甘肃省区域经济发展研究报告：紧抓“四强”行动，谋求高质量发展

y宏观研究报告日期：2024年3月22日摘要：甘肃省是我国西部重要的经济省份，是古丝绸之路的锁匙之地和黄金路段。作为全国面积第七大的省份，拥有着极为丰富的矿产、风力、太阳能等资源以及农产品资源。甘肃省常住人口2465.48万人，其中城镇人口1368万人，占常住人口比重（城镇化率）为55.50%。“十三五”至“十四五”时期，甘肃省GDP保持逐年增长态势，经济发展取得了一定的成就。2021年甘肃省GDP首破万亿大关，经济产值保持逐年增长态势。聚焦传统产业强链，新兴产业新业态补链，尤其在新能源、装备制造、新材料、生物医药以及文化旅游等新兴产业逐步壮大；大力实施“强科技、强工业、强省会、强县域”的四强行动，科技作为四强马车的核心引擎，发挥着重要的不可替代的作用；交通、水利、城市建设等基础设施条件大幅改善，新基建领域加快布局；金融需求战略凸显，持续加大对制造业、基础设施、科技创新、乡村振兴等国民经济重点领域和薄弱环节的金融支持。甘肃省自身经济发展与全国相比还存在着巨大的差距。主要体现在经济发展整体水平落后，产业结构转型升级步伐缓慢，工业化进程带来的增长效能没能更好的提升服务业发展，工业向工业服务业的转变步伐缓慢；特色资源优势发挥不够充分，产业链整体效能不高；财政实力较弱，市州财政差异较大；民营企业实力较弱，市场核心竞争力不强；人才流失严重，教育、科技与人才协同作用不强等方面。在贯彻新发展理念和构建新发展格局背景下，甘肃省应继续深入实施强科技、强工业、强省会、强县域的“四强”行动，为省上经济发展赢得先机主动。下一阶段要加快产业结构调整与转型升级；优化财政收支，积极提升财政平衡率；激发民营经济活力，壮大民营企业实力，带动全省民营经济行稳致远，带动全省市场微观主体民生保障；实施创新人才培育工程，以高质量人才储备支持甘肃经济社会高质量发展与服务国家西部建设战略。风险提示：国内经济复苏不及预期；行业及市场主体风险；政策落地及政策效果不及预期；黑天鹅事件；所引用数据来源发布错误数据。华龙证券研究所研究员：曹明执业证书编号：S0230517110001邮箱：caom@hlzq.com请认真阅读文后免责条款区域经济研究报告紧抓“四强”行动，谋求高质量发展——甘肃省区域经济发展研究报告 内容目录1．甘肃省简要概况.................................................12．甘肃省经济发展现状.............................................12.1甘肃省经济运行整体情况......................................12.2甘肃省经济发展取得的成就....................................42.2.1现代化产业体系逐步形成...................................42.2.2科技创新驱动作用显著增强.................................62.2.3基础设施条件大幅改善.....................................62.2.4金融需求战略地位凸显.....................................73．甘肃省经济高质量发展面临的困境................................83.1经济发展整体水平落后，产业结构转型升级步伐缓慢..............83.2特色资源优势发挥不够充分，产业链整体效能不高...............103.3财政实力较弱，市州财政差异较大.............................103.4民营企业实力较弱，市场核心竞争力不强.......................123.5人才流失严重，教育、科技与人才协同作用不强.................134．甘肃省经济高质量发展意见及政策建议...........................154.1加快产业结构调整与转型升级，充分发挥产业比较优势...........154.2优化财政收支，积极提升财政平衡率...........................164.3激发民营经济活力，壮大民营企业实力.........................164.4实施创新人才培育工程，以高质量人才储备支持西部建设.........175．结论..........................................................186.风险提示......................................................18 图目录图1：甘肃省GDP（亿元）..........................................1图2：甘肃省GDP三大产业（亿元）..................................1图3：甘肃省规模以上工业增加值累计同比%...........................2图4：甘肃省固定资产投资累计同比%.................................2图5：甘肃省社会消费品零售总额及累计同比..........................3图6：甘肃省进出口金额及累计同比..................................3图7：2023年甘肃省14市州GDP（亿元）.............................3图8：甘肃省新能源光伏装机情况....................................5图9：甘肃省七大5A级景区.........................................5图10：不同类型规模以上工业增加值累计增速%........................