全球数字经济发展研究报告（2025年）

——数智驱动与秩序重构 (2025年) 版权声明 本报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 前言 当今世界，新一轮科技革命和产业变革浪潮澎湃，数智技术赋能的数字经济崭新格局加速形成。数字技术从单点突破迈向系统集成，通用人工智能推动创新范式深刻重塑，全球经济数字化转型进入智能驱动新阶段。与此同时，国际格局复杂深刻演变，地缘政治经济风险交织叠加，增长动能转换承压，全球发展面临诸多不确定性挑战。在此背景下，数字经济展现出强大韧性与蓬勃活力，日益成为重组要素资源、重塑经济结构、引领全球复苏的关键力量。 面对深刻演变的内外形势，主要经济体纷纷将发展数字经济置于国家战略核心，政策布局呈现系统性、前瞻性新特征。数字战略全面融入国家发展顶层设计，人工智能治理与前沿技术自主成为国际竞争焦点，产业数字化向全链条、生态化深度演进，数据要素市场化配置与跨境流动制度探索持续深化，绿色低碳与包容普惠日益成为全球数字治理共通议程，全球数字竞争与合作格局进入深度重构期。 为科学评估各国数字经济发展潜力，本报告构建并深入分析了全球数字生命力综合指数。指数结果显示，全球数字经济发展整体水平持续攀升，但国别差异显著，梯队格局分明，增长动力与结构风险呈现多元分化。部分领先经济体面临创新瓶颈与生态失衡隐忧，众多新兴力量则依托市场潜力奋起直追，全球数字经济发展版图处于动态演进与激烈竞合之中。 关键领域发展成效显著，全球数字经济发展基础持续巩固，创新 引擎动能强劲。数字基础设施向高速泛在、智能绿色全面升级，移动通信技术代际演进加速，5G深化商用，5G-A规模部署，6G技术研发加速。人工智能浪潮席卷全球，技术创新与产业应用相互促进。产业数字化转型纵深推进，实体经济与数字经济融合释放强劲发展动能。数据基础制度与治理规则持续完善，要素价值挖掘步入新阶段。数字治理在开放协作与安全可控中寻求平衡，全球对话与合作持续深化。 未来，数字经济将继续作为推动全球经济复苏与可持续发展的核心引擎。各方应携手把握数字化、网络化、智能化发展机遇，协同加强前沿技术创新，优化基础设施布局，深化产业融合应用，完善全球治理体系，共同应对风险挑战，充分释放数字经济潜能，协力构建开放、包容、普惠、平衡、共赢的全球数字经济发展新格局。 目录 一、全球数字经济进入跃迁新周期...................................... 1 （一）技术层面，数字技术协同跃迁，通用人工智能重塑创新范式 ...... 2（二）经济层面，低速增长与高通胀挑战显现，深刻影响数字经济运行逻辑................................................................ 4 二、AI 驱动下的全球数字经济政策新方向 ............................... 6 （一）国家数字战略正跃升为重塑国家能力的核心战略 ................ 6（二）数字技术产业关键领域自主可控能力成政策重点 ................ 8（三）产业数字化政策聚焦价值链重构与组织生态系统升级 ............ 9（四）数据要素领域政策聚焦价值释放与主权保护并重 ............... 11（五）政策价值导向侧重绿色低碳与社会包容协同推进 ............... 13 三、全球数字生命力指数及预警系统................................... 15 （一）全球数字生命力综合指数 ................................... 15（二）全球数字生命力红绿灯预警 ................................. 25四、全球数字经济关键领域取得显著进展............................... 28（一）数字基础设施向高质量覆盖与高端化跃升 ..................... 28（二）数字技术产业开启创新加速与多点突破新局 ................... 33（三）产业数字化迈入全域协同与智能重构深水区 ................... 42（四）数据要素发展迎来制度化与价值化关键期 ..................... 47（五）数字化治理迎来从共识构建到规则落地实质期 ................. 51五、 面向新周期的全球数字经济发展展望.............................. 53（一）着力加强数字技术创新与应用，重塑全球经济发展格局 ......... 54（二）不断优化数字基础设施布局，筑牢全球高质量发展底座 ......... 55（三）全面推进实数深度融合，推动全球实体经济发展壮大 ........... 57（四）改革完善数字经济治理，推动全球数字经济健康发展 ........... 59附件一：参考文献................................................... 62 图目录 图 1数字经济的“四化”框架 .................................... 1图 22017-2024 年部分国家数字生命力指数发展趋势................ 18图 32017-2024 年全球数字生命力指数............................ 20图 42024 年全球数字生命力指数梯度分布......................... 21图 52024 年全球排名前 5 国家数字生命力指数细分情况............. 23图 62024 年全球数字生命力红绿灯预警........................... 