中国数字经济发展研究报告（2024年）

版权声明 本报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 更名声明 原“集智”白皮书更名为“集智”蓝皮书。“集智”蓝皮书将继续秉承原有的编撰理念和高质量标准，致力于提供有价值的信息和洞见。 前言 习近平总书记指出，发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点，必须继续做好创新这篇大文章，推动新质生产力加快发展。数字经济是经济发展中创新最活跃、增长速度最快、影响最广泛的领域，对增强发展新动能、提升发展韧性、畅通发展循环，具有重要作用，是培育壮大新质生产力的重要支撑。 2023年以来，我国5G、人工智能等技术创新持续取得突破，数据要素市场加快建设，数字经济产业体系不断完善，数字经济全要素生产率巩固提升，支撑了我国新质生产力的积累壮大。具体来看： 一是扩量方面，数字经济规模扩张稳步推进。2023年，我国数字经济规模达到53.9万亿元，较上年增长3.7万亿元，增幅扩张步入相对稳定区间。 二是增效方面，数字经济在国民经济中的地位和作用进一步凸显。2023年，我国数字经济占GDP比重达到42.8%，较上年提升1.3个百分点，数字经济同比名义增长7.39%，高于同期GDP名义增速2.76个百分点，数字经济增长对GDP增长的贡献率达66.45%，数字经济有效支撑经济稳增长。 三是提质方面，数字经济融合化发展趋势进一步巩固。数字产业化与产业数字化的比重由2012年的约3:7发展为2023年的约2:8，2023年，数字产业化、产业数字化占数字经济的比重分别为18.7%和81.3%，数字经济的赋能作用、融合能力得到进一步发挥。 四是挖潜方面，数字经济和实体经济融合发展持续拓展深化。2023年，我国一、二、三产业数字经济渗透率分别为10.78%、25.03%和45.63%，分别较上年增长0.32、1.03和0.91个百分点，第二产业数字经济渗透率增幅首次超过第三产业。 五是区域方面，综合实力较强的地方彰显数字经济发展活力。2023年以来，经济基础较好、科技创新能力较强的地区，数字经济发展的规模经济、范围经济效应充分释放，地区数字经济实现了更快、更好、更有韧性的发展。 总的来看，数字经济推动经济发展遵循一定的经济规律。在供给端，数字经济通过扩大数字投入，促进劳动生产率及资本回报率的提升，推动经济发展“质”的跃升。在市场端，数字经济通过发挥有效市场作用，吸引市场主体充分参与竞争，推动经济发展活力的释放。在需求端，数字经济通过发挥数字投资利率弹性与数字消费收入弹性，有效扩大市场需求，推动经济发展“量”的扩张。 2024年，是中国信息通信研究院连续发布中国数字经济发展研究报告的第10年。十年的积累研究，报告通过持续跟踪呈现我国数字经济发展的最新进展、剖析数字经济发展的规律特点、展现数字经济发展的行业热点等，持续助力数字中国建设。 本报告中数字经济相关数据为测算数据，仅代表我院作为科研单位的学术研究成果，属纯学术研究范畴，均仅供学习参考，不代表政府官方数据口径。 目录 一、整体篇：扎实推进数字经济创新发展取得显著进展........................................ 2 （一）扩量方面，数字经济规模稳定增长......................................................... 2（二）增效方面，数字经济引领经济高质量发展............................................. 3（三）提质方面，数字经济融合化趋势进一步加强......................................... 4（四）挖潜方面，数字经济和实体经济向深融合............................................. 5（五）区域方面，综合实力较强的地方彰显发展活力..................................... 6二、理论篇：数字经济推动经济发展的经济学逻辑................................................ 7（一）从供给端看，以“数字投入”推动经济内涵式增长............................. 7（二）从市场端看，以“充分竞争”激发经济发展活力................................11（三）从需求端看，以“数字弹性”牵引经济外延式复苏........................... 20三、专题篇：数字经济成为发展新质生产力的重要支撑...................................... 23（一）数字经济全要素生产率提升，是新质生产力的关键标志................... 23（二）关键数字技术创新应用，构筑新质生产力的内生动力....................... 25（三）数据要素价值持续释放，提供新质生产力核心要素........................... 32（四）数字经济产业创新发展，成为新质生产力的重要载体....................... 39（五）数字经济治理体系加速构建，塑造新型生产关系............................... 58四、对策篇：做强做优做大数字经济推动经济高质量发展.................................. 61（一）创新发展数字技术产业，打造经济发展新动能................................... 61（二）充分释放数据要素价值，拓展经济发展新空间................................... 63（三）加快建设现代化产业体系，夯实经济发展新支撑............................... 64（四）完善数字经济治理体系，营造经济发展新环境................................... 66（五）持续畅通市场高效循环，构建经济发展新体制................................... 67附件一：数字经济测算框架...................................................................................... 69附件二：数据来源...................................................................................................... 76 图 目 录 图1数字经济的“四化”框架...................................................................................1图2我国数字经济规模...............................................................................................3图3我国数字经济占比和增速...................................................................................4图4我国数字经济内部结构.......................................................................................5图5我国三次产业数字经济发展情况.......................................................................6图6我国数字化投入对劳动生产率增长的贡献.......................................................9图7我国数字资本与传统资本回报率..................................................................... 11图8我国分领域数字经济市场结构.........................................................................15图9我国数字投资与传统投资利率弹性.................................................................21图10我国线上消费与线下消费收入弹性...............................................................23图11 2004-2023年我国经济增长贡献分解..............................................................24附图1数字经济测算框架.........................................................................................69 表 目 录 表1以HHI值为基准的市场结构分类....................................................................13表2我国数字经济市场结构.....................................................................................14附表1 ICT投资统计框架.......................................................................................... 73 数字经济是以数字化的知识和信息作为关键生产要素，以数字技术为核心驱动力量，以现代信息网络为重要载体，通过数字技术与实体经济深度融合，不断提高经济社会的数字化、网络化、智能化水平，加速重构经济发展与治理模式的新型经济形态。具体包括四大部分：一是数字产业化，即信息通信产业，具体包括电子信息制造业、电信业、软件和信息技术服务业、互联网行业等；二是产业数字化，即传统产业应用数字技术所带来的产出增加和效率提升部分，包括但不限于工业互联网、智能制造、车联网、平台经济等融合型新产业新模式新业态；三是数字化治理，包括但不限于多元治理，以“数字技术+治理”为典型特征的技管结合，以及数字化公共服务等；四是数据价值化，包括但不限于数据采集、数据标准、数据确权、数据标注、数据定价、数据交易、数据流转、数据保护等。 一、整体篇：扎实推进数字经济创新发展取得显著进展 2023年以来，我国经济顶住了来自全球经济疲软、产业链调整、地区冲突等风险挑战，缓解了来自国内市场信心不足、内需回落、外需收缩等不利影响，整体实现了经济长期向好。国家统计局数据显示，按照不变价计算，我国全年GDP实际增长5.2％，经济增速进一步向潜在增长水平回升。在此背景下，我国数字经济高质量发展取得新进展，扩量、增效、提质、挖潜能力进一步提升，数字经济进入新一轮科技创新引领发展的新阶段。 （一）扩量方面，数字经济规模稳定增长 党的十八大以来，我国数字经济进入加速发展周期，规模由2012年的11.2万亿元增长至2023年的53.9万亿元，11年间规模扩张了3.8倍。其中，数字经济规模由10万亿元增长至30万亿元用了约6年时间，由30万亿元增长至5