位于黄土高原、内蒙古高原和青藏高原三大高原交汇处，境内矿产资源丰富，是全国闻名的“有色金属之乡”。已发现有用矿产180种，其中11种保有储量位居全国首位，煤炭、石油、天然气、黄金储量居全国前列。2025年，甘肃新发现1条长度约14千米金矿化带，新增金资源超40吨，资源潜力持续释放。 1.2.2新能源资源优势01 Ø甘肃风光资源富集，省内风能理论可开发量达10.74亿千瓦，太阳能理论可开发量达112.57亿千瓦，均居全国前列。 1.3.1经济呈现较快增长01 Ø甘肃省经济保持较快增长。2024年，全省地区生产总值13002.9亿元，同比增长5.8%。其中，第一产业增加值1621.7亿元，增长6.6%；第二产业增加值4436.4亿元，增长7.6%；第三产业增加值6944.8亿元，增长4.6%。Ø2025年，全省地区生产总值13697.5亿元，同比增长5.8%，比全国高0.8个百分点，自2022年以来连续16个季度高于全 国平均水平。分产业看，第一产业增加值1773.0亿元，增长5.5%；第二产业增加值4558.2亿元，增长6.7%；第三产业增加值7366.3亿元，增长5.3%。三次产业协同发力，共同支撑经济稳健前行。2026年一季度，全省地区生产总值3344.7亿元，按不变价格计算，同比增长5.9%，增速高于全国平均水平。 1.3.2经济结构不断优化01 Ø工业成为经济增长核心引擎。2024年，甘肃省规模以上工业增加值同比增长10.8%，增速居全国第2位，占GDP比重达到26.95%；工业固投增长18.3%，居全国第5位，连续4年实现两位数以上增长。2025年，甘肃省规模以上工业增加值同比增长9.5%，高出全国3.6个百分点，增速排名全国第三，采矿业增加值增长5.4%，制造业增长9.3%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长17.6%。2026年1-4月，全省规模以上工业增加值同比增长9.0%。分三大门类看，采矿业增加值增长6.3%，制造业增长5.5%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长21.9%。 Ø现代制造业基地建设加速。甘肃经济正由传统资源型向现代化、多元化产业体系转变。2025年，甘肃省加快传统产业改造升级，做强做优特色优势产业，积极发展战略性新兴产业，因地制宜加快培育新质生产力，积极打造全国区域性现代制造业基地、全国重要的新能源及新能源装备制造基地，全省产业体系实现从“单点支撑”到“多点协同”的转变。 资料来源：甘肃省人民政府网，华龙证券研究所 1.4.1区域协同与产业集群化发展01 Ø通过功能互补、错位发展的区域协同，引导产业从分散布局走向集群发展，是甘肃提升整体竞争力的必然选择。 Ø兰白城市圈以兰州为中心强化引领，兰州新区布局创新驱动型产业集群，白银延伸有色与化工产业链，定西强化中医药等特色产业；河西走廊城市群发挥能源资源和产业基础优势，建设新能源及新能源装备制造基地和化工产业集聚区；陇东南地区聚焦电子信息制造、农产品加工等特色产业转型升级；南部地区突出黄河上游生态安全屏障功能，发展绿色生态产业。 1.4.2重要发力点和突破方向01 Ø七地一屏一通道：全国现代寒旱特色农业先行基地、全国重要的新能源及新能源装备制造基地、全国区域性现代制造业基地、具有国际国内影响力的优秀旅游目的地、东中部产业向西转移重要承接地、全国重要的文化传承创新基地、全国区域性科技创新及转化基地、国家西部生态安全屏障、国家向西开放战略通道。 1.4.3重要发力点和突破方向 1.4.4重要发力点和突破方向01 目录 1 区位特征与发展战略规划 2 关键产业及增长动力 3 存在问题及挑战 4 2.1.1工业经济：传统产业转型升级与新兴产业崛起02 Ø甘肃以矿产和能源相关产业为支柱，通过实施高端化、智能化、绿色化“三化”改造，使传统产业焕发出新的生机。“十四五”时期，甘肃实施产业基础高级化产业链现代化攻坚战专项行动，实施14条重点产业链项目1835个、“三化”改造项目1424个，工业投资连续4年保持两位数增长。 2.1.2工业经济：传统产业转型升级与新兴产业崛起02 Ø甘肃有色金属资源丰富，冶金有色产业占全省工业总量25.5%，是甘肃传统优势产业。