全球数字经济发展研究报告（2024年）

版权声明 本报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 更名声明 原“集智”白皮书更名为“集智”蓝皮书。“集智”蓝皮书将继续秉承原有的编撰理念和高质量标准，致力于提供有价值的信息和洞见。 前言 当今世界百年未有之大变局加速演进，逆全球化思潮抬头，世界经济复苏乏力，局部冲突和动荡频发，全球性问题加剧，世界进入新的动荡变革期。在此背景下，数字经济展现出强劲韧性与活力，数字基础设施、数字技术、数字化转型、数字投资、ICT产品贸易等各领域发展均取得显著成效，为促进各国转型发展、拉动全球经济增长提供有力支撑。 一是全球数字经济战略体系正积极构建和完善。主要国家通过完善数字经济顶层战略、发布行动指南和路线图、优化组织架构等方式，协同推进数字经济深化发展。在数字技术、数字化转型、数据要素、数字安全等领域，各国结合产业发展实际，兼顾发展和安全，持续优化政策布局，突出本国发展特色，不断筑牢发展基础，推动数字经济持续向深发展。 二是数字投资和ICT产品贸易成为助力经济复苏的重要支撑。数字资本有效支撑全球经济复苏，拉动主要国家数字经济规模扩张，对经济发展的贡献度持续提升。全球ICT产品贸易网络关联度持续增强，贸易网络密度不断提升，对于加速经济全球化具有重要作用。在全球数字经济发展进入应用深化的新阶段，数字投资和ICT产品贸易将成为拉动全球经济复苏和增长的重要动力。 三是全球数字经济在关键领域取得显著进展。数字基础设施建设加快，固定宽带速率和网络覆盖范围持续提升，5G发展和商业部 署加速推进，数据中心提供重要算力支持，为数字经济发展提供坚实基础。5G融合应用生态加快形成，人工智能创新和应用力度加大，数字技术产业稳步发展释放巨大发展潜力。数字化转型支出持续上涨，大模型赋能产业转型成为新的趋势，数字技术与实体经济深度融合进入发展新蓝海。全球数据量持续增长、数据空间建设提速，数据交易市场发展壮大，数据价值进一步释放。全球数字合作加速推进，数字化治理体系逐步完善，协同铸就数字新篇章。 本报告中数字经济相关数据为测算数据，仅代表我院作为科研单位的学术研究成果，属纯学术研究范畴，均仅供学习参考，不代表政府官方数据口径。 目录 一、政策篇：全球数字经济战略体系日趋完善.........................................................3 （一）数字经济发展由顶层设计与战略落地协同推进..................................... 3（二）数字技术系统性优化为主要战略方向..................................................... 5（三）数字化转型应用推广与前沿创新并进..................................................... 7（四）全球数据要素战略安全与发展并重....................................................... 10（五）数字安全政策更加关注全局系统性安全................................................11（六）推动数字化发展的组织架构优化完善................................................... 13二、需求篇：数字资本和贸易成为助力经济复苏的重要支撑..................................15（一）数字资本为全球经济复苏提供重要支撑............................................... 15（二）ICT产品贸易提供国家间合作共赢新机遇............................................ 24三、供给篇：全球数字经济关键领域取得显著进展.............................................. 33（一）数字基础设施布局提速，构建融合创新新生态................................... 33（二）数字技术产业创新发展，引领产业升级新纪元................................... 40（三）产业数字化转型纵深发展，重塑经济格局新动力............................... 47（四）数据发展根基持续强化，挖掘全球价值潜能........................................ 53（五）数字化治理加速推进，协同铸就数字新篇章............................................... 55四、展望篇：加快发展数字经济，全面推动全球经济复苏和增长...............................58（一）强化数字技术革新，铸就复苏核心驱动............................................... 58（二）深化数字基建布局，奠定经济发展基石............................................... 60（三）促进实数深度融合，拓展经济增长空间............................................... 62（四）完善数字经济治理，构筑保障坚固防线............................................... 64（五）加强数字经济国际合作，铺就发展必由之路....................................... 65 图 目 录 图1数字经济的“四化”框架................................................................................... 1图2世界主要数字经济大国增长来源分解数字资本贡献比较............................. 16图3世界主要数字经济大国数字资本增长贡献百分比......................................... 17图4世界主要数字经济大国非数字资本与数字资本增长贡献比值..................... 18图5 2023年外国数字产业直接投资笔数前十国..................................................... 19图6 2023年外国数字产业直接投资前五国行业分布............................................. 20图7 2023年外国数字产业直接投资前五国经济活动分布..................................... 22图8 2019—2023年投资总回报率全球排名前30的企业....................................... 23图9 ICT产品贸易占总产品贸易比重.......................................................................25图10核心ICT产品的出口贸易额（亿美元）.......................................................26图11 2023年ICT产品出口贸易额前10国家间贸易流向.....................................27图12 2013年全球ICT产品贸易网络.......................................................................28图13 2023年全球ICT产品贸易网络.......................................................................29图14 2013年全球ICT产品贸易网络组团三极格局...............................................30图15 2023年全球ICT产品贸易网络组团三极格局...............................................31图16 DEPA成员国ICT产品出口贸易增速.............................................................33图17 2016-2023年全球固定宽带用户数增速..........................................................35图18全球移动网络代际更迭情况........................................................................... 36图19 2021-2027年全球数据中心预计数量..............................................................38图20全球已开展的各类行业应用占比................................................................... 45图21全球支出规模及构成（万亿美元）............................................................... 48图22全球与中国数字化转型投资规模（万亿美元）........................................... 49图23全球数据规模预测（单位：ZB）.................................................................. 54 数字经济是以数字化的知识和信息作为关键生产要素，以数字技术为核心驱动力量，以现代信息网络为重要载体，通过数字技术与实体经济深度融合，不断提高经济社会的数字化、网络化、智能化水平，加速重构经济发展与治理模式的新型经济形态。具体包括四大部分：一是数字产业化，即信息通信产业，具体包括电子信息制造业、电信业、软件和信息技术服务业、互联网行业等；二是产业数字化，即传统产业应用数字技术所带来的产出增加和效率提升部分，包括但不限于智能制造、车联网、平台经济等融合型新产业新模式新业态；三是数字化治理，包括但不限于多元治理，以“数字技术+治理”为典型特征的技管结合，以及数字化公共服务等；四是数据价值化，包括但不限于数据采集、数据标准、数据确权、数据标注、数据定价、数据交易、数据流转、数据保护等。 世界百年未有之大变局加速演进，国际经济形势错综复杂，全 球经济复苏面临挑战，世界经济正处在动能转换的换挡期。全球经济格局出现深刻变革，经济复苏势头显露。世界经济实现3年来首次稳定增长。世界银行预测，2024年全球经济将增长2.6%，随着货币政策限制性减弱和全球贸易增长，大多数地区呈现增长态势。国际货币基金组织预测，在通货紧缩过程中，全球经济保持强劲韧性，预计2024年和2025年全球经济增速为3.2%。世界贸易发展出现走强趋势。世界贸易组织数据显示，继2023年表现疲软之后，今年上半年全球货物贸易量同比增长2.3%，预计2024年全年世界商品贸易量将增长2.7%，世界出口预计增长2.9%，2025年也将继续保持复苏态势。世界投资呈现温和增长。联合国贸易和发展组织