9图11：甘肃与全国三大产业比例分布%...............................10图12：甘肃省财政收支与平衡率....................................11图13：2023年各省份财政收支及平衡率.............................11图14：2023年甘肃省14市州财政收支..............................11图15：甘肃省14市州财政平衡率%..................................11图16：甘肃省及兰州市常住人口（万人）............................14图17：甘肃及全国城镇人口占比....................................15图18：甘肃及全国居民人均可支配收入（元）........................15表目录表1：甘肃省14市州GDP及2016-2023年均增速.......................4表2：2023年甘肃省14市州财政收支...............................12表3：2023年中国民营企业500强（西北五省区）....................13 请认真阅读文后免责条款11．甘肃省简要概况甘肃省，简称“甘”或“陇”，中华人民共和国省级行政区，省会兰州市，位于中国西北地区，东通陕西，西达新疆，南瞰四川、青海，北扼宁夏、内蒙古，西北端与蒙古接壤，总面积42.59万平方千米。甘肃省下辖14个地级市（州），其中有2个自治州；共有86个县（市、区），其中县57个、自治县7个、县级市5个、市辖区17个；全省共有1229个乡（镇），其中镇892个、乡305个、民族乡32个；全省有街道办事处127个。截至2023年末，甘肃省常住人口2465.48万人，其中城镇人口1368万人，占常住人口比重（城镇化率）为55.49%。2．甘肃省经济发展现状2.1甘肃省经济运行整体情况“十三五”至“十四五”时期，甘肃省GDP保持逐年增长态势，在2021年首破万亿大关，GDP由2016年的7200.37亿元增长至2023年的11863.80亿元，年均增速7.39%，低于全国平均增速7.77%。从三大产业看，2023年甘肃省第一产业增加值1641.3亿元，增长5.9%；第二产业增加值4080.8亿元，增长6.5%；第三产业增加值6141.8亿元，增长6.4%。三大产业比例分布为14：34：52。图1：甘肃省GDP（亿元）图2：甘肃省GDP三大产业（亿元）数据来源：Wind，华龙证券研究所数据来源：Wind，华龙证券研究所 请认真阅读文后免责条款2工业增加值方面，2023年甘肃省规模以上工业增加值比2022年增长7.6%，增速居全国第5位。分三大门类看，采矿业增加值增长4.4%，制造业增长9.4%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长5.9%。装备制造业增加值增长17.0%，比全部规模以上工业快9.4个百分点。固定资产投资方面，2023年甘肃省固定资产投资同比增长5.9%。分领域看，制造业投资增长11.0%，基础设施投资与2022年持平，房地产开发投资下降14.8%。分产业看，第一产业投资下降1.9%；第二产业投资增长30.0%，其中工业投资增长30.1%；第三产业投资下降4.1%。装备制造业、高技术制造业投资比2022年分别增长50.2%和19.5%。图3：甘肃省规模以上工业增加值累计同比%图4：甘肃省固定资产投资累计同比%数据来源：Wind，华龙证券研究所数据来源：Wind，华龙证券研究所社会消费品零售方面，2023年甘肃省社会消费品零售总额4329.7亿元，同比增长10.4%。其中城镇消费品零售额3544.2亿元，增长10.2%；乡村消费品零售额785.5亿元，增长11.3%。按消费类型分，商品零售3831.1亿元，增长9.0%；餐饮收入498.6亿元，增长22.7%。进出口方面，2023年甘肃省进出口总值491.7亿元，同比下降13.0%。其中，出口总值123.8亿元，增长3.8%；进口总值367.9亿元，下降17.5%。 请认真阅读文后免责条款3图5：甘肃省社会消费品零售总额及累计同比图6：甘肃省进出口金额及累计同比数据来源：Wind，华龙证券研究所数据来源：Wind，华龙证券研究所从市州GDP分布看，2023年省会城市兰州市GDP为3487.30亿元位居第一，其次是庆阳市，GDP连续两年超过千亿达到1100.37亿元位居第二，酒泉市与天水市GDP位于800亿至1000亿之间，处于第三梯队，其余市州GDP均在800亿元以下，最低的是甘南藏族自治州GDP为260.81亿元。图7：2023年甘肃省14市州GDP（亿元）数据来源：Wind，华龙证券研究所从市州GDP年均增长速度看，2016-2023年2个地级市州年均增长速度达到两位数水平，其中金昌市增速15.44%位居第一，其次为嘉峪关市增速13.95%，甘南州、临夏州与庆阳市年均增速保持相当，均在9%以上，年均增速较低的为张掖市6.17%、白银市6.17%与天水市5.46%。 请认真阅读文后免责条款4表1：甘肃省14市州GDP及2016-2023年均增速市州名称2023年GDP（亿元）年均增速（%）市州名称2023年GDP（亿元）年均增速（%）金昌市567.7315.44陇南市602.708.53嘉峪关市382.7013.95酒泉市908.706.68甘南州260.819.75兰州市3343.506.36临夏州439.709.69武威市708.086.30庆阳市1100.379.11白银市672.306.17平凉市668.578.93张掖市608.016.17定西市600.108.87天水市856.785.46数据来源：Wind，华龙证券研究所2.2甘肃省经济发展取得的成就2.2.1现代化产