近年来，甘肃冶金有色产业规模快速增长，产品产量稳步提升，综合科技创新水平保持在全国第二梯队，正从初级加工向高端化、高附加值方向转型，推进“优镍、强铜、增钴、扩贵、兴钛”战略，着力打造全国最大、世界一流的镍钴铜新材料加工基地和战略性矿产资源储备基地，目标2030年底达7000亿元。 2.1.3工业经济：传统产业转型升级与新兴产业崛起02 Ø新能源：“十四五”时期，甘肃新能源并网装机较“十三五”末增长216.9%，新能源装机新增5108万千瓦、达到7463万千瓦，是2020年的3倍多。截至2025年12月底，甘肃新能源装机总量达到8041.56万千瓦，比2024年增长24.94%，新能源装机占比超64%，甘肃新能源发电从“补充电源”跃升为“主体电源”。 Ø新材料：甘肃省围绕培育打造千亿级新材料产业集群的发展目标，产业发展步伐持续加快，2024年新材料产业产值突破1300亿元，规上工业新材料产业产值较2020年增长154.5%。目标到2030年，新材料产业产值超过3000亿元，年均增速20%左右，建设成为国内重要、西部领先的新材料产业集群地。 资料来源：Wind，华龙证券研究所 2.1.4工业经济：传统产业转型升级与新兴产业崛起02 Ø生物制药：甘肃省已基本建成涵盖现代中医药、生物药品制品等方面的生物医药全产业体系。Ø2024年，甘肃省中医药全产业链规模达972亿元，比 2021年增加414亿元，年均增长超过20%；2025年上半年甘肃省中医药全产业链规模达393.22亿元，同比增长18.44%。“十四五”甘肃省中医药发展规划明确的23项主要目标全部高质量完成，中医药全产业链规模达到1109亿元，并力争2026年中医药全产业链规模达到1200亿元。 Ø甘肃作为全国重要的药源基地和中药原料生产供应保障基地，现有中药资源3626种，大宗道地药材30余种，在全国363个中药材重点品种中占比76%。Ø2024年，甘肃省中药材种植面积为532万亩，产量达 160万吨，均位居全国前列。2025年中药材种植面积达550万亩，产量占全国的四分之一，是全国中药材种植面积和产量的双料冠军、重要的绿色药源基地和中药原料生产供应保障基地。 2.2农业经济：寒旱特色引领全链提升02 Ø“十四五”时期现代寒旱特色农业加快发展，“牛羊菜果薯药粮种”全产业链产值达6200亿元，第一产业增加值增速连续19个季度居全国前5位。中药材、高原夏菜及玉米制种、马铃薯原原种产量稳居全国第1位。Ø“甘味”品牌荣获中国区域农业形象品牌影响力指数百强榜“五连冠”。2024年，全省“甘味”农产品销售额309亿元，同比增长14.4%；2025年，“甘味”农产品销售额达412亿元，同比增长33.3%，构建“线上线下融合、省内省外联动、国内国际协同”的营销网络，推进“甘味出陇”、“甘味出海”走深走实。 2.3.1服务业：现代化与数字化协同02 Ø加快构建优质高效的服务业新体系。2025年甘肃省发改委委制定印发《甘肃省服务业企业倍增工作方案（2025年-2027年）》，聚焦信息服务、商务服务、科技服务、居民服务、文体旅游休闲、现代物流六个重点领域，补短板、强弱项，全省服务业企业将实现量质齐升。2025年全省服务业增加值比上年增长5.3%。其中，信息传输软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、居民服务修理和其他服务业、批发和零售业增加值分别增长19.2%、15.6%、11.6%和7.7%。2026年一季度，信息传输、软件和信息技术服务业，居民服务、修理和其他服务业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业增加值分别增长37.2%、34.5%、22.0%、14.9%和8.2%。Ø电子商务实现跨越式发展。全省网络零售额从2020年的410亿元增长至2024年的603.5亿元，年均增速达10.1%，注册地在甘肃的各类线上经营主体约22.3万家；2025年全省网上零售额同比增长35.7%，实物商品网上零售额增速居全国首位。文旅融合彰显传统服务业升级成效。2024年,甘肃接待游客4.51亿人次,旅游收入3452亿元,同比增长15.9%和25.7%。2025年甘肃接待5.02亿人次游客、4036亿元旅游消费，同比分别增长11.3％和16.9%，成为服务业高质量发展的重要缩影。 2.3.2服务业：现代化与数字化协同02