26图 72016-2024 年全球固定宽带用户数增速........................ 29图 8全球移动网络代际更迭情况 ................................. 30图 92021 年、2024 年按性别、年龄、城乡分组使用互联网人口数占比 31图 102018-2029 年全球数据中心预计数量及增速................... 32图 11全球 5G SA 网络商用情况 .................................. 35图 12全球已开展的各类 5G 行业应用占比（基于 357 个 5G 应用案例分析）............................................................ 36图 132020-2031 年全球人工智能市场规模（十亿美元）............. 40图 14全球人工智能企业数量国家分布和新增趋势 .................. 40图152019-2025 年全球人工智能领域投融资规模及平均单笔金额变化趋势.......................................................... 41图 16数字化与非数字化转型支出规模占 ICT 总支出比重 ............ 43 表目录 表 1全球数字生命力综合指数指标体系 ........................... 17 数字经济是以数字化的知识和信息作为关键生产要素，以数字技术为核心驱动力量，以现代信息网络为重要载体，通过数字技术与实体经济深度融合，不断提高经济社会的数字化、网络化、智能化水平，加速重构经济发展与治理模式的新型经济形态。具体包括四大部分：一是数字产业化，即信息通信产业，具体包括电子信息制造业、电信业、软件和信息技术服务业、互联网行业等；二是产业数字化，即传统产业应用数字技术所带来的产出增加和效率提升部分，包括但不限于智能制造、车联网、平台经济等融合型新产业新模式新业态；三是数字化治理，包括但不限于多元治理，以“数字技术+治理”为典型特征的技管结合，以及数字化公共服务等；四是数据价值化，包括但不限于数据采集、数据标准、数据确权、数据标注、数据定价、数据交易、数据流转、数据保护等。 一、全球数字经济进入跃迁新周期 （一）技术层面，数字技术协同跃迁，通用人工智能重塑创新范式 全球数字技术正从局部突破走向系统跃迁，通用人工智能引领技术范式深度演进，推动数字经济由连接驱动转向智能驱动，并逐步迈入智能原生阶段。 数字技术由分散突破走向集成跃迁，系统性协同成为主导特征。全球技术范式进入系统跃迁新阶段。当前，全球技术创新已整体迈入“由局部突破到系统跃迁”的新阶段。过去数十年，技术进步主要表现为单点突破与局部升级，不同领域技术多沿各自路径演化，如信息技术、生物科技、新材料、能源等分头突破，推动经济社会不断优化升级。然而，随着产业数字化、智能化浪潮席卷全球，技术创新正在从单项优势转向多元融合、系统集成和生态联动。全球科技竞争格局正在发生根本性转变，驱动力从“要素叠加”走向“能力重构”，各类关键技术协同演进、相互赋能，成为驱动世界经济和社会结构深度变革的新范式。数字技术成为系统跃迁的关键引擎。在这一系统跃迁浪潮中，数字技术已由单一支撑工具转变为引领和赋能全局跃迁的核心引擎。数字技术以其高度的可扩展性、强渗透性和平台属性，将人工智能、数据、算法、网络、感知、计算等多维要素深度整合，形成了覆盖生产、流通、治理、服务等多领域的协同网络。其发展逻辑已从单点创新转向系统集成、平台化协同，各类数字技术在底层架构、数据要素、智能能力等层面持续融合，数字技术不再孤立服务于局部业务场景，而是通过多技术一体化、全流程智能化，全面赋能实体经 济和社会治理，实现资源配置的最优化和创新效率的最大化。 通用人工智能作为通用目的技术，正深度重塑并加速推动数字技术体系的整体进化。AI不只是自身突破，更通过算力优化、算法迭代、数据要素流动和跨模态感知等机制，强势拉动芯片、通信、物联网、数据治理、智能终端等数字技术协同跃迁，推动全球数字经济进入以质变为主的跃迁新周期。AI成为技术进化的核心引擎，重塑创新逻辑。AI不再只是单一环节的增量工具，而是技术体系的“动力机”。以大模型、智能体为代表的AI持续提出极高的算力、数据处理和实时决策需求，倒逼芯片、网络、数据平台等基础设施迭代升级。AI自我学习和泛化能力推动软件、硬件和数据等多技术协同进化，改变了原有线性升级的创新范式，进入以AI为中心的“协同进化”新阶段。AI重构数字技术的集成方式，加速“虚实融合”落地。AI将数字世界与物理世界的连接从数据流转提升到智能流转，实现了感知、决策、执行的全链条自治化。AI赋能的“虚实融合”能力，让数字技术不再局限于信息处理，而是深入嵌入产业生产、城市治理和社会服务的各个环节，推动数字经济从“数字化”迈向“智能自治化”，全新业态与价值体系不断涌现。AI带动数据、算法与算力的创新突破，催生新型要素市场。AI的“溢出效应”推动数据采集、治理、交换和算法平台全面升级，倒逼全球加速建设数据要素市场、智能基础设施和高效协同机制。AI赋能的数字经济催生了从数据中台到AI原生企业的全新创新主体，进一步重塑产业链、创新链与价值链分工体系。 （二）经济层面，低速增长与高通胀挑战显现，深刻影响数字经济运行逻辑 当前，全球经济正处于一个增长乏力与高不确定性并存的复杂周期，发达经济体与新兴市场普遍面临“低增长、高通胀”压力。传统拉动经济的模式，如依靠要素投入、产业扩张、外需增长等明显失效，地缘风险、供应链波动和人口结构变化进一步加剧经济不确定性。国际货币基金组织数据显示，2024年全球实际GDP增速为2.9%，2025年世界经济将增长3.2%，2026年将维持在3.1%的低迷水平，明显低于